Plánovanie implementácie služby Power BI: Strategické plánovanie bi

Poznámka

Tento článok je súčasťou série článkov k plánovaniu implementácie služby Power BI. Táto séria sa zameriava predovšetkým na prostredie služby Power BI v rámci služby Microsoft Fabric. Úvod do série nájdete v téme Plánovanie implementácie služby Power BI.

Tento článok vám pomôže definovať prostredníctvom strategického plánovania oblasti zamerania a cieľov Analytických nástrojov. Zameriava sa predovšetkým na:

• Riaditelia alebo manažéri analýzy BI: osoby zodpovedné za dohľad nad programom BI a strategickým plánovaním BI.
• Centrum excelentnosti (CE), IT a TÍMY BI: Tímy zodpovedné za taktické plánovanie a meranie a monitorovanie pokroku smerom k cieľom BI.
• Odborníci na danú problematiku (MSP) a vlastníci a tvorcovia obsahu: Tímy a jednotlivci, ktorí presadzujú analýzu v tíme alebo na oddelení a vykonávajú plánovanie riešení BI. Tieto tímy a jednotlivci sú zodpovední za zastupovanie stratégie a potrieb údajov svojej obchodnej oblasti pri definovaní stratégie BI.

Stratégia BI je plán implementácie, používania a spravovania údajov a analýz. Ako je popísané v článku Prehľad stratégie BI, vaša stratégia BI je podmnožinou vašej údajovej stratégie. Podporuje vašu podnikovú stratégiu tým, že umožňuje podnikovým používateľom prijímať rozhodnutia a konať efektívnejšie pomocou údajov a riešení BI.

Stručne povedané, tento článok popisuje, ako môžete vykonávať strategické plánovanie na definovanie oblastí zamerania a cieľov vašej stratégie BI.

Poznámka

V rámci cieľov a kľúčových výsledkov (OKR) sú ciele jasné a vysoko výkonné popisy toho, čo chcete dosiahnuť. Naopak, kľúčové výsledky sú špecifické a dosiahnuteľné výsledky na meranie pokroku smerom k jednému z vašich cieľov.

Iniciatívy alebo riešenia ďalej predstavujú procesy alebo nástroje, ktoré vám pomôžu dosiahnuť jeden alebo viac kľúčových výsledkov. Riešenia riešia konkrétne potreby údajov pre používateľov. Riešenie môže mať mnoho foriem, ako je napríklad kanál údajov, dátový lakehouse alebo sémantický model či zostava Power BI.

Ďalšie informácie o tlačidlách OKR nájdete v téme Spoznajte položky OKR (Microsoft Viva Goals).

Nasledujúci diagram vysokej úrovne znázorňuje, ako vykonávať strategické plánovanie BI.

Ak chcete definovať svoje strategické oblasti a ciele BI, vykonajte nasledujúce kroky.

Krok	Popis
1	Vytvorte pracovný tím, ktorý bude viesť iniciatívu stratégie BI.
2	Zarovnanie podniku vykonáte výskum a workshopy s cieľom zhromaždiť informácie o cieľoch podniku a potrebách údajov, ako aj o existujúcich riešeniach a iniciatívach v oblasti BI.
3	Dokončite súčasné hodnotenie štátu spustením série workshopov o strategickom plánovaní s kľúčovými zainteresovanými stranami.
4	Na rozhodovanie o strategických oblastiach zamerania bi a cieľoch využívajte hodnotenie a vstupy zainteresovaných strán.

V tomto článku sa popisuje každý krok procesu strategického plánovania BI.

Krok č. 1: Zostavenie pracovného tímu

Prvým krokom pri definovaní vašej stratégie BI je vytvorenie pracovného tímu. Pracovný tím vedie iniciatívu, aby popísala a naplánla stratégiu BI. Ide o krížovú funkčnú skupinu odborníkov, ktorú podporuje podpora výkonného sponzora. Skupina by mala mať hlboké znalosti o technických a obchodných procesoch v rámci celej organizácie.

V ideálnom prípade by pracovný tím mal zastupovať každé oddelenie, organizačnú jednotku a oblasť, ktorá je súčasťou iniciatívy.

Nasledujúci diagram znázorňuje nasledujúce roly, ktoré vymenujú členov pracovného tímu, a typy členov pracovného tímu.

Diagram znázorňuje nasledujúce roly.

Položka	Popis
	Výkonný sponzor zvyčajne poskytuje ciele zhora nadol a podporu pracovného tímu vrátane financovania. Výkonný sponzor by tiež mohol vymenovať členov pracovného tímu spolu s Centrom excelentnosti (CE).
	CE alebo centrálny tím BI sa s výkonným sponzorom zverejňuje, aby identifikoval a vymenoval pracovných členov tímu. CE môže tiež poskytovať pracovnému tímu usmernenie na podporu ich aktivít.
	Členovia CE sú súčasťou pracovného tímu. Sú zodpovední za používanie svojich odborných znalostí v oblasti BI na zhromažďovanie informácií v službe BI a dokončenie aktuálnych hodnotení stavu.
	Obchodné MSP sú súčasťou pracovného tímu. Zastupujú záujmy svojho oddelenia alebo obchodnej jednotky. MSP sú zodpovedné za riadenie zhromažďovania informácií o obchodných stratégiách.
	Funkční členovia tímu, ako sú napríklad tí z hlavného dátového tímu, môžu byť súčasťou pracovného tímu. Sú zodpovedné za objasnenie strategicky dôležitých procesov počas zhromažďovania informácií.
	Súčasťou pracovného tímu môžu byť aj členovia technického tímu, ako sú napríklad členovia tímu dátového inžinierstva. Sú zodpovedné za objasnenie strategicky dôležitých systémov počas zhromažďovania informácií.
	Členovia tímu zabezpečenia sú súčasťou pracovného tímu. Sú zodpovední za identifikáciu a objasnenie súladu, zabezpečenia a ochrany osobných údajov počas zhromažďovania informácií.
	Ostatní členovia IT tímu môžu byť súčasťou pracovného tímu. Môžu identifikovať ďalšie technické požiadavky súvisiace s oblasťami, ako sú napríklad možnosti siete alebo správa aplikácií.

Poznámka

Nie všetky roly, ktoré sú znázornené v diagrame, musia byť prítomné v pracovnom tíme. Zahŕňať roly, ktoré sú relevantné pre rozsah a rozsah vašej iniciatívy stratégie BI.

Dôležité

Definovanie stratégie BI je významný podnik. Je dôležité, aby funkční členovia tímu pochopili, čo sa od nich očakáva, a aby mali zdroje a čas na plnenie svojej úlohy. Angažovaný výkonný sponzor môže pomôcť objasnením oblastí zamerania a zabezpečením dostupnosti všetkých požadovaných zdrojov.

Členov pracovného tímu zvyčajne vymenúva a riadi výkonný sponzor BI a analýz, ako je napríklad výkonný sponzor služby Power BI. Identifikácia a zapojenie výkonného sponzora je prvým krokom v rámci iniciatívy stratégie BI.

Identifikácia a zapojenie výkonného sponzora

Kľúčovou úlohou výkonného sponzora je pomáhať pri formulovaní strategických oblastí a cieľov zamerania BI. Výkonný sponzor je jednotlivec v pozícii vyššieho strategického vedenia, ktorý má investovaný podiel na úsilí o BI a stratégii BI. Poskytujú pokyny zhora nadol a zstužia tým, že pravidelne podporujú, motivujú a investuje do stratégie BI.

Okrem mnohých aktivít uvedených v pláne prijatia zohráva výkonný sponzor kľúčovú úlohu pri strategickom plánovaní služby BI tým, že:

• Podpora pracovného tímu a CE: Výkonný sponzor zohráva vedúcu úlohu pri definovaní stratégie BI tým, že poskytuje pokyny zhora nadol a posily.
• Prideľovanie zdrojov: Potvrdzujú financovanie, personálne obsadenie, úlohy a zodpovednosti za pracovný tím.
• Obhajujú iniciatívu: Napredujú v strategickej iniciatíve tým, že:
  • Legitimizácia aktivít pracovného tímu, najmä ak pracovný tím čelí odporu voči zmenám.
  • Propagácia iniciatívy stratégie BI oznámeniami alebo verejným schválením.
  • Motivujúce opatrenia a zmena s cieľom pokročiť v iniciatíve stratégie BI.
  • Zastupovanie pracovného tímu a zdieľanie strategického plánu BI medzi vedúcimi pracovníkmi na úrovni C na získanie spätnej väzby vedúcich pracovníkov.
• Prijímanie strategických rozhodnutí: Prijímajú rozhodnutia o tom, čo by malo byť zameranie, ciele a kľúčové výsledky.

Tip

Pred zostavením pracovného tímu by ste najprv mali identifikovať a zapojiť výkonného sponzora. Prepracujte sa cez tento kontrolný zoznam , aby ste zabezpečili, že vykonáte potrebné kroky na zaistenie dostatočného zapojenia výkonného sponzora.

Rozhodnutie o rozsahu iniciatívy BI

Keďže pracovný tím obsahuje členov z rôznych obchodných oblastí, zloženie pracovného tímu bude závisieť od rozsahu vašej iniciatívy BI. Stratégia BI zvyčajne zahŕňa mnoho oblastí organizácie. Tento rozsah by ste však mali spresniť na definovanie konkrétnych oblastí, ktorými sa má zaoberať. Rozsah vašej iniciatívy stratégie BI môžete obmedziť z dvoch dôvodov.

• Praktické dôvody: Úspešná stratégia BI začína malá a jednoduchá a postupne sa dosahuje prírastkový rast. Pri prvej definovaní stratégie BI sa zamerajte na kľúčové oblasti, aby ste dosiahli rýchle výhry, ktoré preukázajú hodnotu a zároveň dosiahli udržateľný prírastkový pokrok.
• Strategické dôvody: Môžete mať odlišné iniciatívy pre rôzne obchodné oblasti. Rôzne časti organizácie môžu napríklad vyžadovať nezávislé stratégie BI, pretože ich obchodné stratégie sú dostatočne odlišné. Tieto nezávislé stratégie by sa mali vždy, keď je to možné, zosúladiť s celkovou stratégiou BI.

V rámci cvičenia o rozsahu by ste mali tiež naplánovať, ako nastavíte očakávania so zainteresovanými stranami, že stratégia BI bude definovaná opakovane.

Vysvetlenie účelu a zodpovedností pracovného tímu

Keď identifikujete a zapojíte výkonného sponzora a objasnili rozsah iniciatívy BI, zostavíte pracovný tím. Tento tím vedie iniciatívu k definovaniu a naplánovanie stratégie BI.

Povinnosti pracovného tímu sú:

• Plánovanie a príprava: Pracovný tím by mal plánovať a pripraviť rôzne aspekty iniciatívy stratégie BI, ako napríklad:
  • Definovanie časových osí, doručení a medzníkov pre iniciatívu.
  • Určenie účastníkov projektu, ktorí môžu presne opísať obchodné ciele a ciele príslušných oddelení.
  • Komunikácia so zainteresovanými stranami, výkonným sponzorom a navzájom.
• Zhromažďovanie informácií: Pracovný tím by mal získať dostatok informácií na presné posúdenie aktuálneho stavu implementácie ANALYTIC. Príklady aktivít zhromažďovania informácií:
  • vykonávajú nezávislé skúmanie obchodného kontextu a existujúcich riešení alebo iniciatív v oblasti BI,
  • organizovanie interaktívnych workshopov so zainteresovanými stranami s cieľom vyvolať vstupy o obchodných cieľoch a potrebách údajov.
  • zdokumentovanie súhrnných zistení a zdieľanie záverov.
• Spätná väzba a následné opatrenia: Pracovný tím sumarizuje zistenia zo zhromaždených informácií a navrhuje ciele bi, oblasti zamerania a ďalšie kroky. Zhromažďuje pripomienky a následne zhromažďuje nasledujúce informácie:
  • Hodnotenie aktuálneho stavu prijatia a implementácie BI.
  • Vytvorenie zoznamu prioritných potrieb obchodných údajov.
  • Prezentovanie ich záverov a navrhovanie ďalších krokov akcionárom a vedeniu riadiacich pracovníkov.

Poznámka

Keďže pracovný tím komunikuje so zainteresovanými stranami a podnikovými používateľmi, často sa považujú za veľvyslancov pre služby Fabric, Power BI a ďalšie iniciatívy BI vo vašej organizácii. Uistite sa, že vaši členovia pracovného tímu rozumejú tejto zodpovednosti a akceptujú ju.

Zostavte a pripravte pracovný tím

Medzi členov pracovného tímu by mali patriť zástupcovia rôznych oddelení a organizačných jednotiek. Nasledujúce časti popisujú, kde môžete vytvoriť zdrojových pracovných členov tímu.

Dôležité

Pracovný tím by mal pozostávať z dôveryhodnosti ľudí v organizácii. Títo ľudia by mali mať znalosti o technických procesoch a obchodných procesoch. Pracovný tím, ktorý sa skladá len z konzultantov, by mohol naznačovať, že iniciatíva BI nie je dostatočne zrozumiteľná alebo prioritne určená organizáciou.

Centrum excelentnosti členov

Pracujúcich členov tímu môžete vytvoriť z Centra excelentnosti služby Power BI (COE) alebo podobnej skupiny multidisciplinárnych odborníkov BI. Hlavnou zodpovednosťou členov CE v pracovnom tíme je využiť svoje odborné znalosti v oblasti CE pri prispievaní k zhromažďovaniu informácií. Okrem toho môžu členovia CE zdieľať zistenia z workshopov späť do CE, aby informovali taktické rozhodnutia a akcie plánovania.

Niektoré organizácie nemajú CE, pravdepodobne preto, že rolu CE vykonáva ich tím BI alebo IT. V tomto prípade zvážte pridanie členov z tímu BI alebo IT do pracovného tímu.

Poznámka

Uistite sa, že pracovný tím neobsahuje len členov z vášho CE, centrálneho IT alebo tímu BI. Stratégia BI zahŕňa mnoho oblastí organizácie a každá z týchto oblastí by mala byť dobre zastúpená.

Tip

Ak nemáte CE, zvážte vytvorenie jedného z nich počas jeho zostavovania v pracovnom tíme. Vytvorenie CE s pracovnými členmi tímu by po definovaní strategickej vízie BI mohlo byť prirodzeným vývojom činností pracovného tímu. Tento prístup je dobrým spôsobom, ako zachytiť znalosti a porozumenie tomu, ktoré pracovný tím získal počas iniciatívy stratégie BI.

Odborníci na túto problematiku (MSP)

Funkční členovia tímu by mali zahŕňať podnikové MSP. Hlavnou zodpovednosťou podnikových MSP je zastupovať ich obchodnú jednotku. Do pracovného tímu by ste mali zahrnúť obchodné MSP, aby sa predišlo predpokladom, ktoré vyústia do vízie BI, ktorá nefunguje v rámci organizácie.

Obchodné MSP v pracovnom tíme musia mať hlboké znalosti o potrebách údajov a obchodných procesoch v rámci svojej obchodnej jednotky alebo oddelenia. V ideálnom prípade by tiež mali pochopiť nástroje a technológie BI, ktoré sa používajú na riešenie týchto potrieb.

Poznámka

Nemusí to byť praktické zahrnúť každé oddelenie, organizačnú jednotku alebo región do pracovného tímu. V tomto prípade by ste mali zabezpečiť, aby ste venovali úsilie na identifikáciu predpokladov a výnimiek pre všetky nereprezentované oddelenia, organizačné jednotky alebo oblasti.

Sieť šampiónov

Funkční členovia tímu môžu do komunity praxe zahrnúť používateľov zo svojej existujúcej sietešampiónov. Šampión má zvyčajne výnimočné znalosti o nástrojoch BI aj o potrebách údajov v ich obchodnej oblasti. Často sú vedúcimi v komunite praxe. Hlavnou zodpovednosťou šampiónov v pracovnom tíme je podporovať zhromažďovanie informácií a zapojiť ich komunitu praxe v iniciatíve.

Poznámka

Zahrnutie šampiónov môže pomôcť vyhnúť sa predpokladom, ktoré môžu viesť k nepresnému hodnoteniu súčasného stavu prijatia a implementácie štruktúry.

Funkční, IT a členovia tímu zabezpečenia

Pracovný tím môže zahŕňať členov z konkrétnych funkčných oblastí, najmä ak sa vyžadujú ďalšie odborné znalosti. Hlavnou zodpovednosťou týchto členov je preniesť svoje odborné znalosti o konkrétnych dôležitých témach do stratégie BI.

Tu je niekoľko príkladov, kedy by ste mohli zahrnúť členov z funkčných oblastí v pracovnom tíme.

• Funkčné tímy: zahrňte príslušných zástupcov z funkčných tímov v pracovnom tíme. Ak napríklad vaša organizácia používa jeden alebo viac veľkých systémov na plánovanie podnikových zdrojov (ERP), mali by ste v pracovnom tíme zahrnúť odborníka na tieto ERP. Táto osoba bude zodpovedná za objasnenie spôsobu používania systémov v kontexte spätnej väzby poskytnutej počas zhromažďovania informácií.
• Tímy IT: zahrňte do pracovného tímu relevantných ODBORNÍKOV na IT. Vaša organizácia môže mať napríklad špecifické požiadavky na siete alebo komplexný scenár zahŕňajúci viacerých nájomníkov. IT odborníci by boli zodpovední za popis konkrétnych požiadaviek, ktoré sú obzvlášť dôležité pri taktickom plánovaní. Môžu tiež pomôcť identifikovať riziká alebo body bolesti počas zhromažďovania informácií.
• Tímy zabezpečenia: zahrňte do pracovného tímu členov z tímov zabezpečenia. Vaša organizácia môže mať napríklad konkrétne požiadavky na dodržiavanie súladu, zabezpečenie alebo ochranu osobných údajov. Títo jednotlivci by boli zodpovední za popis požiadaviek súvisiacich so zabezpečením pri definovaní budúceho stavu. Môžu tiež pomôcť identifikovať riziká dodržiavania súladu a bezpečnostné hrozby počas zhromažďovania informácií.

Vytvorenie komunikačného centra

Efektívna a štruktúrovaná komunikácia medzi pracovnými členmi tímu a zainteresovanými stranami je pre úspech vašej iniciatívy rozhodujúca. Jedným zo spôsobov, ako zlepšiť komunikáciu, je centralizácia v komunikačnom centre. Komunikačné centrum je miestom, ktoré používate na konsolidáciu komunikácie, dokumentácie a plánovania stratégie BI. Pomáha tiež podporovať spoluprácu medzi pracovným tímom a zainteresovanými stranami.

Nasledujúci diagram znázorňuje, ako používať komunikačné centrum na centralizáciu strategického plánovania a vstupu BI.

Diagram znázorní nasledujúce koncepty alebo procesy.

Položka	Popis
	Komunikačné centrum je centrálnym umiestnením služby Microsoft Teams alebo podobnej platformy. Jej účelom je centralizovať komunikáciu, dokumentáciu a plánovanie.
	Pracovný tím vytvára a spravuje rôzne kanály pre každú obchodnú oblasť. Rozdelenie podľa obchodnej oblasti by malo zodpovedať štruktúre iniciatívy na najvyššej úrovni. Každý kanál obsahuje odkladací priestor súhrnných zistení, časových osí a diskusií o stratégii BI.
	Určení členovia pracovného tímu curate a moderujú komunikačné centrum. Moderovanie zaisťuje, že komunikačné centrum zostáva užitočné a aktuálne.
	Kľúčoví účastníci projektu a aktívni členovia pracovného tímu sa aktívne zapájali do komunikačného centra.
	Výkonný sponzor obmedzuje účasť. Napríklad by mohli vyriešiť spory tak, ako vzniknú.

Tip

Odporúčame, aby ste mimo workshopov strategického plánovania používali komunikačné centrum. Keďže komunikačné centrum je zdrojom pravidelných informácií a diskusií od kľúčových účastníkov projektu z podnikateľského prostredia, môže pomôcť vášmu tímu zachovať relevantnosť a aktualizáciu stratégie BI.

Konzistentne a efektívne komunikovať

Pracovný tím by mal udržiavať a dodržiavať stručný, organizovaný a transparentný proces definovania stratégie BI s použitím komunikačného centra.

Tu je niekoľko odporúčaní na načítanie hodnoty z komunikačného centra.

• Majú dobre zadefinované zodpovednosti za pracovné tímy: Zabezpečte, aby mal pracovný tím jasne zadefinované zodpovednosti za komunikačné centrum, ako je napríklad jeho spravovanie a moderovanie. Aktívna a zapojená moderovanie zabezpečuje, že komunikačné centrum zostáva aktuálne, informatívne a užitočné pre pracovný tím a kľúčové zainteresované strany.
• Organizovanie diskusií a súborov: Zabezpečte, aby sa v centre komunikácie jednoducho našli súbory alebo predchádzajúce diskusie, a to vytvorením a udržaním logickej štruktúry. Organizované komunikačné centrum podporuje jeho efektívne využitie.
• Buďte struční v dokumentoch a príspevkoch: Vyhnite sa obrovskému množstvu informácií. Kľúčové zainteresované strany majú obmedzený čas, preto vyzývajú ľudí, aby zverejňovali príspevky a dokumenty do komunikačného centra, ktoré sú stručné a ľahko pochopiteľné.
• V komunikácii buďte jednotní: Skontrolujte, či sa v komunikačnom centre používa namiesto alternatívnych kanálov, ako je napríklad e-mail. Mali by ste sa tiež snažiť zabezpečiť konzistentnosť dokumentov a aktualizácií v tóne, formáte a dĺžke.
• Buďte transparentní a podporujú prostredie spolupráce: Účinné komunikačné centrum má aktívne sociálne prostredie, ktoré podporuje spoluprácu. Pracovný tím, ktorý by mal v rámci iniciatívy pravidelne zdieľať aktualizácie a zistenia, si vyžaduje transparentnosť.

Dôležité

Úspech strategického plánovania sa opiera o efektívnu komunikáciu. Podpora stručných a konzistentných komunikačných výhod nielen strategického plánovania, ale aj širšieho prijímania a implementácie iniciatív BI v rámci vašej organizácie.

Kontrolný zoznam – pri vytváraní pracovného tímu sa medzi kľúčové rozhodnutia a akcie patria:

• Zapojte výkonného sponzora: Ak nie je výkonný sponzor, identifikujte a zapojte ho pred zostavením pracovného tímu.
• Rozhodnite sa o rozsahu iniciatívy BI: Spolu s výkonným sponzorom rozhodnite, na ktoré obchodné oblasti sa bude stratégia BI vzťahovať.
• Komunikovať iniciatívu: Informovať výkonného sponzora v celej organizácii iniciatívy o definovaní stratégie BI.
• Zostavte pracovný tím: Vymenujte členov, ktorí môžu poskytovať dostatočné pokrytie príslušných obchodných oblastí, technických oblastí a oblastí dodržiavania súladu.
• Nastavte očakávania členov pracovného tímu: Objasnite požiadavky na čas a úsilie a zabezpečte, aby členovia tímu pochopili, čo sa od nich očakáva (a že majú čas a zdroje na plnenie svojej úlohy).
• Objasnite úlohy a povinnosti pracovného tímu: Zabezpečte, aby všetci členovia pracovného tímu vedeli, čo by mali urobiť v záujme úspešného strategického plánovania.

Krok č. 2: Plánovanie workshopov a vykonávanie výskumu

Po zostavení pracovného tímu (krok 1) môže novozložený pracovný tím začať s nasledujúcimi aktivitami na zarovnanie podniku.

• Vykonanie nezávislého výskumu: pracovný tím vykonáva výskum obchodného kontextu a existujúcich riešení alebo iniciatív v oblasti BI.
• Pracovné workshopy: pracovný tím pripravuje workshopy o strategickom plánovaní s cieľom zhromaždiť informácie od kľúčových účastníkov projektu o ich obchodných cieľoch a potrebách týkajúcich sa údajov.

Tieto aktivity sú nevyhnutným predpokladom workshopov a celého hodnotenia (krok 3).

Vykonanie nezávislého výskumu

Pracovný tím vykonáva výskum s cieľom dokumentovať aktuálny stav prijatia a implementácie analytických nástrojov. Tento výskum sa používa na dokončenie hodnotení, ale tiež pomáha pracovnému tímu pripraviť sa na workshopy.

Preskúmajte podnikový kontext

Ak chce pracovný tím definovať efektívnu stratégiu BI, musí pochopiť obchodné ciele. Keď pracovný tím pochopí obchodné ciele, má správny obchodný kontext, ktorý popisuje, prečo ľudia používajú údaje a nástroje BI, a rozumie svojim požadovaným výsledkom. Mali by ste definovať potreby údajov a používať prípady s ohľadom na obchodné procesy, ktoré podporujú, a ciele, ktoré riešia.

Obchodné MSP v pracovnom tíme by mali využívať svoje odborné znalosti na to, aby viedli k úsiliu o popísanie obchodného kontextu. Je však dôležité, aby sa zúčastnili všetci členovia pracovného tímu. Je nevyhnutné, aby pracovný tím mal zdieľané porozumenie obchodnej stratégii. Týmto spôsobom sa stratégia BI zameriava na riešenie obchodných potrieb namiesto riešenia abstraktných, technických problémov.

Prieskum existujúcich iniciatív a riešení BI

Ak chce pracovný tím definovať efektívnu stratégiu analytických nástrojov, musí pochopiť aj aktuálny stav prijatia a implementácie ANALYTICkých nástrojov. V súčasnom stave je opísané, ako ľudia používajú existujúce údaje a nástroje BI, a ako sú údaje a nástroje strategicky dôležité. Mali by ste identifikovať existujúce iniciatívy a riešenia BI s ohľadom na obchodné procesy, ktoré podporujú a ciele, ktoré riešia. Tieto riešenia pomáhajú znázorniť, čo podnikoví používatelia dnes robia v záujme vyriešenia svojich potrieb údajov, aby ste mohli posúdiť, či sú účinné.

Členovia CE v pracovnom tíme by mali využiť svoje odborné znalosti na to, aby viedli k popisu aktuálneho stavu prijatia a implementácie ANALYTICkých nástrojov. Príkladom aktivity, ktorá tomuto úsiliu pomáha, je auditovanie na úrovni nájomníka. Auditovanie umožňuje pracovnému tímu zhromažďovať súpis súčasných iniciatív v oblasti BI a riešení na prípravu na workshopy.

Dôležité

Uistite sa, že pracovný tím dobre rozumie požiadavkám na dodržiavanie súladu a ochrane informácií, ktoré sú vo vašej organizácii potrebné. Zdokumentujte tieto požiadavky počas nezávislého výskumu a uistite sa, že im dobre rozumejú všetci členovia pracovného tímu.

Témy na riešenie nezávislého výskumu

Nasledujúci diagram znázorňuje témy, ktoré sú zvyčajne riešené nezávislým výskumom.

Diagram znázorňuje nasledujúce koncepty a procesy.

Položka	Popis
	Pracovný tím skúma obchodný kontext a zdokumentuje podnikovú stratégiu. Tento výskum pod vedením podnikových MSP vedie príslušné oddelenia alebo organizačné jednotky.
	Pracovný tím skúma obchodný kontext tým, že najprv identifikuje obchodné ciele.
	Pracovný tím identifikuje špecifické obchodné ciele, ktoré oddelenia alebo organizačné jednotky musia dosiahnuť vo svojich cieľoch.
	Obchodné procesy sú iniciatívy alebo plány vytvorené na prácu na cieľoch podnikania. Pracovný tím identifikuje procesy, ktoré sú zavedené na dosiahnutie obchodných cieľov.
	Potreby podnikových údajov predstavujú údaje, nástroje a riešenia potrebné na podporu obchodných procesov a strategických cieľov. Pracovný tím identifikuje potreby podnikových údajov.
	Pracovný tím skúma všetky existujúce iniciatívy a riešenia BI, aby porozumeli súčasnému stavu prijatia a implementácie BI. Tento výskum vedú členovia CE alebo odborníci na BI.
	Pracovný tím skúma strategicky dôležité riešenia BI, aby pochopil, ako organizácia v súčasnosti rieši potreby obchodných údajov. Pracovný tím konkrétne identifikuje, kto sú podnikoví používatelia, ako riešenia používajú. Pracovný tím tiež dokumentuje kľúčové otázky o údajoch alebo problémy, ktoré tieto riešenia riešia, ako aj potenciálne nedostatky, príležitosti a neefektívnosti.
	Prieskumy pracovného tímu a dokumentuje existujúce nástroje a technológie, ktoré organizácia používa na riešenie potrieb podnikových údajov.
	Pracovný tím identifikuje minulé alebo paralelné iniciatívy na definovanie stratégie BI. Predchádzajúce iniciatívy môžu obsahovať cenné poznatky, zatiaľ čo paralelné iniciatívy sa môžu kombinovať, aby sa predišlo duplicitnému úsiliu.
	Pracovný tím identifikuje strategicky dôležité výpočty a hlavné údaje. Tieto výpočty a hlavné údaje sú rozhodujúce pre to, aby podniku umožnili dosiahnutie svojich obchodných cieľov.
	Pracovný tím posudzuje používanie a prijatie strategicky dôležitých riešení BI v rámci komunity používateľov.
	Pracovný tím identifikuje všetky potenciálne riziká riadenia a dodržiavania súladu, ktoré sú identifikované v existujúcich riešeniach BI.

Dôležité

Témy a príklady uvedené v tejto časti sú určené na to, aby vás sprevádzali pri vykonávaní vášho vlastného nezávislého výskumu. Tieto témy nie sú úplným alebo požadovaným zoznamom. Použite tieto témy ako inšpiráciu. Odporúčame, aby ste používali úrovne splatnosti zdokumentované v pláne prijatia služby Fabric, ktoré vám pomôžu vyhodnotiť a zamerať sa na oblasti, ktoré sú najdôležitejšie pre vašu organizáciu a jej obchodný kontext.

Výskum podnikového kontextu a existujúcich iniciatív a riešení analytických nástrojov dokopy opisuje aktuálny stav prijatia a implementácie analytických nástrojov. Pracovný tím tento výskum overuje na workshopoch pri zaznamenávaní vstupov zainteresovaných strán.

Pracovné semináre plánov

Pri vykonávaní nezávislého výskumu by ste mali plánovať workshopy so zainteresovanými stranami. Cieľom týchto workshopov je zhromažďovať informácie o cieľoch podnikania a potrebách údajov. Môžete tiež overiť závery z nezávislého výskumu v týchto workshopoch.

Poznámka

Tento článok využíva termín workshopy na popis interaktívnych stretnutí s kľúčovými zainteresovanými stranami. Cieľom workshopov je zhromaždiť vstupy, aby ste mohli presne opísať a pochopiť ciele a potreby údajov.

Nasledujúce časti popisujú kľúčové aspekty plánovania a prípravy workshopov.

zapojenie správnych kľúčových účastníkov projektu,

Úspešné strategické plánovanie v oblasti BI si vyžaduje, aby pracovný tím zapojil do workshopov správne zainteresované strany. Pracovný tím by mal určiť kľúčové zainteresované strany, ktoré majú dostatočné znalosti a dôveryhodnosť na reprezentovanie svojej obchodnej oblasti. V každom workshope je úlohou týchto zainteresovaných strán zúčastniť sa diskusií, ktoré vedie pracovný tím. Účastníci projektu musia opísať obchodné ciele a potreby údajov v ich oblastiach a súčasný stav údajov a analytické iniciatívy na podporu obchodných cieľov.

Určenie správnych účastníkov projektu je nevyhnutné na stanovenie úspešného workshopov a na získanie presného pochopenia rozsahu obchodných oblastí.

Upozornenie

Ak zapojíte nesprávne zainteresované strany, existuje značné riziko, že stratégia BI nebude v súlade so strategickými obchodnými cieľmi alebo nebude podporovať podnikových používateľov pri dosahovaní ich cieľov.

Nasledujúci diagram znázorňuje proces identifikácie a informovania správnych kľúčových účastníkov projektu o iniciatíve stratégie BI.

Diagram znázorňuje nasledujúce kroky.

Položka	Popis
	Zadajte zoznam funkčných oblastí (oddelení a obchodných jednotiek) v rozsahu pre iniciatívu stratégie BI.
	Pre každú funkčnú oblasť identifikujte dvoch až troch kľúčových zástupcov zainteresovaných strán.
	Spojte sa so zainteresovanými stranami a informujte ich o iniciatíve a overte ich výber. V tejto fáze môžu kandidátske strany odmietnuť zúčastniť sa a môžu navrhnúť alternatívnych ľudí.
	Vyberte konečný zoznam kľúčových účastníkov projektu.
	Výkonný sponzor informuje kľúčové zainteresované strany a formálne požiada o ich účasť. Všetka ďalšia komunikácia s kľúčovými zainteresovanými stranami sa uverejní v komunikačnom centre.

Pri prvom požiadanie o účasť kľúčových zainteresovaných strán sa uistite, že:

• Podľa potreby získajú schválenie od svojho manažéra.
• Vysvetlite rozsah iniciatívy a jej ciele, časové osi a doručenia.
• Opíšte konkrétne, prečo boli požiadaní, aby sa zúčastnili, a aké sú požadované výsledky iniciatívy.
• Vyznačenie potrebného časového záväzku a účasti, ktorú potrebujete od nich.
• Jasne a výstižne komunikovať.

Dôležité

Iniciatívy BI zhora nadol často obmedzujú účastníkov projektu na vedúcich pracovníkov a tvorcov rozhodnutí. Hoci títo jednotlivci zohrávajú dôležitú úlohu (na získanie dostatočného nákupu výkonných pracovníkov a strategickej zarovnania), nemusia byť nevyhnutne správnymi účastníkmi projektu. V tomto scenári riskujete definovanie stratégie izolovanej od reality, ktorú zažívajú podnikoví používatelia. Výsledkom tohto nesprávneho rozdelenia môžu byť stratégie a riešenia, ktoré nespĺňajú každodenné potreby používateľov a následne sa nepoužívajú.

Ak chcete toto riziko zmierniť, zabezpečte, aby ste zapojili účastníkov projektu z rôznych úrovní organizácie. Pri výbere kľúčových zainteresovaných strán sa pripojte k rôznym tímom, aby ste nakrátko zaviedli iniciatívu a zhromažďovali vstupy o tom, kto by mohol byť správnymi účastníkmi projektu. Táto úroveň zapojenia nielen zvyšuje povedomie o iniciatíve, ale tiež vám umožňuje jednoduchšie zapojiť správnych ľudí.

Kontrolný zoznam – pri plánovaní workshopov a vykonávaní výskumu zahŕňajú kľúčové rozhodnutia a akcie:

• Dohodnúť sa na komunikačných hodnotách: Povzbudzujte všetkých pracujúcich členov tímu, aby v rámci iniciatívy vykonávali stručnú, jasnú a konzistentnú komunikáciu.
• Nastavenie komunikačného centra: Vytvorte centrálne, štruktúrované centrum pre všetku komunikáciu, dokumentáciu a plánovanie. Zdokumentujte spôsob efektívneho používania centra.
• Výskum podnikového kontextu: Pomocou pomoci od podnikových MSP opíšte obchodné ciele pre každú z oblastí, ktoré sú v rozsahu.
• Prieskum existujúcich iniciatív a riešení BI: Vykonanie auditovania na úrovni nájomníka a cielené skúmanie strategicky dôležitých riešení na opis súčasného stavu prijatia a implementácie BI.
• Výber správnych kľúčových účastníkov projektu: Zapojte zástupcov z každej obchodnej oblasti, ktorí majú dostatočné znalosti a dôveryhodnosť.
• Pozvanie kľúčových účastníkov projektu do komunikačného centra: Keď sú pripravené, zadajte kľúčové zainteresované strany do komunikačného centra a pošlite pozvánky na stretnutie na workshopy.

Krok č. 3: Spustenie workshopov a dokončenie hodnotení

Po dokončení nezávislého plánovania výskumu a workshopov (krok 2) spustíte workshopy a dokončíte hodnotenia. Cieľom workshopov je využiť vstupy zainteresovaných strán na zdokumentovanie:

• Obchodné ciele, stratégia a potreby údajov v obchodných oblastiach v rámci rozsahu.
• Súčasný stav prijatia a implementácie BI pre obchodnú oblasť v rámci rozsahu.

Pracovný tím kombinuje vstupy zainteresovaných strán spolu s nezávislým výskumom. Tieto vstupy by mali pracovnému tímu poskytnúť dostatočné porozumenie obchodnej stratégii a súčasnému stavu prijatia a implementácie ANALYTICkých nástrojov.

S týmto pochopením pracovný tím vyhodnotí splatnosť a účinnosť aktuálneho stavu prijatia a implementácie BI. Toto hodnotenie je zhrnuté v hodnotení kultúry údajov a technickom hodnotení, ktoré sú kľúčovými výstupmi workshopov. Cieľom týchto hodnotení je jasne identifikovať nedostatky, ako aj príležitosti v kultúre údajov, ako aj technické oblasti, ktoré by mali byť zameraná na stratégiu BI.

Dôležité

Ak nemajú žiadne pracovné členy skúsenosti s prevádzkovaním a moderovaním interaktívnych stretnutí alebo workshopov, pracovný tím by mal najskôr absolvovať odbornú prípravu alebo požiadať o podporu pri vedení workshopov.

Spúšťanie workshopov

Workshopy sú organizované ako séria interaktívnych stretnutí štruktúrovaných tak, aby efektívne vyvolávali a zhromažďovali informácie od zainteresovaných strán. Počet relácií a spôsob ich uskutočňovania budú závisieť od počtu účastníkov projektu, ich umiestnenia, dostupnosti času a ďalších faktorov.

Nasledujúce časti popisujú typy relácií, ktoré zvyčajne vykonávate pri spúšťaní workshopov.

Úvodná relácia

Úvodné zasadnutie riadi pracovný tím, do ktorého by sa mali zapojiť všetky zainteresované strany a výkonný sponzor. Zavádza iniciatívu a objasňuje rozsah, ciele, časovú os a dosah.

Cieľom tejto relácie je stanoviť očakávania týkajúce sa účelu workshopov a toho, čo je potrebné na to, aby iniciatíva v oblasti BI uspela.

Workshopy

Workshopy predstavujú interaktívne stretnutia medzi niekoľkými členmi pracovného tímu a kľúčovými zainteresovanými stranami. Člen pracovného tímu moderuje diskusiu a položí otázky zúčastneným stranám, aby vyvolali vstup. Zainteresované strany poskytujú informácie o svojej obchodnej stratégii, existujúcich iniciatívach a riešeniach BI a o ich potrebách v údajoch.

Poznámka

Zatiaľ čo moderátor by mal byť znalý v elicitovanie informácií, ktoré nevyžadujú hlboké znalosti domény. V ideálnom prípade by všetky workshopy pre danú obchodnú oblasť mal viesť rovnaký moderátor.

Cieľom workshopov je zhromažďovať od zainteresovaných strán dostatočné vstupy na to, aby sa presne popísali ich obchodné ciele a potreby údajov. Úspešný workshop sa končí pocitom, že členovia pracovného tímu rozumejú obchodným cieľom a potrebám údajov. Tento vstup zainteresovaných strán sa využíva spolu s nezávislým výskumom pracovného tímu na dokončenie hodnotenia súčasného stavu prijatia a implementácie ANALYTICkých nástrojov.

Tu je niekoľko praktických dôležitých informácií, ktoré vám pomôžu naplánovať a zorganizovať účinné workshopy.

• Majte zameraný na návštevnosť workshopov: nenatývajte schôdze príliš mnohými účastníkmi. Príliš veľa ľudí môže viesť k dlhotrvajúcim diskusiám alebo diskusiám, v ktorých vstup poskytujú vstup len tie najsertnejšie osobnosti.
• Zamerajte sa na diskusiu: Diskutujte, príliš špecifické otázky alebo poznámky offline, aby ste si ich mohli prediskutovať neskôr v krátkych stretnutiach typu one-to-one. Podobne identifikujte a riešite akýkoľvek odpor priamo a vždy, keď je to potrebné, zapojiť výkonného sponzora. Zachovanie diskusií zamerané zaisťuje, že workshopy sa sústredia na celkovú diskusiu o strategickom plánovaní, a nie sú rozptýlené malými podrobnosťami.
• Buďte flexibilní pri príprave: V závislosti od času a preferencií môžete použiť pripravené materiály na vedenie efektívnejšej diskusie. Pochopte však, že diskusie by sa mohli viesť neočakávaným smerom. Ak sa relácia odchyľuje od pripraveného materiálu, ale stále vytvára užitočné vstupy, nevnúťte diskusiu späť do pevného programu. Keď sa účastníci projektu zamerajú na iný bod, znamená to, že je to dôležité. Buďte flexibilní tým, že budete riešiť tieto body, aby ste získali najvýznamnejšie vstupy.
• Vstup zainteresovaných strán v dokumentoch: Počas workshopov by ste mali zdokumentovať vstupy účastníkov projektu o ich obchodných cieľoch a stratégii BI.
• Potreby obchodných údajov z dokumentov: Jedným z výsledkov zhromažďovania informácií z workshopov je zoznam nenaplnených potrieb obchodných údajov na vysokej úrovni. Zoznam by ste mali najskôr usporiadať od najvyššej po najnižšiu prioritu. Určte tieto oblasti zamerania na základe vstupov zainteresovaných strán a vplyv, ktorý majú položky zoznamu na obchodnú účinnosť.

Poznámka

Zoznam prioritných potrieb údajov je kľúčovým výsledkom strategického plánovania, ktoré neskôr uľahčuje taktické plánovanie a plánovanie riešení.

Dokončenie hodnotení

Pracovný tím by mal kombinovať nezávislý výskum a vstup zainteresovaných strán do súhrnných zistení. Tieto zistenia cieľa by mali poskytnúť presný opis aktuálneho stavu prijatia a implementácie BI (stručnosť, označuje sa ako súčasný stav). Pre každú obchodnú oblasť v rozsahu by sa mali tieto zistenia popisovať:

• Obchodné ciele.
• Obchodné kľúčové výsledky na meranie pokroku smerom k ich cieľom.
• Obchodné kľúčové iniciatívy, ktoré sú určené na dosiahnutie ich kľúčových výsledkov.
• Obchodné údaje musia podporovať kľúčové iniciatívy.
• Nástroje a riešenia BI, ktoré ľudia používajú na riešenie svojich potrieb obchodných údajov.
• Spôsob, akým ľudia používajú nástroje a riešenia, a akýmikoľvek výzvami, ktoré im bránia v účinnom používaní nástrojov a riešení.

So znalosťou súčasného stavu by potom pracovný tím mal pokračovať v posudzovaní celkovej splatnosti BI a jeho účinnosti pri podpore obchodnej stratégie. Tieto hodnotenia sa zaoberajú konkrétnou kultúrou údajov a technickými oblasťami. Taktiež vám pomôžu identifikovať nedostatky a príležitosti, na ktoré sa zameriate v stratégii BI. Na riešenie týchto slabých miest a príležitostí definujete vysoko výkonné strategické ciele BI.

S cieľom pomôcť identifikovať oblasti zamerania vykonáva pracovný tím dva typy hodnotenia: hodnotenie kultúry údajov a technické hodnotenie.

Obsah hodnotenia

Nevyhnutné je stručné a presné posúdenie súčasného stavu. Hodnotenia by mali zvýrazniť silné stránky a výzvy schopnosti organizácie využívať údaje na podporu rozhodnutí a prijať opatrenia.

Účinné hodnotenie splatnosti sa skladá z nasledujúceho obsahu.

• Úroveň splatnosti: Vyhodnotiť celkovú úroveň splatnosti na päťbodovej stupnici od 100 (počiatočná) po 500 (efektívnu). Skóre predstavuje hodnotenie účinnosti účinnosti v rôznych oblastiach na vysokej úrovni, subjektívne hodnotenie.
• Obchodné prípady: Odôvodnite a znázornite skóre úrovne splatnosti v hodnotení. Konkrétne príklady zahŕňajú akcie, nástroje a procesy prijaté podnikovými používateľmi na dosiahnutie svojich obchodných cieľov s údajmi. Pracovný tím používa na podporu hodnotenia obchodné prípady spolu so súhrnnými zisteniami. Obchodný prípad sa zvyčajne skladá z týchto:
  • Jasné vysvetlenie požadovaných výsledkov a podnikové údaje musia mať za cieľ riešiť aktuálny proces.
  • Popis aktuálneho všeobecného procesu vo forme popisu.
  • Výzvy, riziká alebo neefektívnosti v aktuálnom procese.
• Doplňujúce informácie: Podporujte závery alebo dokumentujte významné podrobnosti, ktoré sú relevantné pre BI a obchodnú stratégiu. Pracovný tím dokumentuje doplňujúce informácie na podporu neskoršieho rozhodovania a taktického plánovania.

Dokončenie hodnotenia kultúry údajov

Hodnotenie kultúry údajov vyhodnocuje aktuálny stav prijatia BI. Na dokončenie tohto hodnotenia vykonáva pracovný tím nasledujúce úlohy.

1. Preskúmanie súhrnných zistení: Pracovný tím hodnotí vstupy zhromaždené z vykonávania nezávislého výskumu a prevádzkovania workshopov.
2. Vyhodnotiť úrovne splatnosti: Pracovný tím postupuje cez každú z oblastí údajovej kultúry popísaných v tejto časti. Pomocou plánu prijatia služby Fabric sa vyhodnotí účinnosť každej oblasti priradením skóre splatnosti.
3. Odôvodnite subjektívne hodnotenie cieľmi: Pracovný tím popíše niekoľko kľúčových obchodných prípadov a podporné informácie, ktoré odôvodňujú ich hodnotenie skóre splatnosti pre každú oblasť.
4. Identifikácia slabých miest a príležitostí: Pracovný tím zvýrazní alebo dokumentuje konkrétne zistenia, ktoré by mohli odrážať určitú silu alebo výzvu v kultúre údajov organizácie. Môže ísť o oblasti s najnižším skóre alebo najvyšším skóre alebo ľubovoľnými oblasťami, ktoré majú podľa neho vysoký vplyv na kultúru údajov organizácie. Tieto kľúčové oblasti sa použijú na identifikáciu cieľov a oblastí zamerania BI.

Tip

Ak chcete absolvovať hodnotenie kultúry údajov, použite plán prijatia služby Fabric, ktorý vás prevedie dokončením hodnotenia jazykovej verzie údajov. Vezmime do úvahy aj ďalšie faktory, ktoré sú špecifické pre vašu kultúru organizácie, a spôsoby práce vašich používateľov. Ak máte záujem o ďalšie informácie, prečítajte si ďalšie renomované zdroje, napríklad v Súbore vedomostí pre správu údajov (DMBOK).

Nasledujúci diagram znázorňuje, ako pracovný tím hodnotí kultúru údajov organizácie v strategickom plánovaní bi pre konkrétne oblasti kultúry údajov.

Diagram znázorňuje nasledujúce oblasti kultúry údajov.

Položka	Popis
	Zarovnanie podniku: ako dobrá kultúra údajov a stratégia údajov umožňujú podnikovím používateľom dosiahnuť obchodné ciele.
	Výkonné sponzorovanie: Ako efektívne osoba s dostatočnou dôveryhodnosťou, autoritou a vplyvom podporuje riešenia a iniciatívy BI na podporu úspešného prijatia.
	Centrum excelentnosti (CE): Ako efektívne centrálny tím BI umožňuje komunite používateľov a či tento tím vyplnil všetky roly CE.
	Gramotnosť údajov: Ako efektívne môžu používatelia čítať, interpretovať a používať údaje na vytváranie názorov a rozhodovanie.
	Zisťovanie údajov: Zistite, aké správne údaje sú v správnom čase pre ľudí, ktorí ich potrebujú.
	Demokratizácia údajov: určuje, či sa údaje dajú do rúk používateľov zodpovedných za riešenie obchodných problémov.
	Vlastníctvo a správa obsahu: Existuje jasná vízia centralizovaných a decentralizovaných spôsobov, ktorými tvorcovia obsahu spravujú údaje (napríklad dátové modely) a ako ich CE podporuje.
	Rozsah doručovania obsahu: Je jasné, kto používa alebo využíva analytický obsah (napríklad zostavy) a ako ho podporuje CE.
	Mentorstvo a umožnenie používateľom: určuje, či koncoví používatelia majú zdroje a školenia na efektívne využívanie údajov a zlepšenie gramotnosti údajov.
	Spoločenstvo postupov: Ako efektívne môžu ľudia so spoločným záujmom interaktívne interagovať a navzájom si pomáhať na dobrovoľnej báze.
	Podpora používateľov: Ako efektívne môžu používatelia získať pomoc, keď sa vyskytnú problémy s údajmi, nástrojmi alebo procesmi.
	Riadenie: Účinnosť procesov monitorovania správania používateľov s cieľom umožniť používateľom, udržiavať regulačné požiadavky a plniť interné požiadavky.
	Dozor nad systémom: Účinnosť každodennej administratívnej činnosti, ktorá sa týka uzákonenia usmernení na riadenie, posilnenia používateľov a uľahčenia prijatia.
	Riadenie zmien: Ako efektívne sa spracováva zmena vrátane postupov, ktoré chránia pred prerušením a stratou produktivity v dôsledku zmien v riešeniach alebo procesoch.

Ak chcete tieto oblasti kultúry údajov vyhodnotiť, pozrite si plán prijatia služby Fabric. Konkrétne si pozrite časti úrovne splatnosti a Otázky, v ktorých môžete položiť sekcie, ktoré vás privedú k tomu, aby ste vykonávali hodnotenia.

Dokončenie technického hodnotenia

V technickom hodnotení sa hodnotia technické oblasti, ktoré strategicky umožňujú úspešnú implementáciu bi. Cieľom tohto hodnotenia nie je auditovať jednotlivé technické riešenia ani posúdiť celú technickú oblasť súvisiacu s BI. Pracovný tím namiesto toho opisuje úroveň splatnosti a všeobecnú účinnosť v strategicky kritických oblastiach, ako sú popísané v tejto časti. Na dokončenie tohto hodnotenia vykonáva pracovný tím nasledujúce úlohy.

1. Identifikácia technických oblastí: Pracovný tím identifikuje konkrétne technické oblasti, ktoré sú relevantné a strategicky dôležité pre úspech služby BI a ktoré je potrebné zahrnúť do svojho hodnotenia. Niekoľko príkladov technických oblastí je popísaných v tejto časti a zobrazených v nasledujúcom diagrame.
2. Definovanie úrovní splatnosti: Pracovný tím definuje úrovne splatnosti na skóre vysokej účinnosti pre každú technickú oblasť v hodnotení. Tieto úrovne splatnosti by mali nasledovať konzistentné škálovanie, ako napríklad tie, ktoré sú uvedené v šablóne uvedenej v úrovni splatnosti plánu prijatia služby Fabric.
3. Preskúmanie súhrnných zistení: Pracovný tím hodnotí zhromaždené vstupy prostredníctvom nezávislého výskumu a prevádzkovania workshopov.
4. Vyhodnotenie úrovní splatnosti: Pracovný tím vyhodnotí účinnosť každej oblasti priradením skóre splatnosti.
5. Odôvodnite subjektívne hodnotenie cieľmi: Pracovný tím popíše niekoľko kľúčových obchodných prípadov a podporné informácie, ktoré odôvodňujú ich hodnotenie skóre splatnosti pre každú oblasť.
6. Identifikácia slabých miest a príležitostí: Pracovný tím zvýrazní alebo dokumentuje konkrétne zistenia, ktoré by mohli odrážať určitú silu alebo výzvu v implementácii bi organizácie. Môžu to byť technické oblasti s najnižším skóre alebo akékoľvek oblasti, ktoré pociťujú, majú vysoký vplyv na strategický úspech organizácie implementáciou nástrojov a procesov BI. Tieto kľúčové oblasti sa použijú na identifikáciu cieľov a oblastí zamerania BI.

Nasledujúci diagram znázorňuje technické oblasti, ktoré môžete posúdiť pri definovaní stratégie BI.

Poznámka

Ak prijímate službu Microsoft Fabric, uvedomte si, že mnohé z týchto oblastí sú uvedené ako samostatné časti platformy analýzy služby Fabric.

Diagram znázorňuje nasledujúce technické oblasti.

Položka	Popis
	Integrácia údajov: Ako efektívne sa nástroje alebo systémy pripájajú, ingestujú a transformujú údaje z rôznych zdrojov, aby vytvorili harmonizované zobrazenia na analytické účely. Vyhodnocovanie integrácie údajov znamená rovnaké hodnotenie podnikových kanálov údajov a samoobslužných riešení integrácie údajov, ako sú toky údajov v službe Power BI a Fabric.
	Dátové inžinierstvo: Aká efektívna je aktuálna architektúra na podporu analytických prípadov použitia a prispôsobenie sa zmenám v potrebách podnikových údajov.
	Dátová veda: určuje, či organizácia môže používať prieskumné a sofistikované techniky na objavovanie nových prehľadov a využívať prediktívnu alebo normatívnu analýzu.
	Skladovanie údajov: Účinnosť relačných databáz v modelovaní obchodnej logiky na podporu prípadov následného analytického použitia. Skladovanie údajov sa často považuje spolu s dátovým inžinierstvom.
	Analýza v reálnom čase: Určuje, či organizácia dokáže správne identifikovať, zaznamenávať a používať údaje s nízkou latenciou na poskytovanie aktuálneho obrazu systémov a procesov.
	Vizualizácia údajov: Určuje, či možno vizualizácie efektívne použiť na skrátenie možností vytvárania zostáv pre podnikových používateľov. Účinné vizualizácie sa riadia osvedčenými postupmi, upriamujú pozornosť na dôležité prvky, ktoré možno vykonať, a umožňujú používateľom hlbšie preskúmať alebo vykonať správne akcie.
	Akcie a automatizácia: Spôsoby konzistentnosti a efektívne úlohy sú automatizované a upozornenia na údaje slúžia na umožnenie manuálnej intervencie v kritických okamihoch v systéme alebo procese. Mali by ste tiež vyhodnotiť, aké riešenia BI s akciami predstavujú, čo znamená, ako efektívne a priamo umožňujú používateľom zostáv vykonávať správne akcie v správnom čase.
	Správa životného cyklu: Ako efektívne môžu tvorcovia obsahu spolupracovať na spravovaní a sledovaní zmien v riešeniach BI, a to v prípade konzistentných, pravidelných vydaní alebo aktualizácií.
	Zabezpečenie údajov: Nezáleží na tom, či sú položky údajov v súlade s regulačnými politikami a politikami organizácie, aby neoprávnení používatelia nemohli zobrazovať údaje, pristupovať k nim ani ich zdieľať. Zabezpečenie údajov sa zvyčajne vyhodnocuje spolu s ochranou informácií a prevenciou pred únikom údajov.
	Ochrana informácií: Spôsob, akým organizácia zmierňuje riziká tým, že identifikuje a klasifikuje citlivé informácie pomocou nástrojov, ako sú napríklad označenia citlivosti. Ochrana informácií sa zvyčajne vyhodnocuje spolu so zabezpečením údajov a prevenciou pred únikom údajov.
	Ochrana pred únikom údajov: Určuje, či organizácia môže proaktívne zabrániť údajom opustiť organizáciu. Napríklad pomocou politík ochrany pred únikom údajov na základe označenia citlivosti alebo citlivého typu informácií. DLP sa zvyčajne vyhodnocuje spolu so zabezpečením údajov a ochranou informácií.
	Spravovanie hlavných údajov :Určuje, či sú kvantitatívne polia a podnikové atribúty efektívne spravované, centrálne zdokumentované a jednotne udržiavané v rámci celej organizácie.
	Kvalita údajov: To, či sú riešenia BI a údaje dôveryhodné, úplné a presné, podľa komunity podnikových používateľov.
	Umelá inteligencia (AI): určuje, či organizácia efektívne využíva generatatívne nástroje a modely AI na zvýšenie produktivity v procesoch BI. Okrem toho určuje, či sa umelá inteligencia používa na poskytovanie cenných prehľadov pri analytických vyťaženiach.

Poznámka

Technické oblasti, ktoré sú znázornené v diagrame, nemusia byť súčasťou BI. niektoré z týchto projektov sú strategickými predpokladmi úspešnej implementácie bi. Okrem toho tieto oblasti nepredstavujú úplný zoznam. Nezabudnite identifikovať a vyhodnotiť technické oblasti, ktoré sú pre vašu organizáciu strategicky dôležité.

Výstraha

Pri vykonávaní technického hodnotenia neposúdite podrobnosti, ktoré presahujú rámec strategického plánovania. Uistite sa, že všetky aktivity, ktoré skúmajú implementáciu BI, sa zameriavajú priamo na definovanie a vyhodnocovanie aktuálneho stavu na definovanie oblastí a cieľov zamerania bi.

Príliš podrobná analýza v technickom hodnotení predstavuje riziko rozrieďovania kľúčových správ o stratégii BI. Vždy majte na pamäti otázky ako veľké obrázky: Kam chceme ísť? a Ako môže BI efektívne podporovať podnikanie?

Kontrolný zoznam – pri spúšťaní workshopov a dokončovaní hodnotení zahŕňajú kľúčové rozhodnutia a akcie:

• Rozhodnite sa a komunikujte formát workshopu: Uveďte počet relácií, ich dĺžku, účastníkov a ďalšie relevantné podrobnosti o zúčastnených účastníkoch projektu.
• Nominácia moderátora z pracovného tímu: Vyberte, kto z pracovného tímu bude moderovať workshopy. Ich cieľom je viesť diskusie a elixírovať informácie.
• Zhromažďovanie vstupov: Usporiadajte workshopy tak, aby ste zhromažďovali dostatočné vstupy o obchodnej stratégii a súčasnom stave implementácie a prijatia ANALYTICkých nástrojov.
• Súhrn zistení: Zdokumentovať vstupy, ktoré odôvodňujú hodnotenia. Zahrnutie konkrétnych obchodných prípadov, ktoré ilustrujú strategicky dôležité procesy a riešenia.
• Dokončite hodnotenia splatnosti: Dokončite príslušné hodnotenia pre aktuálny stav prijatia a implementácie BI.
• Dokumentácia obchodných prípadov a pomocných informácií: cieľavedomie dôkaz použitý na odôvodnenie úrovní splatnosti, ktoré priradíte v každom hodnotení.

Krok č. 4: Rozhodnutie o oblastiach zamerania a cieľoch BI

Po spustení workshopov a dokončení hodnotenia (krok 3) pracovný tím spolu s výkonným sponzorom rozhodujú o oblastiach zamerania a cieľoch BI na riešenie taktického plánovania.

Poznámka

Pracovný tím by sa mal zapojiť do objasňovania a dokumentácie oblastí a cieľov zamerania, ale nie je zodpovedný za ich definovanie. Tieto rozhodnutia vlastní výkonný sponzor a tvorcovia ekvivalentných rozhodnutí. Výkonný sponzor a iní tvorcovia rozhodnutí majú právomoc rozhodovať a priraďovať zdroje na plnenie týchto cieľov a oblastí zamerania.

Výber strategických oblastí zamerania

V hodnotení by sa mali jednoznačne identifikovať nedostatky a príležitosti v kultúre údajov alebo v technických oblastiach, na ktoré sa treba zamerať v rámci stratégie BI. Slabosti a príležitosti pri hodnotení umožňujú pracovať s kľúčovými subjektmi s rozhodovacími právomocami, ako je napríklad váš výkonný sponzor, pri rozhodovaní o tom, ktoré oblasti sú oblasťami zamerania, ktorých cieľom bude v krátkodobom horizonte zlepšiť. Týmto zameraním sa zameriate na udržateľný a prírastkový pokrok smerom k cieľom bi.

Rozhodovanie o strategických cieľoch BI

V poslednom kroku strategického plánovania BI pre každú z oblastí zamerania pracovný tím definuje niekoľko cieľov, na ktorých sa bude pracovať v nasledujúcich 12 až 18 mesiacoch. Tieto ciele zvyčajne predstavujú predvídaný budúci stav a rast na úrovni splatnosti.

Tip

V oblastiach údajovej kultúry odporúčame definovať ciele pomocou plánu prijatia služby Fabric. To vám môže pomôcť určiť úroveň splatnosti, ktorú by ste mali snažiť dosiahnuť pre svoj požadovaný budúci stav. Avšak, to nie je realistický, aby sa zamerali na úroveň 500 pre každú kategóriu. Namiesto toho sa v nasledujúcom plánovanom období snažíte dosiahnuť zvýšenie úrovne splatnosti.

V technických oblastiach odporúčame definovať svoje ciele pomocou škál vyspelosti popísaných v technickom hodnotení pracovným tímom.

Príklady strategických cieľov BI

Tu je niekoľko príkladov strategických cieľov BI.

• Zlepšite podporu vedúcich pracovníkov iniciatív a riešení BI.
• zvýšiť účinnosť CE,
• Vytvorenie jasnej stratégie a štruktúry vlastníctva obsahu.
• Lepšie pochopenie a monitorovanie správania používateľov s údajmi na zlepšenie riadenia.
• Prejsť od popisných analytických riešení až po riešenia prediktívnej analýzy.
• Zlepšite rozhodovacie procesy efektívnej vizualizáciou údajov.
• Rozšírte počet efektívnych tvorcov obsahu na zlepšenie času dodania a obchodnej hodnoty získavanej z riešení BI.

Pred uzatvorením strategického plánovania by pracovný tím mal zosúlaďovať oblasti zamerania a ciele v oblasti BI so zainteresovanými stranami a riadiacimi pracovníkmi.

Zosúladenie so zainteresovanými stranami a riadiacimi pracovníkmi

Je veľmi dôležité, aby sa konečné hodnotenia a rozhodnutia zdieľali so zainteresovanými stranami. V komunikačnom centre môžu účastníci projektu asynchrónne sledovať priebeh týchto dodávok a prispievať k spätnej väzbe. Mali by ste však uzatvárať strategické plánovanie prezentáciou hodnotení a oblastí zamerania späť zúčastneným stranám a vedúcim osobám.

V nasledujúcich častiach sa opisuje, ako pracovať so zainteresovanými stranami a riadiacimi pracovníkmi.

Vykonanie relácie zarovnania

Zarovnanie relácie je záverečnou schôdzou pre každú obchodnú oblasť. Každá relácia zarovnania zahŕňa kľúčové zainteresované strany a výkonného sponzora, ktorý preskúma hodnotenia vykonané pracovným tímom.

Cieľom tohto zasadnutia je dosiahnuť konsenzus o záveroch a hodnotení a dohodnutých oblastiach zamerania a cieľoch BI.

Poznámka

Zabezpečte, aby účastníci projektu pochopili, že stratégia BI nie je konečná a nezmenená. Je zdôraznené, že stratégia BI sa vyvíja spolu s podnikom a technológiami. V ideálnom prípade sa rovnaké zainteresované strany budú naďalej zúčastňovať tohto iteračného cvičenia.

Príprava a prezentovanie súhrnu

Súhrn obvykle poskytuje výkonný sponzor ostatným vedúcim pracovníkom zodpovedným za celkovú obchodnú stratégiu. Výkonný sponzor opisuje výsledky hodnotenia a načrtáva kľúčové výzvy a príležitosti, ktoré odôvodňujú identifikované oblasti zamerania. Dôležité je, že výkonný sponzor opisuje ďalšie kroky na začatie napredovania smerom k budúcemu stavu.

Cieľom tejto relácie je získať zosúlaďovanie vedúcich pracovníkov a schválenie výsledkov strategického plánovania a ďalších krokov.

Pokračujte s taktickým plánovaním

Po identifikovaní oblastí a cieľov zamerania BI ste uzavreli strategické plánovanie. Ďalším krokom je identifikácia cieľov, ktoré vám pomôžu dosiahnuť pokrok smerom k cieľom BI, ktoré vykonáte taktickým plánovaním.

Kontrolný zoznam – pri rozhodovaní o oblastiach a cieľoch zamerania BI zahŕňajú kľúčové rozhodnutia a akcie:

• Vytvorenie zoznamu potrieb a príležitostí obchodných údajov: Vytvorte konsolidovaný, prioritný zoznam potrieb obchodných údajov, problémových bodov a príležitostí. Tento výstup sa používa v taktickom plánovaní.
• Rozhodnite sa o strategických cieľoch BI: Spolupracujte s vaším výkonným sponzorom a ďalšími subjektmi, ktorí prijímajú rozhodnutia, na identifikovaní cieľov BI na vysokej úrovni na nasledujúcich 12 až 18 mesiacov.
• Zosúladenie so zainteresovanými stranami: Dosiahnutie dohody o konsenze, že hodnotenia a ďalšie doručenia sú presné.
• Zosúladenie s vedúcimi pracovníkmi: Získajte súhlas s výsledkami strategického plánovania a ďalšími krokmi.

Súvisiaci obsah

V nasledujúcom článku v tejto sérii sa dozviete, ako vykonávať taktické plánovanie BI.