Prilagodite delovni nalog

Med nastavljanjem Field Service za vašo organizacijo boste morda morali prilagoditi obrazce, ki jih zaposleni v zalednih pisarnah, kot so dispečerji, vodje storitev in druge vloge, uporabljajo za ogled pomembnih informacij in dokumentiranje svojega dela. Skrbniki IT lahko prilagodijo obrazce Field Service, tako da lahko uporabniki zajamejo informacije, edinstvene za vaše podjetje ali panogo, in zagotovijo, da se postavitev obrazca ujema z vašimi poslovnimi procesi.

Pravilno prilagajanje obrazcev je zelo pomembno za maksimiranje učinkovitosti. Prilagoditve obrazcev lahko vplivajo na čas, potreben za nalaganje in shranjevanje sprememb obrazcev; pravilna prilagoditev obrazca lahko izboljša tudi uporabnost, kar uporabnikom olajša ogled in posodabljanje informacij.

V tem članku si bomo ogledali, kako prilagoditi obrazec za delovni nalog, čeprav lahko korake uporabite za prilagajanje katerega koli spletnega obrazca Field Service.

opomba,

Obstaja ločen in edinstven postopek za prilagajanje obrazca mobilnega delovnega naloga za delavce na prvi liniji. Oglejte si premisleke o konfiguraciji na koncu tega članka.

1. Razumeti privzeti obrazec delovnega naloga

Preden prilagodite obrazec za delovni nalog, se prepričajte, da razumete privzeti obrazec za delovni nalog, ki je vključen v Field Service. Razumevanje obstoječih polj in priporočenega toka postopka vam bo pomagalo določiti, katere spremembe narediti na obrazcu. Za boljšo zmogljivost, uporabnost in nadgradljivost je priporočljiva uporaba privzetih polj in procesov.

Pojdite na Field Service>Delovni nalogi in izberite obstoječi zapis ali ustvarite novega.

Obrazec delovnega naloga je optimiziran za naslednji standardni postopek delovnega naloga.

1. Delovni nalog se ustvari ročno, iz pretvorjenega primera, prek opozorila IoT, iz dogovorjenega urnika ali prek integracije. Novo ustvarjeni delovni nalogi imajo sistemski status, ki je privzeto enak Nenačrtovano .
2. Vnesejo se podrobnosti delovnega naloga, kot so račun, vrsta delovnega naloga, lokacija, izdelki, storitve, storitvene naloge in vse druge pomembne informacije.
3. Delovni nalog je načrtovan za enega ali več virov (»delavci v prvi vrsti«) in status sistema samodejno postane Načrtovano.
4. Delavec na prvi liniji si ogleda načrtovani delovni nalog v svoji mobilni aplikaciji in odpotuje na lokacijo stranke, da opravi zahtevano delo. Status sistema postane V teku. Delavec na prvi liniji posodablja informacije, kot so čas prihoda na lokacijo, opravljene servisne naloge, zaračunane storitve in izdelki.
5. Delavec na prvi liniji dokonča delovni nalog in stanje sistema postane Dokončano.
6. Vodja zaledne pisarne ali dispečer si ogleda zaključen delovni nalog in preveri, ali je delo opravljeno in so potrebni podatki zajeti. Če je vse končano, se status spremeni v Objavljeno.

Preberite več o postopku delovnega naloga Field Service

Oglejte si in razumejte privzeta polja ter določite, katera lahko uporabite za svoje podjetje.

Naslednja polja so kritična za postopek delovnega naloga Field Service in so obvezna. Če vaša organizacija ne namerava uporabljati teh polj, boste morda želeli razmisliti o uporabi druge tabele entitet ali ustvarjanju popolnoma nove.

• Številka delovnega naloga
• Stanje sistema
• Račun storitve
• Račun za obračunavanje
• Cenik
• Vrsta delovnega naloga
• Lokacija dela
• Naslov
• Zemljepisna širina
• Dolžina

Naslednje podmreže so prav tako kritične za proces delovnega naloga Field Service in so zelo priporočljive.

• Rezervacije virov, ki jih je mogoče rezervirati ("Rezervacije")
• Storitvene naloge
• Izdelki
• Storitve

Za več informacij glejte ta članka o arhitekturi Field Service in ustvarjanju delovnega naloga.

2. Naredite seznam potrebnih in nepotrebnih polj

Naredite seznam privzetih polj delovnega naloga, ki so pomembna za vaš poslovni proces, in še en seznam nepotrebnih polj. Ne pozabite dodati zgoraj omenjenih kritičnih polj na seznam potrebnih polj, saj so obvezna.

3. Po potrebi ustvarite nova polja

Ustvarite nova polja, če v privzetem obrazcu delovnega naloga manjkajo polja, ki jih potrebujete.

Za več informacij o najboljših praksah si oglejte članek: Kako ustvariti in urediti stolpce (polja) Field Service

opomba,

Pri urejanju privzetih polj bodite previdni in nikoli ne izbrišite privzetih polj.

4. Začnite prilagajati obrazec delovnega naloga

Pojdite na https://make.powerapps.com>Tabele>Delovni nalog>Obrazci.

Izberite glavni obrazec delovni nalog. To je obrazec za delovni nalog, ki je vključen v Field Service.

Čeprav priporočamo uporabo glavnega obrazca Delovni nalog , obstaja nekaj scenarijev, kjer boste morda želeli ustvariti popolnoma nov obrazec.

V naslednjih razdelkih z zavihki si bomo ogledali prednosti in slabosti uporabe obstoječih delovnih nalogov in ustvarjanja novega.

Obstoječi obrazec (priporočeno)

Uporaba obstoječega obrazca je boljša za scenarije, kjer vaša organizacija ne želi narediti veliko sprememb v postavitvi ali poljih; prav tako je boljši za organizacije, ki na splošno želijo uporabljati privzeti postopek delovnega naloga.

Prednosti

• Priporočeno - Obstoječi obrazec za delovni nalog priporoča Microsoft.
• Prejema posodobitve - Obstoječi obrazec za delovni nalog prejema posodobitve za učinkovitost in nove funkcije.
• Boljša možnost podpore - Ko uporabljate obrazec za delovni nalog, ki je vključen v Field Service, je skupinam za podporo lažje diagnosticirati in rešiti težave.

Slabosti

• Manj prilagodljiv - Če se strinjate z uporabo obstoječega obrazca za delovni nalog, se strinjate, da boste na obrazcu naredili manj sprememb.
• Potreba po testiranju nadgradenj - Obstoječi obrazec delovnega naloga bo posodobljen kar dvakrat letno. Nove posodobitve boste morali preizkusiti v okolju peskovnika in zagotoviti, da ne bodo motile vaših uporabnikov. Za več informacij si oglejte članek: Prilagoditve obrazca za spajanje.

Nov obrazec po meri

Nekateri scenariji lahko zahtevajo popolnoma prilagojen obrazec za delovni nalog. Glavni razlogi, zaradi katerih boste morda morali ustvariti obrazec za delovni nalog po meri, vključujejo:

1. Imate edinstven postopek delovnega naloga in ne morete uporabiti standardnega postopka delovnega naloga, vključenega v Dynamics 365 Field Service, ali pa morate dodati veliko polj po meri (več kot 100).
2. Odločili ste se, da ni izvedljivo, da bi vse vloge uporabljale isti obrazec delovnega naloga, tudi če uporabljate varnostne vloge in varnostne profile polja za omejevanje informacij; prav tako morate ustvariti različne obrazce za različne osebnosti uporabnikov.

Prednosti

• Zaščiten pred posodobitvami uporabniškega vmesnika – Nov obrazec po meri ne bo prejemal posodobitev uporabniškega vmesnika, kar pomeni postavitev in polja, prikazana na obrazcu. To je lahko koristno, če imate zelo specifične procese in postavitve obrazcev.
• Več urejanj - Na obrazec lahko naredite več sprememb, da bo ustrezal vašemu edinstvenemu postopku delovnega naloga.

Slabosti

• Brez posodobitev – Microsoftov obrazec za delovni nalog po meri ne bo prejemal posodobitev. Statično bo.
• Stroški vzdrževanja - Če Microsoft izda funkcije delovnega naloga, ki jih želi sprejeti vaša organizacija, boste morali ročno prilagoditi obrazce, da bodo vključevali te funkcije. To stane čas in denar.
• Tveganje počasnega delovanja in napak – Dokazi kažejo, da imajo obrazci po meri običajno počasnejše delovanje in več napak zaradi tveganja kršitve najboljših praks oblikovanja obrazcev. Oglejte si tveganja in najboljše prakse na koncu tega članka.

Za izdelavo popolnoma prilagojenega obrazca za delovni nalog ...

Pojdite na https://make.powerapps.com>Tabele>Delovni nalog>Obrazci.

Izberite Dodaj obrazec na vrhu in izberite glavni obrazec.

Začnete lahko tudi s kopijo privzetega obrazca, če ste tam že naredili spremembe.

---

5. Skrijte zavihke, odseke in polja obrazca

Naslednji korak je skrivanje neželenih zavihkov, razdelkov in polj. Priporočamo, da skrijete in ne odstranjujete elemente, ker se tako zmanjša možnost napak in olajša dodajanje pozneje jih znova po potrebi. To je treba storiti pred preurejanjem ali dodajanjem polj.

Pomembno

Naslednja polja so kritična za postopek delovnega naloga Field Service in so obvezna. Če vaša organizacija ne namerava uporabljati teh polj, boste morda želeli razmisliti o ustvarjanju popolnoma nove tabele entitet.

• Številka delovnega naloga
• Stanje sistema
• Račun storitve
• Račun za obračunavanje
• Cenik
• Vrsta delovnega naloga
• Lokacija dela
• Naslov
• Zemljepisna širina
• Dolžina

Naslednja podmreža je prav tako kritična za postopek delovnega naloga Field Service in je ne smete odstraniti.

• Rezervacije virov, ki jih je mogoče rezervirati ("Rezervacije")

Skrij neželene zavihke

Zavihki potekajo vodoravno po vrhu obrazca. Skrij zavihke, ki jih ne potrebuješ.

Zavihka s povzetkom ne morete skriti.

Skrij neželene razdelke

Odseki so območja znotraj zavihkov. Skrijte razdelke, ki jih ne potrebujete. Če je v razdelku, ki ga potrebujete, samo eno polje, premaknite polje v drug razdelek in nato skrijte nepotreben razdelek.

Po potrebi odstranite polja, povezana s ceno

Obstaja preprost in podprt način za odstranitev vseh polj, povezanih s ceno (na primer Cenik, Skupni znesek, in drugi) iz obrazcev delovnega naloga, izdelka delovnega naloga in storitev delovnega naloga.

Pojdite na Nastavitve Field Service in nastavite Izračunaj ceno na Ne. Za več informacij glejte ta članek za več podrobnosti.

Po potrebi odstranite polja, povezana z davki

Na voljo je preprost in podprt način za odstranitev vseh polj, povezanih z davki (kot je Obdavčljivo) iz delovnega naloga, izdelka delovnega naloga in obrazcev storitve delovnega naloga.

Pojdite na Nastavitve Field Service in nastavite Izračunaj davek na Ne. Za več informacij glejte ta članek za več podrobnosti.

Skrij neželena polja

Skrij polja, ki niso potrebna. Ne skrivajte zahtevanih polj, navedenih prej v tem članku.

6. Obrazcu dodajte polja po meri

Če ste prej ustvarili polja (stolpce) po meri, jih boste naslednjič morali dodati v obrazec. Za najboljše rezultate priporočamo, da upoštevate te smernice:

1. Vsa nova polja po meri je treba dodati v nov razdelek obrazca. To je obvezna vrednost.
2. Dodajte nova polja po meri v nov zavihek obrazca. To je zelo priporočljivo, ni pa obvezno.
3. Ne dodajajte novih polj po meri na prvi zavihek obrazca, razen če je to nujno potrebno. S tem boste upočasnili čas nalaganja obrazca. Še posebej se izogibajte dodajanju podmrež in iskalnih polj na prvi zavihek obrazca, ker lahko znatno upočasnijo čas nalaganja.

Dodajanje polj po meri v nov zavihek obrazca (priporočeno)

Na primer, predstavljajte si, da smo ustvarili polje po meri z imenom »Vir«, ki je polje izbirne vrste za izbiro izvora delovnega naloga (na primer telefon, e-pošta, opozorilo IoT ali pogodba), in želimo dodati to novo polje po meri na delovni nalog.

Pojdite na delovni nalog urejevalnik obrazcev.

Izberite +Komponenta na vrhu, nato izberite 1-, 2- ali 3-stolpčni zavihek.

Na naslednjem posnetku zaslona je ustvarjen nov zavihek obrazca z imenom »Nov zavihek«.

Preimenujte zavihek glede na svoj poslovni proces.

Novi razdelki se samodejno ustvarijo, ko se ustvari nov zavihek obrazca.

Dodajte svoja polja po meri v nove razdelke na novem zavihku. Po potrebi lahko dodate nove zavihke in nove razdelke.

Dodajanje polj po meri v nov razdelek

V primerih, ko potrebujete polja po meri v obstoječem zavihku, ustvarite nov razdelek znotraj obstoječega zavihka in v razdelek dodajte polja po meri.

opomba,

Ne dodajajte novih polj po meri v obstoječe razdelke. Ustvariti morate nove razdelke. Prav tako se izogibajte dodajanju novih razdelkov in polj po meri v prvi zavihek obrazca (privzeto imenovan zavihek s povzetkom), saj lahko povzroči počasnejše nalaganje.

Na naslednjem posnetku zaslona smo ustvarili nov razdelek na zavihku z nastavitvami delovnega naloga in v ta novi razdelek bomo dodali polja po meri.

Za več informacij o urejanju obrazcev si oglejte dokumentacijo za Power Platform o ustvarjanju in urejanju obrazcev in upoštevajte najboljše prakse za oblikovanje obrazcev.

7. Preizkusite svoje obrazce z orodji

Zaženite vpoglede v delovanje, da vidite, kako na delovanje aplikacij in obrazcev vplivajo stvari, kot so brskalniki, zmogljivost omrežja, podatkovne poizvedbe in drugo.

Uporabite orodje za spremljanje, da razumete glavni vzrok, zakaj se obrazci morda nalagajo počasi. Za več informacij glejte to objavo v spletnem dnevniku in ta članek.

Dejavniki, ki se upoštevajo pri konfiguraciji

Prilagajanje mobilnega delovnega naloga

Medtem ko so navodila v tem članku uporabna za prilagoditev katerega koli spletnega obrazca za zaposlene v zalednih pisarnah, obstaja poseben obrazec za delovni nalog, optimiziran za mobilno izkušnjo za delavce na prvi liniji. Za več informacij si oglejte članek urejanje obrazca za rezervacije in delovne naloge.

Skripti obrazca

Obrazec delovnega naloga vključuje knjižnice skript obrazcev. Ne urejajte ali odstranjujte nobenih že pripravljenih knjižnic obrazcev.

Številne organizacije izvajajo kodne skripte ob nalaganju, spremembi in shranjevanju obrazca za izvajanje preverjanj in izvajanje procesov. Skripti obrazcev lahko močno vplivajo na delovanje obrazcev, kot so časi nalaganja. Za več informacij si oglejte članek Pisanje skriptov za implementacijo zapletene poslovne logike v storitvi Field Service za najboljše prakse, vključno z zagonom preverjalnika rešitev za testiranje skriptov glede težave.