Deli z drugimi prek

Ustvarjanje kartic vpogledov po meri

  • Članek

Kot skrbnik sistema ali vodja prodaje lahko prek funkcije za upravljanje v pomočniku ustvarite svoja predlagana dejanja, ki so ustreznejša za vašo organizacijo. Z uporabo dogodkov in pogojev lahko prilagodite okoliščine ustvarjanja predlogov in potisnite informacije v potek dela prodajalca. To prodajalcem pomaga, da hitreje sklenejo posle.

Zahteve glede licence in vloge

Vrsta zahteve Morate imeti
Licenca Dynamics 365 Sales Premium
Več informacij: Prodajne cene Dynamics 365
Varnostne vloge Sistemski skrbnik ali vodja prodaje
Več informacij: Vnaprej določene varnostne vloge za prodajo

Ustvarite kartica vpogleda po meri

opomba,

  • Od 1. avgusta 2024 predloge za ustvarjanje novih pomočnik Kartice ne bodo na voljo. Še naprej lahko uporabljate Microsoft Power Automate tok za ustvarjanje Kartice po meri.
  • Če želite s pomočjo studia za pomočnike ustvariti kartice vpogleda po meri, se prepričajte, da je nameščen Microsoft Power Automate.
  • Kartica vpogleda po meri je prikazan na seznamu vpogledov Kartice v pomočnik studio šele potem, ko je kartica ustvarjen na podlagi definiranega toka. Definirali ste na primer tok za prikaz kartica, ko je ustvarjena priložnost z ocenjeno vrednostjo nad $5,000. Ko se v organizaciji prvič ustvari priložnost z ocenjeno vrednostjo $6,000, se ustvari kartica in bo na voljo na seznamu vpogledov Kartice v pomočnik studio.

  1. V aplikaciji središče za prodajo pojdite na Območje za spremembe v spodnjem levem kotu strani in izberite Nastavitve Sales Insights.

  2. Na zemljevidu spletnega mesta pod pomočnik izberite Domača stran da odprete pomočnik Studio stran.

    Nasvet

    Druga možnost je, da na strani z nastavitvami Sales Insights izberete Manage iz pomočnik (vse zmožnosti) oddelek za prehod na stran pomočnik Studio .

  3. Na strani pomočnik Studio izberite + Novo kartica vpogleda.

  4. Izberite + Ustvari iz praznega in ustvarite tok v Power Automate da določite pogoje in dejanja za kartica.

    Če želite izvedeti več o ustvarjanju toka, glejte Ustvari tok v Power Automate.

  5. Uporabite Preverjevalnik poteka za preverjanje napak in opozoril v toku.

    Napake in opozorila v toku povzročajo težave z zmogljivostjo ali zanesljivostjo. Prepričajte se, da je tok brez napak in opozoril. Preverjevalnik je vedno aktiven in se pojavlja v ukazni vrstici oblikovalnika. Preverjevalnik prikaže rdečo piko, ko najde eno ali več napak v toku.

    Ko izberete Preverjevalnik poteka, se prikaže ustrezna napaka z več podrobnostmi. V tem primeru napaka določa, da kartica Ime ni vneseno. Odpravite napako, če želite nadaljevati.

    opomba,

    Vse napake in opozorila morate odpraviti, če želite shraniti tok.

  6. (Izbirno) Izberite gumb Test , da preizkusite svoj pretok.

    Poskrbite, da vsi konfigurirani koraki delujejo, kot je potrebno. Preizkusna funkcija zažene in potrdi vsak korak v toku ter poudari vsako napako, ki se pojavi na korak. Preden lahko nadaljujete, morate odpraviti napako.

  7. Shranite potek.

Kartica je ustvarjen. Dodatno lahko uredite kartica, da nastavite prednost in dodelite različnim varnostnim vlogam.

Ogled shranjenih tokov

Ko ustvarite tok, morate ustvariti kartico, ki temelji na ustvarjenem toku, za dostop do toka v oblikovalniku. Včasih Kartice morda ne bo ustvarjen takoj in morda ne boste našli ustvarjenega toka za posodobitev ali ogled.

Za dostop do shranjenih tokov upoštevajte ta navodila:

  1. Pojdite na Microsoft Power Automate in se prijavite s svojimi poverilnicami za Dynamics 365 Sales.

    opomba,

    Privzeto je vaša organizacija izbrana na podlagi vaše najnovejše povezave. Če je z vami povezanih več organizacij, izberite ustrezno organizacijo v nastavitvah profila.

  2. Izberite Rešitve in nato izberite Privzeta rešitev.

    Posnetek zaslona izbrane možnosti privzete rešitve.

    Navedene so vse privzete rešitve.

  3. V orodni vrstici pojdite na Išči in poiščite tok, ki ga želite posodobiti ali si ogledati.

Uredite in dodajte dejanja v Kartice

Na kartico lahko dodate dejanja, ki jih lahko uporabnik izvede. Za izbiro ikone sledite tem korakom:

  1. V polje Iskalni konektorji in dejanja vnesite Dynamics 365 Sales Insights in odprite konektor.

  2. Na zavihku Dejanja izberite konektor Ustvari kartica za pomočnik .

    Posnetek zaslona izbranega dejanja za kartica.

  3. Če želite ustvariti kartica, vnesite naslednje podatke:

    Parameter Description
    Okolje (organizacija) Izberite ime organizacije.
    Ime kartice Vnesite ime za kartico.
    Napis v glavi kartice Vnesite ime, ki bo prikazano na glavi kartice.
    Besedilo na kartici Vnesite sporočilo, ki bo prikazano v telesu kartice.
    Vrsta primarnega dejanja Izberite vrsto dejanja za kartica. Podprta so naslednja dejanja:
    - Dejanje po meri (proces CRM): Izvedite korake v Dejanje po meri (proces CRM) , da prikličete dejanje po meri, ki je definirano v Dynamics 365 Sales za entiteto.
    - Odpri zapis
    - Odpri URL
    - REST: Izvedite korake v REST za priklic REST API z dejanjem po meri.

    Posnetek zaslona seznama podprtih dejanj za kartica.

Dejanje po meri (proces CRM)

Uporabite možnost Dejanje po meri (proces CRM) , da prikličete dejanje po meri, ki je definirano v Dynamics 365 Sales za subjekt. Če želite izvedeti več, glejte Uporaba dejanj spletnega API-ja.

Če želite dodati dejanje po meri, sledite tem korakom:

  1. Odprite priključek Dynamics 365 Sales Insights .

  2. Na zavihku Dejanja izberite Izberi dejanje po meri (proces CRM) za kartica vpogleda (predogledna različica) dejanje.

    Prikaže se korak za izbiro dejanja po meri.

    Posnetek zaslona korak za dodajanje dejanja po meri.

  3. V Izberite dejanje po meri (proces CRM) za kartica vpogleda korak vnesite zahtevane informacije.

    Parameter Opis
    Okolje (organizacija) Izberite ime organizacije.
    Filtriraj po entiteti Izberite entiteto, ki je povezana z dejanjem.
    Dejanje po meri (proces CRM) Izberite dejanje po meri, ki ga želite izvesti na kartici. Odvisno od izbranega dejanja se prikaže naslednji niz polj. V tem primeru je prikazano polje Status.

REST

Uporabite možnost REST za priklic REST API.

  1. Na Ustvari kartica za pomočnik korak vnesite potrebne informacije, kot je opisano v urejanju, in dodajte dejanja v Kartice in nato izberite vrsto primarnega dejanja kot POČITEK.

  2. Vnesite naslednje informacije v parametre, da ustvarite kartica za REST API:

    Parameter Description
    Besedilo primarnega dejanja Vnesite ime za gumb, ki naj bo prikazano na kartici.
    Primarno dejanje končna točka Vnesite končna točka, ki naj ga kliče API.
    Metoda HTTP primarnega dejanja Izberite način HTTP za klic API-ja.

    Posnetek zaslona ustvarjanja kartica za REST API.

Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?

Obstajajo tri možnosti:

  • Nimate potrebne licence ali vloge. Preverite razdelek Zahteve za licenco in vlogo na vrhu te strani.
  • Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
  • Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.

Konfigurirajte in upravljajte vpogled Kartice za premium pomočnik
Uredi vpogled Kartice
Optimizirajte razvrstitev vpogleda Kartice