Omogočanje in konfiguracija funkcij vpogledov v prodajo
Če omogočite in konfigurirate funkcije Dynamics 365 Sales Insights, lahko prodajalci ustvarijo močnejši Odnosi s strankami, prihranijo čas in ostanejo na tekočem s svojimi posli z vpogledi, ki temeljijo na umetni inteligenci v realnem času. V aplikaciji Sales Insights so nekatere funkcije na voljo brezplačno z aplikacijo Dynamics 365 Sales, za nekatere pa je potrebna dodatna licenca za Sales Insights, da jih lahko uporabite v svoji organizaciji. Več informacij: Pregled
Zahteve za licenco in vlogo
| Vrsta zahteve | Moraš imeti |
|---|---|
| Licenca | Dynamics 365 Sales Enterprise in Dynamics 365 Sales Premium Več informacij: Cene prodaje za Dynamics 365 |
| Varnostne vloge | Skrbnik sistema Več informacij: Vnaprej določene varnostne vloge za Sales |
Kaj lahko konfigurirate
Kot skrbnik lahko omogočite in konfigurirate funkcije aplikacije Sales Insights, kot je zahtevano v vaši organizaciji:
- Omogočanje in konfiguracija standardnih funkcij vpogledov v prodajo
- Uvod v vrhunske funkcije vpogledov v prodajo
- Omogočanje in konfiguracija funkcij Premium Sales Insights
- Uporaba obveščanje o pogovorih
Omogočanje in konfiguriranje standardnih funkcij aplikacije Sales Insights
Standardne funkcije vpogledov v prodajo – pomočnik (standardno), samodejno zajemanje (standardno) in dejavnost e-pošte (standardno) – so vam na voljo skupaj s storitvijo Dynamics 365 Sales. Te standardne funkcije lahko konfigurirate, kot je zahtevano v vaši organizaciji.
opomba,
Standardne funkcije aplikacije Sales Insights niso na voljo v aplikaciji Sales Professional.
- Preglejte zahteve in predpogoje.
- Omogočite standardne funkcije vpogledov v prodajo.
- Po potrebi konfigurirajte standardne funkcije.
Zahteve in pogoji
Preglejte naslednje pogoje in zahteve, da omogočite standardne funkcije Sales Insights:
Nekatere omejitve funkcij veljajo glede na kombinacije programov Dynamics 365 in Exchange, ki jih uporabljate, kot je podrobno opisano v spodnji tabeli.
Različica izdelka Razpoložljive standardne funkcije aplikacije Sales Insights Dynamics 365 s storitvijo Microsoft Exchange Online - Pomočnik (standardne kartice)
- Zanimanje za e-pošto
- Samodejno zajemanje
Dynamics 365 s storitvijo Microsoft Exchange (na mestu uporabe) - Pomočnik (vse kartice, razen kartic na podlagi informacij Exchange)
- Zanimanje za e-pošto
Dynamics 365 (on-premises) Pomočnik (standardne kartice) Dynamics 365 (on-premises) s spletnim Microsoft Exchange Pomočnik (standardne kartice) Funkcije pomočnika, zanimanja za e-pošto in samodejnega zajemanja so za Dynamics 365 Sales na voljo samo z licenco Premium Enterprise ali Sales.
Omogočanje standardnih funkcij aplikacije Sales Insights
Preden lahko konfigurirate funkcije, morate sprejeti izjavo o zasebnosti. Če želite sprejeti izjavo o zasebnosti, upoštevajte navodila, ki so navedena tukaj.
opomba,
Standardni pomočnik je privzeto omogočen.
Pomembno
Dynamics 365 Sales Insights zagotavlja funkcije, ki spremljajo vedenje in zbirajo informacije o stikih. Zagotovite, da razumete vprašanja glede zasebnosti, ki jih te funkcije odpirajo, in omogočite funkcije samo, če ste prepričani, da ne kršijo morebitnih pravilnikov o zasebnosti, ki so že vzpostavljeni v vaši organizaciji. Zmeraj izvedite ukrepe za zaščito zasebnosti vaših stikov. Več informacij: Obvestilo o zasebnosti
Vpišite se v storitev Dynamics 365 Sales in odprite aplikacijo Središče za prodajo.
Pojdite na Območje za spremembe v spodnjem levem kotu strani in izberite Nastavitve Sales Insights.
V razdelku Pogoji storitve izberite Strinjam se.
Standardne funkcije aplikacije Sales Insights so omogočene za vašo organizacijo in lahko konfigurirate funkcije, kot so pomočnik (standardno), samodejno zajemanje (standardno) in zanimanje za e-pošto (standardno).
Konfiguriranje standardnih funkcij aplikacije Sales Insights
Ko omogočite standardne funkcije aplikacije Sales Insights, lahko konfigurirate funkcije za svojo organizacijo.
- Če želite konfigurirati standardni pomočnik, glejte Konfiguracija in upravljanje vpoglednih Kartice za standardni pomočnik.
- Če želite konfigurirati standardni samodejni zajem, glejte Konfiguracija in omogočanje samodejnega zajemanja.
- Če želite konfigurirati standardno dejavnost e-pošte, glejte Konfiguracija in omogočanje e-poštnega sodelovanja.
- Če želite konfigurirati pospeševalnik prodaje za pravila dodelitve, glejte Konfiguracija pravil dodelitve v podjetju Sales Enterprise
Uvod v vrhunske funkcije vpogledov v prodajo
Z licenco za Dynamics 365 Sales Enterprise lahko nastavite in izkusite funkcije Sales Premium, kot so pospeševalnik prodaje, obveščanje o pogovorih in napovedno točkovanje, z omejeno mesečno zmogljivostjo. Več informacij: Zmogljivosti digitalne prodaje v Sales Enterprise
Omogočanje in konfiguracija funkcij Premium Sales Insights
Vrhunske funkcije aplikacije Sales Insights omogočajo pametne vpoglede v prodajne podatke, ki prodajalcem pomagajo pravočasno ukrepati, da sklenejo posle in ustvarijo prihodek. Vrhunske funkcije Sales Insights vključujejo vrhunsko pomočnik s pomočnik studiem, analiza opomb, analitiko odnosov, Kdo pozna koga napovedno ocenjevanje možnih strank, napovedno ocenjevanje priložnosti, napovedovanje premij ter pospeševalnik prodaje in zaporedje. Te funkcije lahko konfigurirate, kot je zahtevano v vaši organizaciji.
- Preglejte zahteve glede zasebnosti in osebnih podatkov.
- Preglejte predpogoje.
- Omogočite vrhunske vpoglede v prodajo.
- Konfigurirajte funkcije vrhunskih vpogledov v prodajo.
Pregled zahtev glede zasebnosti in osebnih podatkov
Če želite izvedeti več o zahtevah, povezanih z varovanjem zasebnosti in osebnih podatkov strank, glejte Zasebnost in osebni podatki za Microsoft Dynamics 365.
V funkcijah samodejnega zajemanja, analitike odnosov in obveščanje o pogovorih lahko izvedete ta opravila, da zagotovite, da izpolnjujete zahteve glede zasebnosti in osebnih podatkov.
| opravilo, | Podprta funkcija | Tema |
|---|---|---|
| S sistemskimi pogledi si oglejte podatke o KPI-ju, shranjene za stik, možno stranko in priložnost, ter jih izvozite v Excel. | Analitika odnosov | Ogled in izvoz podatkov KPI |
| Pridobite podatke za stika, možno stranko, priložnost in sistemskega uporabnika iz storitve Azure, ki se uporablja za izračun in shranjevanje podatkov z dejanjem po meri. | Analitika odnosov in uvod v obveščanje o pogovorih | Pridobivanje podatkov vpogledov z dejanjem msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR |
Preglejte zahteve
Preglejte naslednje pogoje, preden omogočite vrhunske funkcije aplikacije Sales Insights in jih konfigurirate:
Biti morate skrbnik za Dynamics 365 Sales.
Imeti morate licenco Sales Premium, Sales Insights ali Sales Enterprise.
opomba,
- Za uporabo funkcij Sales Premium lahko začnete tudi brezplačno preskusno različico. Več informacij: Prijavite se za brezplačno preskusno različico storitve Dynamics 365 Sales
- Če imate licenco za Dynamics 365 Sales Enterprise, lahko namestite in konfigurirate tri funkcije Premium (pospeševalnik prodaje, obveščanje o pogovorih in napovedno točkovanje) z omejeno mesečno zmogljivostjo. Več informacij: Zmogljivosti digitalne prodaje v Sales Enterprise
Vsakemu posamezniku dodelite licence za uporabo funkcij. To se izvede v Microsoft 365 skrbniškem središču. Več informacij: Dodeljevanje licenc uporabnikom.
Exchangeev e-poštni strežnik je konfiguriran, nabiralnik pa je omogočen s konfiguracijami e-pošte v nastavitvah. Več informacij:Pogovorno okno »Sistemske nastavitve« – zavihek »E-pošta«.
Omogočanje vrhunskih vpogledov v prodajo
opomba,
Če želite namestiti in konfigurirati tri vrhunske funkcije (pospeševalnik prodaje, obveščanje o pogovorih in napovedno točkovanje), ki so na voljo z licenco Sales Enterprise, pojdite na stran Uvod v digitalno prodajo v nastavitvah aplikacije. Več informacij: Zmogljivosti digitalne prodaje v Sales Enterprise
Vrhunske funkcije aplikacije Sales Insights privzeto niso na voljo. Te funkcije morate namestiti tako, da sprejmete pogoje in določila za svojo organizacijo. Če želite sprejeti pogoje in določila, upoštevajte ta navodila:
Vpišite se v storitev Dynamics 365 Sales in odprite aplikacijo Središče za prodajo.
Pojdite na Območje za spremembe v spodnjem levem kotu strani in izberite Nastavitve Sales Insights.
V razdelku Hitro polnjenje prodaje s storitvijo Premium izberite pogoje in določila ter nato izberite Začnite.
Namestitev lahko traja nekaj minut, napredek pa je prikazan v pogovornem oknu. Ko je namestitev končana, lahko konfigurirate vrhunske funkcije aplikacije Sales Insights.
Konfiguriranje vrhunskih funkcij aplikacije Sales Insights
Ko namestite vrhunske funkcije aplikacije Sales Insights, lahko po potrebi konfigurirate vrhunske funkcije:
- Če želite konfigurirati vrhunsko pomočnik, glejte Konfiguracija in upravljanje vpogledov Kartice za vrhunsko pomočnik.
- Če želite konfigurirati analiza opomb, glejte Konfiguracija analiza opomb.
- Če želite konfigurirati analitiko odnosov, glejte Konfiguracija analitike odnosov.
- Če želite konfigurirati Kdo pozna koga, glejte Konfiguracija Kdo pozna koga.
- Če želite konfigurirati napovedno ocenjevanje možnih strank, glejte Konfiguracija napovedno ocenjevanje možnih strank.
- Če želite konfigurirati napovedno ocenjevanje priložnosti, glejte Konfiguracija napovedno ocenjevanje priložnosti.
- Če želite konfigurirati napovedovanje premij, glejte O napovedovanju premij.
- Če želite konfigurirati pospeševalnik prodaje in zaporedje (predogledna različica), glejte Omogočanje in konfiguriranje pospeševalnik prodaje.
Skrbništvo storitve za obveščanje o pogovorih
Storitev za obveščanje o pogovorih pomaga vodjem prodaje in prodajalcem v vaši organizaciji pri pregledu pogovora s strankami. Storitev za analizo pogovorov je v pomoč pri naslednjem:
- Vodje prodaje na ravni z več podrobnostmi prikažejo statistiko klicev za posamezne prodajalce, na primer mnenje strank, uporabljene ključne besede in konkurenčna podjetja, omenjena v pogovoru. Vodje prodaje lahko te podatke uporabijo za pametnejše usmerjanje prodajalcev in izboljšanje poslovanja.
- Prodajalci analizirajo podatke o pogovorih in prepoznajo izboljšave v slogu pogovora, da izboljšajo prodajo in ustvarijo prihodek.
Kot skrbnik lahko nastavite aplikacijo, ko se prvič vpišete vanjo. Po končani namestitvi se lahko vodje prodaje in prodajalci v vaši organizaciji brez težav vpišejo v aplikacijo in jo uporabljajo. Več informacij: Izkušnja s prvo nastavitvijo aplikacije Sales Insight
Posamezno nastavitev lahko po potrebi posodobite tudi pozneje. Na voljo so naslednje konfiguracije:
- Povežite svoje okolje Sales za zbiranje podatkov in prikaz v KPI-jih. Več informacij: Vzpostavljanje povezave obveščanje o pogovorih z okoljem
- Določite ključne besede in konkurenčna podjetja, ki jim boste sledili v pogovorih. Več informacij: Konfiguracija ključnih besed in konkurentov za sledenje
- Določite, kako dolgo želite hraniti podatke v aplikaciji, in odstranite podatke o prodajalcu. Več informacij: Hramba in brisanje podatkov prek zasebnosti
- Omogočite funkcije predogleda. Več informacij: Omogočanje predogledna različica funkcij
Za učinkovito uporabo aplikacije Sales Insights
Uporabite vnaprej pripravljene entitete (»Stik«, »Priložnost«, »Možna stranka«, »Kupec« in »Primer«), medtem ko ustvarjate zapise v aplikaciji. Če so v vaši organizaciji potrebne spremembe entitete, prilagodite samo vnaprej pripravljene entitete, da bodo ustrezale vašim zahtevam. To pomaga aplikaciji pri analizi zapisov ter učinkovitem ustvarjanju modelov in napovedi.
Prepričajte se, da je možnost sledenja spremembam omogočena za te entitete: kupec, stik, možna stranka, priložnost, uporabnik sistema, ekipa, čakalna vrsta, organizacija, e-pošta, Telefonski klic, opravilo, sestanek, stranka dejavnosti, povezava, poslovna enota, metrika izdelek v priložnosti, izdelek, priložnostni prodajni proces, faza procesa, vloga povezave, potek dela, cilj, vloga, vloge sistemskih uporabnikov, opomba, nastavitve samodejnega zajemanja, pravilo samodejnega zajemanja in možna stranka do procesa prodaje priložnosti.
- Odprite možnost Nastavitve>Prilagajanje>Prilagajanje sistema.
- Na strani Privzeta rešitev razširite Entiteta in izberite entiteto.
- Na zavihku Splošno v razdelku Podatkovne storitve preverite, ali je omogočena možnost sledenja spremembam.
Poskrbite, da rešitve MDL Config Sales Insights ne izbrišete iz rešitev. Če to rešitev izbrišete, funkcije Sales Insights zagotovijo netočne rezultate in bodo morda onemogočene.
Če pa želite izbrisati rešitev MDL Config Sales Insights zaradi težav s shranjevanjem, odstranite tudi rešitev SalesInsightsAddOn . To zagotavlja, da rešitev MDL Config Sales Insights ne bo samodejno znova nameščena, ko bodo prihodnje posodobitve posredovane vaši organizaciji.
Obvestilo o zasebnosti
Za določene informacije o zasebnosti o zmogljivostih storitve Dynamics 365 Sales Insights glejte Obvestilo o zasebnosti.
Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?
Obstajajo tri možnosti:
- Nimate potrebne licence ali vloge.
- Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
- Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.
Glejte tudi
Pregled storitve Dynamics 365 Sales
Izboljšajte coaching prodajalcev in prodajni potencial s obveščanje o pogovorih
Obvestilo o zasebnosti za Sales Insights
Povratne informacije
Kmalu na voljo: V letu 2024 bomo ukinili storitev Težave v storitvi GitHub kot mehanizem za povratne informacije za vsebino in jo zamenjali z novim sistemom za povratne informacije. Za več informacij si oglejte: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Pošlji in prikaži povratne informacije za