Uporabite cenike

Dynamics 365 Field Service temelji na cenikih in katalogih izdelkov Dynamics 365 Sales. Uporabite cenike za dodajanje izdelkov in storitev v delovne naloge z ustreznimi cenami.

Za izdelke in storitve delovnega naloga , ki predstavljajo dele ali delo, ki se zaračuna vašim strankam, uporabite cenike in elemente cenika. Cenike lahko uporabite tudi z elementi cenika Field Service za več možnosti oblikovanja cen.

Ustvarjanje cenika

Določite osnovne lastnosti cenika.

1. V aplikaciji Field Service preklopite na območje Nastavitve .

2. V razdelku Splošno izberite Ceniki.

3. Izberite Novo.

4. Na zavihku Splošno vnesite te podatke:

   • Ime: Edinstveno ime za razlikovanje cenika.
   • Začetni/končni datum (izbirno): Ko je cenik veljaven.
   • Valuta: valuta, ki jo boste uporabili v ceniku.

   

5. Izberite možnost Shrani.

opomba,

Organizacije, ki uporabljajo Field Service v kombinaciji z dodatnimi Dynamics 365 Project Operations polji in sorodnimi zavihki v zapisu cenika, nekateri od njih so privzeto prikazani. Kontekst, cena vloge, pribitki cene vloge, časovna enota in cene kategorije so koncepti, ki jih uvaja Project Operations in jih ne podpira funkcija določanja cen in stroškov storitve Field Service.

Dodajanje elementov cenika

Dodajte izdelke in storitve kot postavke cenika v cenik. Za več informacij o možnostih za elemente cenika pojdite na Opredelitev cen izdelkov s ceniki in elementi cenikov.

1. Odprite cenik.

2. Na zavihku Postavke cenika izberite Nov element cenika.

3. Izberite izdelek ali storitev v polju Izdelek .

4. Na zavihku Informacije o cenah vnesite te podatke:

   • Način določanja cen: izberite Znesek valute.
   • Znesek: cena izdelka ali storitve ali urna postavka za storitve.

5. Izberite možnost Shrani.

Dodajanje elementov cenika rešitve Field Service

Več možnosti oblikovanja cen za izdelke in storitve lahko dodate tako, da ustvarite elemente cenika Field Service. Dodate lahko izdelek ali storitev, ki ni element cenika. V tem primeru se uporabi maloprodajna cena v zapisu izdelka.

1. Odprite cenik.

2. Izberite Povezani>element cenika Field Service.

3. Izberite Nov element cenika Field Service.

4. Na zavihku Splošno vnesite te podatke:

   • Ime: Ime elementa.
   • Politika zaokroževanja trajanja: Kako naj sistem zaokroži trajanje obračuna.
   • Pavšalna pristojbina: Da , velja fiksna cena za storitev, ne glede na trajanje. Fiksna cena je najprej izpeljana iz zneska elementa cenika in nato iz maloprodajne cene v zapisu izdelka.
   • Minimalno trajanje polnjenja: čas, ki ni bil zaračunan pred zaračunavanjem stranki.
   • Izdelek/storitev: Če izdelka ali storitve ne dodate, možnosti veljajo za vse storitve, dodane delovnemu nalogu, ko izberete nadrejeni cenik. Če želite na primer dodati najnižji znesek stroškov za vse storitve v ceniku, ne dodajajte izdelka ali storitve. Prihrani čas, ker vam ni treba dodati vseh storitev kot elemente cenika Field Service.
   • Trajanje Zaokrožitev do: Trajanje zaokroževanja.
   • Najnižji znesek pristojbine: Osnovna pristojbina za storitev. Znesek se doda končni ceni ne glede na zaračunani znesek.

   

5. Izberite Shrani in zapri.

Dodajanje cenika delovnim nalogom

Ko ustvarjate delovni nalog, izberite cenik. Cenik lahko vnesete ročno ali izpolnite samodejno glede na račun za obračunavanje ali delovni nalog.

Izbrani cenik samodejno velja za vse izdelke in storitve delovnega naloga. Lahko pa ga spremenite na posameznem izdelku ali storitvi delovnega naloga.

Nasvet

Uporabite Upravičenja za dinamično prilagajanje cen izdelkov in storitev delovnega naročila.

Dodajanje odnosov področja

Dodajte privzete cenike za ozemlja ali segmente strank. Vaši terenski ekipi pomaga videti privzeti cenik za območje, na katerem delajo.

1. Odprite cenik.

2. V razdelku Territory Odnosi izberite Nova povezava.

3. Izberite eno ali več ozemelj.

4. Izberite Shrani in zapri.