Uporaba pomočnika za pridobivanje vpogledov in usmerjanje komunikacije s strankami

Pomočnik je funkcija, ki spremlja vaše dnevne aktivnosti in vam pomaga, da ostanete na tekočem s svojimi karticami vpogleda , ki zagotavljajo vpoglede in obvestila o novostih in zahtevah.

Pomočnik vam zagotovi ustrezne in najpomembnejše podatke, povezane s tem, kar trenutno počnete. Asistent deluje tako, da analizira vse razpoložljive podatke in nato ustvari zbirko kartic dejanj. Pomočnik kartice razvrsti po pomembnosti in jih filtrira v skladu s trenutno vsebino.

Tukaj je nekaj stvari, ki jih pomočnik omogoča:

• opozori vas na prihodnje dejavnosti
• oceni vaše komunikacije in predlaga primeren čas za komunikacijo s stikom, ki je nekaj časa nedejaven
• prepozna e-poštna sporočila, ki čakajo na vaš odgovor
• vas opozori, ko se približuje zaključni datum priložnosti

Zahteve

Če želite uporabljati pomočnika, mora skrbnik omogočiti funkcijo Dynamics 365 Sales Insights. Za informacije glejte Uvod v upravljanje funkcij Sales Insights.

Za več informacij o uporabi pomočnik, ko uporabljate aplikacijo v spletnem brskalniku, glejte Uporaba pomočnik za vodenje komunikacije s strankami.

Uporaba pomočnika

Ko začnete dan, vas pomočnik opozori na vaše najpomembnejše postavke in naloge, ki potrebujejo vašo pozornost.

1. Izberite Dynamics 365, da odprete podokno Dynamics 365.

   

2. V svojem e-poštnem sporočilu izberite postavko, ki ji sledite s programom App for Outlook.

3. V podoknu Dynamics 365 izberite Več ukazov>pomočnik.