Omogočanje obveščanja o odnosih
Omogočite obveščanje o odnosih v storitvi Dynamics 365 Sales Premium, da vaši prodajni ekipi zagotovite pomembne vpoglede na podlagi njihove interakcije s strankami. KPI-ji analitike odnosov, ocene strank stanje odnosa, da veste, katere stranke potrebujejo pozornost, in predlogi Kdo pozna koga za uvajanje potencialnih strank pomagajo vašim prodajalcem, da so učinkovitejši.
Zahteve glede licence in vloge
| Vrsta zahteve | Morate imeti |
|---|---|
| Licenca | Dynamics 365 Sales Premium Več informacij: Prodajne cene Dynamics 365 |
| Varnostne vloge | Skrbnik sistema Več informacij: Vnaprej določene varnostne vloge za prodajo |
Predpogoj
- Prepričajte se, da so omogočene napredne funkcije Sales Insights. Če želite izvedeti več, Omogočite in konfigurirajte vrhunske funkcije Sales Insights.
- Prepričajte se, da so vaši Office 365 podatki na eni od naslednjih lokacij in ne na lokaciji podatkovnega središča za vašo regijo:
- Globalna geografija 1 – EMEA (Avstrija, Finska, Francija, Velika Britanija, Irska, Nizozemska)
- Globalna geografija 2 – Azija in Pacifik (Hong Kong, Japonska, Malezija, Singapur, Južna Koreja).
- Globalna geografija 3 – Amerika (Brazilija, Čile, ZDA).
opomba,
Če vaš podatkovni center ni na eni od zgornjih lokacij, lahko še vedno uporabljate funkcije obveščanja o odnosih s podatki, shranjenimi v Dynamics 365. Vendar podatkov Exchange ne boste mogli uporabljati za izboljšane vpoglede.
Omogočanje obveščanja o odnosih
V aplikaciji središče za prodajo pojdite na Območje za spremembe v spodnjem levem kotu strani in izberite Nastavitve Sales Insights.
V razdelku Vpogledi v razmerja izberite Pregled.
V razdelku Začnite uporabljati Relationship Intelligence izberite Omogoči. Funkcije obveščanja o odnosih – analitika odnosov in Kdo pozna koga – so privzeto vklopljene.
Izberite varnostne vloge uporabnikov, katerih podatki Exchange bodo uporabljeni za ustvarjanje vpogledov v razmerje.
Izbira varnostna vloga velja samo za podatke Exchange. Podatki in e-poštna sporočila, shranjeni v Dynamics 365, bodo privzeto uporabljeni za ustvarjanje vpogledov.opomba,
- Če podatkov Exchange sploh ne želite zbirati, lahko izklopite integracijo Exchange
Shranite spremembe.
Funkcije obveščanja o odnosih so omogočene, vendar morate dokončati naslednje korake, da bodo funkcije v celoti delovale.
Naslednji koraki
Sodelujte s svojim Microsoft 365 skrbnikom, da zagotovite soglasje za uporabo podatkov Exchange.
Dokler soglasje ni podano, je na strani Vpogled v odnos Pregled prikazana pasica za obvestilo o čakajočem dejanju.
Poskrbite, da boste pridobili soglasje v 14 dneh po vklopu funkcij obveščanja o odnosih. V nasprotnem primeru bosta Kdo pozna koga in integracija Exchange za analitiko odnosov samodejno izklopljena 14. dan.
Izberite Možnosti v razdelku ustrezne funkcije, da konfigurirate funkcijo. Za več informacij o tem, kaj lahko konfigurirate, glejte:
Obrazcem po meri dodajte pripomočke za obveščanje o odnosih, če vaša organizacija uporablja prodajno aplikacijo po meri ali obrazec po meri za potencialne stranke ali stike.
Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?
Obstajajo tri možnosti:
- Nimate potrebne licence ali vloge. Preverite razdelek Zahteve za licenco in vlogo na vrhu te strani.
- Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
- Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.