Upravljajte svoje račune in stike

V storitvi Dynamics 365 Sales uporabljate račune za shranjevanje informacij o podjetjih, s katerimi poslujete. Uporabite stike za shranjevanje informacij o ljudeh, s katerimi delate v teh podjetjih. V račun lahko dodate več stikov, vendar lahko s stikom povežete samo en račun. Račune in stike lahko ustvarite ročno ali jih uvozite iz preglednice ali drugih podprtih datotek.

Zahteve glede licence in vloge

Vrsta zahteve	Morate imeti
Licenca	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, oz Dynamics 365 Sales Professional Več informacij: Prodajne cene Dynamics 365
Varnostne vloge	Katera koli glavna prodajna vloga, kot je prodajalec ali vodja prodaje Več informacij: Glavne prodajne vloge

Delo z računi

• Ustvari račun
• Dodajte stike v račun
• Oglejte si priložnosti, povezane z računom
• Oglejte si račune, povezane z računom
• Deaktivirajte račun
• Oglejte si analitiko odnosov in KPI-je za račun

Ustvarjanje kupca

1. Na zemljevidu spletnega mesta vaše prodajne aplikacije izberite Računi.

2. V ukazni vrstici izberite Novo.

3. Na zavihku Povzetek vnesite informacije, ki jih imate o podjetju. Zahtevano je samo Ime računa . Vse druge podrobnosti so neobvezne.

4. Po želji dodajte stike v račun.

5. Izberite Shrani & Zapri.

Izpolnite naslov iz predlogov

(Velja samo za Sales Enterprise in Sales Premium)

Če je vaš skrbnik vklopil predloge naslovov, lahko Zemljevidi Bing izpolnijo podrobnosti naslova računa, tako da vam tega ni treba. Predlog naslova deluje s stiki, računi in potencialnimi strankami.

1. Odprite račun, kontakt ali potencialno stranko.

2. Na zavihku Povzetek se pomaknite navzdol do polja Naslov in začnite vnašati ulični naslov.

3. Izberite naslov s seznama predlogov, ki jih ponuja Bing Maps.

Oglejte si priložnosti, povezane z računom

1. Na zemljevidu spletnega mesta vaše prodajne aplikacije izberite Računi.

2. Na seznamu izberite račun.

3. Izberite zavihek Sorodno . Pomaknite se navzdol do skupine Sorodno - Prodaja in nato izberite Priložnosti.

Oglejte si račune, povezane z računom

1. Na zemljevidu spletnega mesta vaše prodajne aplikacije izberite Računi.

2. Na seznamu izberite račun.

3. Izberite zavihek Sorodno . Pomaknite se navzdol do skupine Sorodno - Prodaja in nato izberite Računi.

Deaktivirajte račun

Račun lahko deaktivirate, če z njim ne poslujete več. Če deaktivirate račun, postane račun samo za branje in se skrije pred večino pogledov, vendar ohrani zgodovino računa. Povezani stiki, priložnosti in drugi zapisi ostanejo aktivni. Vendar ne morete ustvariti novih zapisov iz obstoječih. Na primer, ne morete ustvariti ponudbe iz aktivne priložnosti, ki je povezana z deaktiviranim računom.

1. Na zemljevidu spletnega mesta vaše prodajne aplikacije izberite Računi.
2. Izberite račun, ki ga želite deaktivirati.
3. V ukazni vrstici izberite Deaktiviraj.

Delo s stiki

• Ustvari kontakt
• Dodajte stike v račun
• Oglejte si priložnosti, povezane s stikom
• Predstavite se kontaktu
• Oglejte si analitiko odnosov in KPI-je za stik

Ustvarjanje stika

1. Na zemljevidu spletnega mesta vaše prodajne aplikacije izberite Stiki.

2. V ukazni vrstici izberite Novo.

3. Na zavihku Povzetek vnesite informacije, ki jih imate o podjetju. Zahtevana sta samo ime in priimek . Vse druge podrobnosti so neobvezne.

   Zemljevidi Bing lahko izpolnijo podrobnosti naslova stika za vas, če je vaš skrbnik vklopil predloge naslovov.

4. Po želji povežite stik z računom. Pomaknite se navzdol do Podjetje in izberite račun s seznama.

   Stik je lahko povezan samo z enim računom hkrati.

5. Izberite Shrani & Zapri.

Dodajte stike v račun

1. Na zemljevidu spletnega mesta vaše prodajne aplikacije izberite Računi.

2. Izberite račun.

3. Na zavihku Povzetek se pomaknite navzdol do razdelka Stiki .

4. Poveži stik:

   • Če želite ustvariti stik in ga hkrati povezati z računom, izberite Nov stik.
   • Če želite povezati obstoječi stik, izberite Več ukazov (⋮) >Dodaj obstoječi stik. Poiščite in izberite enega ali več stikov, nato pa izberite Dodaj.

   Stik lahko povežete samo z enim računom. Če izberete stik, ki je že povezan z drugim računom, se prikaže sporočilo o napaki.

5. Izberite Shrani & Zapri.

Oglejte si priložnosti, povezane s stikom

1. Na zemljevidu spletnega mesta vaše prodajne aplikacije izberite Stiki.

2. Izberite stik na seznamu.

3. Na zavihku Povzetek se pomaknite navzdol do razdelka Priložnosti .

   Ali pa izberite zavihek Sorodno . Pomaknite se navzdol do skupine Sorodno - Prodaja in nato izberite Priložnosti.

Deaktivirajte stik

Stik lahko deaktivirate, če ne sodelujete več z njim. Če deaktivirate stik, postane stik samo za branje in se skrije pred večino pogledov. Če deaktivirate stik, postane stik samo za branje in se skrije pred večino pogledov, vendar ohrani zgodovino stika. Povezane priložnosti, dejavnosti in drugi zapisi ostanejo aktivni.

1. Na zemljevidu spletnega mesta vaše prodajne aplikacije izberite Stiki.
2. Izberite stik, ki ga želite deaktivirati.
3. V ukazni vrstici izberite Deaktiviraj.

Uvozite račune ali stike iz datotek Excel, CSV in XML

Račune in stike lahko dodate tako, da jih uvozite iz datoteke Microsoft Excel, CSV ali XML ali iz Microsoft Exchange. Naučite se uvoziti podatke v Dynamics 365 Sales