Upravljanje podatkov o trenutnih in morebitnih strankah

Pomembno

Ta članek velja samo za odhodno trženje.

Tri najpomembnejše in najbolj pogoste vrste zapisov zbirke podatkov so stiki, računi in možne stranke. Te temeljne poslovne entitete si deli večina modelsko vodenih aplikacij v Dynamics 365, vključno z Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Preberite ta članek, če želite izvedeti, kako te osnovne entitete uporablja Customer Insights - Journeys aplikacija in kako nanje vpliva.

Uporabite stike za upravljanje strank

Stiki predstavljajo posameznike. So primarna stranka v Customer Insights - Journeys. Ko zaženete dejavnosti strank, vaš cilj segment vključuje samo zapise stikov. In ko ustvarite potencialno stranko, boste zanjo nastavili tudi nadrejeni stik (ali nastavili nadrejen račun, ki se sama nanaša na stike). Druge aplikacije Dynamics 365 lahko te subjekte obravnavajo drugače, namesto tega se bolj osredotočajo na račune ali uporabljajo potencialne stranke, ki niso povezane z nobenim stikom.

Večina vaših stikov predstavlja stranke ali potencialne stranke, vendar lahko med svoje stike vključite tudi partnerje ali dobavitelje, zlasti za dogodke, kjer boste v zbirko podatkov o stikih običajno vključili tudi govornike, prodajalce in sponzorje.

Če si želite ogledati, ustvariti ali urediti stik, pojdite na odhodno trženje>Stranke>Stiki. Tako odprete standardni pogled seznama, v katerem lahko stike iščete, razvrščate, filtrirate, ustvarjate in izbrišete. Odprite kateri koli stik, da si ogledate njegove podrobnosti.

Entiteta stikov je običajna za večino aplikacij, ki temeljijo na modelih, v Dynamics 365 in jih deli z njimi, vendar Customer Insights - Journeys dodaja več izboljšav, vključno z:

• Informacije o trženjskem viru: zavihek Podrobnosti vključuje razdelek, imenovan Trženje, kjer lahko vidite, katere marketinške pobude so bile odgovorne za ustvarjanje tega stika.

• Nastavitve stika: Zavihek Podrobnosti vključuje razdelek, imenovan Nastavitve stika, kjer lahko vidite informacije o tem, kako ta stik raje kontaktira (ali ne kontaktira) vaše organizacije. Pomembne nastavitve za Customer Insights - Journeys tukaj vključujejo:

  • Množična e-pošta: Nadzira, ali Customer Insights - Journeys je dovoljeno pošiljanje e-poštno trženje sporočil iz poti strank temu stiku. Ko je nastavljeno na Ne dovoli, se temu stiku ne pošlje nobeno e-poštno trženje sporočilo. To nastavitev lahko stiki prilagodijo sami v središču za naročnine. Več informacij: Nastavite naročniške sezname in naročniške centre
  • E-pošta: Ta nastavitev je del standardne entitete stika (ni dodana posebej za Customer Insights - Journeys). Nadzira, ali lahko katera koli aplikacija Dynamics 365 (vključno z Customer Insights - Journeys) temu stiku pošlje katero koli vrsto e-pošte, vključno s komercialnimi in transakcijskimi sporočili.
  • Vnaprejšnje izpolnjevanje obrazec za trženje: nadzira, ali Customer Insights - Journeys je dovoljeno vnaprejšnje izpolnjevanje informacij obrazca (kot sta ime in e-pošta) na straneh za trženje za ta stik. Ko je nastavljeno na Ne dovoli, bodo vse trženjske strani (razen naročniških centrov) temu stiku predstavile prazen obrazec, tudi če sistem kontakt prepozna. Stiki lahko sami nastavijo to možnost tako, da nastavijo potrditveno polje »zapomni si me« na vseh straneh za trženje, ki so nastavljene, da vključujejo funkcijo vnaprejšnjega izpolnjevanja.
  • Sledite e-pošti: To polje je pogosto prisotno, vendar ga Customer Insights - Journeys ni* dodal. Ne vpliva na funkcionalnost Customer Insights - Journeys aplikacije, vključno z njeno zmožnostjo sledenja e-poštnih interakcij. Še zmeraj ga lahko uporabite v merilih segmentacije, tako kot vsa druga polja stika. (To polje uporablja funkcija za sodelovanje z e-pošto storitve Dynamics 365 Sales. Več informacij: Uporabite sodelovanje z e-pošto za ogled interakcij s sporočili.)

• Naročniški seznami: Zavihek Podrobnosti vključuje razdelek, imenovan Naročniški seznami, kjer seznam vsake e-poštne naročnine, na katero se je kontakt prijavil, si lahko ogledate v Customer Insights - Journeys. Več informacij: Nastavite naročniške sezname in naročniške centre

• Varstvo podatkov: Zavihek Podrobnosti vključuje razdelek, imenovan Varstvo podatkov, kjer lahko vidite in nastavite raven soglasja za zasebnost podatkov, ki jo odobri ta stik, in vidite tudi, ali je stik otrok in, če je, kdo je njegov starš ali skrbnik. Za več informacij o teh funkcijah glejte Varstvo podatkov in zasebnost.

• Informacije o dogodku: Vsak zapis stika vsebuje naslednje informacije o dogodkih, za katere se je kontakt prijavil ali spremljano:

  • Zavihek Podrobnosti vključuje razdelek, imenovan Informacije o dogodku, kjer si lahko ogledate osnovne podatke, ki so bili zbrani iz kontakt, ko so se prijavili na dogodek.
  • Zavihek stika Dogodki spremljano ponuja popolne podrobnosti o vseh registracijah na dogodke in prijavah, povezanih s tem stikom.

• Trženjski vpogled: Podrobni KPI-ji in analitika o tem, kako je ta stik sodeloval z vašimi različnimi trženjskimi pobudami, so na voljo v pogledu obrazca Stik: Vpogled za kontaktna entiteta (na voljo na spustnem seznamu nad imenom kontakta v naslovu strani). Več informacij: Analizirajte rezultate, da pridobite vpogled v svoje trženjske dejavnosti

Uporaba računov za upravljanje strank podjetij

Računi so podjetja, katerim tržite in prodajate. Lahko so tudi partnerska podjetja ali dobavitelji. Če uporabljate račune, boste za vsakega od njih nastavili tudi vsaj en stik – ti stiki običajno predstavljajo zaposlene v podjetju.

Pomembno

Dejavnosti strank lahko ciljajo samo stike, ne računov ali možnih strank, zato ustvarite zapise stikov za vse, ki jih želite vključiti v dejavnosti strank, in nato vsakega povežite z vsemi relevantnimi računi ali možnimi strankami.

Če si želite ogledati, ustvariti ali urediti račun, pojdite na odhodno trženje>Stranke>Računi. Tako odprete standardni pogled seznama, v katerem lahko račune iščete, razvrščate, filtrirate, ustvarjate in izbrišete. Odprite kateri koli račun, da si ogledate njegove podrobnosti.

Uporaba možnih strank za registriranje in sledenje izrazom zanimanja

Glavni cilj Customer Insights - Journeys je ustvariti zanimanje in nato najti, negovati in kvalificirati potencialne stranke za prodajalce. Kot že omenjeno, je Customer Insights - Journeys osredotočen na stike, ki so edina vrsta entitete stranke, na katero lahko ciljate z uporabo dejavnosti strank. Ko stik pokaže zanimanje za enega od vaših izdelkov ali storitev, boste bodisi ustvarili zapis možne stranke, povezan s tem stikom, ali dovolili, da ciljna stran samodejno ustvari možno stranko. Možna stranka predstavlja izraženo zanimanje povezanega stika za določen izdelek. Z nekim stikom je lahko povezanih več možnih strank, pri čemer vsaka predstavlja drugačno raven zanimanja za drugačen izdelek ali ponudbo.

Vsako možno stranko lahko povežete z nadrejenim stikom ali nadrejenim kupcem. Če želite ustvariti možne stranke, ki temeljijo na kupcih, mora biti vsak kupec povezan vsaj z enim zapisom stika, ker morajo segmenti in dejavnosti strank vključevati in ciljati stike, ne kupcev. V zvezi s tem se računi obravnavajo kot zbirke enega ali več stikov. Več informacij: Trženje na podlagi računa.

Prodajalci včasih uporabljajo možne stranke na različne načine in lahko tako ustvarijo možne stranke, za katere ni dodeljenega nadrejenega stika, toda sistem lahko preprosto prilagodite, da deluje z obema vrstama možnih strank. Za podrobnosti o tem, kako integrirati potek dela, ki temelji na prodaji (osredotočen na možne stranke) in na trženje (osredotočen na kontakt), glejte Trg za potencialne stranke.

Customer Insights - Journeys spremlja vaše potencialne stranke in lahko vsakega od njih samodejno oceni glede na to, kako njihovi nadrejeni stiki sodelujejo z vašimi trženjskimi pobudami. Na primer, ocena možne stranke se lahko poveča vsakič, ko nadrejeni stik odpre ustrezno e-poštno sporočilo, se prijavi za prenos ali se udeleži prodajnega dogodka. Ko možna stranka doseže prag »pripravljenost za prodajo«, se obravnava, da je potrjena za trženje, in jo lahko prevzame prodajalec. Prodajalec lahko sčasoma poviša možno stranko v priložnost in nato sklene prodajo. Lahko pa se odloči, da jo pošlje nazaj oddelku za trženje v nadaljnje negovanje.

Customer Insights - Journeys zbira podrobne zapise interakcij za vsak stik. Ti zapisi vključujejo informacije o številu odpiranj in klikov e-poštnih sporočil, obiskov spletnih mest ter drugih možnostih. Zapisi o interakcijah se nanašajo na stike, ne na možne stranke ali račune, tako da, ko pregledujete trženjske vpoglede za potencialno stranko ali račun, dejansko gledate zapise interakcij za stike, povezane s to potencialno stranko ali računom. Potencialne stranke, ki nimajo povezanega nadrejenega stika ali računa, ne bodo prikazale veliko vpogledov in jih tudi Customer Insights - Journeys ne more samodejno oceniti.

Če si želite ogledati, ustvariti ali urediti možno stranko, pojdite na odhodno trženje>Stranke>Možne stranke. To vas pripelje do standardnega pogleda seznama, ki ga lahko uporabite za iskanje, razvrščanje, filtriranje, ustvarjanje in brisanje potencialnih strank. Odprite poljubno možno stranko, da si ogledate njene podrobnosti. Izberite Novo v ukazni vrstici, da ustvarite novo potencialno stranko.

Več informacij: Življenjski cikel svinca

Pridobivanje vpogledov v interakcijo stikov, kupcev in možnih strank z vašimi trženjskimi pobudami

Ko Customer Insights - Journeys namestite, začne vaš primerek zbirati informacije o tem, kako vsaka od teh entitet sodeluje z vašimi tržnimi dejavnostmi. Sistem zagotavlja veliko informacij, vključno z analitiko, KPI-ji, grafi in drugim, da vam pomaga pridobiti vpoglede na podlagi vaših rezultatov trženja. Več informacij: Analizirajte rezultate, da pridobite vpogled v svoje trženjske dejavnosti