Deli z drugimi prek

Ustvarjanje in upravljanje računov strank

  • Članek

Račun predstavlja stranko, ki prejema storitev od organizacije za terenske storitve. Obstajata dve glavni vrsti računov:

  • Račun storitve je račun, ki prejme storitev na kraju samem s strani terenskega tehnika.

  • Račun za obračunavanje predstavlja račun, ki prejema račune za opravljeno delo. Po navadi gre za račun v skupni rabi za več računov storitev, ki pripadajo osrednji organizaciji.

Na primer, korporacija proizvajalcev vina ima v lasti več vinogradov. Vsak vinograd je račun storitev. Družba je obračunski račun.

Ustvarjanje računa storitve

  1. V rešitvi Field Service izberite območje storitve . Pod možnostjo Stranke izberite Računi in nato Novo .

  2. Vnesite ime računa in naslov storitve.

  3. Izberite Geografska koda na vrhu obrazca, da pridobite zemljepisno širino in dolžino naslova storitve, nato pa izberite V redu.

    Vklopite lahko tudi samodejno geokodiranje , da samodejno pridobite koordinate naslova storitve.

  4. (Neobvezno) Vnesite podatke na zavihek Povzetek .

    Dodajanje ali posodabljanje povzetka podatkov računa ne bo posodobilo obstoječih delovnih nalogov, ampak bo prikazano v prihodnjih delovnih nalogih.

  5. (Neobvezno) Izberite zavihek Podrobnosti in vnesite podatke o profilu podjetja, nastavitve stika ter privzete nastavitve obračunavanja in pošiljanja.

  6. (Neobvezno) Izberite zavihek Servisiranje in vnesite privzete računovodske in storitvene naloge za delovne naloge, povezane z računom.

    • Račun za obračunavanje: nastavi račun za obračunavanje na delovnem nalogu, ko je ta račun izbran za račun storitve. Če račun za obračunavanje ni naveden, račun storitve deluje kot račun storitve in račun za obračunavanje.

    • Cenik izdelkov: nastavi cenik za ta račun. Če je naveden račun za obračunavanje, delovni nalogi uporabijo cenik v zapisu računa za obračunavanje. Če izbrani cenik ne vsebuje izdelkov ali storitev, se uporabi maloprodajna cena v zapisu izdelka.

    • Oproščeno davka: določa, ali se ceni delovnih nalogov doda prometni davek. Nastavite na Da, če ne želite dodati prometnega davka. Nastavite na Ne , če želite določiti kodo prometnega davka za ceno delovnega naloga in račun.

    • Območje storitve: nastavi geografska območja za kupce, delovne naloge in vire, ki se uporabljajo v delovnih nalogih in razporejanju virov.

    • Vrsta potne pristojbine: določa cene in obračunavanje potnih stroškov, ki se zaračunajo tehniku na terenu kot izdelku delovnega naloga.

      • Ura: količina, ki predstavlja dejansko trajanje potovanja ob rezervaciji delovnega naloga vsakih 60 minut. Če je 60 na primer cena potnega naloga na enoto in je dejansko trajanje potovanja 30 minut, je cena izdelka delovnega naloga za potni nalog $30.

      • Število prevoženih kilometrov: količina, ki predstavlja prevožene milje ob rezervaciji za delovni nalog. Če je 1 na primer cena potne pristojbine na enoto in prevožene milje 20, je cena izdelka delovnega naloga za potne stroške $20.

      • Fiksno: Ta količina je 1. Če je na primer cena potnega naloga na enoto zneska 50, je cena delovnega naloga za potne stroške $50, ne glede na razdaljo ali čas potovanja.

      • Brez: delovnemu nalogu se ne doda potni strošek.

    • Predloga delovnega časa: Predloga za delo, ki jo želite uporabiti za ta račun.

    • Navodila za delovni nalog: besedilna opomba, ki izpolni polje »Navodila « na delovnih nalogih. S to opombo pomagajte tehnikom slediti procesom, specifičnim za ta račun.

  7. Izberite možnost Shrani.

Naslednji koraki

Ustvarite delovni nalog za usklajevanje in razporejanje virov in dejavnosti.