Deli z drugimi prek

Povežite aplikacijo obveščanje o pogovorih z okoljem

  • Članek

Če imate v organizaciji več okolij, lahko aplikacijo obveščanje o pogovorih povežete z več kot enim okoljem. To vam bo omogočilo preklop na različna okolja iz aplikacije obveščanje o pogovorih in ogled vpogledi v klice.

Naenkrat imate lahko samo eno aktivno okolje, ki je povezano z aplikacijo. Ko aktivirate okolje, se obstoječe okolje samodejno izključi, podatki novega okolja pa se prikažejo v aplikaciji.

opomba,

V tem članku se okolje nanaša na Power Platform okolje z Dataverse zbirko podatkov ki gosti Dynamics 365 Sales.

Zahteve glede licence in vloge

Vrsta zahteve Morate imeti
Licenca Dynamics 365 Sales Premium ali Dynamics 365 Sales Enterprise
Več informacij: Prodajne cene Dynamics 365
Varnostne vloge Skrbnik sistema
Več informacij: Vnaprej določene varnostne vloge za prodajo

Za povezavo z okoljem

  1. Prijavite se v aplikacijo obveščanje o pogovorih.

  2. Izberite ikono Nastavitve v zgornjem desnem kotu strani in nato izberite Nastavitve.

    Izbira možnosti nastavitev

  3. Na strani Nastavitve izberite vir podatkov.

  4. V razdelku Okolje Dynamics 365 izberite Dodaj okolje.

  5. Izberite Power Platform okolje, ki gosti Dynamics 365 Sales, da se povežete z aplikacijo.

    Izbira okolja

    Aplikacija bo zdaj zaznala vaše okolje.

  6. V pogovornem oknu Pogoji in določila sprejmite pogoje in določila ter nadaljujte.

    Aplikacija potrebuje nekaj minut, da se poveže z vašim okoljem in podatki, nato pa se prikaže pogovorno okno o napredku.

  7. Izberite Dokončaj za dokončanje nastavitve.

Aplikacija obveščanje o pogovorih je zdaj povezana z okoljem. Upravitelji in prodajalci ga lahko uporabijo za ogled vpogledi v klice.

Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?

Obstajajo tri možnosti:

  • Nimate potrebne licence ali vloge. Preverite razdelek Zahteve za licenco in vlogo na vrhu te strani.
  • Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
  • Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.

Uvod v upravljanje obveščanje o pogovorih
Nastavite obveščanje o pogovorih v aplikaciji središče za prodajo