Uporabite trgovanja za združevanje storitev

Trgovanja vam omogočajo, da združite vrste dogodkov na želeni način. Konfigurirajte posle in pokritja trgovanja, da poenostavite ustvarjanje delovnih nalogov in storitev, ki so na voljo na funkcionalni lokaciji ali za storitveni račun ali za račune na lokacijah. Uporaba trgovanja doda še eno plast podrobnosti za ustvarjanje poročil in filtriranje grafikonov v poročilih.

Zahteve

Skrbnik mora omogočiti trgovanja.

Ustvarite trgovine

Preden lahko preslikate vrste incidentov v trgovino, mora skrbnik določiti trgovine, ki so na voljo za vaše podjetje.

1. Pojdite na Nastavitve>Splošno>Trgovanja.
2. Izberite Novo.
3. Izberite Vrsto za trgovanje. Izbira Pokritost določi račun ali funkcionalno lokacijo, ki jo trgovina pokriva. Izključitev odstrani trgovinsko kritje za račun ali funkcionalno lokacijo.
4. Poimenujte trgovino in jo shranite .

Preslikava trgovanja na vrste incidentov

Za združevanje vrst incidentov po trgovanju in ustvarjanje poročil na podlagi trgovanja mora skrbnik konfigurirati preslikavo. Vrsta incidenta se lahko preslika na samo eno trgovino.

1. Pojdite na Nastavitve>Delovni nalogi>Vrste incidentov.
2. Odprite zapis vrste incidenta, ki ga želite preslikati v posel.
3. Na zavihku Podrobnosti izberite vrednost v polju Trgovanje .

Konfigurirajte trgovinska kritja

Pokritost trgovanja določa, kateri posli so pokriti za račun ali lokacijo, da se zagotovi prava raven storitev. Na primer, če lokacija nima klimatske naprave, ne bi smelo biti mogoče ustvariti incidenta, povezanega s sistemom AC (klimatske naprave) za to lokacijo. Ista logika velja za račune, če pogodba o storitvah ne vključuje vzdrževanja HVAC (ogrevanje, prezračevanje in klimatizacija).

1. Pojdite na Nastavitve>Splošno>Pokritosti trgovanja.
2. Izberite Novo.
3. Izberite trgovino in izberite račun, funkcionalno lokacijo ali oboje.
4. Shranite trgovinsko pokritost.

Lahko pa tudi prikažete Trade Coverage kot povezano entiteto z vašimi računi in od tam konfigurirate trgovinsko kritje. Tako si lahko ogledate trgovinsko pokritost s svojimi storitvenimi računi in trgovinska pokritost se samodejno preslika na pravi račun.

Primer kritja trgovine

Pokritost trgovine

Account	Dejavnost	LOkacija	Vnesi
Contoso	Vodovod	-	Kritje
Contoso	Ogrevanje, prezračevanje in klimatizacija	Washington	Kritje
-	Vodovod	Kalifornija	Kritje
-	Kritina	Nevada	Kritje
Contoso	Kritina	Nevada	Izključitev

Delovni nalog

Account	Dejavnost	LOkacija	Preverjanje veljavnosti	Razlog
Contoso	Vodovod	Arizona	Pokrito	Vodovodne instalacije za Contoso niso omejene na funkcionalno lokacijo.
Contoso	Kritina	Washington	Ni pokrito	Ostrešje za Contoso nima opredeljenega trgovskega kritja.
Contoso	Ogrevanje, prezračevanje in klimatizacija	Seattle	Pokrito	HVAC za Contoso je zajet v zvezni državi Washington, Seattle pa v zvezni državi Washington.
Northwind Traders	Vodovod	San Francisco	Pokrito	Vodovodne storitve so zajete ne glede na račun storitve v Kaliforniji, San Francisco pa je v Kaliforniji.
Northwind Traders	Kritina	Los Angeles	Ni pokrito	Krovstvo, ne glede na račun storitve, je zajeto samo v Nevadi. Los Angeles je v Kaliforniji.
Contoso	Kritina	Las Vegas	Ni pokrito	Ostrešje za Contoso ima določeno izključitev za Nevado. Las Vegas je v Nevadi.

Naslednji koraki

• Ustvarite delovni nalog za usklajevanje in razporejanje virov in dejavnosti
• Ustvari vrste delovnih nalogov (Field Service)