Pogosta vprašanja o upravljanju priložnosti
Ta članek odgovarja na pogosto zastavljena vprašanja o upravljanju priložnosti v Dynamics 365 Sales, Sales premium in Sales professional.
Kje je delovni prostor upravitelj ponudb?
Delovni prostor upravitelj ponudb je zamenjal pogled cevovoda priložnosti. Vse upravitelj ponudb povezave ali zaznamki so samodejno preusmerjeni v pogled Moje odprte priložnosti . Izberite Pokaži kot>Pogled načrta , da odprete pogled načrta priložnosti.
Ali obstajajo razlike med pogledom cevovoda priložnosti in delovnim prostorom upravitelj ponudb?
Da. Naslednja tabela opisuje razlike med delovnim prostorom upravitelj ponudb in pogledom cevovoda priložnosti.
| Komponenta | Pogled cevovoda priložnosti | upravitelj ponudb |
|---|---|---|
| Nadzor dostopa | Na voljo vsem uporabnikom, ki imajo dostop do strani Priložnosti. | Na voljo samo za varnostne vloge, ki jim je bil odobren dostop do delovnega prostora. |
| Mreža, ki jo je mogoče urejati | Uporablja Power Apps ureljiv kontrolnik mreže in ga je mogoče prilagoditi v Power Apps. | Prilagajanje je bilo izvedeno z uporabo JavaScripta. |
| Stranska plošča | Uporablja privzeti obrazec priložnosti na stranski plošči. | Na stranski plošči je bil uporabljen ločen obrazec In Context View z omejenimi prilagoditvami. |
Zakaj ne najdem možnosti pogleda plinovoda?
Obstaja več možnosti:
- Možnost Pokaži kot je morda skrita v meniju s tremi pikami na strani Priložnosti .
- Vaš skrbnik je morda prilagodil seznam Prikaži kot . Prosite skrbnika, da doda kontrolnik.
- Vaša organizacija se morda ni odločila za funkcije zgodnjega dostopa. Če jih želite preizkusiti, se obrnite na skrbnika.
- Vaš skrbnik je morda onemogočil poglede po meri za priložnosti. Prosite skrbnika, da ročno doda pogled.
Zakaj združevalne funkcije vrnejo nepričakovane vrednosti v pogledu cevovoda?
Ko uporabite povezano entiteto v filtru pogleda cevovoda, opazite, da se vrednost, prikazana v razdelku Metrike , razlikuje od dejanske vrednosti. Naslednji primer prikazuje, kako se vrednost števca razlikuje od skupnega števila vrstic.
V tem primeru filter temelji na citatih, ki jih je ustvaril uporabnik. Če je uporabnik ustvaril dve ponudbi za isto priložnost, je število priložnosti prikazano kot dve. To je zato, ker agregatna funkcija prešteje število zapisov, ki jih vrne filter. Enako vedenje opazimo, ko uporabljate funkciji Sum ali Average .
Zakaj ne morem urediti Est. Prihodek v obrazcu za priložnost?
Za urejanje Ocen. Prihodek v obrazcu Priložnost Prihodek mora biti nastavljen kot Uporabnik in priložnost mora biti v odprtem stanju.
Zakaj se ocenjeni prihodek in skupni znesek ne izračunata samodejno?
Ko dodate izdelke k priložnosti, ponudbi, naročilu ali računu, Ocen. Polji Prihodek in Skupni znesek se samodejno posodobita le, če ste izbrali sistemski izračun cen. Za več informacij pojdite na Konfiguracija nastavitev kataloga izdelkov.
Kaj potrebujem za uporabo točkovanja priložnosti?
Namestite Dynamics 365 Sales Insights in uporabite standardno entiteto priložnosti. Za izdelavo modela točkovanja je potrebno najmanjše število priložnosti:
Če želite zgraditi model točkovanja priložnosti, morate imeti najmanj 40 dobljenih in 40 izgubljenih priložnosti.
Priložnosti morajo biti ustvarjene 1. januarja ali pozneje prejšnjega leta.
Kako preverim, ali imam zahtevano število priložnosti za ustvarjanje modela točkovanja po stopnjah?
Če nameravate pri točkovanju priložnosti uporabiti model na stopnjo , zagotovite, da imate vsaj 40 zaprtih priložnosti v zadnjem faza od potek poslovnega procesa. Če ne nameravate uporabljati modela po stopnjah, glejte ta razdelek , da preverite minimalne zahteve.
Na strani Priložnosti v izbirniku pogleda izberite Zaprte priložnosti .
Izberite Dodaj in nastavite naslednje filtre:
- Ustvarjeno = Zadnjih 6 mesecev.
Izberite Dodaj>Dodaj povezano entiteto in nastavite naslednje filtre:
- Povezani subjekt = Prodajni proces za ustvarjanje priložnosti
- Operater = Vsebuje podatke
- Polje = Aktivna faza
- Operator = Enako
- Vrednost = Zapri
Izberite Dodaj>Dodaj vrstico in nastavite naslednje filtre:
- Polje = razlog stanja
- Operator = Ni enako
- Vrednost = Prekinjeno
Kako pogosto se posodabljajo napovedni rezultati?
Ocene potencialnih strank: Za nove potencialne stranke se točkovanje zgodi skoraj v realnem času. Rezultat se prikaže v 15 minutah po shranjevanju nove prednosti. Za posodobljene potencialne stranke se rezultati osvežijo vsakih 24 ur.
Rezultati priložnosti: Za nove in posodobljene priložnosti se rezultati osvežijo vsakih 24 ur.
Ali lahko prilagodim model?
Da, spremenite lahko izbiranje atributov za kvalificiranje modela. Kljub temu že pripravljeni model samodejno izbere atribute, za katere ugotovi, da so najpomembnejši za vaše podjetje.
Ali lahko ustvarim več modelov za priložnosti?
Da, dodate in objavite lahko več modelov za posamezno področje poslovanja v vaši organizaciji. Več informacij: Dodajte model
Kakšna je razlika med rezultatom in oceno?
Rezultat ustvari model strojnega učenja.
Ocena pa je zgolj združevanje rezultatov v štiri skupine, ki jih skrbnik lahko konfigurira.