Ogled povzetka priložnosti

Ko berete e-pošto ali se pripravljate na sestanek s stranko, želite imeti ustrezne informacije iz CRM-ja, kot so vprašanja, pomisleki in opombe stranke, ki vam bodo v pomoč pri boljšem kontekstu pred sestankom.

Copilot for Sales uporablja AI za ustvarjanje povzetka vsake priložnosti s ključnimi informacijami, kot so stopnja prodaje, proračun in zaključni datum. To vam pomaga bolje komunicirati s strankami ter povečati prodajo in zadovoljstvo strank.

Če imate licenco za People.ai in je vaš skrbnik omogočil možnost prikaza vpogledov iz People.ai, so vpogledi iz People.ai prikazani v povzetku priložnosti pod Vpogledi iz razdelka People.ai .

Če so priložnosti dodane opombe, so tudi povzete in prikazane v razdelku Najnovejša dejavnost . Če ste e-poštni povzetek shranili v priložnost, je vključen v povzete opombe. Povzetek opomb poudarja vsa vprašanja ali pomisleke, obravnavane v opombah. Omogoča preprosto spremljanje najnovejših posodobitev in hitro pripravo na srečanja s potencialnimi kupci.

opomba,

  • Povzetek priložnosti za e-pošto je prikazan le, če je e-pošta shranjena v CRM in povezana s priložnostjo.
  • Če sestanek ni povezan s priložnostjo, se povzetek priložnosti za sestanek prikaže na podlagi najpomembnejše priložnosti, ki jo izbere AI. Dobili boste možnost, da izberete drugo priložnost in ponovno ustvarite predlagano vsebino.
  • Ko nastavite kanal v Microsoft Teams s predlogo sobe za dogovor in ga nato odprete v Teams za prvič, je povzetek priložnosti prikazan v standardnem kanalu kot del pozdravne objave.
  • Povzetek priložnosti si lahko ogledate, ko ogledujete podrobnosti priložnosti v Copilot for Sales podoknu v Outlooku.

Posnetek zaslona, ​​ki prikazuje povzetek priložnosti z oštevilčenimi opombami.

Annotation Description
1 Povzetek o priložnosti.
2 Priložnosti dodane povzete opombe s številkami navedb za prikaz besedila opombe, uporabljenega za ustvarjanje povzetka. Več informacij: Oglejte si vir podatkov v povzetku priložnosti
3 Kopirajte povzetek priložnosti v odložišče. Nato lahko vsebino prilepite po svojih željah.
4 Spremenite priložnost, uporabljeno za ustvarjanje povzetka. Več informacij: Spremenite priložnost, uporabljeno za ustvarjanje povzetka
5 Ime priložnosti, za katero se ustvari povzetek.
6 Delite povratne informacije ali napačno vsebino s puščico s palcem navzgor ali s palcem navzdol. Več informacij: Deli povratne informacije

Ogled povzetka priložnosti

  1. V Outlooku odprite e-pošto ali načrtovani sestanek.

  2. Odprite Copilot for Sales podokno.

    Povzetek priložnosti je prikazan na kartici Povzetek priložnosti .

    Če imate licenco za People.ai, so prikazani tudi vpogledi iz People.ai. Več informacij: Ogled People.ai vpogledov

Ogled People.ai vpogledov v povzetku priložnosti (predogled)

[Ta razdelek je predizdajna dokumentacija in se lahko spremeni.]

Predpogoji:

Vpogledi iz People.ai so prikazani v razdelku Vpogledi iz People.ai . Vpogledi so prikazani s številkami citatov. Izberite številko citata za prikazati na ravni z več podrobnostmi in si oglejte podrobne informacije. Če želite odpreti meritve v People.ai, izberite v spodnjem desnem kotu kartice.

Posnetek zaslona, ​​ki prikazuje vpoglede People.ai v povzetku priložnosti.

Prikazani so naslednji vpogledi:

  • Raven in trend angažiranosti: To je splošna stopnja in trend angažiranosti. Številko stopnje angažiranosti izračuna People.ai na podlagi interakcij (e-poštnih sporočil in sestankov), do katerih je prišlo s stranko. Stopnja angažiranosti je prikazana na naslednji način:

    Številka stopnje angažiranosti Stopnja angažiranosti
    0 do 30 Majhen
    31 do 70 Srednji
    71 do 100 Velik

    Trend angažiranosti se izračuna s primerjavo števila stopenj angažiranosti v tekočem tednu s tistim iz prejšnjega tedna. Trend angažiranosti je prikazan kot trend navzgor ali navzdol glede na povečanje oziroma zmanjšanje stopnje angažiranosti.

    Ko prikazati na ravni z več podrobnostmi preberete raven in trend angažiranosti, lahko vidite skupno število dejavnosti, skupaj z razčlenitvijo števila sestankov in e-poštnih sporočil, ki ste jih izmenjali s stranko.

  • Povezave: Ta vpogled predlaga imena vaših kolegov, ki so komunicirali s stranko prek e-pošte ali sestankov. Pomaga vam, da hitro pošljete e-pošto svojim kolegom, da zahtevajo predstavitev. Ko prikazati na ravni z več podrobnostmi, lahko vidite imena ljudi. Privzeto so prikazane prve tri povezave.

    Če želite hitro začeti e-pošto z eno od najpogostejših povezav, premaknite miškin kazalec nad ime in nato izberite .

    Če si želite ogledati vse povezave ali več meritev, morate odpreti People.ai.

Oglejte si najnovejše dejavnosti partnerskih aplikacij (predogled)

Pomembno

[Ta razdelek je predizdajna dokumentacija in se lahko spremeni.]

Ogledate si lahko dejavnosti, ki so povezane s priložnostmi CRM ali posli iz partnerskih aplikacij znotraj Copilot for Sales. Za ogled aktivnosti iz partnerskih aplikacij morate:

  1. Omogočite funkcijo, saj privzeto ni omogočena.
  2. Ustvarite povezavo z uporabo Power Platform priključki.
  3. Oglejte si najnovejše dejavnosti partnerskih aplikacij.

Omogočite funkcijo

Ta funkcija privzeto ni omogočena. Če želite omogočiti to funkcijo, prosite skrbnika, da se prijavi za funkcijo predogleda. Microsoftova ekipa bo stopila v stik, da potrdi zahtevo in omogoči funkcijo za vašo organizacijo.

Ustvarjanje povezave

Ko je funkcija omogočena, morate ustvariti povezavo med Copilot for Sales in partnersko aplikacijo z uporabo partnerjevega certificiranega Power Platform konektorja. Za informacije o ustvarjanju povezave glejte Ustvarjanje nove povezave.

opomba,

  • Vsi Power Platform konektorji niso certificirani za delo Copilot for Sales. Copilot for Sales prikazuje dejavnosti partnerskih aplikacij, ki so implementirale določene API-je in jih dale na voljo prek svojih Power Platform konektorjev.
  • Če ste partnerski izdelovalec aplikacij in bi se radi integrirali z Copilot for Sales, glejte Razširitev Copilot for Sales. Trenutno je DocuSign mogoče integrirati z Copilot for Sales.

Oglejte si najnovejše dejavnosti

Najnovejše dejavnosti iz partnerskih aplikacij so prikazane v razdelku Zadnje dejavnosti iz (partnerske aplikacije) . Na naslednji sliki so na primer aktivnosti iz partnerske aplikacije DocuSign prikazane v povzetku priložnosti.

Posnetek zaslona, ​​ki prikazuje zadnje dejavnosti od DocuSign.

Vse informacije o aktivnostih prihajajo iz partnerskih aplikacij. Copilot for Sales upodablja informacije o dejavnostih, pridobljene iz partnerske aplikacije prek konektorja Power Platform . Copilot for Sales ne ureja ali filtrira informacij.

Aktivnosti so prikazane s številkami citatov. Izberite številko citata za prikazati na ravni z več podrobnostmi in si oglejte podrobne informacije. Za ogled več podrobnosti v partnerski aplikaciji izberite v spodnjem desnem kotu kartice.

Oglejte si vir podatkov v povzetku priložnosti

Povzete opombe v povzetku priložnosti so prikazane s številkami citatov. Izberite številko citata, če si želite ogledati naslednje podrobnosti:

  • Avtor izvirne opombe

  • Datum in čas, ko je bil zapisek zajet

  • Izvirna vsebina opombe

Posnetek zaslona, ​​ki prikazuje povzetek priložnosti vir podatkov.

Spremenite priložnost, uporabljeno za ustvarjanje povzetka

  1. V sporočilu na dnu povzetka izberite Spremeni.

  2. Pod Izberite priložnost za povzetek izberite priložnost, ki jo želite povzeti.

    Posnetek zaslona, ​​ki prikazuje podokno Izberi priložnost za povzetek.

  3. Izberite Ustvari povzetek.

    Na podlagi izbrane priložnosti se ustvari nov povzetek.

Pošiljanje povratnih informacij

Če imate povratne informacije o povzetku priložnosti, jih lahko delite tako, da izberete ustrezno ikono na dnu povzetka. Vaše povratne informacije so dragocene in jih uporabljamo za izboljšanje funkcionalnosti.

opomba,

Prepričajte se, da med pošiljanjem povratnih informacij ne vnesete osebnih podatkov.

  1. Na dnu povzetka priložnosti izberite ali .

    Ko izberete ikono, boste prejeli povezavo Povejte nam več .

  2. Izberite povezavo, da odprete obrazec za povratne informacije.

  3. Vnesite svoje odgovore v obrazec za povratne informacije in nato izberite Pošlji.