Konfiguracija pomočnika

Konfigurirajte pomočnik, da boste prodajalcem pomagali slediti njihovim vsakodnevnim dejanjem in komunikaciji prek zbirke uporabnih vpogledov Kartice.

Zahteve za licenco in vlogo

Vrsta zahteve	Moraš imeti
Licenca	Dynamics 365 Sales Premium ali Dynamics 365 Sales Enterprise Več informacij: Cene prodaje za Dynamics 365
Varnostne vloge	Skrbnik sistema Več informacij: Vnaprej določene varnostne vloge za Sales

Konfigurirajte standardno in premium pomočnik

Pomočnik v storitvi Dynamics 365 Sales pomaga prodajalcem slediti njihovim vsakodnevnim dejanjem in komunikaciji prek zbirke vpogledov Kartice, ki jih je mogoče uporabiti.
Pomočnik je na voljo v dveh oblikah:

• pomočnik (standard): Ta funkcija je vključena v Dynamics 365 Sales Enterprise. Pomočnik ponuja nabor vnaprej pripravljenih standardnih kartic. Kot skrbnik lahko nastavite, katere kartice vpogledov naj bodo predstavljene uporabnikom, da jim pomagajo ostati na tekočem. Nekatere kartice vpogledov so privzeto omogočene; lahko omogočite, onemogočite ali prilagodite standardne kartice. Če želite konfigurirati standard pomočnik, glejte Standard pomočnik.

• pomočnik (premium): Premium pomočnik je na voljo v prodaji z licenco Dynamics 365 Sales Premium. Z zmogljivostmi vrhunskega asistenta lahko uporabljate storitev Power Automate neposredno iz studia za pomočnika, da ustvarite prilagojene kartice vpogleda, prikrojene posebnim potrebam vaše ekipe. Če želite konfigurirati premium pomočnik, glejte Premium pomočnik.

Standardno pomočnik

Zahteve

Dodelite pravice uporabnikov, da zagotovite dostop do funkcij pomočnika. Privilegiji, potrebni za dostop do funkcij Sales Premium, so samodejno omogočeni za vse pripravljene varnostne vloge, vendar so na začetku onemogočeni za vse vloge po meri. Če omogočite katero koli funkcijo Sales Premium, morate preveriti nastavitve, navedene v naslednji tabeli, da zagotovite, da lahko vaši uporabniki dostopajo do teh funkcij, in da zagotovite, da druge funkcije ne prenehajo delovati zaradi kaskad privilegijev, povezanih s temi funkcijami.

Pravica	Zavihek varnostne vloge	Opis in zahteve
Akcija kartica	Osnovni zapisi	Omogoča ogled in interakcijo s karticami vpogledov, ki jih ustvari pomočnik. Opozorilo: Če je pomočnik omogočen, morajo vsi uporabniki imeti vlogo z dostopom za branje za ta privilegij. Zaradi kaskadiranja uporabniki brez tega privilegija izgubijo dostop do številnih funkcij Dynamics 365 Sales, ko je pomočnik omogočen.
Dejanje kartica uporabniške nastavitve	Osnovni zapisi	Omogoča ogled in spreminjanje uporabniških nastavitev za kartice vpogledov, ki jih ustvari pomočnik. Opozorilo: Če je pomočnik omogočen, morajo vsi uporabniki imeti vlogo z dostopom za branje za ta privilegij. Zaradi kaskadiranja uporabniki brez tega privilegija izgubijo dostop do številnih funkcij Dynamics 365 Sales, ko je pomočnik omogočen.

Več informacij: Varnostne vloge in privilegiji

Konfiguriranje in upravljanje standardnih kartic vpogledov

1. Na nastavitvah Sales Insights zemljevid spletnega mesta pod pomočnik studio izberite Insight Kartice.

2. Izvedite naslednja dejanja, kot je opisano v skladu z vašimi zahtevami:

   • Če želite vklopiti (omogočiti) vpogled Kartice, izberite Kartice, ki so zasenčeni, in nato izberite Vklopi Kartice.
     V tem primeru sta izbrana Kartice Nedavna srečanja (izmenjava) in Odprta e-pošta .
     
     Več informacij: Vklop ali izklop vpogleda Kartice

   • Če želite izklopiti (onemogočiti) vpogled Kartice, izberite Kartice, ki so vklopljeni, in nato izberite Izklopi Kartice.
     V tem primeru sta izbrana Kartice SuggestedContacts in Upcoming Flight .
     

   • Če si želite ogledati predogledna različica kartica, pridobiti več podrobnosti o njem – na primer opis in čas zadnje spremembe – ali ga vklopiti ali izklopiti, izberite kartica.
     

   Prodajalci lahko tudi nastavljajo lastne nastavitve za kartice vpogledov. Ne morejo dodati Kartice, ki jih onemogočite tukaj, lahko pa onemogočijo Kartice, ki ste jih omogočili, če se jim ne zdijo koristni. Prav tako lahko spremenijo konfiguracijske nastavitve za tiste Kartice, ki jih imajo, čeprav so vaše nastavitve privzete. Več informacij: Vklop ali izklop vpogleda Kartice

Premium pomočnik

Premium pomočnik, ki je del licence Sales Premium, ponuja napredne zmogljivosti, vključno z:

• Ustvarjanje vpogleda po meri Kartice.
• Dajanje prednosti posameznim Kartice.
• Dodeljevanje Kartice uporabnikom po vlogah.
• Vklopite ali izklopite vpoglede Kartice.
• Uredi tok kartica vpogleda.
• Oglejte si kartica meritve uporabe.

opomba,

Prilagojene kartice lahko ustvarite iz studia za pomočnika, pa tudi tudi neposredno z uporabo rešitve. Več informacij: Ustvarite Kartice po meri v pomočnik

1. Preverite, ali imate omogočene in konfigurirane premium funkcije Sales Premium

2. Pojdite na Območje za spremembe v spodnjem levem kotu strani in izberite Nastavitve Sales Insights.

3. Na zemljevidu spletnega mesta pod pomočnik studio izberite Domov.

4. Na zavihku Domov (stran pomočnik Studio ) lahko izvajate dejanja, kot je opisano v naslednji tabeli.

   

   Število	Description
   1	Ustvarite Kartice, ki so prilagojeni vaši organizaciji z uporabo Power Automate. Več informacij: Ustvarjanje vpogleda po meri Kartice
   2	Zavihki vam omogočajo hiter vpogled v kartice, ki so najbolj priljubljene, nedavno uporabljene, prednostne in jih je ustvarila vaša organizacija. Poleg tega lahko izberete Kartice in ga po potrebi vklopite ali izklopite. Več informacij: Vklopite ali izklopite Kartice
   3	Tabela s podrobnostmi kartice prikazuje kartice, ki so na voljo v vaši organizaciji. Več informacij: Uredi vpogled Kartice
   4	Poiščite kartice, ki si jih želite ogledati ali jih upravljati. Izberite varnostna vloga, da filtrirate prikazani Kartice. Več informacij: Vklopite ali izklopite Kartice za varnostna vloga

Onemogočanje predstavitev

Posodobitve v aplikaciji Sales Insights so prodajalcem prikazane kot predstavitve v pomočniku. Privzeto so v vaši organizaciji omogočene predstavitve. Vendar jih lahko onemogočite, če ne želite prikazati dražljivk. Če jih želite onemogočiti, storite naslednje:

1. Prijavite se v aplikacijo Dynamics 365 središče za prodajo in pojdite na Spremeni območje>Nastavitve Sales Insights.

2. Na zemljevidu spletnega mesta izberite Pregled.

3. V razdelku Teasers izklopite stikalo.

   

Dražljivke so v vaši organizaciji onemogočene.

Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?

Obstajajo tri možnosti:

• Nimate potrebne licence ali vloge.
• Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
• Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.

Glejte tudi

Uvod v upravljanje Sales Insights
Ustvarite vpogled Kartice
Uredi vpogled Kartice
Optimizirajte razvrstitev vpogleda Kartice
Ustvarite Kartice po meri v pomočnik
pomočnik Pogosta vprašanja
Obvestilo o zasebnosti za Sales Insights