Deli z drugimi prek

Prilagajanje podatkovnih modelov zgodovinskih in sprotnih analitičnih poročil

  • Članek

Velja za: Dynamics 365 Contact Center – samostojno in Dynamics 365 Customer Service samo

Pomembno

Azure Active Directory se preimenuje v Microsoft Entra ID. Ne potrebujete nobenega ukrepa. Za več informacij glejte Novo ime za Azure Active Directory.

Uporabite funkcijo razširljivosti v Microsoft Power BI za razširitev že pripravljenih podatkovnih modelov za analitična poročila v storitvi za stranke in integracijo z drugimi semantičnimi modeli za ustvarjanje novih meritev po meri. Standardna poročila, ki so že pripravljena, lahko prilagodite in dodate lastne ključne kazalnike uspešnosti (KPI), da si ogledate ključne meritve, ki so pomembne za vašo organizacijo. V podrobna poročila lahko dodate tudi meritve po meri.

Glavne zmožnosti prilagajanja modela so:

  • Urejanje vnaprej pripravljenega podatkovnega modela in dodajanje novih metrik.

  • Vnos lastnih entitet po meri iz storitve Dataverse ali katerega koli drugega vira za razširitev podatkovnega modela Power BI.

  • Objavite prilagojeno poročilo v določenem Microsoft Fabric delovnem prostoru.

  • Prilagodite zemljevid spletnega mesta za poročila in uporabnikom omogočite izvorni dostop do poročil iz aplikacije delovnega prostora Customer Service.

  • Samodejno osveži poročila takoj, ko so izvorni podatki posodobljeni.

Omogočite prilagoditev podatkovnega modela za pretekla in realnočasovna analitična poročila v skrbniškem središču za storitve za stranke in nato dokončajte naslednje naloge:

  1. Izberite Microsoft Fabric delovni prostor.
  2. Zagotavljanje podatkovnih modelov in kopij poročil.
  3. Dodeljevanje dovoljenj za semantične modele in poročila.
  4. Vdelajte prilagojena poročila nazaj v Dynamics 365.

Zahteve

Preden začnete, morate izpolniti naslednje predpogoje:

  • Vaša organizacija mora imeti Microsoft Fabric zmogljivost za dostop vseh uporabnikov poročil do poročil. Več o tem v Microsoft Fabric.

  • Vaša organizacija mora imeti licenco Power BI Premium na uporabnika za avtorje, razvijalce in skrbnike poročil za izdelavo Power BI poročil in razširitev že pripravljenega Power BI podatkovnega modela.

  • Omogočite funkcije vpogledov v storitvi za stranke:

  • Ustvarite varnostno skupino Microsoft Entra ID:

    • Vaš skrbnik Microsoft Entra ID mora ustvariti varnostno skupino z vašim želenim imenom v Microsoft Entra ID in dodati račun Dynamics 365 Analytics kot člana te varnostne skupine. Za več informacij glejte Ustvarite osnovno skupino in dodajte člane z Microsoft Entra ID.

      Pripravljen Service Principal Dynamics 365 Analytics se uporablja za uvajanje podatkovnega modela in spreminjanje Microsoft Fabric delovnega prostora v imenu službe za stranke.

      Dovoljenja znotraj Power BI se lahko dodelijo samo skupinam in ne posameznim glavnim storitvam, zato je treba ustvariti skupino.

    opomba,

    V organizacijah, kjer storitveni račun Dynamics 365 Analytics morda ni na voljo, morate uporabiti storitveni račun Dynamics CCA Data Analytics.

  • Omogočite Power BI storitvene funkcije na Microsoft Fabric skrbniškem portalu. Skrbnik Power BI mora omogočiti naslednje, bodisi za celotno organizacijo bodisi za predhodno ustvarjeno varnostno skupino:

    • Ustvari delovni prostor (nova izkušnja delovnega prostora): Če omogočite to funkcijo, ustvarite dva delovna prostora, upravljani delovni prostor in delovni prostor stranke za uvajanje podatkovnega modela in poročil Dynamics.

    • Principali storitev lahko uporabljajo API-je Fabric: Ta funkcija uporablja API-je Fabric za ustvarjanje delovnih prostorov, uvajanje poročil in modelov.

    • Dovoli povezave DirectQuery s Power BI semantičnimi modeli: Ko avtorji poročil zgradijo nove metrike ali prinesejo več podatkovnih virov, ustvarijo sestavljene modele, zato mora biti DirectQuery omogočen. Uporabniki, ki si ogledujejo poročila, zgrajena na podlagi podatkovnega modela v Dynamics 365, potrebujejo to dovoljenje. Sodelujte s svojim Microsoft Entra skrbnikom ID-ja, da identificirate varnostno skupino, ki ima vse zahtevane uporabnike Dynamics.

    • Dovoli končne točke XMLA in analiziraj v Excelu s semantičnimi modeli na mestu uporabe: Ko avtorji poročil zgradijo nove metrike ali prinesejo več podatkovnih virov, ustvarijo sestavljene modele, zato mora biti ta funkcija omogočena. Uporabniki, ki si ogledujejo poročila, zgrajena na podlagi podatkovnega modela v Dynamics 365, potrebujejo to dovoljenje.

    • Vdelaj vsebino v aplikacije: Če omogočite to funkcijo, v Dynamics 365 vdelate prilagojena poročila (4. korak: Vdelajte prilagojena poročila nazaj v Dynamics 365). Uporabniki, ki si ogledujejo poročila po meri storitve Dynamics 365 Customer Service, potrebujejo to dovoljenje. Sodelujte s svojim Microsoft Entra skrbnikom ID-ja, da identificirate varnostno skupino, ki ima vse zahtevane uporabnike Dynamics.

Omogočanje prilagajanja podatkovnega modela storitve Power BI

  1. Na zemljevidu mesta skrbniškega središča za Customer Service izberite možnost Vpogledi v razdelku Postopki.
  2. Na strani Vpogledi v razdelku Nastavitve poročila :
    • Za zgodovino izberite Vdelana Power BI razširljivost - Prilagoditev modela zgodovinskih podatkov in nato izberite Upravljanje.
    • Za realni čas izberite Vdelana Power BI razširljivost - Prilagajanje podatkovnega modela v realnem času in nato izberite Upravljanje.
  3. Na izbrani strani preklopite Omogoči vdelano Power BI prilagoditev podatkovnega modela na Vklopljeno.

1. korak: Izberite Microsoft Fabric delovni prostor

opomba,

Če nameravate uporabiti obstoječi Microsoft Fabric delovni prostor za gostovanje kopije vnaprej pripravljenih poročil (delovni prostor stranke), se prepričajte, da je skrbnik Dynamics (uporabniška prijava), ki omogoča prilagoditev modela, skrbnik delovnega prostora tega Microsoft Fabric delovnega prostora.

Določite Microsoft Fabric delovni prostor, kjer so omogočeni podatkovni model in poročila Dynamics.

  1. Na strani Vpogledi pojdite na podatkovni model, za katerega želite izbrati Microsoft Fabric delovni prostor.

  2. Izberite Ustvari nov delovni prostor ali če želite uporabiti obstoječi delovni prostor, izberite delovni prostor s spustnega seznama.

  3. Izberite možnost Shrani. To dejanje sproži zagotavljanje poročil.

Naveden delovni prostor se nanaša samo na delovni prostor stranke. Microsoft ustvari nov upravljan delovni prostor za zgodovinska poročila in poročila v realnem času, ko je konfiguriran. Za več informacij glejte Kako deluje prilagajanje podatkovnega modela. Določite lahko tudi isti delovni prostor za pretekla poročila in analitična poročila v realnem času.

2. korak: Zagotavljanje podatkovnih modelov

Za dokončanje oskrbe lahko traja do 24 ur. Lahko zapustite stran Nastavitve in preverite znova čez nekaj ur. Izberite Osveži , da preverite stanje zagotavljanja.

3. korak: podelite dovoljenja za semantične modele in poročila

Ko je poročilo omogočeno, morate zagotoviti dovoljenja za pisanje za uporabnike, ki so avtorji poročil v Power BI in dovoljenja za branje za nadzornike in druge uporabnike poročil.

Za dokončanje tega koraka morate biti skrbnik delovnega prostora tako v upravljanem kot v delovnem prostoru stranke (konfiguriranem v 1. koraku) v Power BI . Privzeto ima uporabnik, ki začne zagotavljanje (2. korak), dodana potrebna dovoljenja.

Posnetek zaslona 3. koraka za dodelitev dovoljenj za branje in pisanje

Dovolite dostop do Power BI podatkovnega modela

Avtorji poročil se povežejo z navedenim podatkovnim modelom, da ustvarijo poročila po meri. Ko izberete povezavo Power BI Podatkovni model , se odpre upravljani delovni prostor in prikažejo se podrobnosti podatkovnega modela. Uporabite pogovorno okno Skupna raba za omogočanje dostopa uporabnikom tako, da vnesete njihov e-poštni naslov. Za več informacij glejte Deljenje dostopa do semantičnega modela.

Avtorjem in gledalcem poročil morate omogočiti Dovoli prejemnikom, da gradijo vsebino s podatki, povezanimi s tem semantičnim modelom dostop.

Podeli dovoljenja za prilagojeno Power BI poročilo (neobvezno)

Ko izberete povezavo Prilagojeno Power BI Poročilo , se Microsoft Fabric delovni prostor, kjer so na voljo vzorčna poročila, prikaže v pogledu rodu. Ta poročila so kopija vaših vnaprej pripravljenih poročil in jih je mogoče urejati in spreminjati. Dostop do delovnega prostora morate zagotoviti samo, če vaša organizacija namerava uporabiti te kopije za razvoj poročil.

Izberite Dostop in omogočite prispevek dostop avtorjem vaših poročil in dostop gledalca uporabnikom, ki si ogledujejo ta ali katera koli druga poročila, zgrajena v tem Microsoft Fabric delovnem prostoru. Če nameravate poročilo vdelati nazaj v storitev za stranke Dynamics 365, morate nadzornikom zagotoviti članski dostop, da si lahko ogledajo vdelano poročilo znotraj delovnega prostora storitve za stranke. Za več informacij o dovoljenjih za podatke glejte Upravljanje dovoljenj za dostop do semantičnega modela (predogled).

4. korak: Vdelajte prilagojena poročila nazaj v Dynamics 365

Ko avtorji vaših poročil ustvarijo in objavijo prilagojena poročila, lahko uporabnikom storitve Dynamics omogočite dostop do teh poročil iz delovnega prostora storitve za stranke. Ta korak ni obvezen.

  1. Izberite poročila podatkovnega modela.
  • Na strani Vdelana Power BI razširljivost - Prilagajanje modela zgodovinskih podatkov pojdite na 4. korak. Posnetek zaslona zgodovinskih poročil, ki si jih želite ogledati na zemljevidu mesta.
  1. Izberite Dodaj poročilo. Prikaže se pogovorno okno Dodaj poročilo .
  2. V besedilno polje Ime poročila vnesite želeno ime.
  3. Na spustnem seznamu Izberi Power BI poročilo v delovnem prostoru izberite Power BI poročilo.
  4. Izberite Dodaj in Shrani.

Spustni seznam je zapolnjen s poročili v delovnem prostoru, konfiguriranem v 1. koraku. Želeno ime poročila se prikaže vašim uporabnikom Dynamics, ko dostopajo do poročil. Dodate lahko največ 40 poročil.

Zemljevid mesta prilagojenih poročil v delovnem prostoru storitve za stranke je v skupni rabi med funkcijami za prilagajanje zgodovinskega in realnega podatkovnega modela. Poročila lahko preuredite tako na zgodovinskih kot na skrbniških straneh v realnem času. Tako za zgodovinski kot za realni čas lahko spremenite ali izbrišete poročila, dodana samo z ustreznih strani za prilagajanje zgodovinskega in realnega podatkovnega modela.

Izvajate lahko tudi nadzorniška dejanja, kot so dodeljevanje, prenos, spremljanje in prisilno zapiranje na poročilih po meri modela.

Omogoči samodejno osveževanje strani za poročila

Samodejno osveževanje strani je na voljo samo za poročila v realnem času.

Za svoja poročila lahko omogočite samodejno osveževanje strani v določenih intervalih, tako da boste vedno videli najnovejše podatke. Za več informacij glejte Izdelava poročil s samodejnim osveževanjem strani v Power BI Desktop.

Kot skrbnik s zmogljivostjo Premium morate najprej omogočiti samodejno osveževanje strani na Microsoft Fabric skrbniškem portalu. Uporabiti morate vrsto osveževanja fiksnega intervala s 5 ali 10 sekundami kot intervalom.

Če želite omogočiti samodejno osveževanje strani za določena poročila:

  1. Prenesite poročilo v realnem času iz aplikacije delovnega prostora storitve za stranke.
  2. Pojdite na Vizualizacije>Stran za oblikovanje.
  3. Preklopite Osveževanje strani preklop na Vklopljeno.
  4. Na spustnem seznamu Vrsta osveževanja izberite Samodejno osveževanje strani .
  5. Nastavite čas osveževanja na 5 ali 10 sekund.
  6. Izberite Objavi za objavo posodobljenega poročila v prilagojenem delovnem prostoru.

Če spremenite ime poročila, izvedite korake v 4. koraku: Vdelajte prilagojena poročila nazaj v Dynamics 365.

Oglejte si prilagojena poročila

Če ste prilagodili aplikacijo delovnega prostora Customer Service, morate izvesti naslednje korake za ogled poročil.

  1. Na ploščici aplikacije delovnega prostora storitve za stranke izberite elipso za Več možnosti in nato izberite Odpri v oblikovalcu aplikacij.
  2. Izberite Novo.
  3. V pogovornem oknu Nova stran izberite URLin nato izberite Naprej.
  4. Vnesite naslednje podatke in nato izberite Dodaj.
    • URL: [Url organizacije]/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.Analytics.ModernReportingControl&data={"featureIds":"f2266eb4-226f-4cf1-b422-89c5f48b40cb,09c168be-efe2-4f08-a986-3aab7095c863"}
    • Naslov: Prilagojena poročila
  5. V Navigaciji izberite Prilagojena poročila.
  6. Vnesite naslednje informacije za Možnosti prikaza.
    • Naslov: Prilagojena poročila
    • Ikona: Izberite Uporabi spletni vir.
    • Izberite ikono: msdyn_/Analytics/imgs/CustomizedReportsIcon.svg
    • ID: CustomizedReportsSubArea
  7. Izberite Napredne nastavitve in nato izberite naslednja potrditvena polja:
    • SKU: Vse, Na lokaciji, V živo in SPLA
    • Naročnik: Splet
    • Outlookova bližnjica: Pass parameters in Dostopnost brez povezave
  8. Izberite Shrani in nato izberite Objavi.

Prilagodite prikaz analitičnih poročil
Uvod v Customer Service Insights
Konfigurirajte analitiko in vpoglede storitve za stranke
Konfigurirajte nadzorne plošče Customer Service Analytics v Power BI
Konfigurirajte zgodovinsko analitiko za vse kanale