Uporabite Kdo pozna koga za povezovanje z možnimi strankami in kontakti
Funkcija Kdo pozna koga v storitvi Dynamics 365 Sales vam pomaga hitro prepoznati sodelavce, ki vam lahko predstavijo potencialno stranko ali kontakt.
Zahteve glede licence in vloge
| Vrsta zahteve | Morate imeti |
|---|---|
| Licenca | Dynamics 365 Sales Enterprise ali Dynamics 365 Sales Premium Več informacij: Prodajne cene Dynamics 365 |
| Varnostne vloge | Katera koli glavna prodajna vloga, kot je prodajalec ali vodja prodaje Več informacij: Glavne prodajne vloge |
Kaj je Kdo pozna koga?
Prodajni zastopniki pogosto komunicirajo s potencialnimi strankami, ki jih še nikoli niso srečali. Če bi le poznali nekoga, ki pozna vodilno vlogo, bi lahko predstavitev povečala možnosti za pozitiven izid. Tu nastopi Kdo pozna koga. Kdo pozna koga predlaga sodelavce, ki so sodelovali z vodilno osebo prek e-pošte ali sestankov. Pomaga vam celo, da svojim sodelavcem hitro pošljete e-pošto, da zahtevajo predstavitev.
Za uporabnike Sales Enterprise Kdo pozna koga temelji na e-pošti in sestankih v storitvi Dynamics 365. Za uporabnike Sales Premium temelji na podatkih Exchange, če je skrbnik nastavil integracijo z Exchange. Če ne želite, da Dynamics 365 zbira vaše podatke Exchange, se lahko odjavite od skupne rabe podatkov.
Osnovne informacije Kdo pozna koga
Za uporabnike Sales Enterprise se informacije Kdo pozna koga izpolnijo na podlagi e-poštnih sporočil in podatkov o sestankih v storitvi Dynamics 365. Te informacije so na voljo takoj po nakupu v vseh regijah in ne zahtevajo nobene nastavitve.
Izboljšane informacije Kdo pozna koga
Za uporabnike Sales Premium so informacije izpolnjene na podlagi podatkov Exchange, pod pogojem, da je skrbnik konfiguriral integracijo. Če ne želite, da Dynamics 365 zbira vaše podatke Exchange, lahko odjavite skupno rabo podatkov.
Oglejte si Kdo pozna koga
Nasvet
Slike, ki vključujejo ikono, ki je videti takole: 
, se lahko razširijo, da prikažejo več podrobnosti. Izberite sliko, da jo razširite. Če jo želite zapreti, pritisnite tipko Esc.
Kdo pozna koga pripomoček prikazuje do pet ljudi v vaši organizaciji, ki so komunicirali z možno stranko ali kontaktom prek klicev in e-pošte. Prav tako vam pokaže, kako močna je njuna povezanost. Pripomoček je na voljo v obrazcu Vpogledi v prodajo in v glavnem Kontakt in Vinčni obrazec.
V aplikaciji središče za prodajo izberite potencialno stranko ali kontakt.
Če vidite sporočilo, da nimate zadostnih pravic, prosite skrbnika, da vam podeli potrebna dovoljenja.
Izberite ikono v zgornjem desnem kotu Kdo pozna koga pripomoček, da preklopite med pogledom grafikona in seznama.
Glede na moč povezave določite sodelavca, ki vas lahko predstavi potencialni stranki, in izberite Predstavi se.
opomba,
Če ne vidite gumba Predstavite se , prosite skrbnika, da nastavi strežniško sinhronizacijo.
Izboljšajte predlogo e-pošte in jo pošljite.
Izklopite skupno rabo podatkov z aplikacijami Dynamics 365
Lahko se odjavite, če ne želite, da Dynamics 365 zbira in analizira vaše podatke Exchange. Vaša organizacija mora biti v eni od Office 365 EMEA ali azijsko-pacifiških globalnih območij, da se onemogočite zbiranja podatkov kdo ve koga.
Prijavite se v svoj Microsoftov delovni račun.
Izberite Nastavitve & Zasebnost in nato izberite zavihek Zasebnost .
V razdelku Storitve izberite puščico zraven aplikacij Dynamics 365.
Izklopite Vključi moje podatke v aplikacije Dynamics 365.