Premisleki glede prilagajanja obrazca delovnega naloga

Članek
06/04/2024

V tem članku so navedeni pogosti premisleki pri prilagajanju obrazca delovnega naloga Dynamics 365 Field Service.

Odprite podmreže delovnih nalogov kot pojavna okna

Konfigurirajte, da se podentitete delovnega naloga odprejo v pogovornih oknih in jih uredite, ne da bi morali zapustiti obrazec delovnega naloga. Ta konfiguracija pomaga dispečerjem ohraniti kontekst delovnega naloga. Skrbniki lahko omogočijo nastavitev Zapisi podmreže delovnega naloga, odprti kot pojavna okna v območju z nastavitvami. Za več informacij glejte Druge nastavitve.

Pokaži poenostavljene ukaze za delovni nalog

Ukazna vrstica delovnega naloga privzeto uporablja poenostavljen pogled in prikazuje samo najbolj ustrezne ukaze. Skrbnik lahko onemogoči nastavitev Pokaži poenostavljene ukaze delovnega naloga za prikaz vseh ukazov. Za več informacij glejte Nastavitve delovnega naloga / rezervacije.

Ukazno vrstico lahko prilagodite za prikaz ukazov, ki so pomembni v vašem kontekstu.

Statusi delovnih nalogov po meri

Sistemskih statusov delovnih nalogov nikoli ne smete urejati, ker so sistemska opravila in vtičniki odvisni od teh statusov. Namesto tega lahko skrbniki ustvarijo podstatuse delovnega naloga po meri, ki se preslikajo v statuse sistema delovnega naloga. Za več informacij glejte Ne urejajte vrednosti nabor možnosti (izbire).

V obrazec za delovni nalog dodajte Bing Maps

Če je bil kontrolnik zemljevidov Bing ročno odstranjen iz vnaprej pripravljenega obrazca za delovni nalog, ga ni mogoče dodati nazaj.

Če želite omogočiti gumb Bing Maps v oblikovalnik obrazcev, mora imeti vsaj eden od atributov tipa naslov v obrazec dodano masko ValidForMap .

<DisplayMask>ValidForAdvancedFind\|ValidForForm\|ValidForGrid\|ValidForMap</DisplayMask>

Ustvarite rešitev v okolju peskovnika, ki vključuje obrazec, v katerega je treba dodati kontrolnik Bing Maps. Izvozite jo kot upravljano rešitev.
V customizations.xml datoteko rešitve pojdite na formxml njen del.
Dodajte naslednji kontrolnik zemljevidov v <controlDescriptions>.

        <controlDescription forControl="{8b67ae03-1701-54d2-09be-35295876ca8a}">

        <customControl id="{4273EDBD-AC1D-40d3-9FB2-095C621B552D}">

        <parameters>

        <datafieldname>msdyn\_mapcontrol</datafieldname>

        </parameters>

        </customControl>

        <customControl formFactor="0" name="MscrmControls.Map.MapControl">

        <parameters>

        <value>msdyn\_mapcontrol</value>

        <mapSourceSwitch isGroup="true" static="true">CoordinatesGroup</mapSourceSwitch>

        <latitude>msdyn\_latitude</latitude>

        <longitude>msdyn\_longitude</longitude>

        <addressEditableSwitch isGroup="true" static="true">isAddressEditableYesGroup</addressEditableSwitch>

        <outputLatitude>msdyn\_latitude</outputLatitude>

        <outputLongitude>msdyn\_longitude</outputLongitude>

        </parameters>

        </customControl>

        <customControl formFactor="1" name="MscrmControls.Map.MapControl">

        <parameters>

        <value>msdyn\_mapcontrol</value>

        <mapSourceSwitch isGroup="true" static="true">CoordinatesGroup</mapSourceSwitch>

        <latitude>msdyn\_latitude</latitude>

        <longitude>msdyn\_longitude</longitude>

        <addressEditableSwitch isGroup="true" static="true">isAddressEditableYesGroup</addressEditableSwitch>

        <outputLatitude>msdyn\_latitude</outputLatitude>

        <outputLongitude>msdyn\_longitude</outputLongitude>

        </parameters>

        </customControl>

        <customControl formFactor="2" name="MscrmControls.Map.MapControl">

        <parameters>

        <value>msdyn\_mapcontrol</value>

        <mapSourceSwitch isGroup="true" static="true">CoordinatesGroup</mapSourceSwitch>

        <latitude>msdyn\_latitude</latitude>

        <longitude>msdyn\_longitude</longitude>

        <addressEditableSwitch isGroup="true" static="true">isAddressEditableYesGroup</addressEditableSwitch>

        <outputLatitude>msdyn\_latitude</outputLatitude>

        <outputLongitude>msdyn\_longitude</outputLongitude>

        </parameters>

        </customControl>

        </controlDescription>

V isti datoteki poiščite iskalni izraz »Zemljevidi Bing«.
Dodajte kontrolnik z naslednjo kodo v vrstico in celico, kamor ga je treba dodati.

    <control disabled="false" id="msdyn\_mapcontrol" classid="{F9A8A302-114E-466A-B582-6771B2AE0D92}" uniqueid="{8b67ae03-1701-54d2-09be-35295876ca8a}" datafieldname="msdyn\_mapcontrol"/>

Shranite datoteko in iz nje ustvarite novo datoteko zip upravljane rešitve.
Rešitev uvozite v prizadeto okolje.

Nasvet

Če ste upoštevali vse navedene korake, a kontrolnik zemljevidov še vedno ni prikazan na obrazcu, poskusite odstraniti dejavne prilagoditve obrazca.

Komponente za novo izkušnjo delovnega naloga

Nova izkušnja delovnega naloga uvaja več novih komponent kode, ki jih izdelovalci uporabljajo na svojih obrazcih in pogledih. V naslednjih razdelkih so navedene možnosti in omejitve za te kontrolnike kode. Za več informacij o delu s kontrolniki kode glejte Kontrolniki kode v Power Apps dokumentaciji za razvijalce.

Nasvet

Konfigurirajte varnost na ravni polja, da zagotovite, da bodo uporabniki posodobili samo predvidena polja. V nekaterih primerih, na primer če je polje v obrazcu nastavljeno samo za branje, lahko uporabniki še vedno posodobijo nekatera polja. Vendar pa sistem ne bo shranil posodobljenega obrazca, če uporabnik nima ustrezne zaščite na ravni polja.

Obrazec za delovni nalog

Glava obrazca in ukazna vrstica

Glava: popolnoma prilagodljiva. Izdelovalci lahko spremenijo podatke, prikazane na portalu izdelovalcev. Prav tako lahko skrijejo razdelke ali zavihke in ustvarijo lastne zavihke po meri.
Preklopniki obrazcev: izdelovalci lahko nadzirajo, katere obrazce lahko uporabniki vidijo na podlagi varnostnih vlog.
Ukazna vrstica: privzeto uporablja poenostavljeno ukazno vrstico. Skrbniki lahko izklopijo nastavitev Pokaži poenostavljene ukaze za delovni nalog. Če ukaza, dodanega po meri, ni več, lahko obiščete portal izdelovalca in ga znova naredite vidnega

Delovni nalog kopiloten povzetek

Kontrolnik, ki povzema delovne naloge in povezane rezervacije, vključno z opombami na časovnici s pomočjo kopiloten v Field Service.

Ta kontrolnik deluje na privzetih obrazcih in obrazcih delovnih nalogov po meri, vendar ne deluje na drugih entitetah razen na delovnem nalogu.

Kopiloten trenutno ne more povzemati polj po meri. Povzema le privzeta polja.

Stanje delovnega naloga

Kontrolnik za izbiro stanja in podstatusa delovnega naloga.

Lahko dodate podstatuse sistema po meri.
Spustni kontrolnik stanja lahko uporabite za druge entitete, vendar:
- Ne podpira ikon
- Vse statusne barve so vijolične

Field Service ne podpira statusa sistema po meri. Če ga dodate, nima ikone stanja. Ne morete spremeniti barv za stanje sistema.

Prednost delovnega naloga

Kontrolnik za nastavitev prioritete delovnega naloga. Deluje na obrazcu delovnega naloga in na mreži delovnega naloga.

Dodate lahko prioritete in barvo po meri.
Kontrolnik lahko uporabite na obrazcih za delovne naloge, vendar ne deluje na entitetah, ki niso delovni nalog.

Število časovnice

Kontrolnik, ki prikazuje številčne opombe na časovnici. Izberite številko za prehod na zavihek časovne premice na obrazcu.

Ta kontrolnik ne deluje na entitetah po meri, tudi če imajo v sebi kontrolnik časovne osi.
Ta kontrolnik podpira obrazce delovnih nalogov po meri.

Če ta kontrolnik postavite na isti zavihek kot kontrolnik časovnice, se število ne poveča samodejno, ko dodate novo opombo. Osvežite stran, da vidite posodobljeno številko. Če so dejavnosti in opombe onemogočene za entiteto delovnega naloga, štetje vedno prikazuje nič (kar je natančno).

Lokacija kartica

Kontrolnik, ki prikazuje lokacijo, kjer je treba dokončati delo, in informacije o funkcionalni lokaciji, kjer so na voljo.

Ta kontrolnik deluje na obrazcih delovnih nalogov po meri, vendar ne deluje na drugih entitetah razen na delovnem nalogu.

Privzeta raven povečave je trenutno fiksna in je ne morete spremeniti. Funkcionalni izbirnik lokacije prikazuje samo najbolj podrejeno entiteto in ne prikazuje drobtin višjih ravni, kot je Stavba > Nadstropje > Soba.

Kartica stika

Kontrolnik, ki prikazuje stik za storitev ali račun za obračunavanje in kontakt, ki ga je prijavil (če je na voljo).

Ta kontrola deluje na obrazcih za delovne naloge po meri. Če je postavljen na nedelovno naročilnico, kontrola ne vnese način urejanja.

Stik se lahko preslika v kontakt za račun za obračunavanje, kontakt za račun storitve, ki ga prijavi kontakt. Ne deluje z nobeno drugo vrsto stikov. Iskanje ne deluje, ko je usmerjeno na brezkontaktna polja.

Sredstvo kartica

Kontrolnik, ki prikazuje sredstva iz primarnega sredstva in morebitna sekundarna sredstva, nastavljena prek izdelkov, storitev in nalog v delovnem nalogu. Kontrolnik upodobi podrejena vozlišča sredstva.

Ta kontrolnik je mogoče postaviti na obrazce delovnih nalogov po meri, vendar ne deluje na entitetah, ki niso delovni nalogi.

Če je kontrolnik postavljen v postavitev obrazca s tremi stolpci, se ikona za odpiranje celozaslonskega pogleda sredstva ne naloži, ker se kontrolnik prilagaja ozkim faktorjem oblike.

Rezervacija kartica

Nadzor, ki vodjem storitev pomaga zagotoviti, da se delovni nalogi premikajo naprej, tako da poda priporočila za naslednje dejanje. Za nenačrtovane delovne naloge ponudi predlog rezervacije, ko je načrtovan, prikaže podrobnosti rezervacije, pri izpolnjevanju delovnega naloga pa vidite povzetek.

Ta kontrolnik ne deluje z entitetami, ki niso delovni nalogi.
Ta nadzor zahteva, da je preslikava stanja sistema, podstanje in primarna ločljivost pravilno konfigurirana. V nasprotnem primeru se kontrolnik ne naloži. Natančneje, če se status sistema ne preslika v pravo polje statusa sistema delovnega naloga.

Finančni povzetek kartica

Kontrolnik, ki povzema stroške in ceno za delovni nalog na podlagi izdelkov in storitev, povezanih z njim.

Ta kontrola deluje na obrazcih za delovne naloge po meri.

Poskrbi so omogočene funkcije stroškov in cen za ogled podatkov v tem kontrolniku. Za ta kontrolnik lahko nastavite drugačno vrednost bližine NTE od tiste, ki je nastavljena za delovni nalog.

Podmreža izdelkov in storitev

Kontrolnik, ki vam omogoča urejanje izdelkov in storitev v delovnem nalogu. Posodobite predvideno in dejansko trajanje ter količine v vrstici in spremenite status. Podrobne spremembe polj so možne v stranskem podoknu.

Ta kontrola deluje na obrazcih za delovne naloge po meri. , upoštevajte naslednje omejitve.
Kontrola je vezana na izdelke delovnega naloga. Izberete lahko preslikavo druge entitete:
- Izdelki delovnega naloga: zavihek Storitve je prazen
- Storitve delovnih nalogov: zavihek Izdelek se poveže s storitvami delovnih nalogov, vendar se zavihek še vedno sklicuje na izdelke v vmesniku.
Ta kontrolnik ne deluje na entiteti delovnega naloga, saj je odvisen od izdelka in storitev delovnega naloga.

Vrednosti po meri za stanje izdelkov/storitev niso podprte. Zavihka z izdelki ali storitvami ne morete skriti. Oba zavihka potrebujeta preslikano entiteto.

Povzetek nalog kartica

Kontrolnik, ki povzema naloge v delovnem nalogu.

Ta kontrola deluje na obrazcih za delovne naloge po meri.
Prepričajte se, da so polja % dokončanega, predvideno trajanje in dejansko trajanje vključena v pogled, ki ga uporablja kontrolnik.

Podmreža nalog

Kontrolnik, ki vam omogoča upravljanje opravil v delovnem nalogu z uporabo vgrajenih dejanj za označevanje opravil kot dokončanih in vnos rezultatov pregleda. Podrobne spremembe polj so možne v stranskem podoknu.

Ta nadzor deluje na obrazcih delovnih nalogov po meri
Ta kontrolnik ne deluje na entitetah, ki niso delovni nalog.

Če polje % dokončanega ni vidno v pogledu, napredek ni upodobljen in dejanje za označevanje kot dokončano ali nedokončano ne deluje.

Reference > Članek znanja kartica

Kontrolnik, ki vam omogoča ogled in povezovanje člankov znanja z delovnim nalogom. Kontrola vam omogoča tudi ustvarjanje novih artiklov neposredno iz delovnega naloga.

Ta kontrola deluje na obrazcih za delovne naloge po meri.
Ne deluje na entitetah, ki niso delovni nalog, ker je močno odvisen od delovnih nalogov in člankov znanja.

Reference > Vodniki kartica

Kontrolnik, ki povzema povezana Dynamics 365 Guides opravila v delovnem nalogu. Vodnikov ne morete predogledna različica iz spleta, vendar lahko vidite njihova imena in z njimi povezano mapo.

Ta kontrolnik je mogoče uporabiti na obrazcih za delovne naloge po meri.
Tega kontrolnika ni mogoče uporabiti za entitete, ki niso delovni nalog, ker je močno odvisen od storitvenih opravil delovnega naloga in entitete delovnega naloga.

Reference > Mediji kartica

Kontrolnik, ki prikazuje sličice medijev, ki so bili priloženi zapiskom na časovni premici.

Ta kontrola deluje na obrazcih za delovne naloge po meri.
Ta kontrolnik deluje na entitetah po meri, dokler ima entiteta omogočene dejavnosti in opombe ter je prisoten kontrolnik časovnice.

Mreža delovnih nalogov

Mreža in akcijska vrstica

Kontrolnik za ogled in izbiro delovnih nalogov. Ta kontrolnik vam omogoča urejanje prioritete v vrstici in nadaljnje urejanje v stranskem podoknu. Status sistema je kombinirano polje statusa in podstatusa sistema.

Tega nadzora ni mogoče uporabiti za entitete, ki niso delovni nalog

Znane težave in omejitve:

Pri uporabi tega kontrolnika za podmreže se izbirnik pogleda ne prikaže. Prikazan je samo pogled, izbran na portalu Maker.
Če ste prilagodili mrežo delovnih nalogov, se novi kontrolnik ne upodobi zaradi pravil za plastenje rešitev. Najprej odstranite take prilagoditve, da vidite nadzor.
Nova izkušnja mreže ne podpira filtriranja stolpcev. Spremenite v Mrežo samo za branje za filtriranje stolpcev.
Če odstranite nov kontrolnik mreže iz okolja, ga ne morete znova namestiti. Za pomoč se obrnite na podporo.
Stolpec Rezervirani viri (msdyn_bookingsummary) deluje samo z izkušnjo novega delovnega naloga. Ni podprt v klasičnem mrežnem pogledu.

Vgrajeni meni, ko izberete delovni nalog za hitra dejanja.

Ta nadzor je na voljo entiteti delovnega naloga.
Možnosti kontekstnega menija se spreminjajo glede na status delovnega naloga.

Elementov v kontekstnem meniju ne morete spremeniti.

Stransko podokno

Obstaja več obrazcev, ki jih je mogoče naložiti v vrstici za nadaljnje urejanje iz obrazca delovnega naloga.

Delovni nalog: informacije, ki jih prikazuje stransko podokno, lahko uredite tako, da spremenite obrazec Lučka za delovni nalog .
Sredstva: informacije, ki jih prikazuje stransko podokno, lahko uredite tako, da spremenite obrazec Sredstva stranke – preprosto .

Naslednja stranska podokna upodabljajo enako obliko, kot če bi odprli celoten zapis:

Izdelki: Izdelek delovnega naloga
Storitve: Storitev delovnih nalogov
Naloge: Storitvena naloga za delovni nalog

Naenkrat je mogoče odpreti samo eno stransko steklo. Ne morete spremeniti širine podokna.

Deli z drugimi prek