Sodelovanje v ekipah za račune in sobah za posle

Prostor za sodelovanje – skupino za račune ali kanal sobe za dogovore v Microsoft Teams – lahko odprete na različne načine.

• V Outlooku odprite Copilot for Sales in sledite enemu od teh korakov:

  • Pomaknite se navzdol do kartice Collaborate in Teams in nato izberite ime ekipe računa ali, za priložnosti, ime kanala priložnosti.

    

  • Na kartici Računi ali Priložnosti premaknite miškin kazalec nad zapis, izberite Več dejanj (...)>Ekipe in nato izberite ime ekipe računa ali, za priložnosti, ime kanala priložnosti.

    

  • Odprite račun ali podrobnosti o priložnosti. Pomaknite se navzdol do kartice Collaborate in Teams in nato izberite ime ekipe računa ali, za priložnosti, ime kanala priložnosti.

    

• V aplikaciji Teams izberite skupino za račun ali kanal sobe za dogovor.

• V aplikaciji Dynamics 365 Sales odprite račun ali priložnost. Izberite Sodelovanje in nato izberite ekipo, ki je povezana z računom ali priložnostjo. Naučite se dostopati do povezanih ekip in kanalov.

Anatomija prostora za sodelovanje

Ekipa, ki je bila ustvarjena s predlogo ekipe računa ali predlogo sobe za dogovore, ima vedno Splošni kanal. Drugi kanali so odvisni od tega, kako je bila ekipa ustvarjena in ali je bilo pozneje ustvarjenih več kanalov.

• Kanal Splošno je mesto, kjer lahko sodelujete s člani prodajne ekipe ali drugimi sodelavci pri dejavnostih, povezanih z računom. Če je bila ekipa ustvarjena s predlogo ekipe računa, je kanal Splošno povezan z računom v vašem CRM.

• Kanal, imenovan za priložnost, kot je Coffee Machine, je kraj, kjer lahko sodelujete s prodajno ekipo ali drugimi sodelavci pri dejavnostih, ki so povezane z določeno priložnostjo. Če je bila ekipa ustvarjena s predlogo sobe za dogovore, je kanal povezan s priložnostjo v vašem CRM.

• Skupni kanali, imenovani Customer - AccountName ali Customer - OpportunityName, kjer lahko sodelujete z ljudmi zunaj vaše organizacije, na primer s strankami, pri dejavnostih računa in priložnostih.

  Preden lahko dodate stranke v kanale v skupni rabi z uporabo njihove zvezne identitete, mora vaš skrbnik najemnika vklopiti kanale v skupni rabi v aplikaciji Teams. Izvedite več o sodelovanju z zunanjimi udeleženci v skupnem kanalu.

Notranji kanali, kot sta Splošno in Kavni aparat imajo naslednje aplikacije, pripete kot zavihke:

• Datoteke prihajajo s tremi začetnimi mapami za organiziranje dokumentov, ki so povezani z računom ali priložnostjo, in eno mapo CRM za organiziranje datotek, povezanih s CRM. Vaš skrbnik je morda povezal mapo CRM z lokacijo za shranjevanje CRM, ki je povezana z računom ali priložnostjo.

• CRM prikaže povezani račun CRM ali zapis priložnosti. Na tem zavihku si lahko ogledate in posodobite podatke CRM.

  opomba,

  • Če uporabljate Salesforce kot svoj CRM, morate za ogled podrobnosti računa ali priložnosti uporabiti namizno aplikacijo Teams. Zavihek CRM se ne naloži v spletni aplikaciji Teams.
  • Zavihek CRM se v novi različici aplikacije Teams ne naloži. Če si želite ogledati zapis CRM v novi različici Teams, uporabite Copilot for Sales aplikacijo za skupno rabo zapisa stranke kot prilagodljivo kartico. Lahko pa uporabite klasično različico Teams za ogled podrobnosti računa ali priložnosti na zavihku CRM.

• Notes je OneNote beležnica, ki jo lahko uporabite za skupno rabo zapiskov z vsemi člani kanala Teams.

• CRM OneNote je OneNote beležnica, ki jo lahko uporabite za skupno rabo zapiskov z vsemi člani kanala Teams. Na voljo je samo v obstoječih prostorih za sodelovanje, ki so bili ustvarjeni pred 15. aprilom 2024.

  opomba,

  Če zavihek CRM OneNote prikaže sporočilo o napaki, ko ga odprete, morate izbrisati zavihek tako, da ga kliknete z desno tipko miške in izberete Odstrani. Za skupno rabo zapiskov v kanalu morate uporabiti zavihek Notes , ki ga ponuja Teams.

Kanali v skupni rabi, kot je Stranka - četrta kava ali Stranka - aparat za kavo imajo naslednje aplikacije pripete kot zavihke:

• Datoteke prihajajo s tremi začetnimi mapami za organiziranje dokumentov, ki so povezani z računom ali priložnostjo.

• OneNote je zvezek, OneNote s katerim lahko daste zapiske v skupno rabo s strankami. Ta zvezek se razlikuje od tistega, ki je ustvarjen v kanalih za interno sodelovanje. Člani skupine, ki niso del kanala v skupni rabi, ne morejo dostopati do tega zvezka.

Na naslednjem posnetku zaslona je prikazan primer skupine računa za četrti račun kave:

Na spodnjem posnetku zaslona je prikazan primer ekipe za sobo za prodajo za četrti račun za kavo:

Annotation	Description
1	Nova skupina za račun, ustvarjena z dvema privzetima kanaloma
2	Splošni kanal za sodelovanje pri dejavnostih, povezanih z računom, z osebami v vaši organizaciji; povezano z računom CRM
3	Kanal skupine računa v skupni rabi za sodelovanje z osebami zunaj organizacije
4	Pripeti programi
5	Kanal nove sobe za posle, ustvarjen v obstoječi skupini za račun, ki se uporablja za sodelovanje z osebami v vaši organizaciji; povezano s priložnostjo CRM
6	Kanal sobe za posle v skupni rabi za sodelovanje z osebami zunaj organizacije

Ogled povzetka priložnosti, ki ga ustvari umetna inteligenca, v kanalu sobe za prodajo

Ko nastavite sobo za ponudbo, Copilot for Sales se aplikacija in bot Teams samodejno namestita za izbrano ekipo. Ko prvič odprete kanal sobe za ponudbo, je povzetek priložnosti, ki ga ustvari umetna inteligenca, vključen v standardno objavo dobrodošlice kanala.

opomba,

• Če uporabljate Dynamics 365 kot sistem CRM, si lahko ogledate povzetek priložnosti, tudi če niste prijavljeni Copilot for Sales v aplikacijo v programu Outlook ali če ste prijavljeni v drugo okolje Dynamics, če imate dostop za branje za zapis in Copilot for Sales pravice. To velja samo za povzetek samodejno objavljene priložnosti.
• Če uporabljate Salesforce kot sistem CRM, morate biti prijavljeni v Salesforce v aplikaciji Copilot for Sales v Outlooku, če si želite ogledati povzetek priložnosti, hkrati pa imeti dostop za branje zapisa in Copilot for Sales pravic.
• Povzetek priložnosti ni prikazan v zasebnem kanalu, saj boti niso podprti Microsoft Teams v zasebnih kanalih. Stranke so dodale tudi kanale v skupni rabi, zato se tudi tukaj ne delijo informacije CRM.

Če si želite pozneje znova ogledati povzetek priložnosti, uporabite enega od teh načinov:

• Vnesite @Copilot for Sales show opportunity summary v sporočilno polje.
• Vnesite @Copilot for Sales help v okno s sporočilom in nato na seznamu možnosti izberite Ustvari povzetek priložnosti.

Povzetek uporablja te stolpce v zapisu priložnosti v vašem CRM-ju:

• Ime priložnosti
• ID priložnosti
• Ustvarjeno:
• Predvideni zaključni datum
• Faza prodaje
• Znesek proračuna
• Description
• Nadrejen račun ime
• Ime primarnega stika

Vsebina zadnje dejavnosti je ustvarjena iz zadnjih treh zapiskov v zapisu priložnosti.

Povzetek priložnosti, ki ga ustvari umetna inteligenca, je na voljo le, če je skrbnik vklopil funkcije kopilotne umetne inteligence. Če skrbnik ni vklopil teh funkcij, je povzetek priložnosti prikazan v obliki parov polj in vrednosti. Polja, ki so vključena v povzetek, so odvisna od tega, kaj je nastavil skrbnik.

Če je skrbnik izklopil Copilot for Sales aplikacijo v aplikaciji Teams, povzetek priložnosti sploh ni na voljo.

Glejte tudi

• Nastavitev ekipe s predlogo skupine kupca
• Nastavitev ekipe s predlogo sobe za ponudbe