Pregled analitike odnosov in ključnih kazalnikov uspešnosti
Pomembno
Ta funkcija naj bi pomagala prodajalcem in vodjem prodaje izboljšati učinkovitost njihove ekipe. Ta funkcija ni namenjena za uporabo pri sprejemanju odločitev, ki vplivajo na zaposlovanje zaposlenega ali skupine zaposlenih, vključno z nadomestilom, nagradami, delovno dobo ali drugimi pravicami in upravičenostmi, in se ne bi smela uporabljati za to. Stranke so izključno odgovorne za uporabo storitve Dynamics 365, te funkcije in morebitne povezane funkcije ali storitve skladno z veljavno zakonodajo, vključno z zakonodajo v zvezi z dostopom do analitike in spremljanja za posameznega zaposlenega, beleženja ter shranjevanja komunikacije s končnimi uporabniki. To vključuje tudi primerno obveščanje končnih uporabnikov, da se lahko njihovo komuniciranje s prodajalci spremlja, beleži ali shranjuje, ter pridobitev privolitve od končnih uporabnikov, preden se funkcija pri njih uporabi, kakor zahteva veljavna zakonodaja. Stranke se tudi spodbuja, da imajo vzpostavljen mehanizem za obveščanje prodajalcev, da se lahko njihovo komuniciranje s končnimi uporabniki spremlja, beleži ali shranjuje.
Analitika odnosov uporablja zgodovino dejavnosti prodajalca s kontaktom ali računom in izračuna ključne kazalnike uspešnosti (KPI) na podlagi njihovih interakcij. KPI-ji so na voljo za stike, račune, priložnosti in potencialne stranke. Grafični prikaz KPI-jev vam pomaga hitro prepoznati Odnosi, ki jih je treba negovati, in KPI-je izboljšati.
Analitika odnosov pomaga prodajnim ekipam in vodjem poiskati odgovore na naslednja vprašanja:
- Katerim priložnostim naj se posvetimo?
- Ali imamo dober odnos s stranko?
- Koliko časa smo preživeli s stranko?
- Kdaj smo nazadnje kontaktirali stranko?
- Kdaj bomo naslednjič stopili v stik s stranko?
- Koliko e-poštnih sporočil smo izmenjali in kolikokrat smo se sestali?
- Kakšna je tarifa stranke odgovor?
- Koliko dejavnosti je začela stranka?
- Koliko časa traja, da se naša ekipa odzove?
Odvisno od vaše licence in konfiguracije za Dynamics 365 Sales dobite osnovne ali izboljšane vpoglede v razmerja.
Nasvet
Slike, ki vključujejo ikono, ki je videti takole: 
, se lahko razširijo, da prikažejo več podrobnosti. Izberite sliko, da jo razširite. Če jo želite zapreti, pritisnite tipko Esc.
Osnovni vpogled v odnose
Osnovni vpogled v razmerja se ustvari z uporabo e-pošte in sestankov, poslanih in prejetih iz storitve Dynamics 365. Ti vpogledi so na voljo takoj po pripravi in ne zahtevajo nobene nastavitve. Zgodovina interakcij med prodajalcem in stranko se uporablja za izračun KPI-jev in razumevanje Kdo pozna koga. Za informacije o ogledu vpogledov Oglejte si analitiko in KPI-je za evidenco
Naslednji posnetek zaslona ponazarja pripomočke za analitiko odnosov, ki so na voljo takoj po pripravi za potencialno stranko. Podobni gradniki so na voljo za entitete Stik, Račun in Priložnost.
| Legenda | Pripomoček | Description | Na voljo za |
|---|---|---|---|
| 1 | Dokončano | Prikazuje povzetek meritev in KPI-jev, pridobljenih za zapise iz vaših interakcij s strankami prek e-pošte, sestankov in telefonskih klicev. Na primer, Sprožili ste 3 sestanke več v primerjavi s stranko. | Račun, kontakt, potencialna stranka, priložnost |
| 2 | Največ stikov in Največ stikov | Prikazuje prve tri aktivne stike za posel iz vaše organizacije in organizacije vaše stranke s podrobnostmi o številu interakcij in načinih interakcije. Datum zadnje posodobitve prikazuje časovni žig zadnjega izračuna KPI. | Račun, potencialna stranka in priložnost |
| 3 | Interakcije s strankami | Prikazuje število interakcij, ki ste jih sprožili vi, v primerjavi s stiki vaše stranke. Graf prikazuje skupno število aktivnosti, ki so jih sprožili člani vaše ekipe in strankini kontakti. Dejavnosti so razčlenjene glede na splošno vrsto, kot so e-pošta, srečanja in telefonski klici. | Račun, kontakt, potencialna stranka, priložnost |
| 4 | Zanimanje za e-pošto | Povzema, kako je vaša stranka komunicirala s spremljanimi e-poštnimi sporočili, ki jim jih je poslala vaša ekipa. Nespremljana e-poštna sporočila niso vključena, za prikaz podatkov tukaj morate vklopiti in uporabiti funkcijo zanimanja za e-pošto. Več informacij: Uporabite sodelovanje z e-pošto za ogled interakcij s sporočili. | Račun, kontakt, potencialna stranka, priložnost |
| 5 | Razmerje poslano/prejeto e-pošto | Primerja število e-poštnih sporočil, ki sta jih poslala prodajalec in stranka, in prikaže naslednja razmerja: Od njih: Označuje razmerje med e-poštnimi sporočili, ki jih je poslala stranka, v primerjavi z e-poštnimi sporočili, ki jih je poslal prodajalec. Visoko razmerje pomeni, da je stranka bolj aktivna in zainteresirana za pogovor. Nizko razmerje poslano/prejeto od stranke pomeni, da je stranka manj odzivna in morda potrebuje več pozornosti ali spremljanja. Pri nas: Označuje razmerje med e-poštnimi sporočili, ki jih je poslal prodajalec, v primerjavi z e-poštnimi sporočili, ki jih je poslala stranka. Visoko razmerje med poslanim in prejetim prodajalcem pomeni, da je prodajalec bolj proaktiven in pomaga v pogovoru. Nizko razmerje med poslanim in prejetim prodajalcem pomeni, da je prodajalec manj angažiran in bo morda moral izboljšati svoje komunikacijske sposobnosti ali ponuditi večjo vrednost. |
Račun, kontakt, potencialna stranka, priložnost |
| 6 | Dejavnosti odnosa | Ponuja podroben vpogled v dejavnosti v 60 dneh, razčlenjene po datumu in vrsti dejavnosti, kot so poslana e-poštna sporočila, prejeta e-poštna sporočila, poslani sestanki, prejeti sestanki, opravljeni in prejeti telefonski klici. Uporabite ta pripomoček za ogled interakcij med prodajalcem in strankami v zadnjih 60 dneh ter pridobite vpogled v pogostost interakcije in obdobje neinterakcije. Ta vpogled lahko uporabite za določitev pogostnosti zdrave interakcije. | Račun, kontakt, potencialna stranka, priložnost |
Izboljšan vpogled v odnose
Izboljšani vpogledi v odnose so na voljo z licenco Sales Premium in zahtevajo, da vaš skrbnik omogoči in konfigurira obveščanje odnosov. Vaš skrbnik lahko konfigurira obveščanje odnosov, da uporablja tudi podatke Exchange. V tem primeru bodo vpogledi ustvarjeni na podlagi e-poštnih sporočil in informacij o sestankih v storitvi Dynamics 365 ter e-poštnih sporočil v Microsoft Exchange. Več informacij: Omogoči obveščanje o odnosih
Za informacije o ogledu vpogledov glejte Ogled analitike in KPI-jev za zapis.
Naslednji posnetek zaslona ponazarja izboljšane vpoglede v razmerja, ki so na voljo za priložnost. Podobni pripomočki so na voljo za entitete Stik, Račun in Potencialna stranka. Za zapise priložnosti se KPI-ji primerjajo s podobnimi pridobljenimi posli.
| Legenda | Pripomoček | Description | Na voljo za |
|---|---|---|---|
| 1 | Dokončano | Prikazuje povzetek meritev in KPI-jev, pridobljenih za zapise iz vaših interakcij s strankami prek e-pošte, sestankov in telefonskih klicev. Na primer, Sprožili ste 3 sestanke več v primerjavi s stranko. | Račun, kontakt, potencialna stranka, priložnost |
| 2 | Stanje odnosa | Prikazuje vaš splošni stanje odnosa s stranko in vključuje nedavni trend posla. - Naslednja interakcija. Prikazuje datum in uro za naslednjo dejavnost, ki je načrtovana za zapis. Če imate dostop do te dejavnosti, vidite tudi njeno ime ali predmet. Naslednje in zadnje interakcije so prikazane le za entitete priložnosti in možnih strank. - Zadnja interakcija. Prikazuje datum in čas zadnje dejavnosti, ki ste jo opravili za zapis. Če imate dostop do te dejavnosti, vidite tudi njeno ime ali predmet. Naslednje in zadnje interakcije so prikazane le za entitete priložnosti in možnih strank. |
Stik, potencialna stranka, priložnost |
| 3 | Največ stikov in Največ stikov | Prikazuje tri najbolj aktivne stike za posel iz vaše organizacije in organizacije vaše stranke s podrobnostmi o tem, kdaj so ti stiki nazadnje komunicirali. | Račun, potencialna stranka in priložnost |
| 4 | Interakcije s strankami | Prikazuje število interakcij, ki ste jih sprožili vi, v primerjavi s stiki vaše stranke. Graf prikazuje skupno število aktivnosti, ki so jih sprožili člani vaše ekipe in strankini kontakti. Dejavnosti so razčlenjene glede na splošno vrsto, kot so e-pošta, srečanja in telefonski klici. | Račun, kontakt, potencialna stranka, priložnost |
| 5 | Vloženi čas v urah | Uporabite ta pripomoček, da primerjate čas, ki ga porabijo prodajalci, in čas, ki ga porabijo stranke, za določen zapis. Preberite, kako se ta vrednost izračuna. | Račun, potencialna stranka in priložnost |
| 6 | Zanimanje za e-pošto | Povzema, kako je vaša stranka komunicirala s spremljanimi e-poštnimi sporočili, ki jim jih je poslala vaša ekipa. E-poštna sporočila, ki jih ne spremljate, niso vključena, zato morate omogočiti in uporabljati funkcijo za sodelovanje z e-pošto, če si želite ogledati kakršne koli informacije tukaj. Več informacij: Uporabite sodelovanje z e-pošto za ogled interakcij s sporočili. | Račun, kontakt, potencialna stranka, priložnost |
| 7 | Odzivni čas | Prikazuje povprečno količino časa, ki ga vaši prodajalci potrebujejo za odgovor na e-pošto strank, v primerjavi s časom, ki ga potrebujejo vaše stranke za odgovor. Poveži se z Exchange Online za ogled podatkov v tem pripomoček. | Račun, Kontakt |
| 8 | Razmerje poslano/prejeto e-pošto | Primerja število e-poštnih sporočil, ki sta jih poslala prodajalec in stranka, in prikaže naslednja razmerja: Od njih: Označuje razmerje med e-poštnimi sporočili, ki jih je poslala stranka, v primerjavi z e-poštnimi sporočili, ki jih je poslal prodajalec. Visoko razmerje pomeni, da je stranka bolj aktivna in zainteresirana za pogovor. Nizko razmerje poslano/prejeto od stranke pomeni, da je stranka manj odzivna in morda potrebuje več pozornosti ali spremljanja. Pri nas: Označuje razmerje med e-poštnimi sporočili, ki jih je poslal prodajalec, v primerjavi z e-poštnimi sporočili, ki jih je poslala stranka. Visoko razmerje med poslanim in prejetim prodajalcem pomeni, da je prodajalec bolj proaktiven in pomaga v pogovoru. Nizko razmerje med poslanim in prejetim prodajalcem pomeni, da je prodajalec manj angažiran in bo morda moral izboljšati svoje komunikacijske sposobnosti ali ponuditi večjo vrednost. |
Račun, kontakt, potencialna stranka, priložnost |
| 9 | Dejavnosti odnosa | Ponuja podroben vpogled v dejavnosti v 60 dneh, razčlenjene po datumu in vrsti dejavnosti, kot so poslana e-poštna sporočila, prejeta e-poštna sporočila, poslani sestanki, prejeti sestanki, opravljeni in prejeti telefonski klici. Uporabite ta pripomoček za ogled interakcij med prodajalcem in strankami v zadnjih 60 dneh ter pridobite vpogled v pogostost interakcije in obdobje neinterakcije. Ta vpogled lahko uporabite za določitev pogostnosti zdrave interakcije. | Račun, kontakt, potencialna stranka, priložnost |
| 10 | Podobni pridobljeni posli ( ni prikazano na posnetku zaslona) | Prikaže seznam podobnih priložnosti, ki so bile zaprte kot pridobljene. V stolpcih se prikaže število dejavnosti, porabljen čas, odzivni čas in razmerje odgovorov za vsako priložnost. Lahko izberete in odprete priložnost, da si ogledate, kaj je bolje delovalo v poslu, ki je bil zaključen kot sklenjen, in te ugotovitve uporabite v trenutnem poslu, da boste tudi tega laže zaključili. Seznam se osveži vsakih sedem dni. Če želite izvedeti, kako se identificirajo podobni pridobljeni posli, glejte Kako se identificirajo podobni pridobljeni posli? | priložnost, |