Omogočanje obveščanja o odnosih
Omogočite obveščanje o odnosih v storitvi Dynamics 365 Sales Premium, da vaši prodajni ekipi zagotovite pomembne vpoglede na podlagi njihove interakcije s strankami. KPI-ji analitike odnosov, ocene strank stanje odnosa, da veste, katere stranke potrebujejo pozornost, in predlogi Kdo pozna koga za uvajanje potencialnih strank pomagajo vašim prodajalcem, da so učinkovitejši.
Vrsta zahteve | Morate imeti |
---|---|
Licenca | Dynamics 365 Sales Premium Več informacij: Prodajne cene Dynamics 365 |
Varnostne vloge | Skrbnik sistema Več informacij: Vnaprej določene varnostne vloge za prodajo |
- Prepričajte se, da so omogočene napredne funkcije Sales Insights. Če želite izvedeti več, Omogočite in konfigurirajte vrhunske funkcije Sales Insights.
- Prepričajte se, da so vaši Office 365 podatki na eni od naslednjih lokacij in ne na lokaciji podatkovnega središča za vašo regijo:
- Globalna geografija 1 – EMEA (Avstrija, Finska, Francija, Velika Britanija, Irska, Nizozemska)
- Globalna geografija 2 – Azija in Pacifik (Hong Kong, Japonska, Malezija, Singapur, Južna Koreja).
- Globalna geografija 3 – Amerika (Brazilija, Čile, ZDA).
Opomba
Če vaš podatkovni center ni na eni od zgornjih lokacij, lahko še vedno uporabljate funkcije obveščanja o odnosih s podatki, shranjenimi v Dynamics 365. Vendar podatkov Exchange ne boste mogli uporabljati za izboljšane vpoglede.
V aplikaciji središče za prodajo pojdite na Območje za spremembe v spodnjem levem kotu strani in izberite Nastavitve Sales Insights.
V razdelku Vpogledi v razmerja izberite Pregled.
V razdelku Začnite uporabljati Relationship Intelligence izberite Omogoči. Funkcije obveščanja o odnosih – analitika odnosov in Kdo pozna koga – so privzeto vklopljene.
Izberite varnostne vloge uporabnikov, katerih podatki Exchange bodo uporabljeni za ustvarjanje vpogledov v razmerje.
Izbira varnostna vloga velja samo za podatke Exchange. Podatki in e-poštna sporočila, shranjeni v Dynamics 365, bodo privzeto uporabljeni za ustvarjanje vpogledov.Opomba
- Če podatkov Exchange sploh ne želite zbirati, lahko izklopite integracijo Exchange
Shranite spremembe.
Funkcije obveščanja o odnosih so omogočene, vendar morate dokončati naslednje korake, da bodo funkcije v celoti delovale.
Sodelujte s svojim Microsoft 365 skrbnikom, da zagotovite soglasje za uporabo podatkov Exchange.
Dokler soglasje ni podano, je na strani Vpogled v odnos Pregled prikazana pasica za obvestilo o čakajočem dejanju.
Poskrbite, da boste pridobili soglasje v 14 dneh po vklopu funkcij obveščanja o odnosih. V nasprotnem primeru bosta Kdo pozna koga in integracija Exchange za analitiko odnosov samodejno izklopljena 14. dan.
Izberite Možnosti v razdelku ustrezne funkcije, da konfigurirate funkcijo. Za več informacij o tem, kaj lahko konfigurirate, glejte:
Obrazcem po meri dodajte pripomočke za obveščanje o odnosih, če vaša organizacija uporablja prodajno aplikacijo po meri ali obrazec po meri za potencialne stranke ali stike.
Obstajajo tri možnosti:
- Nimate potrebne licence ali vloge. Preverite razdelek Zahteve za licenco in vlogo na vrhu te strani.
- Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
- Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.