Uporaba cenikov

Dynamics 365 Field Service temelji na cenikih prodaje Dynamics 365 in katalogih izdelkov. Uporabite cenike za dodajanje izdelkov in storitev delovnim nalogom z ustreznimi cenami.

Za izdelke in storitve delovnih nalogov , ki predstavljajo dele ali delo, zaračunano vašim strankam, uporabite cenike in elemente cenika. Za več možnosti določanja cen lahko uporabite tudi cenike s ceniki za Field Service.

Ustvarjanje cenika

Določite osnovne lastnosti zapisa cenika .

1. V rešitvi Field Service preklopite v območje Nastavitve .

2. V razdelku Splošno izberite Ceniki.

3. Izberite Novo.

4. Vnesite podatke na zavihek Splošno .

   • Ime za razlikovanje cenika.
   • Izbirni začetni/končni datum , ki določa, kdaj velja cenik.
   • Valuta , uporabljena na ceniku.

   

5. Izberite Shrani, da ustvarite zapis cenika .

opomba,

Organizacije, ki uporabljajo Field Service v kombinaciji z Dynamics 365 Project Operations iskanjem dodatnih polj in povezanih zavihkov v zapisu cenika, nekatera od njih so privzeto prikazana. Kontekst, cena vloge, pribitki cene vloge, časovna enota in cenekategorij so koncepti, ki jih uvaja Project Operations in jih trenutno ne podpira funkcija določanja cen in obračunavanja stroškov za Field Service.

Dodajanje elementov cenika

Dodajte izdelke in storitve kot elemente cenika v cenik.

1. Odprite zapis cenika .

2. Na zavihku Elementi cenika izberite Nov cenik.

3. Izberite izdelek ali storitev v polju Izdelek .

4. Na zavihku Informacije o cenah:

   • Metoda določanja cen: izberite znesek valute.
   • Znesek: vnesite ceno izdelka ali storitve. Vnesite urno postavko za storitve.
   • Seznam popustov: Ne uporabljajte te nastavitve. Field Service trenutno ne podpira elementov cenika za popuste. Popuste lahko konfigurirate neposredno na izdelke in storitve delovnih nalogov.

Za več informacij o možnostih za elemente cenika pojdite na Opredelitev cen izdelkov s ceniki in elementi cenikov.

Dodajanje elementov cenika rešitve Field Service

Dodate lahko več možnosti oblikovanja cen za izdelke in storitve, tako da ustvarite elemente cenika rešitve Field Service. Dodate lahko izdelek ali storitev, ki ni cenik. V tem primeru bo uporabljena maloprodajna cena v zapisu izdelka.

1. Odprite zapis cenika .

2. Izberite Soroden>element cenika za Field Service.

3. Izberite Dodaj element cenika rešitve Field Service.

4. Na zavihku Splošno :

   • Navedite ime.
   • Izberite pravilnik otrajanju zaokroževanja.
   • Nastavite možnost pavšalne pristojbine . Pavšalna taksa uporablja fiksno ceno za storitev, ne glede na trajanje. Fiksna cena je najprej izpeljana iz zneska elementa cenika in nato iz maloprodajne cene v zapisu izdelka.
   • Najkrajše trajanje polnjenja določa čas, ki ni bil zaračunan pred polnjenjem stranke.
   • Izberite izdelek/storitev. Če ne dodate izdelka ali storitve, možnosti veljajo za vse storitve, dodane delovnemu nalogu, ko izbirate nadrejeni cenik. Nedodajanje izdelka je koristno, če želite na primer vsem storitvam v ceniku dodati najnižji znesek bremenitve. Prihrani čas, ker vam ni treba dodati vseh storitev kot elemente cenika za Field Service.
   • Nastavite Trajanje Zaokrožitev na za želeno možnost zaokroževanja.
   • Najnižji znesek stroškov določa osnovno pristojbino za storitev. Znesek bo dodan končni ceni ne glede na zaračunani znesek.

   

5. Izberite Shrani in zapri.

Dodajanje cenika delovnim nalogom

Pri ustvarjanju delovnega naloga izberite cenik. Cenik lahko vnesete ročno ali samodejno izpolnite na podlagi računa za obračunavanje ali delovnega naloga.

Izbrani cenik samodejno velja za vse izdelke in storitve delovnih nalogov. Lahko pa ga spremenite v posameznem izdelku ali storitvi delovnega naloga.

Nasvet

Uporabite možnost Upravičenosti za dinamično prilagajanje cene izdelkov in storitev delovnega naloga.

Dodajanje odnosov področja

Dodajte privzete cenike za območja ali segmente strank. Skupini za terenske storitve pomaga videti privzeti cenik za območje, na katerem dela.

1. Odprite zapis cenika .

2. V razdelku Ozemlje Odnosi izberite Dodaj povezavo.

3. Izberite eno ali več območij.

4. Izberite Shrani in zapri.