Omogočite ali onemogočite ustvarjanje datoteke PDF iz prodajnih evidenc
Omogočite svojim uporabnikom, da ustvarijo in delijo profesionalne datoteke PDF z zapisi prodajnega subjekta s strankami.
Zahteve glede licence in vloge
| Vrsta zahteve | Morate imeti |
|---|---|
| Licenca | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, oz Dynamics 365 Sales Professional Več informacij: Prodajne cene Dynamics 365 |
| Varnostne vloge | Skrbnik sistema Več informacij: Vnaprej določene varnostne vloge za prodajo |
Omogočanje oz. onemogočanje ustvarjanja datotek PDF
Z možnostjo ustvarjanja datotek PDF lahko uporabniki ustvarijo datoteke PDF neposredno iz zapisov aplikacije Dynamics 365. Zmožnost ustvarjanja datotek PDF je podprta za naslednje entitete: računi, stiki, možne stranke, priložnosti, ponudbe, naročila in računi v spletnih in mobilnih aplikacijah. Entitete, za katere želite omogočiti ustvarjanje datotek PDF, lahko izberete.
Odvisno od licence Dynamics 365 Sales, ki jo imate, izberite enega od naslednjih zavihkov za določene informacije:
Pomembno
Z 2. valom izdaje za leto 2020 je možnost ustvarjanja datotek PDF izboljšana za podporo vseh entitet po meri. Izboljšave za datoteke PDF so omejene na spletno izkušnjo in niso na voljo v mobilni aplikaciji. Če se zanjo niste odločili ali središče za prodajo uporabljate v mobilni aplikaciji, boste videli staro izkušnjo.
Če želite omogočiti ali onemogočiti ustvarjanje PDF-ja:
V spodnjem levem kotu zaslona izberite Spremeni območje
in nato izberite Nastavitve aplikacije.Na zemljevidu spletnega mesta izberite Pregled in v iskalnem polju poiščite Pretvori v PDF . Lahko pa izberete Organizacijska orodja>Orodja za produktivnost in nato izberete Pretvori v PDF.
Na strani Pretvori v PDF izberite entitete, za katere želite omogočiti zmožnost generiranja PDF.
- Če si želite ogledati samo entitete, na katerih je trenutno omogočeno ustvarjanje PDF-ja, vklopite preklopni gumb Prikaži samo omogočene entitete .
- Če želite filtrirati seznam entitet in poiskati določeno entiteto, za katero želite omogočiti generiranje PDF, uporabite polje Filtriraj po imenu entitete . Če želite na primer omogočiti generiranje PDF v entiteti Priložnost, vnesite opp in videli boste seznam imen entitet, filtriran tako, da prikazuje imena entitet, ki se začnejo z opp.
Izberite možnost Shrani.
Ustvarjanje PDF-jev je omogočeno za izbrane entitete.Preglejte vnaprej pripravljene predloge in ustvarite nove predloge glede na vaše zahteve. Za več informacij glejte Ustvarjanje in upravljanje Wordovih predlog.
opomba,
Ne morete ustvariti datoteke PDF za zapis entitete, če za to entiteto ni na voljo predloge.
Ko omogočite ustvarjanje datotek PDF, bodo prodajalci lahko ustvarili datoteko PDF, jo prenesli v svoj lokalni računalnik, shranili v storitvi Dynamics 365 kot beležko ali jo shranili v storitvi SharePoint.
Pomembno
- Gumb Shrani v SharePoint je na voljo uporabnikom, ko je SharePoint integracija omogočena za vašo organizacijo in Upravljanje dokumentov je izbrano potrditveno polje na strani entitete. Če gumba ne vidijo, se prepričajte, da sta integracija storitve SharePoint in upravljanje dokumentov omogočena. Za več informacij o potrditvenem polju Upravljanje dokumentov glejte Omogočanje ali onemogočanje možnosti entitete.
- Gumb Shrani v Dynamics je na voljo uporabnikom, ko je Opombe omogočen za primarno entiteto. Če ne vidijo gumba, preverite, ali je potrditveno polje Opombe (vključuje prilogo) izbrano na strani subjekta v Prilagajanju območje. Beležke so privzeto omogočene za vse vnaprej pripravljene entitete. Za več informacij o potrditvenem polju Opombe glejte Možnosti entitete, ki jih je mogoče samo omogočiti.
Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?
Obstajajo tri možnosti:
- Nimate potrebne licence ali vloge. Preverite razdelek Zahteve za licenco in vlogo na vrhu te strani.
- Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
- Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.