Konfiguriranje analitike odnosov in stanja

Konfigurirajte analitiko razmerij, da določite, ali želite uporabiti podatke Exchange za izboljšane vpoglede. Prav tako lahko konfigurirate parametre, ki bodo določali zdravje odnosa s strankami. Te konfiguracije so podprte samo za stranke Sales Premium.

• Osnovna analitika odnosov je takoj na voljo v vseh regijah za uporabnike Sales Enterprise in ne zahteva nobene nastavitve.
• Izboljšana analitika odnosov je na voljo uporabnikom Sales Premium in je na voljo samo v določenih regijah.
• Za Office 365 podatke mora biti lokacija podatkov vaše organizacije na eni od naslednjih lokacij in ne na lokaciji podatkovnega središča za vašo regijo:
  • Globalna geografija 1 – EMEA (Avstrija, Finska, Francija, Velika Britanija, Irska, Nizozemska)
  • Globalna geografija 2 – Azija in Pacifik (Hong Kong, Japonska, Malezija, Singapur, Južna Koreja).
  • Globalna geografija 3 – Amerika (Brazilija, Čile, ZDA).
    Če želite izvedeti več o lokacijah podatkovnih centrov, glejte Lokacije podatkovnih centrov.

Zahteve glede licence in vloge

Vrsta zahteve	Moraš imeti
Licenca	Dynamics 365 Sales Premium Več informacij: Prodajne cene Dynamics 365
Varnostne vloge	Skrbnik sistema Več informacij: Vnaprej določene varnostne vloge za prodajo

Pomembno

Ta funkcija naj bi prodajalcem ali vodjem prodaje pomagala izboljšati učinkovitost njihove ekipe. Ta funkcija ni namenjena za uporabo pri sprejemanju odločitev, ki vplivajo na zaposlovanje zaposlenega ali skupine zaposlenih, vključno z nadomestilom, nagradami, delovno dobo ali drugimi pravicami in upravičenostmi, in se ne bi smela uporabljati za to. Stranke so izključno odgovorne za uporabo Dynamics 365, te funkcije in katere koli povezane funkcije ali storitve v skladu z vsemi veljavnimi zakoni, vključno z zakoni v zvezi z dostopom do analitike posameznih zaposlenih ter spremljanjem, snemanjem in shranjevanjem komunikacije z uporabniki. To vključuje tudi ustrezno obveščanje uporabnikov, da se njihova komunikacija s prodajalci lahko spremlja, snema ali hrani, in, kot zahteva veljavna zakonodaja, pridobitev soglasja uporabnikov pred uporabo funkcije z njimi. Stranke se tudi spodbuja, da imajo vzpostavljen mehanizem za obveščanje svojih prodajalcev, da se njihova komunikacija z uporabniki lahko spremlja, snema ali hrani.

Predpogoj

• Omogoči analitiko odnosov

Konfiguracija analitike odnosov

1. V aplikaciji Sales Hub pojdite na Območje za spremembe v spodnjem levem kotu strani in izberite Nastavitve Sales Insights.

2. V razdelku Vpogledi v odnose izberite Analitika in zdravje.
   Ko omogočite funkcijo analitike razmerja, je samodejno omogočena tudi integracija izmenjave. Vendar pa integracija ne bo delovala, dokler vaš Microsoft 365 skrbnik ne da soglasja za Dynamics 365 za zbiranje podatkov.

3. Izklopite Exchange Online če ne želite vključiti e-pošte in sestankov od Exchange Online v izračune KPI in analitiko. V tem primeru bo analitika razmerja ustvarjena iz e-poštnih sporočil in podatkov, shranjenih v Dynamics 365.

4. Vklopite Relationship Health za prikaz ocene zdravja odnosa v priložnostih, pogledih in grafikonih.

   opomba,

   To možnost lahko izklopite, če ne želite prikazati rezultata. Še vedno pa se zbirajo ustrezni zdravstveni podatki.

   

5. Pod Vpliv dejavnosti prilagodite drsnike glede na relativno pomembnost skupnih dejavnosti pri izračunu ocene zdravja odnosa.

   

6. V Pogostost komunikacije izberite, kako pogosto vaša organizacija pričakuje, da bodo prodajne ekipe komunicirale s strankami.

   Vrednost, ki jo izberete, vpliva na pričakovanje novejših pogostih komunikacij v oceni zdravja. Manjša komunikacija zmanjšuje pričakovanja. Pogostejša komunikacija ga poveča.

7. V razdelku Ocenjevanje zdravstvenih rezultatov nastavite obseg zdravstvenih rezultatov za ocenjevanje priložnosti. Če želite spremeniti privzete vrednosti, pokažite na najmanjšo vrednost v obsegu in izberite puščico gor ali dol ali vnesite novo vrednost.

   Ko je ocena zdravja izračunana, so priložnosti v načrtu vaše organizacije razvrščene kot dobre, poštene ali slabe glede na razpone, ki ste jih določili. Ocenjevanje lahko traja do 24 ur.

   Če spremenite najnižjo vrednost ocene, se z njo samodejno spremeni najvišja vrednost sosednje ocene. Če na primer spremenite najmanjšo vrednost za Dobro na 50, se najvišja vrednost za Pošteno spremeni na 49.

8. Izberite možnost Shrani. Analitika odnosov je zdaj omogočena in konfigurirana za vašo organizacijo.

Za več informacij o ogledu analitike glejte Uporaba analitike razmerij za zbiranje KPI-jev.

Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?

Obstajajo tri možnosti:

• Nimate potrebne licence ali vloge.
• Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
• Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.

Glejte tudi

Uporabniki sistema in aplikacij, ki lahko pošiljajo podatke Dataverse
Obrazcem po meri dodajte pripomočke za obveščanje o odnosih
Vpogled v prodajo in zasebnost
Ogled in izvoz podatkov KPI