Urejanje kartic vpogledov
Urejanje kartic vam omogoča izvajanje naslednjih opravil, ki temeljijo na kartici:
- Vklopite ali izklopite Kartice
- Dodelite ali odstranite vloge s kartice
- Nastavite prednost kartica
- Uredi tok kartica
- Oglejte si kartica meritve uporabe
Zahteve glede licence in vloge
| Vrsta zahteve | Morate imeti |
|---|---|
| Licenca | Dynamics 365 Sales Premium Več informacij: Prodajne cene Dynamics 365 |
| Varnostne vloge | Skrbnik sistema Več informacij: Vnaprej določene varnostne vloge za prodajo |
vklop in izklop kartic
Različni uporabniki imajo različne potrebe pri uporabi kartic in trenutno ne želite pokazati kartice za nekatere uporabnike. Podobno ne želite pokazati nekaterih kartic v svoji organizaciji oz. ni potrebno, da so trenutno prikazane. Kartice lahko vklopite ali izklopite, odvisno od potrebe, da jih prikažete določenim uporabniškim vlogam v uporabniškem Osebne nastavitve razdelek.
Ko izklopite kartico, funkcija pomočnika onemogoči kartico za varnostne vloge, ki ste jim dodelili kartico. Vendar funkcija pomočnika ne onemogoči drugih lastnosti, ki so povezane s kartico. Pri kartici, ki ste jo ustvarili s storitvijo Microsoft Power Automate, lahko onemogočite kartico, vendar ne morete izbrisati poteka. Tudi ko onemogočite kartico, tok ostane aktiven, ker ga morda uporabljajo druge kartice vpogledov po meri.
Pojdi na pomočnik Studio domačo stran in odprite kartica s seznama, ki ga želite vklopiti ali izklopiti. Izberite Vklopljeno/ Izključeno preklopite po potrebi. V tem primeru smo vklopili Predlagani deležnik kartica.
Če želite izklopiti ali vklopiti več Kartice, izberite Kartice, ki ga želite vklopiti ali izklopiti. Izberite Vklopite Kartice oz Izklopite Kartice glede na vaše zahteve.
Vklop ali izklop za varnostno vlogo
Če želite izklopiti Kartice za določen varnostna vloga, pojdite na Vpogled Kartice stran ( Vpogled Kartice zavihek) pod pomočnik studio in filtrirajte Kartice glede na vlogo. Izberite Kartice, ki ga želite izklopiti za izbrano vlogo, in izberite Odstrani za ime vloge. Kartice se ne bodo prikazale za vlogo, ki ste jo izbrali.
V tem primeru smo Kartice filtrirali z varnostna vloga Lastnik ankete in izbral Kartice Predlagani kontakti, Predlagane dejavnosti, in Vprašanje stranke. Izberite Odstrani za lastnika ankete in Kartice sta izklopljena samo za Lastnik ankete vlogo.
Dodeljevanje vlog kartici ali odstranjevanje vlog s kartice
Ko ustvarite kartico, lahko določite varnostne vloge, za katere želite prikazati kartico. Privzeto so kartice dodeljene vsem varnostnim vlogam v vaši organizaciji. Kartico lahko uredite in ji dodelite varnostne vloge ali jih z nje odstranite.
opomba,
Varnostne vloge, ki jih vidite na karticah, so opredeljene v skrbniškem središču za Microsoft Power Platform. Če želite izvedeti več o varnostnih vlogah, glejte Varnostne vloge in privilegiji.
Pojdi na Vpogled Kartice stran ( Vpogled Kartice zavihek) pod pomočnik studio in izberite kartica, za katerega želite dodati varnostne vloge. V tem primeru smo izbrali Datum zaključka kmalu kartica.
Pojdi na nastavitve zavihek. Vidite lahko, da je privzeto kartica dodeljen vsem varnostnim vlogam.
Pod Prikaži varnostna vloga izberite razdelek Dodajte varnostna vloga iskalno polje. Prikaže se seznam varnostnih vlog, ki so na voljo v vaši organizaciji.
V tem primeru smo dodali Vodja marketinga varnostna vloga do Datum zaključka kmalu kartica.
Shranite kartico.
Če želite odstraniti varnostne vloge, izberite vlogo, ki jo želite odstraniti. V tem primeru odstranjujemo Vodja marketinga varnostna vloga iz Datum zaključka kmalu kartica.
Nastavitev prioritete za kartico
Kartice, ki se prikažejo v vaši organizaciji, lahko obravnavate prednostno. Ko nastavite kartico kot prioriteto, je kartica prikazana uporabniku na vrhu. Ko odprete pomočnik studio stran, se prikaže seznam Kartice, ki so definirani za vašo organizacijo. Kljukica, ki ustreza kartica v Visoka prioriteta stolpec določa, da je kartica nastavljen kot prednostni. Prav tako izberite Visoka prioriteta za ogled visoko prioritete Kartice.
V tem primeru je Predlagani kontakti in Predlagane dejavnosti Kartice so nastavljeni kot visoko prednostni. Ti kartici bosta imeli prednost pred drugimi karticami in bosta prikazani na vrhu.
Če želite nastaviti prednost kartica:
Pojdi na pomočnik studio in odprite kartica, ki ga želite nastaviti kot prednostnega.
Pojdi na nastavitve zavihek in izberite Visoka prioriteta. V tem primeru izbiramo in dajemo prednost vprašanju stranke kartica.
Shranite in zaprite kartica.
Vprašanje stranke kartica je nastavljeno kot prednostno in preverite lahko, da stolpec Visoka prioriteta ustreza kartica je posodobljen s preverjanjem.
Če želite vedeti, kako optimizirati uvrstitev Kartice, glejte Optimizirajte uvrstitev vpogleda Kartice.
Urejanje toka kartice
Če obstaja poslovna potreba po posodobitvi, lahko vedno uredite tok kartice. Dodate ali posodobite lahko pogoje in korake ter posodobite lastnosti pogoja.
opomba,
Možnost Uredi kartica logiko v Microsoft Power Automate se prikaže samo za Kartice, ki so ustvarjeni v Microsoft Power Automate. Vidite lahko ikono poteka, ki ustreza imenu kartic, ki so ustvarjene s storitvijo Power Automate.
Na pomočnik studio domači strani izberite kartica, za katerega želite spremeniti tok. V tem primeru smo izbrali Brez posodobitve v priložnosti kartica.
Izberite Uredi kartica logiko v Microsoft Power Automate in tok se odpre v zavihku za urejanje.
Po potrebi uredite tok in izberite Shrani. Tok kartice je posodobljen.
Če želite izvedeti več o urejanju toka, glejte Dodaj dejanje in Dodaj pogoj.
Ogled meritev porabe kartice
Vsaka kartica vpogleda, ki je na voljo v aplikaciji Pomočnik, prikazuje meritve porabe na podlagi pogledov in dejanj, ki jih izvajajo uporabniki. Te meritve pomagajo pridobiti podatke o uporabi kartice v realnem času. Prav tako lahko analizirate, katere posodobitve so potrebne za kartico, če se ta uporablja malo.
Vrednosti meritev so za zadnjih 30 dni in so izračunane na naslednji način:
Percentage value = (Number of actions performed * 100) / Number of views
Če je kartica na primer prikazana za 10 uporabnikov in so samo štirje uporabniki izvedli dejanje, je prikazana vrednost 40 %.
Prav tako se na dnu vsake meritve prikaže vrednost trenda za zadnjih 30 dni od trenutnega datuma. Če je bila vrednost meritev na primer 30 % v zadnjih 30 dneh, na trenutni datum pa 40 %, je v vrednosti trenda prikazano 10-odstotno povišanje porabe.
opomba,
Vrednosti meritev se osvežijo vsakih 24 ur.
Naslednje meritve so na voljo na kartici.
| Številka | Metrike storitve | Opis |
|---|---|---|
| 1 | Glava | Določa, kolikokrat je bila kartica prikazana določenemu številu uporabnikov. Na primer, če je kartica 362 uporabnikom prikazan 621-krat, potem je v glavi prikazano Prikazano 621-krat, 362 uporabnikom. |
| 2 | Dejanje | V odstotni vrednosti prikaže, kolikokrat so uporabniki izvajali dejanja na kartici. |
| 3 | Odlog ali zavrnitev | V odstotni vrednosti prikaže, da so uporabniki izvedli dejanja odloga in zavrnitve na kartici. |
| 4 | Brez dejanja | V odstotni vrednosti prikaže, da uporabniki niso izvedli dejanj na kartici. |
| 5 | Povratne informacije | V odstotni vrednosti prikaže, kolikokrat so uporabniki všečkali kartico in preklicali všeček. V glavi je prikazano tudi skupno število uporabnikov, ki so poslali povratne informacije. |
Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?
Obstajajo tri možnosti:
- Nimate potrebne licence ali vloge. Preverite razdelek Zahteve za licenco in vlogo na vrhu te strani.
- Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
- Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.
Sorodne informacije
Konfigurirajte in upravljajte vpogled Kartice za premium pomočnik
Ustvarite vpogled po meri Kartice
Optimizirajte razvrstitev vpogleda Kartice