Upravljanje oseb in varnostnih vlog po meri v storitvi Customer Service
opomba,
Informacije o razpoložljivosti funkcije so naslednje.
| Dynamics 365 središče za stike—vdelan | Dynamics 365 središče za stike – samostojno | Dynamics 365 Customer Service |
|---|---|---|
| Da | Da | Da |
Preslikajte varnostne vloge na osebe, da določite uporabniška dovoljenja za poenoteno usmerjanje. Preslikava osebe vaši organizaciji omogoča, da poleg obstoječih varnostnih vlog aplikacij Customer Service in Vsi kanali za Customer Service dodaja tudi varnostne vloge po meri. Osebe skrbnik, nadzornik in posrednik so uporabniški arhetipi, na katere se lahko varnostne vloge preslikajo. S preslikavo varnostnih vlog po meri na te osebe lahko natančno nastavite dostop do podatkov in varnost vseh uporabnikov ter poslovnih enot.
Varnostne vloge po meri lahko ustvarite in dodelite v skrbniškem središču za Microsoft Dynamics 365. Nastavitve osebe preslikava so na voljo v razdelku skrbniško središče za Customer Service >Upravljanje uporabnikov .
Če želite, da bodo varnostne vloge po meri funkcionalne, izvedite naslednje korake:
- Ustvarite varnostne vloge po meri.
- Preslikajte vloge na osebe.
- Omogočite dostop do aplikacij.
- Omogočite dostop do obrazcev in nadzornih plošč.
Predpogoj
Vloga sistemskega skrbnika za upravljanje oseb.
Osebe za poenoteno usmerjanje
Admin
Skrbnik lahko nastavi celotne tokove dela za obravnavo interakcij s strankami prek enotnega usmerjanja in lahko izvaja naslednja opravila:
- Ustvarite in upravljajte pravila klasifikacije in dodelitve za delovne naloge na podlagi pravil poslovanja.
- Ustvarite in vzdržujte profile zmogljivosti in urnike na podlagi uradnih ur.
- Konfigurirajte osnovno in napredno usmerjanje za vse delovne naloge.
- Ustvarite in vzdržujte znanja posrednikov za učinkovito usmerjanje delovnih nalog na podlagi usposobljenosti.
- Upravljajte uporabnike in njihova dovoljenja s preslikavo vlog v ustrezne osebe.
- Konfigurirajte in ohranite prisotnost po meri.
- Ustvarite in vzdržujte ciljno usmerjene izkušnje z aplikacijami za posrednike in nadzornike prek profilov aplikacij, predlog sej in predlog obvestil.
- Omogočite diagnostiko in vpoglede v tok dodeljevanja.
Nadzornik
Nadzornik lahko upravlja posrednike in njihove delovne naloge prek pravil usmerjanja. Nadzornik lahko izvaja naslednja opravila:
- Dodeli ali znova dodeli trenutne delovne naloge posrednikom glede na razpoložljivost posrednika in pogodbo o ravni storitev (SLA) delovne naloge.
- Upravlja dovoljenja za podatke, ki so na voljo posrednikov kot del interakcij (dovoljenja za podatke na ravni zapisa).
- Spremlja interakcije posrednikov in po potrebi zagotovi pomoč.
- Dostopa do vpogledov, povezanih z uspešnostjo posrednikov in interakcijami s strankami.
- Dostopa do diagnostike za usmerjene zapise.
Posrednik
Posrednik lahko upravlja delovne naloge, ki so mu dodeljene prek pravil po meri ali privzetih pravil, ki jih nastavi skrbnik. Posrednik lahko izvaja naslednja opravila:
- Upravljajte njihove delovne naloge na naslednji način:
- Vodite interakcijo s strankami.
- Prerazporedite delo drugim posrednikom v skupini.
- Zavrnite interakcije.
- Upravljajte njihova znanja.
- Upravljajte čakalne vrste njihovih primerov.
Ustvarjanje varnostnih vlog po meri
Varnostne vloge po meri lahko ustvarite na ravni organizacije ali poslovne enote, raven dostopa za zapise in opravila pa lahko urejate. Dodajanje varnostnih vlog po meri je izbirno. Če želite zagotoviti, da bo preslikava osebe delovala, izvedite naslednje korake:
Določite opravila, ki jih bo moral uporabnik opraviti.
Ustvarjanje kopije obstoječe vloge kot izhodišče. Varnostne vloge po meri morajo imeti ustrezne najnižje ravni dostopa za primerne zapise, da se zagotovi funkcionalnost funkcije. Kopirate lahko eno od naslednjih vnaprej določenih varnostnih vlog:
- Skrbnik aplikacije Vsi kanali
- Nadzornik aplikacije Vsi kanali
- Posrednik aplikacije Vsi kanali
- Vodja predstavnikov za stranke
- Predstavnik za stranke
Prilagodite dovoljenja in ravni dostopa za svojo novo varnostno vlogo.
Shranite varnostno vlogo z imenom, s katerim jo boste med preslikavo osebe lažje prepoznali.
Če na primer vaša organizacija pričakuje veliko sezonsko povečanje zahtev za storitve s klepetom, lahko najamete nekaj sezonskih delavcev, ki bodo delali izključno s kanali za klepet. Ustvarite lahko varnostno vlogo »predstavnika sezonskih storitev«. Najprej določite, da so uporabniki s to vlogo del arhetipa posrednika. Ko to veste, ustvarite kopijo varnostne vloge »posrednik aplikacije Vsi kanali«. Če začnete s kopirano vlogo, je manj verjetno, da bodo imeli uporabniki težave zaradi prenizke stopnje dodeljene pravice. Pri prilagajanju lahko odstranite dostop za branje za zapise, ki niso povezani s klepetom, kot so povratne informacije iz ankete, sporočila SMS ali glasovni kanali. Nazadnje lahko novo varnostno vlogo shranite kot »predstavnik sezonskih storitev«.
Preslikajte vloge na osebe
Ko omogočite osebo preslikava, sistem samodejno dodeli privzete vloge glede na storitve Dynamics 365, ki so omogočene za vaše okolje. Za okolje z licenco Customer Service Enterprise privzeta preslikava vključuje vlogi predstavnika za stranke in vodje predstavnikov za stranke. Za okolje z aplikacijo Vsi kanali za Customer Service so na osebe preslikane tri primarne varnostne vloge. Če sta omogočeni obe storitvi, sta vključena oba sklopa privzetih preslikav. Naslednja tabela vsebuje informacije o preslikavah za vloge v storitvi Customer Service in aplikaciji Vsi kanali za Customer Service.
| Service | Privzeta preslikava skrbniške osebe | Privzeta preslikava nadzorniške osebe | Privzeta preslikava posredniške osebe |
|---|---|---|---|
| Customer Service Enterprise | Vodja predstavnikov za stranke | Vodja predstavnikov za stranke | Predstavnik za stranke |
| Vsi kanali za Customer Service | Skrbnik aplikacije Vsi kanali | Nadzornik aplikacije Vsi kanali | Posrednik aplikacije Vsi kanali |
| Customer Service Enterprise + Vsi kanali za Customer Service | Vodja predstavnikov za stranke + skrbnik aplikacije Vsi kanali | Vodja predstavnikov za stranke + nadzornik aplikacije Vsi kanali | Predstavnik za stranke + posrednik aplikacije Vsi kanali |
opomba,
- Prilagojene preslikave se ne ponastavijo, če je ena od storitev dodana pozneje.
- Prepričajte se, da so vloge, ki jih želite preslikati v osebe, dodeljene uporabnikom neposredno in ne prek članstva v skupini.
Upravljanje oseb
Vloge lahko prilagodite osebi preslikava v aplikaciji skrbniško središče za Customer Service.
Za prilagoditev vloge za preslikavo osebe
Na zemljevidu spletnega mesta skrbniško središče za Customer Service izberite Upravljanje uporabnikov v Podpora strankam. Prikaže se stran Upravljanje uporabnikov.
Izberite Upravljaj za Preslikava osebe vloge.
Izberite osebo, ki jo želite dodati, ali odstranite varnostne vloge. Podokno Uredi vloge prikaže seznam vlog.
Izberite ali počistite izbor v potrditvenih poljih za zahtevane varnostne vloge.
Izberite možnost Shrani in zapri.
Za osebo je naveden posodobljen nabor vlog.
Če želite osebo dodeliti vlogi »predstavnik sezonskih storitev«, omenjeni v primeru, izberite osebo Posrednik. V podoknu Uredi vloge poiščite varnostno vlogo »predstavnik sezonskih storitev« in izberite potrditveno polje. Potem ko izberete možnost Shrani in zapri, bo varnostna vloga po meri na seznamu navedena pod osebo »Posrednik«. Ko je vloga za preslikavo osebe dokončana, lahko dodelite dostop do morebitnih aplikacij in obrazcev, ki jih bo vloga uporabljala.
Omogočite dostop do aplikacij
Uporabniki z varnostnimi vlogami, preslikanimi v osebe, ne dobijo samodejnega dostopa do povezanih nadzornih plošč ali aplikacij. Izvedite naslednje korake, da zagotovite dostop in privilegije uporabnikom:
Ustvarite uporabniško vlogo. Več informacij: Ustvarjanje uporabnikov in dodeljevanje varnostnih vlog
Dodajanje in urejanje uporabniških dovoljenj in privilegijev.
Vpišite se v storitev Dynamics 365.
Na strani Aplikacije izberite elipso na ploščici aplikacije.
Izberite UPRAVLJANJE VLOG.
V pogovornem oknu Upravljanje vlog -
<app_name>, ki se prikaže, izberite vlogo po meri, ki ji želite podeliti dovoljenje, in izberite Shrani.
Omogočite dostop do obrazcev in nadzornih plošč
Če želite omogočiti dostop do obrazca ali nadzorne plošče, izvedite naslednje korake:
Vpišite se v storitev Dynamics 365.
Odprite Napredne nastavitve>Nastavitve.
Izberite možnost Prilagoditve v Prilagoditev sistema.
Na seznamu Privzeta rešitev izberite Entitete>Značilnosti in nato Obrazci.
Odprite aktiven obrazec in izberite Omogoči varnostne vloge.
Izberite varnostno vlogo, ki ji želite zagotoviti dostop, in izberite V redu.
Glejte tudi
Pregled poenotenega usmerjanja
Upravljanje uporabnikov za poenoteno usmerjanje
Osebnosti in privilegiji