Ozemlja za račune, delovne naloge in vire

S področji lažje razdelite poslovanje na geografske regije za upravljanje, načrtovanje in poročanje o delovnih nalogih. Stranke, delovne naloge in vire lahko združite v skupine glede na regijo po meri.

Uporabite območja z delovnimi nalogi in viri, da dispečerjem pomagate pri načrtovanju delovnih nalogov za vire z ujemajočim se teritorijem. Ozemlja so uporabni filtri za plošča za načrtovanje, urnik pomočnik in Resource Scheduling Optimization dodatek.

Poročanje po regijah je običajna uporaba za številne organizacije. Izmerite KPI-je, kot je stopnja prvega popravka, število delovnih nalogov glede na vrsto ali prihodek od računov delovnih nalogov glede na območje.

Ustvarjanje področja

Ustvarite svoja ozemlja v nastavitvah Field Service ali jih uvozite iz Excela.

1. V Field Service odprite območje Nastavitve .

2. V razdelku Splošno izberite Ozemlja.

3. Izberite Novo , da ustvarite zapis območja.

   • Ime: Ime ozemlja.

   • Upravitelj: Uporabnik, ki upravlja ozemlje.

   • Opis: Vnesite informacije, ki jih želite vključiti za to ozemlje.

   • Nadrejeni: Izberite nadrejeno ozemlje, da določite hierarhijo ozemlja.

4. Izberite Shrani & Zapri.

Dodeljevanje virov področjem

Viri, ki jih je mogoče rezervirati, kot so terenski tehniki, oprema ali objekti, lahko pripadajo enemu ali več ozemljem. Viri so lahko del več ozemelj.

1. Odprite območje Viri . V razdelku Viri izberite Viri.

2. Izberite vir, ki ga želite dodeliti ozemlju.

3. Na obrazcu za vir, ki ga je mogoče rezervirati, izberite Sorodna>ozemlja virov.

4. Izberite Novo območje virov.

5. Izberite ozemlje ali ustvarite novo.

6. Izberite Shrani & Zapri.

Področjem dodajte račune.

Računi strank lahko pripadajo enemu ozemlju storitve.

1. Odprite območje Storitve . V razdelku Stranke izberite Računi.

2. Izberite račun, ki ga želite dodeliti ozemlju.

3. Na obrazcu Račun izberite Sorodne>Storitve.

4. V razdelku Storitev izberite Storitveno območje ali ustvarite novo.

5. Izberite Shrani & Zapri.

Ozemlja v razporedu pomočnik

Med razporejanjem lahko zahtevano storitveno območje povežete z viri na teh območjih.

Na primer, ko delovnemu nalogu dodelite storitveni račun, se storitveno območje računa na delovnem nalogu prikaže, če storitveni račun pripada storitvenemu območju.

Če poskušate rezervirati delovni nalog z urnikom pomočnik, bo Service Territory dodan kot filter. Navedeni viri bodo del tega ozemlja.

Področja na plošči razporeda

Za učinkovitejše upravljanje virov se področja uporabljajo tudi na plošči razporeda. Ustvarite na primer zavihke plošča za načrtovanje, specifične za posamezno ozemlje, ki ga upravlja dispečer.

Na novem zavihku plošča za načrtovanje dodajte eno ali več ozemelj kot filtre in prikazani viri se ustrezno prilagodijo. Izberite Shrani kot privzeto da filtri ostanejo, ko se pozneje vrnete.

Za filtriranje zahtev po območjih v spodnjem podoknu izberite Nastavitve razporejevalnika. V Nastavitve pogleda plošče nastavite Uporabi ozemeljski filter za zahteve na Vklopljeno.

Povežite ozemlja in poštne številke

Ozemlja lahko povežete s poštnimi številkami. Ko je poštna številka prisotna na naslovu računa ali delovnega naloga, se povezano ozemlje samodejno izpolni. Za več informacij pojdite na Ustvarjanje in upravljanje poštnih številk.

Napredni scenariji

• Ozemlja kot več kot lokacija. Organizacije pogosto uporabljajo ozemlja v kombinaciji z namenom skupine virov. Na primer, če obstajajo viri, ki delujejo v Seattlu in so nekateri odgovorni za vzdrževanje, drugi pa za preglede, lahko organizacija ustvari dve območji: »Seattle – vzdrževanje« in »Seattle – pregled«. Koristno je, če različni dispečerji upravljajo vsako ozemlje, ker imajo lahko ločene zavihke plošča za načrtovanje za vsako skupino virov.

• Spremenljiva ozemlja. Včasih viri pripadajo različnim ozemljem v različnih časovnih obdobjih. Na primer, vir čez dan pokriva majhno ozemlje, ponoči pa večje ozemlje, ko je povpraševanje nizko. Field Service privzeto ne podpira spremenljivih območij. Vendar pa lahko uporabite potek dela za dodajanje in odstranjevanje vira z ozemlja glede na uro v dnevu.

• Posadke za vire in filtri ozemlja. Ekipe virov prikažejo na plošča za načrtovanje, če se vir glave sklop ujema z ozemljem. Vsi člani sklop so prikazani, tudi če podrejeni viri niso del tega ozemlja. Za več informacij si oglejte članek o omogočanju entitete za razporejanje.

• Uporaba ozemelj za scenarije neterenskih storitev. Poleg službe na terenu so ozemlja uporabna tudi v drugih scenarijih. Na primer prodajalci, dodeljeni prodajnim območjem, ki načrtujejo čas s potencialnimi strankami, ponudbami ali priložnostmi. Za ta scenarij lahko uporabite iskanje na ozemlju storitve na obrazcu Zahteve za vir . Za več informacij pojdite na Omogočanje entitete za razporejanje.