Plánovanie implementácie služby Power BI: taktické plánovanie BI

Poznámka

Tento článok je súčasťou série článkov k plánovaniu implementácie služby Power BI. Táto séria sa zameriava predovšetkým na prostredie služby Power BI v rámci služby Microsoft Fabric. Úvod do série nájdete v téme Plánovanie implementácie služby Power BI.

Tento článok vám pomôže identifikovať kľúčové výsledky analytických nástrojov (BI) a vytvoriť plány s akciami, s časovými väzbami na dosiahnutie prírastkového pokroku smerom k strategickým cieľom BI. Zameriava sa predovšetkým na:

• Riaditelia alebo manažéri analýzy BI: osoby zodpovedné za dohľad nad programom BI a strategickým plánovaním BI.
• Centrum excelentnosti (CE), IT a TÍMY BI: Tímy zodpovedné za taktické plánovanie a meranie a monitorovanie pokroku smerom k dosiahnutiu kľúčových výsledkov BI.
• Odborníci na danú problematiku (MSP) a vlastníci a tvorcovia obsahu: Tímy a jednotlivci, ktorí presadzujú analýzu na oddelení a vykonávajú plánovanie riešení BI.

Stratégia BI je plán implementácie, používania a spravovania údajov a analýz. Svoju stratégiu BI definujete tým, že začnete so strategickým plánovaním. V strategickom plánovaní zostavíte pracovný tím na identifikáciu oblastí a cieľov zamerania v oblasti BI. Ak chce pracovný tím dosiahnuť pokrok smerom k týmto cieľom, ďalej vykoná taktické plánovanie. Taktické plánovanie zahŕňa definovanie kľúčových výsledkov. Kľúčové výsledky popisujú, ako dosiahnete pokrok smerom k jednému z cieľov. Kľúčové výsledky sú špecifické, použiteľné a dosiahnuteľné v rámci definovaného časového obdobia.

Stručne povedané, strategické plánovanie definuje, ako si predstaviť svoj dlhodobý, požadovaný budúci stav, zatiaľ čo taktické plánovanie vytvára to, čo konkrétne, merateľné, krátkodobé akcie budete mať k svojim požadovaným výsledkom BI.

Poznámka

V rámci cieľov a kľúčových výsledkov (OKR) sú ciele jasné a vysoko výkonné popisy toho, čo chcete dosiahnuť. Naopak, kľúčové výsledky sú špecifické a dosiahnuteľné výsledky na meranie pokroku smerom k jednému z vašich cieľov.

Iniciatívy alebo riešenia ďalej predstavujú procesy alebo nástroje, ktoré vám pomôžu dosiahnuť jeden alebo viac kľúčových výsledkov. Riešenia riešia konkrétne potreby údajov pre používateľov. Riešenie môže mať mnoho foriem, ako je napríklad kanál údajov, dátový lakehouse alebo sémantický model či zostava Power BI.

Ďalšie informácie o tlačidlách OKR nájdete v téme Spoznajte položky OKR (Microsoft Viva Goals).

Nasledujúci diagram na vysokej úrovni znázorňuje, ako vykonávať taktické plánovanie BI.

Pomocou nasledujúcich krokov vykonáte taktické plánovanie BI.

Krok	Popis
1	Identifikujte a popíšte konkrétne priority, ktoré sa týkajú vašich oblastí a cieľov v oblasti zamerania bi.
2	Definujte, ako bude vyzerať úspech a aké sú vaše kľúčové výsledky pre obdobie plánovania. Tieto kľúčové výsledky sú kvantifikovateľné ciele, ktoré vám pomôžu merať pokrok smerom k jednému z vašich cieľov.
3	Príprava na pravidelné prehodnocovanie a posudzovania plánovania v nasledujúcich obdobiach.

Tip

Pravidelne si pozrite hodnotenia zo strategického plánovania pri vykonávaní taktického plánovania. Zamerajte sa na kľúčové nedostatky, ktoré sa majú zlepšiť, a na možnosti ich využívania.

Krok č. 1: Definovanie pripravenosti a priorít organizácie

Prvým krokom taktického plánovania je definovanie pripravenosti vašej organizácie a identifikácia aktivít, ktoré by ste mali uprednostniť v aktuálnom období plánovania.

Na zabezpečenie definovania dosiahnuteľných a realistických kľúčových výsledkov odporúčame najskôr vyhodnotiť svoju pripravenosť organizácie.

Vyhodnotenie pripravenosti organizácie

Kľúčové výsledky, ktoré definujete počas taktického plánovania, by mali priniesť dosiahnuteľné výsledky počas plánovacieho obdobia (nasledujúcich 1 – 3 mesiacov). Mali by ste posúdiť pripravenosť svojej organizácie, aby ste pochopili, čo znamená pre kontext vašej organizácie. Okrem toho by ste tiež mali jasne definovať potenciálne riziká alebo hrozby, ktoré by vám mohli brániť v úspešnom dosahovaní pokroku so svojimi strategickými cieľmi.

Vyhodnoťte pripravenosť organizácie posúdením faktorov popísaných v nasledujúcich sekciách.

Identifikovať prekážky

Mali by ste identifikovať akékoľvek prekážky alebo závislosti, ktoré by mohli brániť úspechu alebo zablokovať pokrok pri dosahovaní cieľov, ktoré ste definovali v strategickom plánovaní. Keď identifikujete prekážky, opíšte, ako by mohli ovplyvniť vašu činnosť v nasledujúcom období. Definovať všetky relevantné časové osi, aké akcie by mohli odstrániť tieto prekážky, a kto by mal vykonávať tieto akcie. Mali by ste tiež posúdiť riziko možných budúcich prekážok, ktoré by vám mohli zabrániť v dosahovaní vašich kľúčových výsledkov.

Tu je niekoľko príkladov prekážok.

• Migrácia systému a ďalšie prebiehajúce technické iniciatívy
• Obchodné procesy a plánovanie, napríklad rozpočty fiškálnych rokov
• Fúzie a reštrukturalizácia podnikov
• Dostupnosť účastníkov projektu
• dostupnosť zdrojov vrátane dostupného času členov tímu alebo MSP,
• Komunikačné a zmeny riadiacich činností primerane informujú a pripravujú podnikových používateľov o stratégii BI
• Zručnosti členov centrálneho tímu a podnikových používateľov

vyhodnotiť potrebné zručnosti a odborné znalosti,

Tímy a jednotlivci v organizácii by mali mať potrebné zručnosti a vedomosti na dosiahnutie kľúčových výsledkov. To platí najmä pre centrálne tímy, ako napríklad CE alebo podporné tímy, ktoré by mali ísť príkladom. Konzôvery s týmito tímami o vašich cieľoch a otvorene diskutujte o tom, aký druh aktivít a kľúčových výsledkov by ste mohli mať na mysli. Identifikujte sa včas, či už vyžadujú školenie, alebo či sa nevynechajú medzery vo vedomostiach alebo profiloch tímu.

Ak chcete hodnotiť zručnosti a vedomosti tímov v oblasti pripravenosti organizácie, položte si nasledujúce otázky.

• Rozumejú centrálne tímy (ako napríklad CE) oblasti zamerania a ciele definované v strategickom plánovaní?
• Sú na témy ako zabezpečenie, dodržiavanie súladu a ochrana osobných údajov potrebné špeciálne školiace programy?
• Ktoré nové nástroje alebo procesy môžu vyžadovať školenie používateľov? Kto by ste mohli organizovať toto školenie?

Dôležité

Zlepšenie zručností a kompetencií interných tímov je dôležité najmä vtedy, keď migrujete do služby Fabric alebo služby Power BI z iných technológií. Pri týchto migráciách sa nespoliehajte výlučne na externých konzultantov. Zabezpečte, aby interní členovia tímu mali dostatok času a zdrojov na to, aby dosiahli kvalifikáciu, aby efektívne fungovali s novými nástrojmi a procesmi.

Predvídanie úsilia pri riadení zmien

Správa zmien je kľúčovou súčasťou úspešného prijatia a implementácie. Je nevyhnutné, aby ste pripravili a podporovali ľudí na všetkých úrovniach organizácie, aby úspešne prijali nové správanie, nástroje a procesy na prácu s údajmi. Zvážte, kto bude zodpovedný za činnosti spravovania zmien a aké zdroje sú k dispozícii na plánovanie a dokončenie týchto aktivít.

Dôležité

Nepodceňujte dôležitosť riadenia zmien v tom, aby ste dosiahli konzistentný pokrok smerom k strategickým cieľom. Správa zmien by mala byť prioritou, aby sa zabezpečilo, že úspešný vývoj bude smerom k požadovanému budúcemu stavu.

Identifikácia priorít

Po vyhodnotení pripravenosti organizácie by ste mali pokračovať identifikáciou aktivít, ktoré vám budú určovať priority pre aktuálne obdobie plánovania. Odporúčame, aby ste najskôr uprednostnili aktivity, ktoré sú citlivé na čas, rýchle víťazstvo a aktivity s vysokým vplyvom.

Aktivity, ktoré sú citlivé na čas

Niektoré aktivity majú definované okno akcie, čo znamená, že je potrebné ich vyriešiť pred termínom alebo konkrétnou udalosťou. Tieto aktivity zvyčajne riešia problémy, ktoré v súčasnosti nemajú vplyv na podnikanie, ale niekedy v budúcnosti ovplyvnia podnikanie (ak zostanú nevyriešené). Prípadne môžu byť tieto činnosti spojené s technológiou alebo obchodnými termínmi. Tieto aktivity by ste mali identifikovať a riešiť ešte pred uplynutím časového okna akcie.

Tu je niekoľko príkladov oblastí, ktoré sú citlivé na čas, ktoré by ste mohli uprednostniť pri definovaní kľúčových výsledkov.

• Nástroje, systémy alebo funkcie, ktoré majú známy dátum vyradenia z prevádzky.
• Obchodné procesy alebo iniciatívy, ktoré majú konečný termín.
• Známe nedostatky alebo riziká, ktoré vyplývajú z existujúcich riešení alebo procesov.
• Procesy s vysokým stupňom manuálneho spracovania údajov a obmedzeniami kapacity.
• Záver fiškálneho alebo rozpočtového obdobia.

Dôležité

Hoci je dôležité identifikovať a konať v rámci aktivít, ktoré sú závislé od času, mali by ste byť tiež opatrní, aby ste sa vyhli scenáru, v ktorom vám konzistentná naliehavosť bráni v dosahovaní pokroku smerom k cieľom vysokej úrovne.

Rýchle výhry a aktivity s vysokým vplyvom

Pri posudzovaní časových osí a priorít by ste mali identifikovať rýchle výhry. Rýchle výhry sú krátkodobé aktivity, ktoré poskytujú významnú dlhodobú výhodu. Rýchly zisk môže mať napríklad málo závislostí alebo nemusí obsahovať významné nové návrhy či procesy. Kľúčovou výhodou rýchleho víťazstva je, že môže rýchlo preukázať návrat k strategickej iniciatíve BI pre podnik. Tento návrat vytvára dynamiku, ktorá môže viesť k podpore väčších iniciatív.

Rýchle výhry môžu byť aj aktivity s vysokým vplyvom. V tomto prípade majú potenciál dosiahnuť podstatný pokrok v mnohých oblastiach podnikania.

Tu je niekoľko príkladov oblastí, ktoré majú rýchly prehľad alebo majú veľký vplyv, ktoré by ste mohli uprednostniť pri definovaní kľúčových výsledkov.

• Menšie zmeny, ktoré zlepšujú existujúce riešenia pre veľký počet koncových používateľov.
• Audity a optimalizácie riešení, ktoré zlepšujú výkon a znižujú využívanie a náklady kapacity.
• Iniciatívy na trénovanie pre kľúčových používateľov.
• Nastavenie centralizovaného portálu na konsolidáciu komunity používateľov postupov.
• Keď začnete spájať šampiónov služby Power BI alebo fabric, začnete vytvárať sieť šampiónov, aby mohli títo jednotlivci zdieľať svoje vedomosti a postupy.
• vytváranie zdieľaných, ústredných motívov, šablón a pokynov na navrhovanie zostáv,

Kontrolný zoznam – pri definovaní pripravenosti a priorít organizácie zahŕňajú kľúčové rozhodnutia a akcie:

• Skontrolujte oblasti zamerania a ciele BI: Skontrolujte, či sú vaše strategické ciele aktuálne, a aby im rozumel každý, kto sa zúčastňuje na taktickom plánovaní.
• Preskúmanie súčasných hodnotení stavu: Nedostatky a príležitosti, ktoré pracovný tím identifikoval v súčasných hodnoteniach stavu, priamo informujú kľúčové výsledky, ktoré definujete.
• Identifikácia aktivít, ktoré sú citlivé na čas: Identifikujte všetky potenciálne aktivity alebo oblasti, ktoré majú definované časové obdobie alebo naliehavosť. Objasnite termín a jeho význam pre podnik.
• Identifikácia rýchlych výhier: Identifikujte aktivity, ktoré na dosiahnutie vysokého vplyvu vyžadujú nízke úsilie alebo časové investície. Odôvodnite, prečo sú tieto aktivity rýchle výhry.
• Identifikácia aktivít s vysokým vplyvom: Identifikujte oblasti, ktoré majú významný vplyv na vašu stratégiu BI. Definujte, prečo majú tieto oblasti vysoký vplyv.
• Posúdenie pripravenosti organizácie: Prieskum možných rizík alebo hrozieb, ktoré by ste mali riešiť na úspešné dosiahnutie strategických cieľov.

Krok č. 2: Definovanie kľúčových výsledkov

Keď pochopíte pripravenosť organizácie a všetky aktivity, ktoré by ste mali stanoviť ako priority, ste pripravení na ďalší krok. V kroku 2 taktického plánovania definujete kľúčové výsledky, ktoré vám pomôžu sledovať pokrok smerom k strategickým cieľom.

Ako už bolo spomenuté v predchádzajúcej časti, kľúčové výsledky sú jedným z hlavných výsledkov taktického plánovania. Definovanie dobrých kľúčových výsledkov je nevyhnutné na uľahčenie zamerania sa na výsledky namiesto výstupu a na stimulovanie pokroku smerom k dosiahnutiu vašich cieľov.

Skontrolujte, či vaše kľúčové výsledky:

• Zamerajte sa na jeden (alebo viac) cieľov stratégie BI.
• Výsledkom sú merateľné a dosiahnuteľné výsledky v rámci taktického plánovacieho obdobia.
• Vytvorte vzťah s vašou obchodnou stratégiou aj stratégiou BI.
• Postupujte podľa konzistentných kritérií, ako je napríklad systém SMART, a že sú:
  • Konkrétne: Zamerajte sa na explicitnú oblasť zlepšenia.
  • Merateľné: Sú kvantifikovateľné, aby ste mohli monitorovať priebeh.
  • Assignable: zadajte, kto je zodpovedný za kľúčový výsledok.
  • Realistický: Štát, či budete dosiahnuť kľúčový výsledok, vzhľadom na aktuálnu úroveň organizačnej pripravenosti a dostupných zdrojov. Nastavte náročné, ale dosiahnuteľné ciele.
  • Súvisiace s časom: Zadajte, kedy budete dosiahnuť výsledky.

Základným aspektom vašich kľúčových výsledkov je, že vám pomôžu definovať a merať úspech svojej stratégie BI.

Definovanie a meranie úspešnosti

Je dôležité, aby ste definovali, ako bude vyzerať úspech vašich strategických cieľov. Existuje niekoľko dôvodov, prečo by ste mali definovať a merať úspech.

• Predveďte priebeh: Kľúčovým prvkom jasných kritérií úspechu je schopnosť potvrdiť priebeh a úspechy. Dobré miery úspechu ukazujú jasnú návratnosť investícií (ROI) v iniciatívach BI. Hoci roi môže byť náročné zmerať, vedie to k motivácii a umožňuje vedeniu uznať realizačnú obchodnú hodnotu stratégie BI.
• Priebežné vylepšovanie: Jasné kritériá úspešnosti vám pomôžu (znovu) vyhodnotiť stratégiu. Toto hodnotenie by malo motivovať vaše iteratívne taktické plánovanie, ako aj spätnú väzbu používateľov a zmeny v podnikaní alebo technológii.
• Nápravné opatrenia: Dobrú definíciu úspechu možno podporiť merateľnými výsledkami. Monitorovanie týchto merateľných výsledkov počas operácií môže informovať konkrétne rozhodnutia a akcie s cieľom upraviť taktické plánovanie, alebo zasiahnuť, ak idete mimo trať.

Merateľné výsledky môžete sledovať dvoma spôsobmi. V tomto článku budeme diskutovať o kľúčových výsledkoch, ktoré sú súčasťou rámca OKR (ciele a kľúčové výsledky), ale organizácie tiež používajú kľúčové ukazovatele výkonu (kľúčové ukazovatele výkonu) alebo kombináciu zoznamov OKR spolu s kľúčovými ukazovateľmi výkonu. Oba prístupy sú rovnako platné. Najdôležitejšie je, že nájdete prístup na meranie pokroku smerom k strategickým cieľom, ktoré vám budú najviac vyhovuje.

• Kľúčové výsledky: Vyhodnotiť merateľné kritériá úspechu, ktoré sledujú pokrok smerom k strategickým cieľom.
• Kľúčové ukazovatele výkonu: Vyhodnotiť úspech konkrétnej aktivity v rámci cieľa. Hoci kľúčové ukazovatele výkonu zvyčajne merať výkon v rozpore s cieľmi, kľúčové výsledky merať výsledky. Kľúčové ukazovatele výkonu môžete používať spolu s jazykom OKR.

Poznámka

Vaše mierky úspechu by mali byť presne v súlade s obchodnými cieľmi. Skontrolujte, či kritériá úspešnosti nie sú špecifické pre technické úlohy.

Výstraha

Meranie obmedzeného počtu kľúčových ukazovateľov výkonu alebo kľúčových výsledkov. Tieto metriky sú užitočné len vtedy, keď viete, aké merajú a ako by ste s nimi mali konať. Je lepšie mať niekoľko strategických a cenných ukazovateľov ako mnohé, ktoré nemôžete pravidelne monitorovať ani sledovať.

Ukazovatele efektívneho používania

Keď používate meranie pokroku smerom k svojim strategickým cieľom, mali by ste ich pravidelne monitorovať a v prípade potreby konať.

Tu je niekoľko všeobecných dôležitých informácií, ktoré vám pomôžu úspešne merať a monitorovať kľúčové výsledky a kľúčové ukazovatele výkonu.

• Nahláste svoje ukazovatele: Vytvárajte riešenia zostáv pre ukazovatele, ktoré vám umožnia efektívne ich monitorovať. Môžete napríklad použiť spoločnosti Microsoft Viva Goals OKRs alebo prehľady ukazovateľov výkonu a metriky v službe Power BI na meranie a sledovanie priebehu.
• Automatizácia zhromažďovania údajov: Ak je to možné, uistite sa, že údaje indikátorov sa nezhromažďujú manuálne. Nájdite efektívne spôsoby, ako zjednodušiť a automatizovať zhromažďovanie údajov tak, aby boli aktuálne, presné a spoľahlivé.
• Sledovať zmenu: Vizualizujte hodnotu aktuálneho indikátora, ale aj trend v priebehu času. Pokrok sa najlepšie prejavuje ako postupné zlepšenie. Ak je ukazovateľ vykazuje vysokú volatilitu alebo odchýlku, zvážte použitie pohyblivého priemeru na lepšie znázornenie trendu.
• Priradenie vlastníka: Skontrolujte, či je za meranie indikátora zodpovedný tím alebo jednotlivec a za zachovanie aktuálnosti údajov.
• Definujte prijateľný rozsah: Vytvorte ciele alebo prijateľný rozsah hodnôt, ktoré priradia k indikátoru stav (napr . na trati alebo mimo neho). Keď sa hodnoty nachádzajú mimo cieľa alebo rozsahu, mal by niekoho vyzve, aby preskúmal alebo prijal nápravné opatrenia.
• Nastavenie upozornení riadených údajmi: Nastavte automatizované upozornenia, ktoré informujú kľúčové tímy alebo jednotlivcov, napríklad pomocou služby Power Automate. Týmto spôsobom možno včas vykonať akciu, keď je indikátor nesledný.
• Definovanie akcií a zásahov: Jasne opíšte, ako budete používať tieto informácie na vykonanie akcie, či už na riešenie problémov alebo odôvodnenie prechodu na ďalší krok v stratégii BI.

Dôležité

Skontrolujte, či vaše vybraté indikátory skutočne odrážajú vaše požadované výsledky. Tieto ukazovatele pravidelne vyhodnocujte, aby ste skúmali, aby nepôsobili kontraproduktívne správanie. Zoberme si Goodhartov zákon, ktorý uvádza: Keď sa mierka stane cieľom, prestáva byť dobrým opatrením.

Identifikácia kľúčových výsledkov

Mali by ste identifikovať a popísať kľúčové výsledky prijatia, riadenia a implementácie. Identifikujte kľúčové výsledky, ktoré môžete dosiahnuť v nasledujúcom období, a ktoré priamo budú riešiť nedostatky a príležitosti, ktoré ste identifikovali vo svojej kultúre údajov a technickom hodnotení. Vezmime do úvahy všetky aktivity alebo oblasti, ktoré musíte stanoviť vopred, čo bolo spomenuté v kroku 1.

Tip

Pozrite si príslušné časti plánu prijatia služby Fabric a plánovanie implementácie služby Power BI, ktoré vám pomôžu definovať a popisovať kľúčové výsledky.

Dôležité

Pri definovaní vašich kľúčových výsledkov nezabudnite, že úspešnú implementáciu vašej stratégie BI je pravdepodobnejšie, keď sa zameriavate na vývoj namiesto revolúcie v súčasnom stave. Vývoj znamená, že sa snažíte o postupnú zmenu v priebehu času. Malý, ale konzistentný, trvalý pokrok je lepší ako hojnosť zmeny, ktorá riskuje narušenie prebiehajúcich aktivít.

Prijatie

Najskôr identifikujte kľúčové výsledky prijatia. Tieto aktivity môžu riešiť mnohé oblasti, ale zvyčajne popisujú akcie, ktoré vykonáte na zlepšenie celkovej prijatia organizácie a kultúry údajov.

Tu je niekoľko príkladov prijatia kľúčových výsledkov, ktoré by ste mohli definovať pre určité obdobie.

• Zvýšte používanie odporúčanej centrálnej zostavy alebo sémantického modelu o určité percento alebo o určitý počet používateľov.
• Identifikujte jedného alebo viacerých šampiónov služby Power BI z každého oddelenia alebo každého tímu v rámci oddelenia.
• Zvýšte mieru pozitívnej odozvy podnikových používateľov na nástroje a iniciatívy otázok BI, ktoré mi pomáhajú dosiahnuť moje obchodné ciele o určité percento.
• Určité percento predajných tímov sa riadi prostredníctvom programu školení o gramotnosti údajov.
• Zlepšite návštevnosť relácií Q&A v úradných hodinách v priemere o určitý počet ľudí na reláciu.
• Hosťujte určitý počet relácií mentorstva s šampiónmi služby Power BI.
• Hosťujte určitý počet relácií, v ktorých predstavíme šampiónov služby Power BI v oblasti možností a nástrojov využívajúcich šablóny služby Microsoft Fabric.
• Venuje sa určitému počtu hodín týždenne (v priemere) CE mentorstvu a aktivovania používateľom.

Riadenie

Ďalej si určte kľúčové výsledky svojho riadenia . Tieto kľúčové výsledky by mali popisovať, ako udržateľným spôsobom umožníte používateľom odpovedať na obchodné problémy s údajmi a zároveň zmierniť riziká pre zabezpečenie údajov alebo dodržiavanie súladu. Tieto kľúčové výsledky riadenia by mali byť motivované a úzko spojené s kľúčovými výsledkami prijatia.

Tu je niekoľko príkladov kľúčových výsledkov riadenia, ktoré by ste mohli definovať na určité obdobie.

• Znížte počet pracovných priestorov alebo zostáv o určité percento.
• Zmenšite export do Excelu o určité percento.
• Zvýšte počet pracovných priestorov, ktoré poskytujú obsah z aplikácií, o určité percento.
• Znížte počet zostáv, ktoré sa zdieľajú s vedením vedúceho pracovníka na konkrétne číslo, alebo o určité percento.
• Znížte počet žiadostí o podporu požadujúcich prístup k zdrojom údajov alebo nástrojom o určité percento.

Dôležité

Ak nemáte efektívny proces monitorovania aktivít a obsahu používateľov, mali by ste to nastaviť ako okamžitú prioritu. Pochopenie týchto aktivít a položiek informuje o lepších rozhodnutiach a akciách týkajúcich sa riadenia.

Implementácia

Nakoniec identifikujte kľúčové výsledky implementácie. Tieto kľúčové výsledky by mali popisovať, ako zlepšíte existujúce alebo budúce riešenia, postupy a procesy BI. Tieto kľúčové výsledky implementácie by mali podporovať a zosúlaďovať kľúčové výsledky prijatia a riadenia.

Tu je niekoľko príkladov kľúčových výsledkov implementácie, ktoré by ste mohli definovať pre určité obdobie.

• Znížte počet zlyhaní obnovenia o určité percento.
• Skracujte čas na skúmanie a riešenie problémov o určité percento.
• Skracovať čas na načítanie konkrétnych údajov alebo vytvoriť určité zostavy o určitý počet hodín alebo dní.
• Znížte počet podporovaných incidentov, ktoré sa týkajú nepresných údajov, o určité percento.
• Znížte počet výpadkov, ktoré čelia podnikom, o určité percento.

Kontrolný zoznam – pri identifikácii kľúčových výsledkov služby BI sú kľúčové rozhodnutia a akcie:

• Definujte spôsob merania úspechu: Rozhodnite sa, či použijete kľúčové výsledky, kľúčové ukazovatele výkonu alebo kombináciu oboch.
• Identifikácia kľúčových výsledkov prijatia: Identifikujte kľúčové výsledky, ktoré vám pomôžu realizovať svoju víziu kultúry údajov a dosiahnuť ciele BI na prijatie v rámci organizácie.
• Identifikácia kľúčových výsledkov riadenia: Identifikujte kľúčové výsledky, ktoré vám pomôžu vyrovnať umožnenie používateľov a zmiernenie rizika.
• Identifikácia kľúčových výsledkov implementácie: Identifikujte kľúčové výsledky buď na podporu definovaných výsledkov prijatia a riadenia, alebo na konkrétne potreby podnikových údajov. Klasifikujte kľúčové výsledky implementácie ako iniciatívy alebo riešenia.

Krok č. 3: Definovanie riešení a iniciatív

Po zadefinovaní kľúčových výsledkov a istote, že ich môžete dosiahnuť, ste pripravení urobiť ďalší krok. V kroku 3 taktického plánovania definujete riešenia a iniciatívy, ktoré implementujete, aby ste dosiahli aspoň jeden kľúčový výsledok.

Riešenia a iniciatívy, ktoré implementujete, majú dva účely. Sú to tieto:

• Podpora prijatia a kľúčových výsledkov riadenia: Popíšte riešenia, ktoré vytvárate, a iniciatívu uzákonených na dosiahnutie vašich výsledkov prijatia a riadenia. Tieto riešenia vám pomôžu pracovať na zlepšení osvojeniu organizácie a osvojeniu u používateľov.
• Podpora potrieb obchodných údajov: popíšte konkrétne riešenia, ktoré vytvoríte na riešenie potrieb a priorít podnikových údajov (napríklad tie, ktoré sú časovo citlivé, rýchle výhry alebo vysoké vplyvy). Pomocou týchto riešení by ste mali mať za cieľ dosiahnuť alebo zlepšiť prijatie riešení.

Môžete implementovať riešenia alebo iniciatívy.

• Riešenia: Systémy alebo nástroje vytvorené na priame riešenie konkrétnych obchodných problémov alebo potrieb údajov pre používateľov. Príklady riešení:
  • Riešenie monitorovania na základe akcií, ktoré umožňuje riadiacim tímom sledovať kľúčové výsledky riadenia a prijatia.
  • Jednotný domov dátového jazera, ktorý poskytuje údaje pripravené na obchodné účely na spotrebu tvorcami obsahu, ktorí plánujú ďalšie analytické riešenia po prúde.
  • Aplikácia služby Power BI, ktorá rieši konkrétne potreby obchodných údajov pre spotrebiteľov obsahu.
• Iniciatívy: procesy, školiace zdroje a politiky, ktoré podporujú vaše kľúčové výsledky. Iniciatívy zvyčajne nie sú technickými nástrojmi, ktoré podporujú používateľov alebo procesy. Príklady iniciatív:
  • Procesy pre samoobslužných tvorcov obsahu, aby mohli žiadať o prístup k nástrojom, údajom alebo školeniam.
  • Politiky riadenia údajov, ktoré opisujú, ako by mali byť určité údaje prístupné a použité.
  • Spravovaný centralizovaný centralizovaný portál pre komunitu postupov pre používateľov.

Tu je niekoľko príkladov cieľov BI spolu so súvisiacimi kľúčovými výsledkami a riešeniami alebo iniciatívami na ich dosiahnutie na konkrétne obdobie plánovania.

Príklad cieľa	Príklad kľúčových výsledkov	Príklady iniciatív alebo riešení
Zlepšiť prijatie riadiacich pracovníkov a podporu BI s cieľom propagovať zdravšie kultúry údajov.	• Určiť a zapojiť jedného alebo viacerých kandidátov na výkonného sponzora. • Vykonajte tri stretnutia na radnici pod vedením vedúcich pracovníkov alebo stretnutiach funkcie Q&A o úspechoch v službe BI a plánovaných aktivitách. • usporiadať tri cielené mentoringové relácie s výkonným sponzorom, aby ste zlepšili ich znalosti a chápanie relevantných tém BI a umožnili im ísť príkladom.	• Vytvorte komunikačný plán: Vytvorte komunikačný plán s Centrom excelentnosti (CE), ktorý bude zahŕňať distribúciu pravidelného bulletinu od výkonného sponzora, aby sa podelil o aktualizácie, oznámenia a zvýraznenia z riešení a iniciatív v oblasti BI. • Vykonajte prieskum pripomienok vedúcich pracovníkov: Meranie výkonného súhlasu a nálady s krátkym prieskumom vedúcich pracovníkov, ktorý zahŕňa (ale neobmedzuje sa len na) výkonného sponzora. Prieskum žiada o kvantitatívnu spätnú väzbu o účinnosti, použiteľnosti a relevancii riešení BI.
dosiahnuť lepšiu rovnováhu medzi povolením používateľov a zmierňovaním rizík v riadení BI,	• Znížte pomer sémantických modelov Power BI k zostavám o určité percento. Tento kľúčový výsledok meria, či sa sémantické modely opätovne použijú na ad hoc analýzu a vytváranie zostáv alebo či sa údaje duplikujú v rámci modelov – pomer blízky jednému naznačuje, že používatelia môžu vytvárať nový sémantický model pre každú zostavu, čo predstavuje riziko riadenia. • Znížte pomer vývozu do zobrazení o určité percento. Tento kľúčový výsledok meria, ako často používatelia exportujú údaje do súborov namiesto toho, aby na analýzu používali existujúce zostavy – pomer blízky jednému naznačuje, že používatelia pravidelne exportujú údaje, čo predstavuje riziko riadenia.	• Vykonať audit pre celého nájomníka: Počiatočný audit pre celého nájomníka, ktorý zviditeľní všeobecné trendy používania a anomálie. • Vytvorenie riešenia na monitorovanie v rámci celého nájomníka: Sledujte kritické riešenia a správanie, ktoré vytvára riziko. • Vykoná cieľovú odbornú prípravu popredných vývozcov: Identifikujte a zapojte ľudí do komunity používateľov, ktorí exportujú údaje najčastejšie, a ponúkajte im niekoľko hodín školenia alebo mentorstva v tom, ako používať zostavy Power BI alebo analyzovať v kontingenčných tabuľkách Excelu.
Zlepšite rozhodovanie podľa údajov v tímoch predaja tak, aby boli používatelia efektívnejší pri používaní služby Power BI na prijímanie rozhodnutí o predaji a rozhodovaní o akciách.	• Určitý počet používateľov absolvuje odbornú prípravu v oblasti dátovej gramotnosti s odovzdávajúcim skóre. • Venujeme v priemere štyri hodiny CE týždenne mentoringovým aktivitám komunity používateľov s otvorenými pracovnými hodinami.	• Spustiť program vzdelávania v oblasti dátovej gramotnosti: Zlepšiť dátové kompetencie oblasti predaja komunity. • Držanie týždenných úradných hodín: Umožňuje používateľom klásť otázky o ústredných zostavách alebo žiadať o usmernenie pre svoje decentralizované samoobslužné riešenia BI. • Vytvorte certifikovaný centralizovaný sémantický model: poskytujte denné údaje o predaji, ku ktorým sa môžu tímy predaja pripojiť, aby mohli odpovedať na svoje otázky a vykonávať osobné alebo tímové BI.

Vytvorenie nevybavených iniciatív a riešení

Pracovný tím by mal vytvoriť zoznam riešení a iniciatív, ktoré sa budú implementovať v tomto období. Pri každom kľúčovom výsledku zvážte, aké iniciatívy alebo riešenia sa implementujú na ich dosiahnutie. Potom zoraďte tento zoznam podľa priority, zoraďte každú implementáciu od najvyššej po najnižšiu, aby bolo jasné, čo sa má urobiť ako prvé.

Po taktickom plánovaní tvorcovia a vlastníci obsahu pracujú prostredníctvom tohto prioritného zoznamu (alebo nevybavených) na iteratívnom navrhovaní a poskytovaní riešení BI, ktorý je zameraný na článok o plánovaní riešení BI.

Pri spravovaní tejto implementácie nevybavených zvážte nasledujúce body.

• Odôvodnite určenie priority iniciatívy alebo riešenia.
• Ak je to možné, približné úsilie.
• Načrtnite očakávaný rozsah iniciatívy alebo riešenia.
• Popísať relevantné časové osi a účastníkov projektu.
• Pozrite si všetky existujúce dokumentácie, výskum alebo súvisiace riešenia.
• Dohodnúť sa na tom, kto navrhne a implementuje riešenie.

Dôležité

Zatiaľ čo riešenia, ktorých cieľom je riešiť potreby obchodných údajov, je nepravdepodobné, že všetky tieto potreby budete môcť okamžite riešiť. Uistite sa, že plánujete zmierniť potenciálny vplyv nesplnených potrieb obchodných údajov, ktoré teraz nebudete riešiť. Pokúste sa posúdiť vplyv týchto potrieb údajov a naplánovať, či ich chcete aspoň dočasne odstrániť rýchlymi výhrami, alebo dokonca stopgap riešeniami aspoň dočasne zmierniť vplyv na podnikanie.

Overenie taktického plánovania

Po zadefinovaní kľúčových výsledkov, riešení a iniciatív by ste mali získať súhlas vedúcich pracovníkov a kľúčových účastníkov projektu pred uzákonením vášho taktického plánovania. Prezentujte výsledky taktického plánovania vedúcim pracovníkom a kľúčovým zainteresovaným stranám. Zvýraznite očakávané výhody a relevantné výsledky pre podnikanie, ak by bolo taktické plánovanie úspešné. Vysvetlite tiež, ako popísané kľúčové výsledky BI podporujú obchodné ciele a potreby údajov identifikované v strategickom plánovaní BI. Ak je to potrebné, použite ľubovoľnú spätnú väzbu na úpravu taktického plánovania.

Kontrolný zoznam – ak zvážte svoj požadovaný budúci stav, kľúčové rozhodnutia a akcie zahŕňajú:

• Vytvorte zoznam iniciatív a riešení na implementáciu: Tieto iniciatívy a riešenia by mali podporovať jeden alebo viacero vašich kľúčových výsledkov.
• Uprednostnenie nevybavených riešení: Zoraďte zoznam iniciatív a riešení od najvyššej po najnižšiu prioritu, aby ste vedeli, čo je potrebné urobiť ako prvé.
• Definovanie počiatočného plánovania každej implementácie: Definujte počiatočný odhadovaný rozsah, časové osi a zodpovedné tímy alebo jednotlivcov za implementáciu týchto intiatives alebo riešení.
• Overenie taktického plánovania: Zdieľajte výsledky taktického plánovania s vedúcimi pracovníkmi a kľúčovými zainteresovanými stranami. Ak je to potrebné, použite spätnú väzbu na zrevidovanie taktického plánovania.

Krok č. 4: Pravidelná revízia plánu

Podnikový a technologický kontext vašej organizácie sa pravidelne mení. Preto by ste mali pravidelne prehodnocovať a prehodnocovať svoju stratégiu BI a taktické plánovanie. Cieľom je zachovať ich relevantnosti a užitočnosti pre vašu organizáciu. V kroku 4 taktického plánovania podniknete praktické kroky na opakované prehodnotenie a prehodnocovanie plánovania.

Príprava opakovaného plánovania a očakávaných zmien

Ak chcete zabezpečiť BI a strategickú zarovnanie podnikov, mali by ste vytvoriť cykly nepretržitého zlepšovania. Tieto cykly by mali byť ovplyvnené kritériami úspechu (vaše kľúčové ukazovatele výkonu alebo žiadosti o prijatie zmien) a spätnou väzbou, ktorú pravidelne zhromažďujete na vyhodnotenie pokroku.

Odporúčame vykonávať taktické plánovanie v pravidelných intervaloch s vyhodnotením a hodnotením, ako je znázornené v nasledujúcom diagrame.

Diagram znázorňuje, ako môžete opakovane revidovať stratégiu BI s cieľom dosiahnuť prírastkový pokrok.

Položka	Popis
	Strategické plánovanie v oblasti BI: Každých 12 až 18 mesiacov definujte a prehodnocujte svoje oblasti zamerania a ciele BI. Medzi reláciami strategického plánovania sa môžete snažiť o prírastkový pokrok smerom k strategickým cieľom dosiahnuť kľúčové výsledky definované v taktickom plánovaní. Okrem toho by ste mali v období medzi strategickým plánovaním zhromažďovať spätnú väzbu a informovať budúce strategické rozhodovanie.
	Taktické plánovanie BI: Identifikujte a prehodnoťte kľúčové výsledky štvrťročne alebo každých 1 až 3 mesiace. Medzi tým implementujete tieto taktické plány vytvorením riešení BI a spustením iniciatív BI. Okrem toho by ste mali medzi taktickým plánovaním zhromažďovať spätnú väzbu a monitorovať svoje kľúčové ukazovatele výkonu alebo okrs, aby ste mohli informovať budúce taktické rozhodovanie.

Budúce kľúčové výsledky a oblasti zamerania definované vo vašom strategickom a taktickom plánovaní sú informované pomocou pravidelných mechanizmov spätnej väzby a hodnotenia, ako sú popísané v nasledujúcich častiach.

Zhromažďovanie pripomienok k obchodnej stratégii

Výsledky obchodného kľúča sa pravidelne menia, čo má za následok nové potreby obchodných údajov a meniace sa požiadavky. Z tohto dôvodu musí byť vaše taktické plánovanie flexibilné a musí byť v súlade s obchodnou stratégiou. Toto zarovnanie povolíte takto:

• Plánovanie schôdzí zarovnania podniku: Pri vykonávaní taktického plánovania naplánujte strategické stretnutia s kľúčovými tvorcami podnikových a dátových rozhodnutí na posúdenie toho, čo sa stalo v predchádzajúcom období. Tieto stretnutia by ste mali naplánovať, aby ste boli v súlade s ďalšími kľúčovými strategickými obchodnými stretnutiami. Diskusie počas týchto stretnutí poskytujú príležitosť na zrevidovanie strategického a taktického plánovania a tiež na predvedenie a odzrkadľovanie pokroku.
• Revízia spätnej väzby a požiadaviek: Pripomienky a požiadavky od komunity používateľov sú cenným vstupom na prehodnotenie stratégie BI. Zvážte nastavenie komunikačného centra, pravdepodobne s kanálmi, ako sú úradné hodiny, alebo formuláre s pripomienkami na zhromažďovanie pripomienok.
• Pár taktické plánovanie s plánovaním projektu: Taktické plánovanie môže byť integrované s vašimi procesmi plánovania projektu. Môžete napríklad integrovať taktické plánovanie do svojich agilných procesov plánovania . Agilné plánovanie predstavuje prístup riadenia projektov, ktorý sa zameriava na prinášanie hodnoty prostredníctvom iteračných pracovných cyklov. Spojenie taktických a agilných plánov pomáha vytvoriť konzistentnú, iteratívnu štruktúru okolo fungovania vašej stratégie BI.

Tip

Vytvorenie štruktúrovaných procesov na spracovanie meniacich sa kľúčových výsledkov podnikov môže pomôcť predchádzať reaktívnemu alebo reagovaniu na plánovanie, najmä reagovať na nové naliehavé obchodné požiadavky.

Predvídanie zmien v technológii

Taktické plánovanie by malo riešiť príslušné technologické zmeny. Technologické zmeny môžu výrazne ovplyvniť vaše plánovanie a obchodné procesy. Mnohé zmeny sú tiež príležitosťou na zlepšenie existujúcich alebo plánovaných implementácií. Je dôležité zabezpečiť, aby vaše plánovanie bolo vždy aktuálne, aby ste mali istotu, že môžete čo najlepšie využiť možnosti, ktoré ponúka nová technológia. Nielen, že pomáha ľuďom zostať efektívni, pomáha vašej organizácii zostať konkurencieschopný na svojom trhu.

Tu je niekoľko príkladov technologických zmien, ktoré môžu ovplyvniť vaše taktické plánovanie.

• Nové produkty, funkcie alebo nastavenia (vrátane tých, ktoré sú súčasťou vydania Preview)
• Vyradenia nástrojov, systémov alebo funkcií
• Zmeny v spôsobe, akým používateľská komunita používa nástroje alebo analyzujú údaje (napríklad generatatívna umelá inteligencia).

Ak chcete zmierniť vplyv a využiť príležitosti na zmeny, mali by ste pravidelne skúmať technologický kontext svojho podniku. Zvážte nasledujúce body o reagovaní na technologické zmeny.

• Sledujte aktuálne informácie: Udržiavajte si aktuálnu stránku s novým vývojom a funkciami v službe Microsoft Fabric. Prečítajte si mesačné blogové príspevky komunity a sledujte krok s oznámeniami na podujatiach konferencie.
• Zmeny kľúčových dokumentov: Zabezpečte, aby boli všetky vplyvné zmeny zahrnuté do vášho taktického plánovania, a aby obsahovali príslušné odkazy. Upriamte pozornosť na všetky zmeny, ktoré majú priamy alebo naliehavý vplyv na potreby obchodných údajov alebo kľúčové výsledky BI.
• Rozhodnite sa, ako pracovať s funkciami vo verzii Preview: Objasnite, ako budete používať nové funkcie verzie Preview, ktoré ešte nie sú všeobecne dostupné. Identifikujte všetky funkcie alebo nástroje verzie Preview, ktoré majú strategický vplyv vo vašej organizácii alebo pomáhajú pri dosahovaní strategických kľúčových výsledkov. Zvážte, ako budú tieto funkcie verzie Preview využívať pri identifikácii a zmierňovaní potenciálnych rizík alebo obmedzení.
• Rozhodnite sa, ako pracovať s novými nástrojmi tretích strán a komunity: Objasnite svoju politiku o nástrojoch tretích strán a komunity. Ak sú tieto nástroje povolené, popíšte proces identifikácie nových nástrojov, ktoré majú strategický vplyv vo vašej organizácii alebo pomáhajú pri dosahovaní strategických kľúčových výsledkov. Zvážte, ako budú tieto nástroje využívať pri identifikácii a zmierňovaní potenciálnych rizík alebo obmedzení.

Pokračujte plánovaním riešení

Kľúčovým výsledkom taktického plánovania je prioritne nevybavené kľúčové riešenia a iniciatívy, ktoré implementujete, aby ste dosiahli jeden alebo viac kľúčových výsledkov. Ďalším krokom je naplánovanie a implementácia týchto iniciatív alebo riešení.

Kontrolný zoznam – pri plánovaní revízie strategického a taktického plánovania zahŕňajú kľúčové rozhodnutia a akcie:

• Naplánované pravidelné plánovacie workshopy: Na konci každého plánovacieho obdobia sa naplánujú pracovné semináre na posúdenie pokroku a preskúmanie dosiahnutých míľnikov.
• Plánovanie pravidelných workshopov na opätovné zosúladenie obchodnej stratégie: Použitie workshopov na zosúladenie stratégie BI s obchodnou stratégiou tým, že budú prebiehať medzi pracovným tímom a kľúčovými zainteresovanými stranami medzi pracovným tímom a kľúčovými zainteresovanými stranami.
• Vytvorte mechanizmy na hodnotenie a spätnú väzbu: Zabezpečte, aby boli pripomienky relevantné pre stratégiu BI zdokumentované. Vytvorte formuláre alebo povzbudzujte kľúčové zainteresované strany, aby používali komunikačné centrum na poskytovanie spätnej väzby a odosielanie nových žiadostí.
• Priradenie tímu k vlastnej spätnej väzbe: Zabezpečte, aby existoval tím, ktorý má jasné vlastníctvo pripomienok a žiadostí používateľov. Tento tím by mal odpovedať používateľom, aby uznali svoje žiadosti alebo požiadali o viac podrobností.
• Vytvorte si plán na kontrolu žiadostí: Pravidelne si kontrolujte pripomienky, podobne ako každý týždeň. Identifikujte žiadosti o prioritu skôr, než sa stanú naliehavými a narušili existujúce plánovanie. Jasne a transparentne oznámi všetky zamietnuté žiadosti používateľom. Navrhnite alternatívy a alternatívne riešenia, aby používatelia mohli pokračovať v práci bez prerušenia.

Súvisiaci obsah

V nasledujúcom článku v tejto sérii sa dozviete, ako vykonávať plánovanie riešení BI.