Používanie časovej osi

Časová os predstavuje modernizovaný a optimalizovaný ovládací prvok, ktorý vám pri práci so zákazníkmi pomáha poskytnúť okamžitú zrozumiteľnosť. Časovú os možno použiť na zobrazenie informácií, ktoré sú spojené s riadkom v tabuľke a vyskytujú sa v priebehu času v jednom prehľade. Na časovú os sa dajú zaznamenať aj poznámky a príspevky, okrem zobrazenia aktivít ako sú e-maily, plánované činnosti, telefonáty a úlohy.

Časová os vám umožňuje:

• Na paneli príkazov môžete rýchlo vykonávať bežné akcie
• Filtrujte a prezerajte si dôležité poznámky, príspevky a aktivity pomocou viacerých možností filtrovania a uchovávajte si filtrované nastavenia naprieč aktivitami
• Rýchlo si zobrazujte a spravujte spravovať vlákna e-mailových konverzácií
• Uchovávajte podrobné záznamy o zákazníkoch pripojením dôležitých súborov a obrázkov k príspevkom

Funkčnosť časovej osi

Sekcia časovej osi vo formulári tabuľky má za cieľ centralizovať prístup k informáciám a usmerniť úsilie pri uskutočňovaní akcií. Nasledujúca časť je prehľadom toho, ako funguje funkcia časovej osi v každej časti formulára tabuľky.

Ak to povolí váš správca systému, môžete použiť ikony, ktoré sa zobrazujú v pravej hornej časti navigácie na časovej osi, na rýchly prístup k vykonaniu nasledujúcich akcií:

• Vytvorenie riadku časovej osi
• Práca s filtrami
• Práca s riadkom
• Skúmanie ďalších príkazov
• Vyhľadávanie riadku
• Pridávanie príloh

Tabuľa časovej osi zobrazuje iba entity, ktoré sú nakonfigurované pre prihláseného používateľa. To, čo vidíte na časovej osi, sa teda môže líšiť od toho, čo vidí iný používateľ. Prihlásený používateľ vidí všetky riadky, ktoré sledoval, ak sú tieto riadky nakonfigurované na zobrazenie na informačnom paneli. Napríklad, ak sú na zobrazovanie nakonfigurované iba e-maily a plánované činnosti, prihlásený používateľ uvidí iba e-maily, ktoré sa ho týkajú, čo môže byť e-mail, ktorý odoslal, e-mail, ktorý mu bol odoslaný, a e-mail, ktorý sleduje. To isté by platí v tomto scenári pre plánované činnosti. Ďalšie informácie o nastavení časovej osi nájdete v článku Nastavenie ovládacieho prvku časovej osi.

Poznámka

Funkcia Poznámky nie je na časovej osi dostupná.

Vytvorenie riadku časovej osi

Ak to váš správca systému povolí, môžete použiť funkciu Vytvoriť záznam na časovej osi na rýchle vytváranie stretnutí, úloh, odosielanie e-mailov, vytváranie poznámok a príspevkov a priraďovanie k iným riadkov.

1. Vyberte ikonu Vytvoriť záznam na časovej osi.
   
   

2. Z dostupných možností zobrazenia vyberte typ riadku, ktorý chcete vytvoriť.
   
   

Informácie o konfigurácii riadka časovej osi nájdete v článku Nastavenie ovládacieho prvku časovej osi.

Práca s filtrami

Ak ho povolí správca systému, časová os Filter ďalej zefektívni vašu produktivitu tým, že vám umožní prispôsobiť si prostredie a zobraziť údaje, ktoré sú pre vás relevantné.

Legenda:

1. Časová os Filter ikona sa nachádza v pravom hornom rohu navigácie na časovej osi.
2. Tabla filtra sa zobrazí, keď je vybraná ikona filtra.
3. Pomocou striešok rozbaľte alebo minimalizujte výbery.
4. Ak to povolí váš správca systému, na table filtra sa zobrazia typy riadkov a aktivít. Typy riadkov a aktivít je možné filtrovať výberom príslušného políčka vedľa položky.
5. ikona odstráni a vymaže všetky voľby filtra z tably filtra.

Filtrovanie riadkov na časovej osi

Filtre sú cenné na triedenie údajov. Pomocou viacerých možností môžete ľahko filtrovať riadky a typy aktivít, aby ste rýchlo zistili, na čom vám záleží. Filter je k dispozícii pre aktivity, poznámky, príspevky a vlastné entity, ktoré sú prítomné na časovej osi.

Zobrazenie ikony filtra

• Keď sa ikona Filtrovať zobrazí ako priehľadná , to znamená, že tabla filtra je prázdna a nič nebolo použité.
• Keď sa ikona Filter zobrazí ako tmavá , to znamená, že boli nastavené filtre.

Možnosti filtrovania

V ponuke priečinkov sú k dispozícii nasledujúce možnosti kategórií a podkategórií:

Kategória	Podkategória
Typ riadka	Poznámky Príspevky Aktivity
Typ aktivity	Plánovaná činnosť Aktivita kampane Odozva na kampaň E-mailová adresa Fax Riešenie prípadu List Uzavretie príležitosti Uzavretie objednávky Telefonát Uzavretie cenovej ponuky Opakovaná plánovaná činnosť Sociálna aktivita Úloha Schválenie v rámci služby Project Service Upozornenie na rezerváciu Konverzácia Relácia Pozvánka do prieskumu Customer Voice Odpoveď v prieskume Customer Voice Vlastné aktivity (nakonfigurované správcom systému)
Stav aktivity	Aktívny Oneskorené Zatvorené
Termín dokončenia aktivity (aktívne)	Nasledujúcich 30 dní Ďalších sedem dní Nasledujúcich 24 hodín Posledných 24 hodín Posledných sedem dní Posledných 30 dní
Príspevky, ktoré vytvoril/-i	Automatický príspevok Používatelia
Dátum úpravy	Posledných 24 hodín Posledných sedem dní Posledných 30 dní

Uloženie nastavení filtra

Nastavenia filtra si môžete uložiť, aby ste ich nemuseli znova nastavovať pri každej práci s aktivitami na časovej osi.

Ak chcete uložiť nastavenia filtra, po nakonfigurovaní požadovaných filtrov vyberte elipsy a potom vyberte Zapamätať si moje filtre.

Poznámka

Ak máte rolu správcu systému alebo základného používateľa, funkcia Zapamätať si moje filtre funguje predvolene. Ak nemáte žiadnu z týchto rolí, musíte mať privilégiá na vytváranie/čítanie/zápis do tabuľky msdyn_customcontrolextendedsettings, aby nastavenie fungovalo.

Práca s riadkami

Pri práci s riadkami môžete rýchlo zobraziť kľúčové informácie alebo rozšíriť riadky a zobraziť tak ďalšie podrobnosti. Keď umiestnite kurzor myši na riadok, zobrazia sa akcie, ktoré môžete použiť.

Rozbaliť všetky riadky

Ak to povolí váš správca systému, môžete rýchlo zobraziť riadky časovej osi v zbalenom formáte alebo rozbaliť riadok a zobraziť tak ďalšie podrobnosti pre jednoduchšie použitie.

Legenda

1. Rozbaliť všetky záznamy ikona sa používa na rozbalenie všetkých riadkov uvedených na časovej osi.
2. Časová pečiatka Upravené dňa zobrazuje čas poslednej aktualizácie záznamu.
3. Každý riadok má zoznam príkazov týkajúcich sa jeho typu riadku, ktorý sa pre ľahké použitie zobrazuje v pravom hornom rohu.
4. Keď umiestnite kurzor myši na pozadie, jeho pozadie sa zmení na sivé a po premiestnení myši preč sa znova zmení na priehľadné.
5. Striešky v pravom dolnom rohu každého riadka vám umožňujú rozbaliť (^) alebo minimalizovať (v) zobrazenia.

Ďalšie príkazy

Možnosť Ďalšie príkazy obsahuje funkcie obnovenia, triedenia a e-mailu.

Legenda

1. Ďalšie príkazy Ikona po rozbalení poskytuje viac možností funkcií.
2. Príkaz Obnoviť časovú os aktualizuje podrobnosti riadku na časovej osi.
3. Príkaz Zoradiť od novších po staršie alebo Zoradiť od starších po novšie sa používa na triedenie riadkov.
4. Príkaz Zobraziť e-mail ako sa používa na povolenie alebo zakázanie zobrazenia e-mailov s vláknami.
5. Príkaz Rozloženie zobrazenia vám umožňuje vybrať si z dvoch rôznych zobrazení: Priestranný alebo Útulné. Priestorný (predvolene nastavené) zobrazuje ďalšie informácie, ako sú podrobnosti o profile, a pridáva medzeru medzi riadkami. Útulný skryje niektoré detaily, ako sú ikony, a zmenší priestor medzi riadkami.
6. Príkaz Zapamätať si moje filtre umožňuje, aby vaše filtre zostali zachované, keď zatvoríte záznam, aby sa naďalej používali v rámci relácií.
7. Príkaz Reset to default vráti všetky nastavenia príkazu, ktoré ste zmenili, späť na predvolené nastavenia.

Zobrazenie riadka e-mailu na časovej osi

Ak chcete, môžete si e-mailové správy prezerať vložené na časovej osi a neotvárať ich ako samostatné stránky.

Ak chcete zobraziť e-mail priamo na časovej osi, stlačte v riadku možnosť Zobraziť viac. Na rovnakom formulári sa zobrazí e-mail. Po dokončení prezerania e-mailu môžete zbaliť obrazovku a vrátiť sa na predchádzajúce zobrazenie formulára.

E-maily vo forme vláken na časovej osi

Pomocou možnosti zobrazenia e-mailov s vláknami ušetríte cenné miesto, keď máte e-maily s viacerými odpoveďami. Toto zobrazenie konsoliduje e-mailové vlákna po zbalení.

Zbalené zobrazenie e-mailu s vláknom

Legenda

1. Ak je to povolené pomocou možnosti E-mail vždy zobrazovať ako konverzáciu v rámci Ďalšie príkazy , e-maily s viacerými odpoveďami sú zoskupené do e-mailov s vláknami.
2. Ak chcete zobraziť celý reťazec e-mailových odpovedí, v ľavom dolnom rohu posledného viditeľného e-mailu vo vlákne sa zobrazí odkaz Zobraziť viac.

Rozbalené zobrazenie e-mailov s vláknami

Legenda

1. Po rozbalení sa zobrazí posledných 10 e-mailových odpovedí vo vlákne. Ak chcete zobraziť viac, vyberte Zobraziť viac a znova rozbaľte zobrazenie.
2. E-maily v rovnakom vlákne sa zobrazujú ako vzájomne prepojené.

Povolenie zobrazenia e-mailov vo forme vláken na časovej osi

Povolenie zobrazenia e-mailov vo forme vláken sa vykonáva prostredníctvom konfigurácie časovej osi v Power Apps. Vláknové zobrazenia e-mailov sa musia vykonať v tomto nastavení pre konkrétnu tabuľku, v špecifickom formulári, pre každú konkrétnu časovú os.

Zobrazenie e-mailov s vláknami je možné na časovej osi povoliť pomocou dvoch možností:

Možnosť 1:

Zobrazenie e-mailov s vláknami môžete povoliť pomocou možnosti Ďalšie príkazy funkcia, ktorá sa nachádza na pravej strane časovej osi.

Povolenie e-mailu s vláknami prostredníctvom možnosti Viac príkazov

Kroky:

1. Použite Ďalšie príkazy Ikona na časovej osi, ktorá zobrazuje rozbaľovaciu ponuku.
2. Vyberte Vždy zobrazovať e-maily ako konverzácie na vytvorenie vláken a zoskupenie všetkých e-mailov na konkrétnej časovej osi.

Možnosť 2:

Povolenie e-mailu s vláknami prostredníctvom nastavenia osobných možností

Ak chcete povoliť e-mail s vláknami prostredníctvom tejto možnosti, prejdite na panel príkazov a vyberte Nastavenia a potom Nastavenia prispôsobenia. Zobrazí sa dialógové okno Nastaviť osobné možnosti, takže pomocou nasledujúcich krokov môžete povoliť zobrazenie e-mailov s vláknami na časovej osi.

Kroky:

1. Stlačte kartu E-mail.
2. Vyberte začiarkavacie políčko Zobrazovať e-maily ako konverzáciu na časovej osi.
3. Vyberte položku OK.

Poznámka

Zobrazenie e-mailov ako konverzácie je založené na preferenciách používateľa. Osobné nastavenia sú viazané na používateľa, nie na formulár, čo znamená, že keď povolíte zobrazenie e-mailu s vláknami, nastavenie sa použije na všetky vaše zobrazenia na časovej osi.

Vyhľadávanie riadkov na časovej osi

Ak to povolí váš správca systému, môžete ľahko vyhľadávať riadky na časovej osi. Keď hľadáte frázu na časovej osi, vyhľadá sa v nadpise, predmete riadka, tele alebo v poliach popisu riadka a zobrazí tento riadok za vás.

Legenda

1. Panel Hľadať vám umožňuje rýchlo nájsť riadky pomocou kľúčových slov alebo fráz, ktoré funkcia vyhľadávania načíta a zobrazí pod panelom vyhľadávania.
2. Zvýraznia sa použité kľúčové slová.

Práca s poznámkami a príspevkami

Poznámky vám umožňujú zaznamenávať bohato formátované informácie a obrázky pre referenciu, súhrn alebo prešetrenie. Môžete ľahko pridať zmienku o inom používateľovi alebo odkaz na riadok časovej osi. Schopnosť zmienky je na časovej osi k dispozícii iba vtedy, keď sú povolené poznámky vo formáte RTF a príspevky vo formáte RTF.

Keď zadáte symbol @, výsledky, ktoré uvidíte, sa zhodujú s krstné meno, priezvisko, alebo e-mailovou adresou používateľov systému, ktorá sa začína vaším vyhľadávacím reťazcom. Keď umiestnite kurzor myši na profilový obrázok, môžete zobraziť podrobnú profilovú kartu používateľa a stav online prítomnosti. Ďalšie informácie: Zobrazte kartu profilu kontaktu alebo používateľa.

Keď napíšete symbol #, výsledky, ktoré vidíte, sa zhodujú s riadkami tabuľky obchodného vzťahu a názvu kontaktu, počnúc hľadaným reťazcom.

Pridajte poznámku alebo príspevok do riadku na časovej osi

Ak to povolí váš správca systému, môžete do riadku na časovej osi pridať poznámku alebo príspevok. Každá poznámka a príspevok má maximálny limit veľkosti 100 000 znakov.

Môžete tiež zadať poznámku a pridať ju do riadku, ale na každú poznámku môžete pridať iba jednu prílohu. Prílohu môžete pridať iba vtedy, ak sú povolené poznámky.

Zobrazenie poznámok

Ak to povolil váš správca systému, pole Poznámka sa zobrazí pod funkciou Vyhľadávanie na časovej osi.

Zobrazenie príspevkov

Ak to povolil váš správca systému, pole Príspevok sa tiež zobrazí pod funkciou Vyhľadávanie na časovej osi.

Pridanie prílohy k príspevku

K príspevku môžete pridať prílohu, napríklad obrázok alebo dokument. Podporované formáty súborov sú nasledovné: .JPG, .PNG a .PDF.

Pridanie prílohy k príspevku:

1. V časti Vytvorenie príspevku na časovej osi stlačte ikonu Priložiť v ľavom dolnom rohu.

2. Prejdite na súbor, ktorý chcete priložiť k príspevku a potom ho stlačte.

3. Dokončite úpravy, ktoré chcete v príspevku vykonať, a potom na časovej osi stlačte možnosť Pridať príspevok.

Ukážka prílohy na časovej osi

Na časovej osi si môžete zobraziť ukážky príloh, ak sú v podporovanom formáte súboru (.JPG, .PNG. alebo .PDF). Akákoľvek príloha, ktorú je možné zobraziť inline na časovej osi, je možné stiahnuť bez ohľadu na to, či je k dispozícii ukážka.

Ak chcete zobraziť ukážku prílohy na časovej osi, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

V režime úprav:

1. Kliknite pravým tlačidlom na prílohu a potom stlačte možnosť verzia Preview. Otvorí sa dialógové okno Ukážka prílohy so zobrazenou prílohou. Prílohu si môžete pozrieť a stiahnuť z dialógového okna.
2. Keď skončíte s prezeraním prílohy, stlačte možnosť Zavrieť, ak sa chcete vrátiť k poznámke alebo príspevku.

OR

Režim čítania:

1. Označte prílohu. Otvorí sa dialógové okno Ukážka prílohy so zobrazenou prílohou. Prílohu si môžete pozrieť a stiahnuť z dialógového okna.
2. Keď skončíte s prezeraním alebo sťahovaním prílohy, stlačte možnosť Zavrieť, ak sa chcete vrátiť k poznámke alebo príspevku.

Poznámka

Použitie dialógového okna Náhľad prílohy na zobrazenie súboru možno v prehliadači preskočiť pomocou Ctrl + kliknutie ľavým tlačidlom (myši). Týmto sa príloha stiahne priamo bez jej náhľadu.

Prístup k príkazovému riadku na vykonávanie akcií

Keď umiestnite kurzor na aktivitu, príspevok alebo poznámku, alebo ich rozbalíte, objaví sa panel príkazov v pravom hornom rohu riadku so špecifickými možnosťami, ktoré podporujú danú aktivitu, ako je jej priradenie ostatným, pridanie do frontu, jej konverzia na prípad, označenie príspevku, že sa vám páči, odpoveď na príspevok, úpravu poznámky alebo odstránenie aktivity. Nie všetky riadky však môžu vykonávať rovnaké akcie.

Akcie príkazov podľa riadka

Legenda

1. V pravom hornom paneli príkazov zobrazenom v riadku sa zobrazujú iba akcie spojené s daným riadkom.
2. Každý riadok zobrazuje inú množinu priradených akcií. Nie všetky akcie fungujú vo všetkých riadkoch.

Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad ikon na paneli príkazov a akcií, ktoré podporujú:

Icon	Meno	Popis
	Priradiť	Umožňuje priradiť úlohu.
	Zavrieť aktivitu	Umožní vám zavrieť riadok aktivity.
	Pridanie do frontu	Umožňuje pridať úlohu do frontu.
	Otvorenie riadka	Umožňuje otvoriť riadok.
	Delete	Umožňuje odstrániť riadok.
	Odpoveď	Umožní vám odpovedať na e-mail. Poznámka: Tento príkaz je k dispozícii iba pre e-mail.
	Odpovedať na všetko	Umožní odpovedať na e-mail všetkým. Poznámka: Tento príkaz je k dispozícii iba pre e-mail.
	Preposlať	Umožní vám presmerovať e-mail. Poznámka: Tento príkaz je k dispozícii iba pre e-mail.
	Páči sa mi tento príspevok	Umožňuje vám označiť príspevok ako Páči sa mi. Poznámka: Tento príkaz je k dispozícii iba pre príspevky.
	Slúži na úpravu tejto poznámky	Umožňuje upravovať poznámku. Poznámka: Tento príkaz je k dispozícii iba pre poznámky.

Nasledujúca tabuľka je prehľadom predvolených panelov príkazov pre často používané aktivity, poznámky a príspevky:

Aktivita	Ikony panela príkazov	Poznámky
E-mail (koncept)	Otvoriť riadok, Odstrániť
E-mailová adresa	Odpovedať, Odpovedať všetkým, Poslať ďalej, Otvoriť riadok
Plánovaná činnosť	Priradiť, Zatvoriť aktivitu, Pridať do frontu, Otvoriť riadok, Odstrániť
Plánovaná činnosť (zatvorená)	Priradiť, Pridať do frontu, Otvoriť riadok, Odstrániť
Úloha	Priradiť, Zatvoriť aktivitu, Pridať do frontu, Otvoriť riadok, Odstrániť
Úloha (zatvorená)	Priradiť, Pridať do frontu, Otvoriť riadok, Odstrániť
Telefonát	Priradiť, Pridať do frontu, Otvoriť riadok, Odstrániť
Poznámka	Upraviť, Odstrániť
Príspevok (používateľ)	Páči sa mi to, Odpovedať, Odstrániť	Odstrániť príspevok môže iba autor príspevku. Autor má vždy možnosť mazania bez ohľadu na oprávnenie používateľa.
Autopost	Páči sa mi to, Odpovedať, Odstrániť

Práca s poznámkami

Okno hlásenia Poznámka obsahuje editor formátu RTF, ktorý umožňuje použiť formátovaný text a vytváraním dobre formátovaný obsah.

Legenda

1. Pole názvu poznámky na pridávanie nadpisov a predmetov.
2. Poznámky majú editor formátovaného textu, aby ste mohli správy formátovať a štruktúrovať.
3. Nástroj na úpravu formátovaného textu sa rozbalí na celú ponuku, aby získal rýchly prístup k funkciám formátovania.
4. Sponka sa používa na priloženie súborov k vašej poznámke.
5. Priložené súbory sa zobrazia v dolnej časti poznámky.

Poznámka

• Iba Poznámky podporujú formátovanie textu, a sú k dispozícii iba na časovej osi.
• Môžete formátovať iba telo správy poznámky, nie názov.
• Editor formátovaného textu je k dispozícii iba pre Zjednotené rozhranie.
• Ak vytvoríte poznámku editora formátovaného textu v Zjednotené rozhranie a potom zobrazíte poznámku vo webovom klientovi, zobrazí sa v syntaxi HTML.

Pozrite si, či má poznámka na časovej osi prílohy a vložené súbory

Ak k poznámke pripojíte súbor alebo do poznámky zahrniete vložený obrázok, na časovej osi sa zobrazí, že poznámka má prílohu alebo vložené súbory. Ak pripojíte súbor alebo vložíte viacero súborov, poznámka zobrazí počet súborov pomocou prvých dvoch názvov súborov a čísla, ktoré predstavuje zostávajúci počet a typ súboru.

Pridajte poznámku alebo odkaz na člena tímu

Legenda

1. Zadaním @ logu do poľa Poznámka sa zobrazí rozbaľovacia ponuka so zoznamom používateľov, ktorí boli nedávno použití.
2. Ak sa riadok používateľa nezobrazuje, zadaním názvu za znak @ sa obnovia riadky v rozbaľovacej ponuke pomocou vyhľadávacieho nástroja Rýchle vyhľadávanie, ktorý pracuje na pozadí.
3. Prepnite zobrazenia pomocou Pokročilé na zobrazenie tably Vyhľadať záznamy. Na table Vyhľadávanie záznamov môžete prepínať medzi zobrazením Nedávne záznamy a Všetky záznamy na hľadanie riadkov.

Keď umiestnite kurzor myši na profilový obrázok, môžete zobraziť podrobnú profilovú kartu používateľa a stav online prítomnosti.

Poznámka

V poznámke môžete spomenúť iba používateľa systému. Napríklad člen tímu vo vašej organizácii.

Pridanie prílohy k poznámke na časovej osi

Ak to povolí správca systému, môžete k poznámke na časovej osi pridať prílohu, napríklad súbor, a zdieľať ju s používateľmi. Akákoľvek príloha, ktorú je možné zobraziť v riadku na časovej osi, je možné stiahnuť bez ohľadu na to, či je k dispozícii ukážka.

Poznámka

• Zoznam povolených príloh konfiguruje váš správca systému.
• Na iOS a Android môžete vybrať a pripojiť iba obrázok alebo video.

Vyberte kancelársku sponku ikonu na priloženie súboru k poznámke.

Úprava poznámky

Keď k poznámke pripojíte súbor, zobrazí sa obrazovka Upraviť poznámku a prílohy sa zobrazia v dolnej časti obrazovky Upraviť poznámku.

Dôležité

Na poznámku môžete pridať iba jednu prílohu.

Rýchlo ukladajte poznámky

Funkcia rýchleho uloženia vám umožňuje rýchlejšie ukladať poznámky výberom Ctrl+S na klávesnici kedykoľvek, keď píšete poznámku. Keď použijete Rýchle uloženie, nemusíte naň prechádzať Uložiť alebo Uložiť a zavrieť na paneli príkazov.

Keď použijete Ctrl+S, a Uloženie bolo úspešné v poznámke sa zobrazí potvrdzujúca správa, aby ste vedeli, že vaša poznámka je uložená na časovej osi.

Práca s príspevkami

Ak to povolí váš správca systému, môžete buď pridať príspevok do riadka alebo spomenúť iného používateľa alebo časovú os.

Pridanie zmienky alebo referencie k členovi tímu v príspevku

Legenda

1. Zadaním @ logu do poľa Príspevok sa zobrazí rozbaľovacia ponuka so zoznamom používateľov, ktorí boli nedávno použití.
2. Ak sa riadok používateľa nezobrazuje, zadaním názvu za znak @ sa obnovia riadky v rozbaľovacej ponuke pomocou vyhľadávacieho nástroja Rýchle vyhľadávanie, ktorý pracuje na pozadí.
3. Prepnite zobrazenia pomocou Pokročilé na zobrazenie tably Vyhľadať záznamy. Na table Vyhľadávanie záznamov môžete prepínať medzi zobrazením Nedávne záznamy a Všetky záznamy na hľadanie riadkov.

Keď umiestnite kurzor myši na profilový obrázok, môžete zobraziť podrobnú profilovú kartu používateľa a stav online prítomnosti.

Poznámka

V príspevku môžete uviesť iba používateľa systému, tj. člena tímu vo vašej organizácii.

Pridanie odkazov do príspevku v riadkoch časovej osi

Ak chcete do riadku časovej osi pridať odkaz, napríklad odkazy v príspevku, vyberte možnosť Ikonu, vyberte Uverejniť a potom vykonajte tieto kroky:

Legenda

1. Odkazy je možné pridať do riadka zadaním #, čím sa zobrazí rozbaľovacia ponuka so zoznamom riadkov, ku ktorým ste nedávno pristupovali. Za značkou # zadajte kľúčové slovo a zobrazenie sa obnoví v rozbaľovacej ponuke pomocou vyhľadávacieho modulu Rýchle vyhľadávanie, ktorý pracuje na pozadí.
2. Zobrazené riadky môžu byť ľubovoľného typu, napríklad účty, kontakty alebo potenciálni zákazníci.
3. Ikony vedľa názvov riadkov v rozbaľovacej ponuke označujú typy riadkov, ktoré vám pomôžu určiť, ktorý riadok vybrať.
4. Rozšírené poskytuje viac možností, keď nie je možné nájsť riadok, pretože umožňuje používateľovi prepnúť na iné zobrazenie alebo vytvoriť nový riadok.

Vyhľadanie riadkov v príspevkoch na časovej osi

Legenda

1. Tabla Vyhľadávanie záznamov poskytuje používateľom možnosti prepínania medzi zobrazením Nedávne záznamy a Všetky záznamy na vyhľadenie riadka.
2. Zmeňte zobrazenie na zobrazenie riadkov v inom zobrazení.
3. Nový záznam vám umožňuje vytvoriť nový riadok, ak nenájdete požadovaný riadok.

Viac informácií o funkciách poznámok a príspevkov a konfigurácii nájdete v časti Nastavenie ovládacieho prvku časovej osi

Používanie panela s nástrojmi editora formátovaného textu

Panel s nástrojmi editora formátovaného textu poskytuje funkcie, ktoré vám umožňujú pracovať v poznámkach s formátovaným textom.

Možnosti formátovania

Nasledujúca tabuľka popisuje rôzne vlastnosti formátovania a možnosti funkcií, ktoré sú k dispozícii v editore formátovaného textu, ktorý môžete použiť v poznámkach.

Poznámka

Výberom možnosti Ctrl + kliknutie pravým tlačidlom myši otvoríte kontextové menu prehliadača. Toto nastavenie je užitočné, ak potrebujete použiť vstavanú kontrolu pravopisu vášho prehliadača. V opačnom prípade môžete kliknúť pravým tlačidlom myši a poskytnúť kontextové formátovanie pre akýkoľvek prvok, ktorý používate.

Icon	Meno	Klávesová skratka	Popis
	Kopírovať formát	Ctrl+Shift+C, Ctrl+Shift+V	Použite vzhľad konkrétnej sekcie na inú sekciu.
	Písmo	Ctrl+Shift+F	Výber požadovaného písma. Predvolený font je Segoe UI. Poznámka: Keď vyberiete akýkoľvek formátovaný obsah, zobrazí sa názov písma pre tento obsah. Ak váš výber obsahuje viac písiem, zobrazí sa najvyšší názov písma vášho výberu.
	Veľkosť písma	Ctrl+Shift+P	Zmeňte veľkosť svojho textu. Predvolená veľkosť je 9 bodov. Poznámka: Keď vyberiete akýkoľvek formátovaný obsah, zobrazí sa veľkosť písma pre tento obsah. Ak váš výber obsahuje viac veľkostí písma, zobrazí sa najvyšší názov písma vášho výberu.
	Tučné	Ctrl+B	Váš text sa napíše tučne.
	Italic	Ctrl+I	Váš text sa napíše kurzívou.
	Podčiarknutie	Ctrl+U	Podčiarknite svoj text.
	Farba zvýraznenia textu		Nechajte svoj text vyniknúť zvýraznením jasnou farbou.
	Farba písma		Zmeňte farbu svojho textu.
	Odrážky		Vytvorte zoznam s odrážkami.
	Číslovanie		Vytvorte číslovaný zoznam.
	Zmenšiť zarážku		Presuňte odsek bližšie k okraju.
	Zväčšiť zarážku		Posuňte odsek ďalej od okraja.
	Blok citácie		Použite formát citácie na úrovni bloku vo svojom obsahu.
	Zarovnať doľava	Ctrl+L	Zarovnajte obsah s ľavým okrajom. (Bežne sa používa v hlavnom texte, aby sa uľahčilo čítanie.)
	Zarovnať na stred	Ctrl+E	Vycentrujte svoj obsah na stránke. (Bežne sa používa na formálny vzhľad.)
	Zarovnať doprava	Ctrl+R	Zarovnanie obsahu na stránke doprava. (Bežne sa používa na formálny vzhľad.)
	Prepojiť		Vytvorte odkaz v dokumente pre rýchly prístup k webovým stránkam a súborom. Vložený alebo zadaný text adresy URL sa skonvertuje na odkaz. Napríklad „http://myexample.com“ sa zmení na „http://myexample.com“. V dialógovom okne Prepojenie vyberte typ odkazu, ktorý chcete vložiť. Karta Informácie o odkaze vám umožňuje vybrať typ prepojenia a nastaviť protokol prepojenia a URL. Karta Cieľ je dostupná len pre typ odkazu URL. Určuje umiestnenie, kde sa odkaz otvorí po jeho výbere.
	Zrušiť prepojenie		Odstráňte odkaz z e-mailu alebo dokumentu. Keď umiestnite kurzor na odkaz, tlačidlo Zrušiť prepojenie na paneli s nástrojmi sa stane aktívnym. Kliknutím na tlačidlo odstránite prepojenie a urobíte z neho obyčajný text.
	Horný index		Písanie malých písmen tesne nad riadok textu.
	Dolný index		Písanie malých písmen tesne pod riadok textu.
	Prečiarknuté		Preškrtnite text nakreslením čiary.
	Vložiť obrázok		Obrázok môžete vložiť tak, že ho priamo skopírujete a vložíte do editora, pretiahnete ho z pracovnej plochy alebo z lokálneho priečinka priamo do editora alebo zadaním adresy URL. Podporujú sa tieto formáty obrázkov: .PNG, .JPG. alebo .GIF. Vloženie vloženého obrázka do článku: 1. Presuňte obrázok myšou alebo skopírujte a prilepte priamo do článku. 2. Presunutím ľubovoľného rohu obrázka zmeníte jeho veľkosť. Postup vloženia obrázka pomocou adresy URL alebo navigácie k miestnemu obrázku: 1. Vyberte možnosť Vložiť obrázok. 2. V dialógovom okne vlastností Obrázka niektorú z nasledujúcich možností: Vyberte Prehliadať na navigáciu k obrázku v počítači. Alebo zadajte webovú adresu obrázka a vlastnosti, aby ste definovali, ako sa obrázok zobrazí v e-maile alebo článku. Poznámka: Ak sa obrázok nachádza na externom serveri, použite úplnú absolútnu cestu. Ak sa obrázok nachádza na miestnom serveri, môžete použiť relatívnu cestu. Ak chcete, aby bol obrázok prepojený s cieľom, pridajte adresu URL obrázka. Môžete tiež určiť, či chcete cieľovú stránku otvoriť v novom okne, v okne navrchu obrazovky, v rovnako okne alebo v nadradenom okne.
	Zľava doprava		Zmeňte text zľava doprava pre obsah, ako je odsek, hlavička, tabuľka alebo zoznam. Bežne sa používa pre obojsmerný jazykový obsah. Toto nastavenie je predvolené nastavenie.
	Sprava doľava		Zmeňte text sprava doľava pre obsah, ako je odsek, hlavička, tabuľka alebo zoznam. Bežne sa používa pre obojsmerný jazykový obsah. Predvolené nastavenie je zľava doprava.
	Zrušiť zadávanie textu		Zvráťte zmeny, ktoré ste urobili v obsahu.
	Znova zadať text		Opakovať zmeny, ktoré ste urobili v obsahu.
	Vymazať všetko formátovanie		Z výberu textu odstráňte všetky formátovania a ponechajte iba normálny, neformátovaný text.
	Pridanie tabuľky		Pridajte tabuľku k svojmu obsahu. Po pridaní tabuľky môžete vykonať ľubovoľný z nasledujúcich krokov: Zmena veľkosti stĺpcov tabuľky kliknutím a potiahnutím myši, čím zmeníte veľkosť stĺpcov na požadovanú šírku. Vyberte jednu alebo niekoľko buniek v tabuľke a použite konkrétne formátovanie, pridajte odkazy na výber alebo vystrihnite, skopírujte alebo prilepte celé riadky alebo stĺpce. Pravým kliknutím otvorte vlastnosti. Toto nastavenie podporuje funkcie ako typ bunky, šírka a výška, zalamovanie slov, zarovnanie, zlúčenie a rozdelenie buniek horizontálne a vertikálne, vkladanie alebo odstraňovanie riadkov a stĺpcov, rozpätie riadkov a stĺpcov a farba buniek a okrajov.
	Rozbaliť panel s nástrojmi		Zobrazí sa, keď je panel s nástrojmi zbalený. Výberom rozbaľte panel nástrojov a zviditeľnite všetky možnosti.
	Kopírovať do Schránky		Skopíruje celý text poznámky do schránky, takže obsah môžete vložiť na iné miesto.

Editor formátovaného textu je v predvolenom nastavení povolený. Váš správca systému môže editor povoliť alebo zakázať.

Použite zvýraznenia časovej osi poháňané generatívnou AI

Ak sú vo vašej aplikácii povolené zvýraznenia časovej osi, Copilot vytvorí zoznam s odrážkami vygenerovaný AI, ktorý sa vyplní v hornej časti časovej osi. Pomocou zvýraznení časovej osi môžete rýchlo zistiť stav záznamu.

Medzi hlavné aktivity patria hlavné aktivity záznamu, ako sú podrobnosti o tom, s kým ste vy alebo predchádzajúci používateľ interagovali, nahlásený problém a akcie prijaté na vyriešenie problému.

Zvýraznenia časovej osi môžete skopírovať výberom možnosti Kopírovať.

Zobrazenie prepisu konverzácie

Na časovej osi si môžete pozrieť prepisy dokončených rozhovorov, ktoré ste mali v konverzačných kanáloch. Ak chcete zobraziť tieto prepisy, musíte mať povolenie prvReadmsdyn_transcript. Ďalšie informácie: Roly a povolenia

Ak chcete zobraziť prepis konverzácie, stlačte prepojenie Zobraziť viac v riadku, pre ktorý chcete zobraziť prepis. Riadok sa rozbalí a celý prepis sa zobrazí v riadku.

Pozrite si, čo ste zmeškali na časovej osi

Keď pristúpite na časovú os po tom, čo ste preč, aktivity, ktoré ste zmeškali, sa zobrazia v hornej časti časovej osi a vedľa nich sú označené modrou zvislou čiarou. Aktivity môžete rýchlo otvoriť alebo ich posúvať.

Pripnutie alebo uvoľnenie záznamov na časovej osi

Ak váš správca povolil nastavenie špendlíka a máte prístup na zapisovanie/odstraňovanie, môžete rýchlo pristupovať k záznamom, ako sú napríklad aktivity, tak, že ich budete držať v hornej časti časovej osi. Pripnutie záznamu eliminuje potrebu prechádzať každým záznamom, aby ste našli ten, ktorý potrebujete.

Poznámka

Ak máte rolu správcu systému alebo základného používateľa, nastavenia pripnutia a uvoľnenia fungujú predvolene. Ak nemáte žiadnu z týchto rolí, musíte mať privilégiá na vytváranie/čítanie/zápis do tabuľky msdyn_customcontrolextendedsettings, aby tieto nastavenia fungovali.

V predvolenom nastavení môžete poznámky pripnúť. Aktivity, ktoré môžete pripnúť, závisia od toho, ako túto funkciu nastavil váš správca. Ďalšie informácie: Umožnite používateľom pripnúť a odopnúť aktivity na začiatok časovej osi.

Pripnite záznam výberom ikony špendlíka vedľa neho. Toto nastavenie ho presunie na začiatok časovej osi v sekcii Pripnuté, kde k nemu možno rýchlo pristupovať. V časti Pripnuté je uvedený aj počet pripnutých záznamov. Môžete pripnúť maximálne 15 záznamov. Záznamy, ktoré sú pripnuté, zostanú v hornej časti časovej osi rok, pokiaľ ich neuvoľníte.

Ak chcete záznam odopnúť, vyberte ikonu špendlíka vedľa neho. Odopnutím sa presunie zo sekcie Pripnuté a späť tam, kde sa pôvodne objavil v zozname záznamov na časovej osi.

Záložky

Záložky predstavujú pre používateľa rýchly spôsob, ako nastaviť a prepínať medzi rôznymi sadami filtrov. Záložky sú predvolene povolené. V prípade potreby ich môžete zakázať v sekcii Rozšírené .

Poznámka

Funkcia záložiek nahrádza tlačidlo Zapamätať si moje filtre . Na nastavenie používateľských filtrov použite kroky v nasledujúcej časti.

Vytvorte záložku

1. Otvorte panel filtrov a vyberte filtre, ktoré budú priradené k novej záložke. Možno nemáte vybraté žiadne filtre.

2. Vyberte ikonu záložky Na paneli akcií časovej osi.

3. Vyberte Pridať záložku.

4. Zadajte názov záložky. Voliteľne ju nastavte ako predvolenú záložku.

5. Vyberte Uložiť.

Opätovným výberom ikony záložky sa teraz zobrazí rozbaľovacia ponuka vašich vytvorených záložiek. Záložku môžete použiť tak, že ju vyberiete z tohto zoznamu, alebo ju môžete upraviť pomocou tlačidla Viac možností na pravej strane záložky.

Ak je vybratá záložka, jej filtre sa aplikujú na časovú os a je označená vyplnenou ikonou záložky Na paneli akcií. Ak chcete zobraziť názov záložky, umiestnite kurzor myši na ikonu alebo vyberte ikonu. Vybraná záložka má sivú farbu pozadia.

Poznámka

Môžete mať maximálne 15 záložiek.

Upraviť záložku

Ktorúkoľvek záložku je možné premenovať, aktualizovať alebo odstrániť z ponuky Ďalšie možnosti .

Poznámka

Výberom možnosti Odstrániť sa záložka priamo vymaže.

Aktualizáciou záložky sa zmenia jej filtre na aktuálne vybraté filtre.

Túto záložku môžete tiež nastaviť ako predvolenú pre aktuálny formulár alebo všetky formuláre.

Nastavte predvolenú záložku

Pri vytváraní alebo aktualizácii záložky môžete zaškrtnúť políčko Nastaviť ako predvolenú záložku s možnosťou použiť túto zmenu pre aktuálny formulár alebo globálne.

Predvolená záložka má ikonu hviezdičky Vedľa jeho názvu a vyberie sa automaticky pri načítaní časovej osi, čím prepíše všetky správcovské filtre nastavené pre časovú os.

Poznámka

Môžete nastaviť záložku ako predvolenú formu pre viacero formulárov; nemôže to však byť zároveň predvolené nastavenie formulára aj globálne predvolené nastavenie. Predvolená záložka formulára prepíše globálnu záložku.

Obnovte predvolené zobrazenie

Ak je vybratá iná ako predvolená záložka alebo ak sú použité iné filtre, v rozbaľovacej ponuke záložky sa zobrazí tlačidlo resetovať na predvolené. Toto použije predvolenú záložku na časovú os, ak taká existuje, inak vymaže všetky filtre.

Filtre záložiek nie je možné použiť

Ak nie je možné použiť filtre záložky (napríklad záložka, ktorá filtruje poznámky, zatiaľ čo časová os má vypnuté poznámky), vedľa jej názvu sa zobrazí ikona výkričníka.

Pozrite si tiež

Nastavenie ovládacieho prvku časovej osi

Najčastejšie otázky o ovládacom prvku časovej osi

Najčastejšie otázky týkajúce sa aktivít a nástenky časovej osi

Poznámka

Môžete nás informovať o svojich voľbách jazyka pre dokumentáciu? Absolvujte krátky prieskum. (upozorňujeme, že tento prieskum je v angličtine)

Prieskum bude trvať približne sedem minút. Nezhromažďujú sa žiadne osobné údaje (vyhlásenie o používaní osobných údajov).