Sodelovanje v ekipah za račune in sobah za ponudbe

Prostor za sodelovanje – skupino za račune ali kanal sobe za dogovore v Microsoft Teams – lahko odprete na različne načine.

  • V Outlooku odprite Copilot for Sales in sledite enemu od teh korakov:

    • Pomaknite se navzdol do kartice Collaborate in Teams in nato izberite ime skupine za račun ali, za priložnosti, ime kanala priložnosti.

      Posnetek zaslona kartice Sodeluj v skupinah v Copilot for Sales za Outlook, s poudarjenim kanalom sobe za dogovore.

    • Na kartici Računi ali Priložnosti premaknite miškin kazalec nad zapis, izberite Več dejanj (...)>Ekipe in nato izberite ime ekipe računa ali, za priložnosti, ime kanala priložnosti.

      Posnetek zaslona, ​​ki prikazuje dogovorjene sobe iz evidenčne kartice.

    • Odprite račun ali podrobnosti o priložnosti. Pomaknite se navzdol do kartice Collaborate in Teams in nato izberite ime skupine za račun ali, za priložnosti, ime kanala priložnosti.

      Posnetek zaslona, ​​ki prikazuje sobe dogovorov v pogledu podrobnosti zapisa.

  • V aplikaciji Teams izberite skupino za račun ali kanal sobe za dogovor.

  • V aplikaciji Dynamics 365 Sales odprite račun ali priložnost. Izberite Sodelovanjein nato izberite ekipo, ki je povezana z računom ali priložnostjo. Naučite se dostopati do povezanih ekip in kanalov.

Anatomija prostora za sodelovanje

Ekipa, ki je bila ustvarjena s predlogo ekipe računa ali predlogo sobe za dogovore, ima vedno Splošni kanal. Drugi kanali so odvisni od tega, kako je bila ekipa ustvarjena in ali je bilo pozneje ustvarjenih več kanalov.

  • Kanal Splošno je mesto, kjer lahko sodelujete s člani prodajne ekipe ali drugimi sodelavci pri dejavnostih, povezanih z računom. Če je bila ekipa ustvarjena s predlogo ekipe računa, je kanal Splošno povezan z računom v vašem CRM.

  • Kanal, imenovan za priložnost, kot je Coffee Machine, je kraj, kjer lahko sodelujete s prodajno ekipo ali drugimi sodelavci pri dejavnostih, ki so povezane z določeno priložnostjo. Če je bila ekipa ustvarjena s predlogo sobe za dogovore, je kanal povezan s priložnostjo v vašem CRM.

  • Skupni kanali, imenovani Customer - AccountName ali Customer - OpportunityName, kjer lahko sodelujete z ljudmi zunaj vaše organizacije, na primer s strankami, pri dejavnostih računa in priložnostih.

    Preden lahko dodate stranke v kanale v skupni rabi z uporabo njihove zvezne identitete, mora vaš skrbnik najemnika vklopiti kanale v skupni rabi v aplikaciji Teams. Izvedite več o sodelovanju z zunanjimi udeleženci v skupnem kanalu.

Notranji kanali, kot sta Splošno in Kavni aparat imajo naslednje aplikacije pripete kot zavihke:

  • Datoteke prihajajo s tremi začetnimi mapami za organiziranje dokumentov, ki so povezani z računom ali priložnostjo, in eno mapo CRM za organiziranje datotek, povezanih s CRM. Vaš skrbnik je morda povezal mapo CRM z lokacijo za shranjevanje CRM, ki je povezana z računom ali priložnostjo.

  • CRM prikaže povezani račun CRM ali zapis priložnosti. Na tem zavihku si lahko ogledate in posodobite podatke CRM.

    opomba,

    • Če uporabljate Salesforce kot svoj CRM, morate za ogled podrobnosti računa ali priložnosti uporabiti namizno aplikacijo Teams. Zavihek CRM se ne naloži v spletni aplikaciji Teams.
    • Zavihek CRM se v novi različici aplikacije Teams ne naloži. Če si želite ogledati zapis CRM v novi različici Teams, uporabite Copilot for Sales aplikacijo za skupno rabo zapisa stranke kot prilagodljivo kartico. Lahko pa uporabite klasično različico Teams za ogled podrobnosti računa ali priložnosti na zavihku CRM.
  • CRM OneNote je OneNote beležnica, ki jo lahko uporabite za skupno rabo zapiskov z vsemi člani kanala.

    opomba,

    Če zavihek CRM OneNote prikaže sporočilo o napaki, ko ga odprete, morate izbrisati zavihek tako, da ga kliknete z desno tipko miške in izberete Odstrani. Za skupno rabo zapiskov v kanalu morate uporabiti zavihek Notes , ki ga ponuja Teams.

Kanali v skupni rabi, kot je Stranka - četrta kava ali Stranka - aparat za kavo imajo naslednje aplikacije pripete kot zavihke:

  • Datoteke prihajajo s tremi začetnimi mapami za organiziranje dokumentov, ki so povezani z računom ali priložnostjo.

  • OneNote je OneNote beležnica, ki jo lahko uporabite za deljenje zapiskov s svojimi strankami. Ta zvezek se razlikuje od tistega, ki je bil ustvarjen v notranjih kanalih za sodelovanje. Člani skupine, ki niso del kanala v skupni rabi, ne morejo dostopati do tega zvezka.

Naslednji posnetek zaslona prikazuje primer skupine za račun za račun Fourth Coffee:

Posnetek zaslona skupine za račun v Microsoft Teams.

Naslednji posnetek zaslona prikazuje primer ekipe za posel za račun Fourth Coffee:

Posnetek zaslona ekipe za dogovor v sobi Microsoft Teams.

Annotation Description
1 Ustvarjena nova skupina za račun z dvema privzetima kanaloma
2 Splošni kanal za sodelovanje pri dejavnostih, povezanih z računom, z ljudmi v vaši organizaciji; povezan z računom CRM
3 Skupni kanal skupine za račun za sodelovanje z ljudmi zunaj vaše organizacije
4 Vnaprej pripete aplikacije
5 Nov kanal sobe za dogovore, ustvarjen v obstoječi skupini za račun, ki se uporablja za sodelovanje z ljudmi v vaši organizaciji; povezana s priložnostjo CRM
6 Kanal skupne sobe za dogovore za sodelovanje z ljudmi zunaj vaše organizacije

Oglejte si povzetek priložnosti, ki ga ustvari umetna inteligenca, v kanalu sobe za dogovore

Ko nastavite sobo za dogovor, se aplikacija Copilot for Sales Teams in bot samodejno namestita za izbrano ekipo. Ko prvič odprete kanal sobe za dogovore, je povzetek priložnosti, ki ga ustvari AI , vključen v standardno pozdravno objavo kanala.

opomba,

  • Če uporabljate Dynamics 365 kot sistem CRM, si lahko ogledate povzetek priložnosti, tudi če niste prijavljeni v Copilot for Sales aplikacijo v Outlooku ali če ste prijavljeni v drugo okolje Dynamics, dokler ker imate dostop do branja za zapis in Copilot for Sales privilegije. To velja samo za samodejno objavljen povzetek priložnosti.
  • Če uporabljate Salesforce kot svoj sistem CRM, morate biti prijavljeni v Salesforce v Copilot for Sales aplikaciji v Outlooku, da si ogledate povzetek priložnosti, hkrati pa imate dostop za branje za evidenco in Copilot for Sales privilegije.
  • Povzetek priložnosti ni prikazan v zasebnem kanalu, ker Microsoft Teams v zasebnih kanalih roboti niso podprti. Prav tako imajo kanali v skupni rabi dodane stranke, zato se informacije CRM tudi tukaj ne delijo.

Posnetek zaslona povzetka priložnosti, ustvarjenega z umetno inteligenco, v kanalu sobe za dogovore v aplikaciji Teams.

Če si želite pozneje znova ogledati povzetek priložnosti, uporabite enega od naslednjih načinov:

  • Vnesite @Copilot for Sales show opportunity summary v polje za sporočilo.
  • Vnesite @Copilot for Sales help v polje za sporočilo in nato na seznamu možnosti izberite Generate Opportunity Summary .

Povzetek uporablja naslednje stolpce v zapisu priložnosti v vašem CRM:

  • Ime priložnosti
  • ID priložnosti
  • Ustvarjeno:
  • Predvideni zaključni datum
  • Faza prodaje
  • Znesek proračuna
  • Description
  • Nadrejen račun ime
  • Ime primarnega stika

Vsebina Najnovejša dejavnost je ustvarjena iz zadnjih treh opomb v zapisu priložnosti.

Povzetek priložnosti, ustvarjen z umetno inteligenco, je na voljo samo, ko je vaš skrbnik vklopil funkcije umetne inteligence kopilota. Če vaš skrbnik teh funkcij ni vklopil, je povzetek priložnosti prikazan v obliki parov polje-vrednost. Polja, ki so vključena v povzetek, so odvisna od tega, kaj je nastavil skrbnik.

Posnetek zaslona povzetka priložnosti v kanalu sobe za dogovore, ko so funkcije kopilota AI izklopljene.

Če je vaš skrbnik izklopil Copilot for Sales aplikacijo v Teams, povzetek priložnosti sploh ni na voljo.

Glejte tudi