Dokumentacija za Dynamics 365 Sales

Odkrijte, kako kar najbolje izkoristiti Dynamics 365 Sales s spletnimi tečaji za usposabljanje, dokumenti in videoposnetki o zmožnostih izdelkov ter članki z navodili. Preberite, kako Dynamics 365 Sales uporabiti za ustvarjanje trdnih odnosov s svojimi strankami, ukrepanje na podlagi vpogledov in hitrejše sklepanje poslov.

Uvod

Pozdravljeni v storitvi Dynamics 365 Sales

Novosti

Novosti

Usposabljanje

Usposabljanje

Koncept

Odpravljanje težav

Izvedba

Navodila

• Izvedba
• Poslovni procesi
• Varnost in skladnost

Preskusite/kupite/namestite

• Preskus storitve Dynamics 365 Sales
• Nakup storitve Dynamics 365 Sales
• Namestitev aplikacij Dynamics 365 Sales

Nastavitev

• Ustvarjanje okolja
• Dodeljevanje dostopa uporabnikom
• Nastavitev osnov prodaje
• Nastavitev mobilne izkušnje

Skrbništvo in razvijanje

Konfiguriranje

• Konfiguriranje pospeševalnika prodaje
• Konfiguriranje pomočnika
• Konfiguriranje napovedi
• Omogočanje obveščanja o odnosih
• Konfiguriranje obveščanja o pogovorih

Integracija

• Konfiguriranje klepeta v storitvi Teams
• Vzpostavljanje povezave s storitvijo Exchange Online
• Omogočanje OneDrive za podjetja
• Integracija s storitvijo SharePoint
• Namestitev storitve LinkedIn Sales Insights

Copilot

• Omogočanje in konfiguriranje Copilota
• Premikanje podatkov Copilota po geografskih območjih

Razvijanje

• Vodnik za razvijalce
• Referenca za tabele za Sales
• Referenca za tabele za Sales Insights

Uporaba

Upravljanje cikla prodaje

• Razumevanje prodajnega postopka
• Upravljanje možnih strank
• Upravljanje priložnosti
• Upravljanje ponudb, naročil in računov

Copilot

• Uporaba storitve Copilot
• Sestavljanje in pošiljanje e-poštnih sporočil s storitvijo Copilot
• Ogled in kopiranje e-poštnega povzetka

Uporaba predvidevanj in vpogledov

• Prednostna obravnava možnih strank z napovednimi ocenami
• Prednostna obravnava priložnosti z napovednimi ocenami
• Izboljšanje odnosov s strankami z analitiko odnosov
• Usposabljanje prodajalcev z obveščanjem o pogovorih

Napovedovanje prodaje

• Opredelitev in sledenje prodajnih ciljev
• Natančno načrtovanje prihodkov z napovedovanjem prodaje
• Napovedovanje prihodnjih rezultatov prihodkov z naprednim napovedovanjem

Pospeševanje prodaje

• Prednostna obravnava prodajnega lijaka s seznami dela
• Združevanje zapisov na podlagi segmentov
• Ustvarjanje pogojnih potekov dela z zaporedji

Sodelovanje s strankami

• Ustvarjanje in pošiljanje e-poštnega sporočila
• Uporaba klepeta v storitvi Microsoft Teams
• Sodelovanje z uporabo storitve SharePoint

Uporaba nadzornih plošč in poročil

• Sledenje napredku z nadzornimi ploščami in grafikoni
• Analiziranje podatkov o prodaji s storitvijo Power BI
• Ogled operativnih meritev in KPI-jev

Delo z mobilnimi napravami

• Namestitev mobilne aplikacije
• Spoznajte osnove
• Uporaba mobilne aplikacije

Sorodni izdelki

Microsoft 365 Copilot za prodajo

Uporabite aplikacije Microsoft 365 za samodejni zajem in registracijo podatkov ter dostop do njih v poljubnem sistemu CRM.

Customer Insights

Povežite podatke iz različnih virov glede transakcij, vedenja in opazovanja, da ustvarite popoln pregled strank.

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

Orkestracija prilagojenih dejavnosti strank po vseh stičnih točkah za okrepitev odnosov s strankami in grajenje njihove zvestobe.

LinkedIn Sales Navigator

Uporabite LinkedIn Sales Navigator za izboljšanje najpomembnejših primerov uporabe aplikacij s povezovanjem temeljnega sistema s podatkovnim grafikonom in vpogledi storitve LinkedIn.

Power Platform

Izdelajte aplikacije po meri z uporabo storitve Power Apps, avtomatizirajte poteke dela za izboljšanje storilnosti poslovanja s storitvijo Power Automate in analizirajte podatke za vpoglede s storitvijo Power BI.