Uporabite plošča za načrtovanje v Field Service
Ta članek obravnava glavne značilnosti in koncepte plošča za načrtovanje za dispečerje in druge uporabnike.
| Število | Površina |
|---|---|
| 1 | Območje dejanj |
| 2 | Seznam virov |
| 3 | Podokno z zahtevami |
Območje dejanj
Filtri
Uporabite filtre, da določite, kateri viri so prikazani na plošča za načrtovanje. Lahko konfigurirate nastavitve plošče, tako da filtri veljajo tudi za zahteve.
Vrednosti filtra se črpajo iz entitete Rezervirani vir .
Izberite elipso (…) >Izberite vire , da izberete podnabor vseh virov za plošča za načrtovanje. Z uporabo filtrov se filtrirajo samo izbrani viri.
Če želite, da uporabljena konfiguracija filtra postane privzeta za vse plošče razporeda, izberite …>Shrani kot privzeto.
Izberite Ponastavi na privzeto da odstranite vse uporabljene filtre. Seznam izbranih virov se ponastavi, ko odstranite vire iz izbora.
Vedno morate izbrati Uporabi za ogled sprememb na plošča za načrtovanje.
Časovna lestvica
Preklapljajte med urnim, dnevnim, tedenskim in mesečnim pogledom na tabli. Izberite tedenski ali mesečni pogled, če si želite ogledati načrtovana opravila na višji ravni.
Vrsta pogleda
- Ganttov: Ganttov grafikon je vrsta palični grafikon, ki ponazarja razpored. Običajno se uporablja v razstavnih dejavnostih, prikazanih glede na čas. Položaj in dolžina dejavnosti odražata začetni datum, trajanje in končni datum.
- Seznam: prikaže vire na seznamu. Razširitev vira prikaže izbrano časovno razdrobljenost v izbranem časovni okvir. Na seznamu lahko spremenite stolpce.
Datumski obseg
Nastavite časovni okvir, ki je prikazan na tabli. Za premikanje med časovnimi okviri uporabite puščice.
Rezervacija
Rezervirajte zahtevo ročno. Izberite zahtevo in vir, začetni datum/čas, končni datum/čas, status rezervacije in način rezervacije.
Premik rezervacij
Izberite Pokaži več plošča za načrtovanje dejanj (…) >Premakni rezervacije za premik rezervacij določenega statusa na drug dan. Premikanje rezervacij ohrani čase in druge parametre.
Tiskanje plošče za načrtovanje
Izberite Pokaži več plošča za načrtovanje dejanj (…) >Natisni plošča za načrtovanje , da odprete nastavitve tiskanja, kjer lahko nastavite urnik obseg, paginacijo, format papirja in orientacijo. Izberite Natisni odprite sistemske možnosti tiskanja.
Kontekstualne podrobnosti
Če si želite ogledati več podrobnosti o izbrani rezervaciji, viru ali zahtevi, odprite podokno s podrobnostmi.
Opozorila za rezervacije
Če si želite ogledati opozorila o aktivnih rezervacijah ali ustvariti novo opozorilo, izberite ikono zvonca. Za več informacij glejte Ustvarjanje in ogled opozoril o rezervacijah
Pogled zemljevida
Če si želite ogledati vire in zahteve na zemljevidu, izberite ikono Pogled zemljevida .
V pogledu zemljevida izberite vir, da si ogledate njihovo načrtovano pot. Številke kažejo, v katerem vrstnem redu so zahteve načrtovane za vir.
Spremenite datum, da si ogledate zemljevid za drug dan. Pomanjšajte zemljevid, da vidite združene zahteve in vire. Hitro prepoznajte območja z nenačrtovanimi opravili in začnite razporejati ta opravila do najbližjih virov. Izberite Nastavitve pogleda , da nastavite, kateri elementi so prikazani na zemljevidu.
Nenačrtovani žebljiček zahteve lahko povlečete z zemljevida na časovnico vira in ga razporedite na ta vir. Pot vira lahko povlečete tudi do bližnje nenačrtovane zahteve, da jo razporedite in dodate poti vira.
Na vsakem žebljičku vira, povezanem z uporabnikom, je v spodnjem desnem kotu indikatorska ikona, ki predstavlja, kako dolgo nazaj je bila zaznana lokacija vira. Zelena pomeni, da se je uporabnik prijavil in je bil zaznan od začetka tekočega dne, medtem ko siv vprašaj pomeni, da je bila lokacija nazadnje zaznana včeraj ali prej.
Osveži tablo
Plošča za načrtovanje se samodejno osveži, če pride do sprememb v začetnem datumu, končnem datumu, dodelitvi vira ali statusu rezervacije. Samodejna osvežitev upošteva samo spremembe rezervacij v tekočem tednu.
Izberite Osveži za ročno osvežitev plošča za načrtovanje.
Nasvet
Razpoložljivosti v razporejanju pomočnik se ne osvežijo, ko se plošča za načrtovanje osveži. Ponovno poiščite razpoložljivost ali osvežite brskalnik, da bodo najnovejše posodobitve o plošča za načrtovanje prikazane v razpoložljivosti.
Način fokusa
Osredotočite se na podrobnosti plošča za načrtovanje in skrijte vse druge navigacijske elemente.
Izberite ikono Način ostrenja , da preklopite na celozaslonski način.
Legenda
Oglejte si vse barvne kode in ikone za status, prednost, časovnico in čas potovanja. Izberite elipso (…) >Legenda.
Nastavitve pogleda plošče
Izberite elipso (…) >Nastavitve razporejevalnika , da odprete nastavitve pogleda table. Za več informacij o nastavitvah pogleda table glejte Konfigurirajte nastavitve zavihka plošča za načrtovanje.
Seznam virov
Z desno miškino tipko kliknite ime vira in prikažete več možnosti o sredstvu.
- Izberite Ogled vira kartica za ogled podrobnosti, kot so spretnosti in vloge vira. Tukaj lahko sprožite tudi sporočilo, e-poštno sporočilo ali telefonski klic.
- Izberite Pridobi navodila za vožnjo , da dobite navodila za vožnjo za delovni dan.
Podokno z zahtevami
V podoknu z zahtevami najdete nenačrtovane zahteve. Vsak stolpec je mogoče razvrstiti in filtrirati z dostopom do spustnega menija poleg vsake glave stolpca.
opomba,
Filtriranje ni podprto v stolpcu Lastnik na zavihku Nenačrtovani delovni nalogi
V podoknu z zahtevami izberite eno samo zahtevo in izberite Poišči razpoložljivost za zagon razporeda pomočnik.
Razpored pomočnik navaja razpoložljive in ustrezne vire, ki jih lahko rezervirate za to zahtevo.
Rezervacije na časovnici
Rezervacijo lahko premaknete v vir na trenutnem zavihku plošča za načrtovanje ali spremenite začetni datum/čas ali oboje
Z desno miškino tipko kliknite rezervacijo na plošča za načrtovanje in izberite Premakni v. Rezervacijo lahko ponovno dodelite kateremu koli viru na trenutnem zavihku plošče za načrtovanje ali pa spremenite začetni datum in začetno uro rezervacije. Če želite dodeliti rezervacijo viru, ki ni prikazan na tem plošča za načrtovanje, izberite ikono filtra v polju za vir in spremenite filter iz Viri na tem zavihku v Vsi viri. Izberite možnost Posodobi, da uveljavite spremembe.
Ustvarite nov zavihek plošča za načrtovanje
Če želite ustvariti nov zavihek plošča za načrtovanje, izberite Nov zavihek plošča za načrtovanje (+) na seznamu zavihkov na plošča za načrtovanje.
Vnesite ustrezne podrobnosti o vašem novem plošča za načrtovanje in izberite Dodaj.
Kopirajte povezavo na plošča za načrtovanje
Plošča za načrtovanje je dostopen prek URL-ja, ki naloži spletni vir. Najenostavnejši način za dostop do tega URL-ja je, da konfigurirate plošča za načrtovanje po želji, izberete Več možnosti (…) in izberete Kopiraj povezavo. Ustvarjena povezava vključuje parametre, ki so trenutno konfigurirani na vaši plošči.
Za več informacij o sestavljanju URL-ja glejte: Odprite plošča za načrtovanje iz URL-ja.
Predpomnjene nastavitve pri nalaganju plošča za načrtovanje
Za olajšanje delovnih tokov so nekateri parametri predpomnjeni, tako da lahko hitro nadaljujete, kjer ste končali:
- Zadnji dostop do zavihka
- Plošča zemljevida: odprta ali zaprta
- Vrsta pogleda: Ganttov ali seznamski pogled
- Način pogleda: urni/dnevni/tedenski
- Začetni datum plošče: v predpomnilniku za 15 minut
- Širina stolpca: Stopnja povečave
- Filtri plošče z zahtevami
Avtomatizirano razporejanje z Resource Scheduling Optimization
Naslednje funkcije so na voljo samo za organizacije, ki uporabljajo Resource Scheduling Optimization Dodatek za Dynamics 365 Field Service.
Privzeti cilj optimizacije je privzeti cilj za zahteve za optimizacijo. Za vsak plošča za načrtovanje lahko spremenite cilj optimizacije.
Pridobite predloge virov ali jih rezervirajte neposredno
V podoknu z zahtevami izberite eno ali več zahtev.
Izberite Predlagaj vire (predogledna različica) , da prejmete predloge Resource Scheduling Optimization o tem, katere vire rezervirati.
Izberite Rezerviraj vire (predogledna različica) , da omogočite sistemu, da poišče optimalne vire in neposredno rezervira.
Optimizirajte urnik posameznega vira
Ko se načrtovani urnik vira spremeni zaradi odpovedi ali nujnega dela, lahko uporabite Resource Scheduling Optimization za ponovno optimizacijo. Če želite optimizirati samo razpored vira, z desno miškino tipko kliknite vir na plošča za načrtovanje in izberite Optimiziraj razpored. Za več informacij glejte Optimizacija enega vira z Resource Scheduling Optimization.