Deli z drugimi prek

Nastavitev delavcev, ki so v neposrednem stiku s strankami, v vaši organizaciji

  • Članek

V aplikaciji Dynamics 365 Field Service so delavci, ki so v neposrednem stiku s strankami, osebe, ki so prednostno razporejene za terenska opravila in pri delu uporabljajo mobilno aplikacijo Dynamics 365 Field Service. Nastavite delavce na prvi liniji, da zagotovite, da se lahko takoj vključijo v delovni nalog. Tehnično so prvi delavci rezervirani vir zapis v Field Service.

Na strani za začetek lahko skrbniki z enim samim obrazcem nastavijo delavce v prvi vrsti v svojih organizacijah, da hitro začnejo delovati.

Zahteve

Nastavitev delavcev, ki so v neposrednem stiku s strankami

  1. V Field Service preklopite na Service območje in pojdite na Začetek.

  2. V razdelku Nastavite svoje prve delavce izberite Nastavite.

  3. V obrazec Quick Set Up: Frontline Workers izpolnite naslednje podrobnosti:

    • Uporabniki: Izberite uporabnike, ki jih želite ustvariti kot delavce v prvi vrsti. Ko izberete več kot enega uporabnika, vsi dobijo enake lastnosti, kot je opredeljeno v naslednjih razdelkih.
    • Značilnosti: Izberite spretnosti in kvalifikacije za svoje delavce v prvi vrsti.
    • Ozemlja: Izberite, katerim ozemljem sodijo vaši prvi delavci.
    • Časovni pas: Izberite privzeti časovni pas za delavce na prvi liniji.
    • varnostna vloga izberite varnostna vloga za svoje prve delavce. Dodate lahko več varnostnih vlog, vključno z varnostnimi vlogami po meri.
    • Varnostni profil polja izberite varnostni profil na ravni stolpca za nadzor dostopa za svoje delavce na prvi liniji. Dodate lahko več varnostnih profilov polja, vključno z varnostnimi profili polja po meri.
    • Profil Mobile Offline nastavi privzeti profil Mobile Offline vašim prvim delavcem. Na seznamu so prikazani samo objavljeni profili za mobilne naprave brez povezave.

  4. Izberite potrditveno polje, če želite novoustvarjenim prvim delavcem poslati e-pošto s povezavo za prenos mobilne aplikacije. Če ne morete poslati e-pošte prvim delavcem, naj vaš e-poštni naslov odobri globalni skrbnik. Za več informacij glejte Dodajanje in odobritev e-poštnih naslovov.

  5. Izberite Shrani in zapri , da ustvarite delavce na prvi liniji kot vire, ki jih je mogoče rezervirati.

Oglejte si in posodobite podrobnosti o posameznih prvih delavcih

Prvi delavci so shranjeni v tabeli virov, ki jih je mogoče rezervirati . Za vsak vir si lahko ogledate in posodobite podrobnosti.

  1. V Field Service preklopite na Viri ares in pojdite na Viri>Viri.

  2. Po potrebi si oglejte ali posodobite lastnosti vira. Za več informacij glejte Nastavitev virov, ki jih je mogoče rezervirati.

Naslednji koraki