Ustvarjanje kartic po meri v pomočniku
Uporabite pomočnik, da ustvarite dejanje po meri Kartice, ki pomaga pri prikazovanju vpogledov Kartice, ki so specifični za vašo organizacijo.
Zahteve glede licence in vloge
| Vrsta zahteve | Morate imeti |
|---|---|
| Licenca | Dynamics 365 Sales Premium Več informacij: Prodajne cene Dynamics 365 |
| Varnostne vloge | Sistemski skrbnik ali prilagojevalec sistema Več informacij: Vnaprej določene varnostne vloge za prodajo |
Kaj je dejanje ali vpogled Kartice?
Dejanje Kartice vam zagotavlja posodobljene informacije o e-pošti, srečanju in še veliko več v Dynamics 365 for Customer Engagement. Te kartice vas opomnijo na prihajajoče dejavnosti, ovrednotijo vašo komunikacijo ter predlagajo primeren čas, da stopite v stik s stikom, ki je že nekaj časa nedejaven, prepoznajo e-poštna sporočila, ki morda čakajo na vaš odgovor, vas opozorijo na bližajoči se zaključni datum priložnosti in še veliko več. Te kartice so prikazane na obrazcih, v nadzornih ploščah in v celotni aplikaciji, da vam posredujejo pomembne informacije v zvezi z delom, s katerim se trenutno ukvarjate. Več informacij: Dejanje Kartice referenca
Kartice dejanj vsebujejo naslednje osnovne elemente:
-
Generična dejanja: Več možnosti je sestavljeno iz naslednjih gumbov, ki jih je mogoče izvesti:
- Gumb za dremež: Začasno skrije kartica. Trajanje odložitve se razlikuje glede na vrsto kartice. Ko obdobje odložitve poteče, se kartica znova prikaže.
- Gumb za opustitev: Trajno opusti kartica, ne glede na to, ali ste dokončali dejanje.
- Področje dejanj: Zagotavlja priročne povezave, ki vam bodo pomagale dokončati katero koli vrsto dejanja, ki ga priporoča kartica. Število (ena ali dve) in vrsta povezav, ki se prikažejo tukaj, se razlikujeta glede na vrsto kartice.
- Področje glavne vsebine: Prikaže naslov zapisa, na katerega se nanaša kartica, njegov povzetek, vrsto kartica in druge osnovne informacije. Kliknite kjer koli v tem območju (razen na obeh gumbih), da odprete povezani element, ki je lahko zapis Dynamics 365 for Customer Engagement ali e-poštno sporočilo.
Ustvarite kartica po meri
Te kartice po meri lahko ustvarite na dva načina:
Kot vodja prodaje ali skrbnik lahko ustvarite vpogled po meri Kartice (znan kot dejanje Kartice) z uporabo pomočnik ki temelji na Microsoft Flow. S tem vam je na voljo grafični uporabniški vmesnik za ustvarjanje kartic po meri. Če želite izvedeti več, glejte predogledna različica: Upravljanje vpogleda Kartice
opomba,
Priporočamo, da uporabite pomočnik za ustvarjanje vpogleda po meri Kartice.
Kot razvijalec lahko ustvarite vrste kartic glede na zahteve vaše organizacije in jih omogočite za uporabnike. Če želite izvedeti več, glejte Vzorec: ustvarite vpogled po meri Kartice type
opomba,
Če želite uporabljati to funkcijo, morate kupiti licenco Dynamics 365 Sales Insights ali začeti preskusno različico za uporabo funkcij Sales Insights.
Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?
Obstajajo tri možnosti:
- Nimate potrebne licence ali vloge. Preverite razdelek Zahteve za licenco in vlogo na vrhu te strani.
- Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
- Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.