Deli z drugimi prek

Omogoči predhodno izpolnjevanje obrazcev za trženje

  • Članek

Pomembno

Ta članek velja samo za odhodno trženje.

Funkcija za vnaprejšnje izpolnjevanje obrazcev strani za trženje ponuja stikom, ki se vračajo, obrazec, v katerem so že prikazani prej vneseni podatki, kot sta ime in e-poštni naslov. Vnaprej izpolnjeni obrazci so običajno bolj priročni za stike, kar lahko izboljša odstotek predložitev obrazcev. Z vnaprej izpolnjenimi obrazci naredijo uporabniki manj napak pri vnosu podatkov in prispevajo k večji kakovosti vaših podatkov. Upoštevati morate tudi zasebnost stikov, zato boste lahko natančno nadzirali, katera polja v obrazcih bodo omogočala vnaprejšnje izpolnjevanje, vsak stik pa lahko sam izbere, ali dovoli vnaprej izpolnjene obrazce ciljnih strani. Vendar pa obrazci v središču za naročnine vedno podpirajo vnaprejšnje izpolnjevanje zaradi vloge, ki jo imajo v sistemu.

Za splošne informacije o ustvarjanju, oblikovanju in delu s stranmi za trženje glejte Ustvarjanje in uvajanje strani za trženje.

Kako vnaprejšnje izpolnjevanje deluje v različnih vrstah obrazcev

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys podpira tri vrste trženjskih obrazcev: ciljne strani, naročniške centre in posredovanje prijatelju. Ker se te vrste obrazcev zelo razlikujejo, vsaka od njih drugače obravnava vnaprejšnje izpolnjevanje.

Obrazci ciljnih strani

Za vnaprejšnje izpolnjevanje obrazcev ciljnih strani veljajo naslednja pravila:

  • Obrazci ciljnih strani upravljajo vnaprejšnje izpolnjevanje na treh ravneh: polje, obrazec in stik. Vnaprej izpolnjene vrednosti lahko prikažejo samo polja, ki so izrecno konfigurirana tako, da omogočajo vnaprejšnje izpolnjevanje, in sicer samo na obrazcih, za katere je omogočeno vnaprejšnje izpolnjevanje, in samo za stike, ki so zadnjič, ko so oddali obrazec, omogočili možnost »zapomni si me«.
  • Vsi obrazci ciljnih strani, za katere je omogočeno vnaprejšnje izpolnjevanje, morajo imeti potrditveno polje »zapomni si me«, s katero lahko stiki upravljajo to funkcijo.
  • Ko kontakt odda obrazec ciljne strani z izbranim potrditvenim poljem »zapomni si me«, Customer Insights - Journeys ustvari ali posodobi zapis stika s podatki iz dohodnega obrazca, nastavi trženje pred izpolnjevanjem polje obrazca za Dovoli za ta zapis in shrani piškotek v brskalnik stika. Piškotek vsebuje javno zgoščeno kodo, ki jo Customer Insights - Journeys lahko uporabi za iskanje zapisa stika in vrne obrazec, vnaprej izpolnjen z vrednostmi iz tega zapisa, ko ta kontakt naslednjič zahteva obrazec z istim brskalnikom (ne v zasebnem način brskanja).
  • Ko kontakt odda obrazec ciljne strani s počiščenim potrditvenim poljem »zapomni si me«, Customer Insights - Journeys ustvari ali posodobi zapis stika s podatki iz dohodnega obrazca in nastavi predizpolnjeni obrazec za trženje da Disallow za ta zapis.
  • Ko stik z Prefill marketing form nastavljenim na Disallow odpre ciljno stran, Customer Insights - Journeys ne bo vrnil nobenih vrednosti zapisa stika, tudi če je piškotek prisoten in ne glede na nastavitve predizpolnjevanja za obrazec in njegova polja.
  • Ko stik z Vnaprej izpolnjenim tržnim obrazcem nastavljenim na Dovoli odpre ciljno stran, Customer Insights - Journeys zahteva piškotek, poišče ujemajoči se zapis stika (če obstaja) in vrne obrazec, kjer vsa polja, omogočena za vnaprejšnje izpolnjevanje, prikazujejo ujemajoče se vrednosti iz zapisa stika tega stika.

opomba,

Ogledate si lahko nastavitve za omogočanje vnaprejšnjega izpolnjevanja in druge nastavitve stika za poljuben stik. Če ga želite videti, odprite zapis stika, pojdite na zavihek Podrobnosti in preglejte razdelek Nastavitve stika . Več informacij: Upravljajte podatke o svojih trenutnih in bodočih strankah

Obrazci središča za naročnine

Za vnaprejšnje izpolnjevanje obrazcev središča za naročnine veljajo naslednja pravila:

  • Obrazci za naročnino vedno omogočajo vnaprejšnje izpolnjevanje in vsa polja v obrazcu bodo omogočala vnaprejšnje izpolnjevanje ne glede na njihovo Predhodno izpolnjevanje nastavitev.
  • V vseh sporočilih za e-poštno trženje mora biti povezava do središča za naročnine. Povezava vedno vključuje ID, ki Customer Insights - Journeys uporablja za identifikacijo prejemnika in sporočila. Ko stik izbere to povezavo, Customer Insights - Journeys uporabi predloženi ID za iskanje zapisa stika in vrne obrazec, vnaprej izpolnjen z vrednostmi stikov in trenutnim stanjem vsakega vključenega seznama naročnin. Customer Insights - Journeys nastavi tudi piškotek, enak tistemu, ki ga nastavi za ciljne strani.
  • Če stik neposredno odpre stran središča za naročnine in ne uporabi povezave v e-poštnem sporočilu, v URL-ju ne bo ID-ja. Namesto tega Customer Insights - Journeys zahteva piškotek kot rezervno kopijo za identifikacijo stika. Če piškotka ni mogoče najti, središče za naročnine ne bo delovalo, ker ne ve, s kom se pogovarja.
  • Povezave v e-pošti za preskusno pošiljanje ne vključujejo ID-ja prejemnika, kar pomeni, da ko odprete povezavo središča za naročnine v e-pošti za preskusno pošiljanje, središče za naročnino najverjetneje ne bo delovalo. Če želite preskusiti središče za naročnine, ustvarite in zaženite preprosto dejavnost strank s segmentom, ki cilja samo na vaš e-poštni naslov, in preskusnim sporočilom, ki vključuje povezavo središča za naročnine.

Obrazci za posredovanje prijatelju

Vnaprejšnje izpolnjevanje ni podprto v obrazcih za posredovanje prijatelju, ker ti ne prikažejo podatkov iz zbirke podatkov. E-poštni naslovi, ki jih stiki vnesejo tukaj, se ne preverjajo z naslovi, ki so že v zbirki podatkov, in vnesene vrednosti niso na noben način povezane s pošiljajočim stikom. Ti naslovi so shranjeni le začasno – ne uporabljajo se za ustvarjanje novih zapisov stikov, niti niso vidni Customer Insights - Journeys uporabnikom.

Ustvarjanje obrazca ciljne strani z omogočenim vnaprejšnjim izpolnjevanjem

Če želite ustvariti obrazec, pri katerem je za eno ali več polj omogočeno vnaprejšnje izpolnjevanje:

  1. Pojdite na Izhodno trženje>Internetno trženje>Trženjski obrazci. Nato odprite obstoječi obrazec, da ga uredite, ali izberite Novo v ukazni vrstici, da ustvarite novega.
  2. Nastavite Vrsto obrazca (blizu vrha strani) na Ciljna stran.
  3. Pojdite na zavihek Povzetek in poiščite razdelek Vsebina . Prepričajte se, da je nastavitev Predhodna izpolnitev polj tukaj nastavljena na Da. (Če je to nastavljeno na Ne, potem obrazec ne bo podpiral vnaprejšnjega izpolnjevanja nobenih polj.)
  4. Pojdite na zavihek Oblikovalnik in dodajte vsa zahtevana polja in druge elemente oblikovanja.
  5. Privzeto nobeno polje ne dovoli vnaprejšnjega izpolnjevanja. Če želite omogočiti vnaprejšnje izpolnjevanje polja:
    • Na delovnem območju izberite element obrazca.
    • Odprite zavihek Lastnosti na stranski plošči.
    • Izberite potrditveno polje Prefill .
  6. Prejšnji korak ponovite za vsako polje, v katerem želite omogočiti vnaprejšnje izpolnjevanje.
  7. Prepričajte se, da vaš obrazec vključuje element Zapomni si me . S tem ustvarite potrditveno polje, ki ga lahko stiki uporabijo za nadzor funkcije vnaprejšnjega izpolnjevanja. (Običajno je dodano samodejno, ko omogočite vnaprejšnje izpolnjevanje obrazca.)
  8. Shranite obrazec.

Ustvarjanje obrazca središča za naročnine z omogočenim vnaprejšnjim izpolnjevanjem

Vnaprejšnje izpolnjevanje je vedno omogočeno za vsa polja v obrazcu središča za naročnine. Ustvarjanje obrazca središča za naročnine:

  1. Pojdite na Izhodno trženje>Internetno trženje>Trženjski obrazci. Nato odprite obstoječi obrazec, da ga uredite, ali izberite Novo v ukazni vrstici, da ustvarite novega.
  2. Nastavite Vrsto obrazca (blizu vrha strani) na Center za naročnine. Ta možnost naredi naslednje:
    • Nastavitev Predizpolni polja na zavihku Povzetek se samodejno nastavi na Da in postane samo za branje.
    • Vsa polja bodo podpirala vnaprejšnje izpolnjevanje, ne glede na njihovo nastavitev Predhodno izpolnjevanje .
    • Ni vam treba vključiti elementa Zapomni si me , vendar razmislite o tem, da bi ga dodali, da omogočite stikom vnaprejšnje izpolnjevanje, ko naslednjič obiščejo eno od vaših ciljnih strani.
    • Vedno morate vključiti element Ne pošiljaj e-pošte .
  3. Pojdite na zavihek Oblikovalnik in dodajte vsa zahtevana polja, sezname naročnin in druge elemente oblikovanja.
  4. Shranite obrazec.

Več informacij: Nastavitev naročniških seznamov in naročniških centrov.

Omogočanje vnaprejšnjega izpolnjevanja za vdelani obrazec

Če ste obrazec za trženje vdelali v zunanje spletno mesto (na primer v spletno mesto vaše organizacije), namesto da bi ga objavili na strani za trženje, ki je objavljena v portalu Power Apps, morate preveriti pristnost domene, v katero ste vdelali obrazec, in konfigurirati obrazec, da omogočite vnaprejšnje izpolnjevanje. Za navodila glejte Integriraj z obrazci, objavljenimi na zunanji spletni strani.