Uporabite Assistant za določanje prioritet dela v Dynamics 365 Sales

Asistent (prej pomočnik za odnose) v Dynamics 365 Sales spremlja vaše vsakodnevne akcije in komunikacije ter prikazuje kartice vpogleda po celotni aplikaciji. Uporabite te prilagojene in uporabne vpoglede, da ostanete na tekočem s svojim dnevom.

Nasvet

Če želite brezplačno preizkusiti Dynamics 365 Sales, se lahko prijavite za 30-dnevno preskusno obdobje.

Uporabite funkcijo pomočnika po vlogah

Glede na vašo vlogo uporabite funkcijo besedilnih sporočil, kot je opisano na naslednjem seznamu:

Skrbnik sistema ali podobna vloga:

• Konfigurirajte pomočnika za svojo organizacijo. Več informacij: Konfiguracija pomočnika
• Ustvarite kartice z vpogledi po meri. Več informacij: Ustvarjanje kartic z vpogledi po meri
• Urejanje kartic z vpogledi. Več informacij: Urejanje kartic z vpogledi
• Dodajte pripomoček pomočnika v obrazce po meri. Več informacij: Dodajanje pripomočka pomočnika v obrazce po meri
• Onemogočite dražljive kartice. Več informacij: Onemogočanje dražljivih kartic

Vodja prodaje, prodajalec ali katera koli druga podobna vloga:

• Uporabite pomočnika, da ostanete na tekočem s svojim dnevom. Več informacij: Uporaba pomočnika za vodenje komunikacije s strankami
• Upravljajte svoje kartice vpogleda tako, da jih vklopite ali izklopite. Več informacij: Vklop ali izklop kartic z vpogledi
• Sklic na privzete kartice vpogledov. Več informacij: Referenca vpoglednih kartic

Ustvarite prilagojene kartice vpogledov z Assistant Studio vodiči

Na voljo so vadnice za pomočnike, kjer se lahko naučite ustvarjati kartice z vpogledi po meri z minimalno kodo ali brez kode prek storitve Power Automate. Z uporabo vodičev se učite iz ustvarjanja osnovnega lastnega vpogleda, ekvivalenta "hello world", in postopoma povečujete kompleksnost skozi napredovanje.

Več informacij: Vadnice za Assistant Studio za Dynamics 365 Sales Insights