Deli z drugimi prek

Prilagajanje podatkovnih modelov zgodovinskih in sprotnih analitičnih poročil

  • Članek

Pomembno

Azure Active Directory se preimenuje v Microsoft Entra ID. Ne potrebujete nobenega ukrepa. Za več informacij glejte Novo ime za Azure Active Directory.

Uporabite funkcijo razširljivosti v Microsoft Power BI za razširitev že pripravljenih podatkovnih modelov za analitična poročila v storitve za stranke in integracijo z drugimi nabori podatkov za ustvarjanje novih meritev po meri. Standardna poročila, ki so že pripravljena, lahko prilagodite in dodate lastne ključne kazalnike uspešnosti (KPI), da si ogledate ključne meritve, ki so pomembne za vašo organizacijo. V podrobna poročila lahko dodate tudi meritve po meri.

Glavne zmožnosti prilagajanja modela so:

  • Urejanje vnaprej pripravljenega podatkovnega modela in dodajanje novih metrik.

  • Vnos lastnih entitet po meri iz storitve Dataverse ali katerega koli drugega vira za razširitev podatkovnega modela Power BI.

  • Objava prilagojenega poročila v določenem delovnem prostoru Power BI.

  • Prilagajanje zemljevida mesta poročila in možnost izvornega dostopanja uporabnikov do poročil prek aplikacije Customer Service workspace.

  • Samodejno osveži poročila takoj, ko so izvorni podatki posodobljeni.

V skrbniškem središču storitve za stranke omogočite prilagajanje podatkovnega modela za pretekla in realna analitična poročila in nato dokončajte naslednja opravila:

  1. Izberite Power BI delovni prostor.
  2. Zagotavljanje podatkovnih modelov in kopij poročil.
  3. Dodelite dovoljenja za nabor podatkov in poročila.
  4. Vdelajte prilagojena poročila nazaj v Dynamics 365.

Zahteve

Preden začnete, morate izpolniti naslednje predpogoje:

  • Vaša organizacija mora imeti licenco Power BI Professional ali Power BI Premium za vse nadzornike in skrbnike. Če v aplikacije vgrajujete Power BI poročila, morate imeti licenco Power BI Premium. V nasprotnem primeru vdelano poročilo prikaže pasico, ki vas poziva k nadgradnji.

  • Omogoči funkcije vpogledov v storitve za stranke:

  • Ustvarite varnostno skupino Microsoft Entra ID:

    • Vaš Microsoft Entra skrbnik ID-ja mora ustvariti varnostno skupino z vašim želenim imenom v Microsoft Entra ID-ju in dodati račun storitve Dynamics 365 Analytics kot član te varnostne skupine. Za več informacij glejte Ustvarite osnovno skupino in dodajte člane z Microsoft Entra ID.

      Pripravljen Service Principal Dynamics 365 Analytics se uporablja za uvajanje podatkovnega modela in spreminjanje Power BI delovnega prostora v imenu storitve za stranke.

      Dovoljenja znotraj Power BI se lahko dodelijo samo skupinam in ne posameznim glavnim storitvam, zato je treba ustvariti skupino.

    opomba,

    V organizacijah, kjer storitveni račun Dynamics 365 Analytics morda ni na voljo, morate uporabiti storitveni račun Dynamics CCA Data Analytics.

  • Omogočite Power BI storitvene funkcije na Power BI skrbniškem portalu. Skrbnik Power BI mora omogočiti naslednje, bodisi za celotno organizacijo bodisi za predhodno ustvarjeno varnostno skupino:

    • Ustvari delovni prostor (nova izkušnja delovnega prostora): Če omogočite to funkcijo, ustvarite dva delovna prostora, upravljani delovni prostor in delovni prostor stranke za uvajanje podatkovnega modela in poročil Dynamics.

    • Dovoli principalom storitev uporabo Power BI API-jev: Ta funkcija uporablja Power BI API-je za ustvarjanje delovnih prostorov, uvajanje poročil in modelov.

    • Dovoli povezave DirectQuery z Power BI nabori podatkov: Ko avtorji poročil zgradijo nove meritve ali prinesejo več virov podatkov, ustvarijo sestavljene modele, zato mora biti DirectQuery omogočen. Uporabniki, ki si ogledujejo poročila, zgrajena na podlagi podatkovnega modela v Dynamics 365, potrebujejo to dovoljenje. Sodelujte s svojim Microsoft Entra skrbnikom ID-ja, da identificirate varnostno skupino, ki ima vse zahtevane uporabnike Dynamics.

    • Dovolite končne točke XMLA in analizirajte v Excelu z nabori podatkov na mestu uporabe: Ko avtorji poročil zgradijo nove meritve ali prinesejo več virov podatkov, ustvarijo sestavljene modele, zato mora biti ta funkcija omogočena. Uporabniki, ki si ogledujejo poročila, zgrajena na podlagi podatkovnega modela v Dynamics 365, potrebujejo to dovoljenje.

    • Vdelava vsebine v aplikacije (izbirno): če omogočite to funkcijo, vdelate prilagojena poročila v Dynamics 365 (4. korak: Vdelava prilagojenih poročil nazaj v Dynamics 365). Uporabniki, ki si ogledajo poročila po meri iz storitve Dynamics 365, storitve za stranke potrebujejo tega dovoljenja. Sodelujte s svojim Microsoft Entra skrbnikom ID-ja, da identificirate varnostno skupino, ki ima vse zahtevane uporabnike Dynamics.

  • Če nameravate uporabiti obstoječi Power BI delovni prostor za gostovanje kopije vnaprej pripravljenih poročil (delovni prostor stranke), se prepričajte, da je skrbnik Dynamics (prijava uporabnika), ki omogoča prilagajanje modela, skrbnik delovnega prostora tega Power BI delovnega prostora.

Omogočanje prilagajanja podatkovnega modela storitve Power BI

  1. Na zemljevidu mesta skrbniškega središča za Customer Service izberite možnost Vpogledi v razdelku Postopki.
  2. Na strani »Vpogledi « v razdelku »Nastavitve poročila«:
    1. Za zgodovinsko stanje izberite Vdelana Power BI razširljivost – Prilagajanje preteklega podatkovnega modela in nato izberite Upravljaj.
    2. V realnem času izberite Vdelana Power BI razširljivost – Prilagajanje podatkovnega modela v realnem času in nato izberite Upravljaj.
  3. Na izbrani strani preklopite stikalo Omogoči prilagajanje vdelanega podatkovnega modela Power BI na Vklopljeno .

1. korak: izberite Power BI delovni prostor

Določite delovni prostor, Power BI v katerem so omogočeni podatkovni model Dynamics in poročila.

  1. Na strani »Vpogledi« pojdite na podatkovni model, za katerega želite izbrati Power BI delovni prostor.

  2. Izberite Ustvari nov delovni prostor ali če želite uporabiti obstoječi delovni prostor, na spustnem seznamu izberite delovni prostor.

  3. Izberite možnost Shrani. S tem ukrepom se začne zagotavljanje poročil.

Navedeni delovni prostor velja samo za strankin delovni prostor. Microsoft ustvari nov upravljan delovni prostor za zgodovinska poročila in poročila v realnem času, ko je konfiguriran. Če želite več informacij, glejte Kako deluje prilagajanje podatkovnega modela. Isti delovni prostor lahko določite tudi za zgodovinska analitična poročila in poročila o analitiki v realnem času.

2. korak: Zagotavljanje podatkovnih modelov

Omogočanje uporabe lahko traja do 24 ur. Stran z nastavitvami lahko zapustite in preverite po nekaj urah. Izberite Osveži , da preverite stanje omogočanja uporabe.

3. korak: podeljevanje dovoljenj za nabor podatkov in poročila

Ko je poročilo omogočeno, morate nadzornikom in drugim uporabnikom poročil zagotoviti dovoljenja za pisanje in Power BI dovoljenja za branje .

Če želite dokončati ta korak, morate biti skrbnik delovnega prostora v upravljanih delovnih prostorih in delovnih prostorih strank (konfigurirani v 1 Power BI . koraku). Uporabniku, ki zažene omogočanje uporabe (2. korak), so privzeto dodana potrebna dovoljenja.

Posnetek zaslona dovoljenja za dodeljevanje, branje in pisanje v 3. koraku

Podeljevanje dostopa do podatkovnega modela Power BI

Avtorji poročil se povežejo z navedenim podatkovnim modelom in ustvarijo poročila po meri. Ko izberete povezavo Podatkovni Power BI model , se odpre upravljani delovni prostor in prikažejo se podrobnosti podatkovnega modela. V pogovornem oknu Skupna raba omogočite dostop uporabnikom tako, da vnesete njihov e-poštni naslov. Če želite več informacij, glejte Skupna raba dostopa do nabora podatkov.

Avtorjem poročil in gledalcem morate posredovati možnost Prejemnikom dovoli ustvarjanje vsebine s podatki, povezanimi s tem dostopom do nabora podatkov.

Podeljevanje dovoljenj prilagojenemu Power BI poročilu (izbirno)

Ko izberete povezavo Prilagojeno Power BI poročilo , se delovni prostor, v katerem so na voljo vzorčna poročila, Power BI prikaže v pogledu rodu. Ta poročila so kopija vnaprej pripravljenih poročil in jih je mogoče urejati in spreminjati. Dostop do delovnega prostora morate omogočiti le, če vaša organizacija načrtuje uporabo teh kopij za razvoj poročil.

Izberite Dostop in omogočite sodelavec dostop do avtorjev poročil in dostop do programa Viewer uporabnikom, ki si ogledajo ta ali katera koli druga poročila, vgrajena v ta Power BI delovni prostor. Če nameravate poročilo vdelati nazaj v Dynamics 365 storitve za stranke, morate nadzornikom omogočiti dostop članom , da si bodo lahko vdelano poročilo ogledali v delovnem prostoru storitve za stranke. Če želite več informacij o dovoljenjih za podatke, glejte Upravljanje dovoljenj za dostop do nabora podatkov (predogled).

4. korak: vdelajte prilagojena poročila nazaj v Dynamics 365

Ko avtorji poročil ustvarijo in objavijo prilagojena poročila, lahko uporabnikom storitve Dynamics dovolite dostop do teh poročil iz delovnega prostora storitve za stranke.

  1. Izberite poročila o podatkovnem modelu.
  • Na strani Vdelana Power BI razširljivost – pretekli podatkovni model prilagajanje nadaljujte s 4. korakom. Posnetek zaslona zgodovinskih poročil, ki si jih želite ogledati na zemljevidu mesta.
  1. Izberite Dodaj poročilo. Prikaže se pogovorno okno Dodaj poročilo .
  2. V besedilno polje Ime poročila vnesite želeno ime.
  3. Na spustnem seznamu Izberi Power BI poročilo izberite Power BI poročilo v delovnem prostoru.
  4. Izberite Dodaj in shrani.

Spustni seznam se izpolni s poročili v delovnem prostoru, konfiguriranem v 1. koraku. Prednostno ime poročila se prikaže za uporabnike aplikacije Dynamics, ko dostopajo do poročil. Dodate lahko največ 40 poročil.

Zemljevid mesta s prilagojenimi poročili v delovnem prostoru storitve za stranke je v skupni rabi med preteklimi funkcijami prilagajanja podatkovnega modela in funkcijami prilagajanja podatkovnega modela v realnem času. Poročila lahko preuredite na zgodovinskih in sprotnih skrbniških straneh. V zgodovinskem in realnem času lahko spreminjate ali brišete poročila, dodana samo z ustreznih strani za prilagajanje preteklega in podatkovnega modela v realnem času.

Nadzorna dejanja, kot so dodeljevanje, prenos, spremljanje in vsiljeno zapiranje, niso na voljo za poročila po meri modela.

Omogočanje samodejnega osveževanja strani za poročila

Samodejno osveževanje strani je na voljo le za poročila v realnem času.

Omogočite lahko samodejno osveževanje strani za poročila v določenih intervalih, tako da boste vedno videli najnovejše podatke. Če želite več informacij, glejte Ustvarjanje poročil s samodejnim osveževanjem Power BI Desktop strani.

Kot skrbnik s premium zmogljivostjo morate najprej omogočiti samodejno osveževanje strani v skrbniškem portalu Power BI . Uporabiti morate vrsto osveževanja fiksnega intervala s 5 ali 10 sekundami kot intervalom.

Če želite omogočiti samodejno osveževanje strani za posamezna poročila:

  1. Prenesite poročilo v realnem času iz aplikacije storitve za stranke workspace.
  2. Pojdite na stran> Oblika ponazoritev.
  3. Preklopite stikalo za osveževanje strani na Vklopljeno.
  4. Izberite Samodejno osveževanje strani na spustnem seznamu Vrsta osveževanja .
  5. Nastavite obdobje osveževanja na 5 ali 10 sekund.
  6. Izberite Objavi , da objavite posodobljeno poročilo v prilagojenem delovnem prostoru.

Če spremenite ime poročila, izvedite korake iz 4. koraka: Vdelava prilagojenih poročil nazaj v Dynamics 365.

Ogled prilagojenih poročil

Če ste prilagodili program storitve za stranke delovni prostor, morate za ogled poročil izvesti spodnje korake.

  1. Na ploščici aplikacije delovnega prostora storitve za stranke izberite elipso za Več možnosti in nato izberite Odpri v oblikovalcu aplikacij.
  2. Izberite Novo.
  3. V pogovornem oknu Nova stran izberite URLin nato izberite Naprej.
  4. Vnesite naslednje podatke in nato izberite Dodaj.
    • URL: [Url organizacije]/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.Analytics.ModernReportingControl&data={"featureIds":"f2266eb4-226f-4cf1-b422-89c5f48b40cb,09c168be-efe2-4f08-a986-3aab7095c863"}
    • Naslov: Prilagojena poročila
  5. V Navigaciji izberite Prilagojena poročila.
  6. Vnesite naslednje informacije za Možnosti prikaza.
    • Naslov: Prilagojena poročila
    • Ikona: Izberite Uporabi spletni vir.
    • Izberite ikono: msdyn_/Analytics/imgs/CustomizedReportsIcon.svg
    • ID: CustomizedReportsSubArea
  7. Izberite Napredne nastavitve in nato izberite naslednja potrditvena polja:
    • SKU: Vse, Na lokaciji, V živo in SPLA
    • Naročnik: Splet
    • Outlookova bližnjica: Pass parameters in Dostopnost brez povezave
  8. Izberite Shrani in nato izberite Objavi.

Glejte tudi

Prilagodite prikaz analitičnih poročil
Uvod v storitve za stranke Insights
Konfiguracija rešitev Customer Service Analytics in Insights
Konfigurirajte storitve za stranke nadzorne plošče Analytics v Power BI
Konfiguriranje zgodovinske analitike aplikacije Vsi kanali