Dodajanje virov prostorov in opreme

Uvod

Prostori in oprema so sredstva, ki jih uporabljate za izvajanje storitev za stranke. Prostori so lahko fizični prostori, na primer oddelki za storitve ali konferenčne sobe, oprema pa so lahko orodja ali druga sredstva. Dodajte ta sredstva v aplikacijo Dynamics 365 Customer Service, da zagotovite optimalne storitve za stranke.

Dodajanje prostorov ali virov

Preden začnete, preverite, ali imate v programu Microsoft Dynamics 365 varnostno vlogo Skrbnik sistema ali enakovredna dovoljenja.

1. Odprite skrbniško središče za Customer Service ali aplikacijo središča storitev za stranke ter izvedite naslednje korake:

   Skrbniški center za storitve za stranke

   1. Na zemljevidu mesta pod možnostjo Operacije izberite Načrtovanje storitve. Prikaže se stran Načrtovanje storitve.

   2. V razdelku Prostori/oprema izberite Upravljanje.

      Prikaže se pogled Lokalni prostori/oprema. Med različnimi sistemskimi pogledi primerov lahko preklapljate s spustnim seznamom.

   Središče za pomoč strankam

   1. Odprite Načrtovanje na zemljevidu mesta.

   2. Na seznamu zapisov entitet izberite Načrtovanje in nato Prostori/oprema.

      Prikaže se pogled Lokalni prostori/oprema. Med različnimi sistemskimi pogledi primerov lahko preklapljate s spustnim seznamom.

2. Izberite Novo.

3. Vnesite zahtevane podatke:

   • Ime: Vnesite ime objekta ali opreme, ki jo želite dodati za načrtovanje storitev.

   • Poslovna enota: Dynamics 365 Customer Service samodejno vnese poslovno enoto. Če želite izbrati drugo poslovno enoto, izberite gumb Iskanje in nato poslovno enoto s seznama.

   • Spletno mesto. Izberite lokacijo prostora ali opreme.

   opomba,

   Poskrbite, da je stranka na tej lokaciji. Sredstva za dano storitveno dejavnost morajo prav tako biti na tej lokaciji.

   • Primarni e-poštni naslov: Vnesite e-poštni naslov upravitelja mesta ali upravitelja opreme. Če so na voljo posodobitve ali preklici, povezani z urnikom, prostori ali opremo, so na ta e-poštni naslov poslana obvestila.

   • Časovni pas: Izberite ustrezen časovni pas, da ugotovite razpoložljivost objekta ali opreme. Privzeto je nastavljen časovni pas, ki ste ga izbrali na zavihku Splošno na strani Nastavi osebne možnosti. Več informacij: Nastavite osebne možnosti

   • Opis: dodajte podrobnosti o objektu ali opremi, kot so številke, velikost, znamka ali model.

4. Ko končate z vnosom podrobnosti, izberite Shrani ali Shrani & Zapri.

   

5. Nastavite koledar delovnega časa.

   

Sorodne informacije

Pregled razporejanja storitev na podlagi poenotenega vmesnika

Ustvarite ali uredite storitev

Načrtujte storitveno dejavnost

Ustvarite skupine virov

Uporabite spletna mesta za upravljanje lokacij storitev

Krmarite po koledarju storitev