Nadgradnja na središče storitev za stranke

Članek
12/13/2023

Zvezdišče za interaktivne storitve je bilo predstavljeno s posodobitvijo Dynamics CRM Online 2016 Update 1 in aplikacijo Dynamics CRM 2016 kot prenovljena aplikacija za storitve za stranke. Zvezdišče za interaktivne storitve je vključevalo spletnega odjemalca, ki je bil namenjen za poenostavitev vsakodnevnih opravil predstavnikov za stranke in vodij. Vsebovalo je tudi nove komponente in vrste strani, npr. interaktivne nadzorne plošče, interaktivne obrazce in kontrolnik referenčne plošče.

Intuitivni vmesnik zvezdišča za interaktivne storitve je na enem mestu zagotavljal ključne informacije in predstavnikom za stranke omogočal prednostno razvrščanje dela in večjo storilnost, vendar so bile možnosti razširitve nekoliko omejene. Novo središče storitev za stranke omogoča večjo prilagodljivost, izboljšane kontrolnike ter razširljivost.

Uvod v aplikacijo središča storitev za stranke

Najnovejša različica središča storitev za stranke ponuja usmerjen interaktivni vmesnik kot modul aplikacije, ki se izvaja v poenotenem vmesniku. Poenoteni vmesnik je izdelan po načelu zgradi enkrat, uvedi vsepovsod in vključuje novo ogrodje Custom Control Framework, odziven uporabniški vmesnik, podporo za RTL (od desne proti levi), kmalu pa bo skladen tudi s smernicami za dostopnost spletnih vsebin (Web Content Accessibility Guidelines; WCAG) 2.0.

Poenoteni vmesnik odpravlja predolg začetni prenos metapodatkov in omogoča večjo parnost s spletnim odjemalcem v smislu podprtih entitet, kontrolnikov in razširljivosti. Ker gre za modul aplikacije, je središče storitev za stranke v celoti osnovano na vlogah in uporablja metapodatke, zato omogoča večjo izbiro prilagoditev. Skrbniki sistema lahko enostavno in intuitivno filtrirajo obrazce, nadzorne plošče in druge komponente metapodatkov, prikazane poslovnim uporabnikom, da lahko zagotovijo prilagojene aplikacije.

Različice, za katere je na voljo nadgradnja

Organizacije, ki uporabljajo Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online 2016 Update 1, Dynamics 365 Customer Service in paket posodobitev 2.1 za platformo Customer Engagement (on-premises), so upravičene do nadgradnje na najnovejšo različico po razporedu stranki prilagojene posodobitve. Nadgradnja z različic, starejših od CRM 2016, ni podprta. Podpora za odjemalca zvezdišča za interaktivne storitve je omejena na paket posodobitev 2.1 za Dynamics 365 Customer Service.

Priprava na nadgradnjo

Pred nadgradnjo morate upoštevati, da po nadgradnji na središče storitev za stranke podpora za vrnitev na zvezdišče za interaktivne storitve ni na voljo. Pred vsako nadgradnjo produkcijske organizacije upoštevajte naslednje:

Preberite več o znanih težavah s središčem storitev za stranke ali poenotenim vmesnikom: Navodila/znane težave.
Nadgradnja je načrtovana tako, da omogoča neprekinjeno izkušnjo. Vendar pa obstajajo nekatere spremembe, pri katerih je potrebno ročno posredovanje skrbnika sistema. Preberite korake, navedene v nadaljevanju tega vodnika v razdelku Ročna konfiguracija po nadgradnji za skrbnike sistema.
S prilagoditvami in podatki nadgradite preizkusno okolje.
Opravite varnostno kopiranje prilagoditev in podatkov.
Preberite več o postopkih stranki prilagojenih posodobitev in določite čas, primeren za nadgradnjo.

V naslednjih razdelkih so opisane vidnejše spremembe v zvezi z nadgradnjo, splošne prilagoditve in spremembe uporabniške izkušnje v aplikaciji Dynamics 365 Customer Service.

Pretvarjanje obrazcev za interaktivne izkušnje v glavne obrazce

Enako kot spletni odjemalec Dynamics 365 Customer Service tudi aplikacija središča storitev za stranke v poenotenem vmesniku uporablja glavne obrazce. Vsi obstoječi obrazci za interaktivno izkušnjo – vnaprej pripravljeni in prilagojeni po meri – bodo pri nadgradnji na najnovejšo različico spremenjeni ter pretvorjeni v glavne obrazce in bodo vse rešitve uvozili v Dataverse. Ta sprememba ne vpliva na funkcionalnost; XML obrazca v glavnem ostane nespremenjen, uveljavljenih je le nekaj sprememb v lastnostih, ki so prikazane spodaj.

Pretvarjanje obrazcev za interaktivne izkušnje v glavne obrazce.

V postopku pretvorbe se spremeni vrsta obrazca. Ne ustvarijo se novi obrazci in ime obrazca se ne spremeni.
Segment XML-ja obrazca, ki predstavlja vedenje in prilagoditev obrazca, se ne spremeni. Pretvorba nima negativnega učinka na funkcionalnost
Vrsta obrazca se iz vrste Glavni – interaktivna izkušnja spremeni v vrsto Glavni
Če so upravljane lastnosti na obrazcu nastavljene tako, da jih je mogoče prilagoditi, se Stanje obrazca spremeni v Nedejavno; v nasprotnem primeru se ne spremeni. Ker so glavni obrazci podprti tako v poenotenem vmesniku kot platformi Dataverse, je deaktiviranje ključno, da se v platformi Dataverse prepreči neželen dostop. To vedenje je omejeno na prilagodljive obrazce, zato nadgradnja za noben obrazec ne vsili stanja Nedejavno, ki ga ni mogoče povrniti.
Po pretvorbi v glavne obrazce so obrazci za interaktivno izkušnjo uvrščeni nižje od drugih glavnih obrazcev v sistemu, s čimer se preprečijo motnje za uporabnike spletnega odjemalca Dynamics 365 Customer Service. Skrbniki sistema lahko pregledajo vrstni red in ga prilagodijo potrebam poslovanja. Za več informacij glejte Dodelitev vrstnega reda obrazca

Podpora za obrazce za interaktivno izkušnjo

Poenoteni vmesnik ne uporablja obrazcev za interaktivno izkušnjo, zato v aplikaciji Dynamics 365 Customer Service ne bodo več uporabljeni ali podprti. Odstranjene bodo tudi nastavitve konfiguracije, značilne za te obrazce, npr. možnost ustvarjanja ali spreminjanja vrstnega rega obrazcev za interaktivno izkušnjo.

Podpora za entitete in zastaranje entitete

V najnovejši izdaji poenotenega vmesnika so podprte vse entitete zvezdišča za interaktivne storitve in mnoge druge. Interaktivne nadzorne plošče, obrazci kartic, glavni obrazci in vse druge komponente, kot so pogledi, grafikoni itd., je mogoče ustvariti za vsako entiteto, ki je podprta v poenotenem vmesniku in uporabljena v aplikaciji središča storitev za stranke. Lastnost EntityMetadata.IsInteractionCentricEnabled, ki označuje, ali entiteto lahko omogočite za interaktivno izkušnjo, je odstranjena. Ustrezna lastnost v vmesniku za prilagoditev, Omogoči za interaktivno izkušnjo, je bila odstranjena, lastnost EntityMetadata.IsInteractionCentricEnabled pa bo odstranjena iz prihodnje različice kompleta za razvoj programske opreme Dataverse.

Izboljšave uporabniškega vmesnika

Odpiranje aplikacije središča storitev za stranke na strani Krmarjenje ali Moje aplikacije

Na strani »Moje aplikacije«:

Na strani »Krmarjenje«:
Interaktivne nadzorne plošče zagotavljajo izboljšano delovanje pri odkrivanju in razvrščanju. Preberite več o nadzornih ploščah v uporabniškem priročniku storitve za stranke Hub.
Zemljevid mesta v poenotenem vmesniku je usmerjen navpično, da ga je mogoče enostavneje uporabljati v manjših napravah. Poleg spremembe postavitve ima središče storitev za stranke boljšo podporo za prilagajanje zemljevida mesta, ker je mogoče namenski zemljevid mesta konfigurirati na poljuben način, brez učinka na druge aplikacije. Več o urejanju zemljevidov spletnih mest lahko preberete v oblikovalnik zemljevida spletnega mesta dokumentaciji. (Upoštevajte, da ta sprememba ni omejena na to nadgradnjo.)

Po nadgradnji

Ko nadgradite na najnovejšo različico, je središče storitev za stranke omogočeno za vašo organizacijo in bo posodobljeno z vašimi prilagoditvami iz zvezdišča za interaktivne storitve.

opomba,

Skrbniki sistema in prilagojevalci morajo izvesti Konfiguracije po nadgradnji, opisane v nadaljevanju tega dokumenta. Pregledati morajo izkušnjo izvajanja središča storitev za stranke in jo primerjati z zvezdiščem za interaktivne storitve, preden se aplikacija da v uporabo poslovnim uporabnikom.

Kaj lahko pričakujete po nadgradnji?

Obstoječi načini odpiranja aplikacije prek zemljevida mesta in povezav v zaznamkih bodo delovali še naprej. Povezava zemljevida mesta v razdelku Nastavitve > Aplikacija se bo še naprej imenovala Zvezdišče za interaktivne storitve, vendar bo uporabnike preusmerila v središče storitev za stranke.
URL zvezdišča za interaktivne storitve /nga/engagementhub.aspx ali /engagementhub.aspx bo uporabnike preusmeril na enakovredno stran v središču storitev za stranke in vsi parametri niza poizvedbe bodo podprti.
Vse prilagoditve, izvedene v zvezdišču za interaktivne storitve, bodo ohranjene, saj je zagotovljeno, da se ustrezne komponente – vnaprej pripravljene in po meri – vključijo v modul aplikacije središča storitev za stranke. Obrazci in nadzorne plošče v zvezdišču za interaktivne storitve bodo dodani v aplikacijo, da bo izkušnja obeh aplikacij podobna. Druge komponente, kot so pogledi in nadzorne plošče entitet, ne bodo dodane, čeprav bodo vse take komponente del izkušnje izvajanja.
Vse entitete, ki so bile omogočene za zvezdišče za interaktivne storitve, bodo dodane v definicijo aplikacije središča storitev za stranke, vključno z vsemi poteki poslovnih procesov, ki so bili del zvezdišča za interaktivne storitve.
Uporabniki z vlogami predstavnika za stranke, vodje predstavnikov za stranke in upravitelja zbirke znanja bodo privzeto imeli dostop do središča storitev za stranke. Skrbniki sistema lahko dostop za druge vloge upravljajo na strani »Moje aplikacije«, kot je prikazano tukaj:

Konfiguracije po nadgradnji za skrbnike sistema

Kot je bilo že opisano, ima večina glavnih obrazcev po nadgradnji stanje Nedejavno. Če središče storitev za stranke nima dejavnega obrazca za nobeno od entitet, bodo uporabnikom pri dostopu do zapisa entitete na voljo Rezervni obrazci. Nadomestni obrazec je privzeti obrazec, ki je na voljo uporabnikom, katerih varnostne vloge nimajo dodeljenih nobenih obrazcev (preberite več o Nadzor dostopa do obrazcev). Za zagotovitev, da imajo uporabniki po nadgradnji na voljo brezhibno izkušnjo, morajo skrbniki sistema nekatera opravila ročno izvesti, kot je navedeno v spodnji tabeli.

Ker so glavni obrazci podprti v poenotenem vmesniku in spletnem odjemalcu, bi z aktivacijo postali vidni tudi v spletnem odjemalcu. Skrbnikom sistema priporočamo, da preprečijo neželen dostop tako, da dodelijo ustrezne varnostne vloge. Več informacij najdete v razdelku Dodeljevanje varnostnih vlog obrazcem.

Konfigurirajte po nadgradnji za skrbnike sistema.

Delo z rešitvami

Pri uvozu rešitve s komponentami zvezdišča za interaktivne storitve iz različic Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online 2016 Update 1, Dynamics 365 Customer Service in paketa posodobitev 2.1 za platformo Customer Engagement (on-premises) v najnovejšo različico se spremembe v središču storitev za stranke ne bi odrazile, saj gre za modul aplikacije, ki torej ne prikazuje vseh komponent sistema. Uvoz bi se nadaljeval na običajen način in v sistem dodane komponente bi bilo treba dodati v središču storitev za stranke. Skrbniki sistema lahko uredijo definicijo aplikacije vozlišča v oblikovalniku aplikacij in vključijo komponente rešitve. To skrbnikom sistema omogoča večji nadzor nad definicijo aplikacije zvezdišča. Preberite več o urejanju definicije aplikacije v dokumentaciji App Designer .
Pri odstranjevanju starejših rešitev po nadgradnji na najnovejšo različico bo v nekaterih primerih v aplikaciji središča storitev za stranke morda treba izvesti ročne posodobitve. To se običajno zgodi, ko rešitev vsebuje poteke poslovnih procesov. Med nadgradnjo se vsi poteki poslovnih procesov v sistemu (in njihove povezane entitete) dodajo v središče storitev za stranke, pri čemer se v rešitvi pojavijo odvisnosti. Pri odstranitvi takih rešitev se pojavijo napake odvisnosti v ogrodju rešitve.

Ko odprete podrobnosti o napaki, se prikažejo komponente rešitve, na katere se sklicujejo druge komponente v sistemu. Po razrešitvi teh odvisnosti tako, da uredite središče storitev za stranke in odstranite sklicevane komponente, bi odstranjevanje rešitve moralo uspeti. Če se težava nadaljuje, je mogoče, da odvisnosti še vedno obstajajo in jih lahko identificirate s ponovitvijo tega postopka. Preberite več o urejanju definicij aplikacij v dokumentaciji App Designer .