Deli z drugimi prek

Pregled poročil

  • Članek

Poročila so zbirka grafikonov in vizualnih elementov, zgrajena s Microsoft Power BI. Temeljijo na nabor podatkov za hiter vpogled v osnovne meritve. Upravitelji virov in operacij lahko spremljajo ključne operativne meritve, da ocenijo učinkovitost virov in njihovo strategijo razporejanja. Poročila lahko pomagajo pri raziskovanju pomembnih vprašanj, povezanih s poslovanjem, kot so:

  • Ali so moji viri uporabljeni učinkovito v določenem časovnem obdobju?
  • Kakšno je povprečno odstopanje med ocenjenim in dejanskim časom dokončanja nalog in delovnih nalogov?
  • Ali so naloge in viri učinkovito usklajeni?

Z odgovori na ta vprašanja lahko vodje razporejanja razvijejo učinkovito strategijo razporejanja virov, ki prihrani stroške in čas ter izboljša izkušnje strank.

Dynamics 365 Field Service in Resource Scheduling Optimization dodatek zagotavljata poročila, ki se osredotočajo na različne scenarije in potrebe uporabnikov:

  1. Poročilo o virih in uporabi, ki je vključeno v Field Service.
  2. Zbirno poročilo o delovnem nalogu, ki je vključeno v Field Service.
  3. Skrbniško poročilo, vključeno v Resource Scheduling Optimization dodatek.
  4. Zbirno poročilo o optimizaciji, vključeno v Resource Scheduling Optimization dodatek.
  5. Poročila o predvidenem trajanju dela (predogled) s prihajajočim trajanjem dela in poročili o trajanju ozemlja v Field Service.

Razen urejanja filtrov in dejanj vrtanja navzdol poročil ni mogoče konfigurirati ali prilagoditi.

Zahteve

Poročila so na voljo samo uporabnikom z varnostnimi vlogami Sistemski skrbnik ali Field Service-Administrator varnostne vloge.

Ime poročila Zahtevane aplikacije
Vir in uporaba Rešitev za upravljanje dela na terenu
Povzetek delovnega naloga Rešitev za upravljanje dela na terenu
Skrbniško poročilo Rešitev za upravljanje dela na terenu
Dodatek za Resource Scheduling Optimization
Povzetek optimizacije Rešitev za upravljanje dela na terenu
Dodatek za Resource Scheduling Optimization
Napovedno trajanje dela Rešitev za upravljanje dela na terenu

Osveži kadenco in hrambo podatkov

Sistem samodejno osvežuje poročila enkrat dnevno (vsakih 24 ur). Poročilo prikazuje časovni žig v zgornjem desnem kotu, ko je bilo nazadnje posodobljeno.

Opozorilna ikona poleg časovnega žiga v poročilu označuje zakasnitev ali težavo z osveževanjem podatkov. Obrnite se na skrbnika sistema, da razišče ali odpre prijavo za podporo, če se težava ponovi.

Sistem začasno ustavi osveževanje podatkov za poročila, ki niso bila odprta dva tedna. Ko uporabnik ponovno odpre poročilo, se podatki osvežijo v naslednjem ciklu osveževanja.

Podatki iz poročila se hranijo 24 mesecev. Velikost datoteke za shranjevanje se samodejno poveča pri uporabi analitičnih funkcij. Če to povečanje povzroča težave ali pomisleke, se obrnite na Microsoftovo podporo.

Omogočite dostop do poročila do varnostna vloga

Privzeto imajo samo skrbniki dostop do poročila o trajanju virov. Skrbniki lahko prek varnostnih vlog omogočijo dostop drugim.

  1. V Field Service pojdite na Napredne nastavitve.

  2. Pojdite na Nastavitve>Varnost.

  3. Pojdite na Varnostne vloge.

  4. Izberite varnostna vloga, ki potrebuje dostop do poročil (na primer Terenska služba – dispečer).

  5. Pojdite na Entitete po meri.

  6. Izberite privilegij Branje za entiteto poročila.

    • Trajanje vira (predogled) - poročilo o predvidenem trajanju
    • Predvideno trajanje (predogled) - poročilo o predvidenem trajanju
    • Zgodovinska analitika Field Service – povzetek delovnega naloga
    • Zgodovinska analitika razporejanja virov – povzetek skrbniškega in optimizacijskega poročila

  7. Shrani in zapri.

Zdaj lahko Field Service - dispečer vidi ustrezno poročilo.

Podprte regije za poročila

Regija Imenu
Severna Amerika Severna Amerika
Južna Amerika Južna Amerika
Kanada Kanada
Evropa (razen Nemčije) Evropa
Azija/Pacifik z Japonsko Pacifik z Japonsko
Avstralija Oceanija
Japonska JPN
Indija Indija
Združeno kraljestvo Združeno kraljestvo
Združeni arabski emirati UAE

Podatkovni model

Sistem za ustvarjanje poročil uporablja naslednji seznam entitet. Če ni podatkov ali ste prilagodili te entitete, bodo deli morda prikazani prazni.

Entitete Field Service:

  • bookableresource
  • bookableresourcebooking
  • msdyn_resourcerequirement
  • ozemlje
  • koledarsko pravilo
  • bookableresourcegroup
  • status rezervacije
  • msdyn_bookingtimestamp
  • organizacija

Entitete Resource Scheduling Optimization:

  • vir
  • bookableresource
  • ozemlje
  • bookableresourcebooking
  • msdyn_optimizationrequestbooking
  • msdyn_resourcerequirement
  • msdyn_priority
  • msdyn_routingoptimizationrequest
  • msdyn_routingprofileconfiguration
  • koledar
  • koledarsko pravilo
  • bookableresourcegroup
  • status rezervacije
  • organizacija

Naslednji koraki