Ustvarjanje funkcijskih lokacij

Organizacije za storitve na terenu pogosto sodelujejo s strankami, ki imajo velika ali kompleksna delovna mesta, kot je skladišče ali večnadstropna poslovna stavba. Tehniki ne morejo izgubljati časa z iskanjem delovnega mesta. Natančno morajo vedeti, kam naj gredo, da opravijo svoje delo. To je namen funkcionalne lokacije na delovnem nalogu.

V Field Service vam funkcionalne lokacije omogočajo, da določite razdrobljena, hierarhičen delovna mesta. Naslednje razmerje na primer predstavlja lokacijo tiskalnika z imenom "Acct-10" v tretjem nadstropju v stavbi A v strankinem kampusu:

• Kampus
  • Stavba A
    • 3. nadstropje
      • Tiskalnik Acct-10

Zahteve

• Ustvarjeni so storitveni računi

Ustvarite funkcionalno lokacijo

1. V Field Service izberite območje Service . V razdelku Stranke izberite Računi in nato odprite zapis storitvenega računa.

2. Izberite zavihek Sredstva in lokacije .

3. Izberite elipso (…) in nato izberite Nova lokacija.

   

4. Vnesite ime in naslov storitve.

5. Izbirno:

   • Če je ta lokacija del hierarhije, vnesite njeno nadrejeno funkcionalno lokacijo. Ta korak lahko preskočite in lokacijo pozneje povlečete na njeno mesto v obstoječi hierarhiji.
   • Izberite funkcionalno vrsto lokacije ki vam pomaga kategorizirati lokacije iste vrste. Na primer skladišča ali poslovne zgradbe.
   • Vnesite Stroškovno mesto za račune, povezane z lokacijo.
   • Upoštevajte e-poštni naslov za pravo kontaktno osebo na lokaciji.
   • Nastavite datum odprtja , da označite, kdaj je bila lokacija prvič odprta.
   • Za lokacijo izberite Primarni časovni pas .

6. Izberite možnost Shrani.

Nova lokacija se prikaže na seznamu. Po potrebi ga lahko povlečete v obstoječo hierarhijo.

• Podkomponente sredstva ne morete povleči na funkcionalno lokacijo, ki se razlikuje od funkcionalne lokacije nadrejenega sredstva. Trdi disk in računalnik, katerega del je, ne moreta biti na različnih mestih.
• Če povlečete podkomponento pod novega nadrejenega elementa z drugo funkcionalno lokacijo, funkcionalna lokacija novega nadrejenega elementa nadomesti prvotno funkcionalno lokacijo sredstva. Če premaknete zaslon iz računalnika v zgradbi A v računalnik v zgradbi B, zaslon prevzame lokacijo računalnika v zgradbi B.

Izberite lokacijo na seznamu, da si ogledate informacije o njej.

Ustvarite in dodelite funkcionalne vrste lokacij

Za združevanje lokacij uporabite funkcionalne vrste lokacij. Funkcionalne vrste lokacij vam omogočajo hitro uporabo predlog lastnosti za skupino lokacij.

1. V Field Service izberite območje Nastavitve in nato izberite Funkcionalne vrste lokacij.

2. Izberite Novo.

3. Vnesite Ime za funkcionalno vrsto lokacije.

4. Izberite možnost Shrani.

Dodajte sredstva na funkcionalno lokacijo

Sredstva stranke lahko povežete s funkcionalno lokacijo, da jih tehnikom na terenu pomagate najti.

Na zavihku Sredstva in lokacije izberite Prikaži sredstva za ogled seznama sredstev, ki so povezana z vsako lokacijo. Več računov je mogoče povezati s funkcionalno hierarhijo lokacije.

1. Izberite funkcionalno lokacijo in nato izberite elipso (…).

   

2. Lokaciji dodajte sredstvo stranke:

   • Če želite obstoječe sredstvo stranke povezati z lokacijo, izberite Dodaj obstoječe sredstvo. Poiščite in izberite sredstvo. Če sredstvo še ne obstaja, izberite Novo sredstvo stranke , da ga ustvarite in dodate na lokacijo.

     

   • Če želite ustvariti sredstvo stranke in ga nato povezati z lokacijo, izberite Novo sredstvo.

     

Poiščite funkcionalno lokacijo ali sredstvo

Z iskalnim poljem poiščite funkcionalno lokacijo. Za iskanje sredstev in lokacij izberite Prikaži sredstva. Ujemajoči se rezultati iskanja so označeni.

Za večje ali bolj zapletene hierarhije razširite ali strnite rezultate z uporabo Razširi vse (+) in Strni vse (−) ikone.

Nasvet

Za hierarhije sredstev vas ikona informacij poleg sredstva obvesti o lokaciji povezanega sredstva.

Oglejte si naslednji videoposnetek, če želite izvedeti več o iskanju funkcionalnih lokacij in sredstev.

Delovnemu nalogu dodajte funkcionalno lokacijo

Povežite funkcionalno lokacijo z delovnim nalogom da tehnikom na terenu olajšate iskanje sredstva stranke za delo.

Če ne nastavite funkcionalne lokacije, sistem uporabi naslov storitve na delovnem nalogu. Če naslov storitve ne obstaja, sistem uporabi naslov kontakta, ki je prijavil težavo.

Če izberete funkcionalno lokacijo, zavihek Lokacija delovnega naloga prikaže naslov lokacije ter koordinate zemljepisne širine in dolžine.

Delovnemu nalogu dodajte več funkcijskih lokacij

Funkcionalna lokacija na delovnem nalogu odraža lokacijo primarnega incidenta. Če je treba opraviti več dela, dodajte incidente v delovni nalog. Če nekatera ali vsa ta dela vključujejo sredstva na drugi lokaciji od primarnega incidenta, lahko izberete drugo funkcionalno lokacijo za vsak incident delovnega naloga.

Na primer, tehnik mora iti v dve različni stavbi, da izvede vzdrževanje strankinega sistema HVAC. Delovni nalog bi vključeval dva incidenta, vsak s svojo funkcionalno lokacijo.

Funkcionalne lokacije v mobilni aplikaciji

Tehniki si lahko ogledajo funkcionalno lokacijo delovnega naloga v Dynamics 365 Field Service mobilni aplikaciji. Če je aplikacija povezana z internetom, si lahko ogledajo in komunicirajo s hierarhijami sredstev strank in funkcionalnih lokacij.

Naslednji videoposnetek ponuja voden potek uporabe funkcionalnih lokacij v mobilni aplikaciji Field Service.

opomba,

Filtriranje funkcionalnih lokacij glede na storitveni račun ni podprto v mobilni aplikaciji Field Service, ki je omogočena brez povezave.

Funkcionalne lokacije za kovčke

Če se delovni tok storitve vaše organizacije začne z Primerom, lahko tam povežete tudi funkcionalne lokacije, v zapisu primera Field Service tab.

Funkcionalne lokacije za storitvene pogodbe

1. Odprite dogovor. V razdelku Nastavitev rezervacije izberite ali ustvarite nastavitev pogodbene rezervacije.

2. Pod Incidents izberite ali ustvarite dogodek rezervacije pogodbe in nato izberite funkcionalno lokacijo.

   

Glejte tudi

• Ustvari sredstva v Dynamics 365 Field Service
• Ustvarite delovni nalog za usklajevanje in razporejanje virov in dejavnosti