Pogosta vprašanja o upravljanju možnih strank
Ta članek odgovarja na pogosto zastavljena vprašanja o upravljanju potencialnih strank v Dynamics 365 Sales, Sales premium in Sales professional.
Pogosta vprašanja o izkušnji kvalifikacija možnih strank
Kaj se zgodi, ko je potencialna stranka kvalificirana?
Vaša izkušnja se lahko razlikuje glede na nastavitve, ki jih je konfiguriral vaš sistemski skrbnik. Tukaj so možne izkušnje:
Kje lahko najdem kvalificirane in diskvalificirane potencialne stranke?
Na zemljevidu spletnega mesta izberite Potencialne stranke in nato izberite pogled Zaprte potencialne stranke , da poiščete kvalificirane in nekvalificirane potencialne stranke. Potencialne stranke lahko znova aktivirate, če jih želite ponovno kvalificirati.
Kaj se zgodi z opombami in prilogami, ko so možne stranke potrjene?
Ko prodajalci delajo na potencialni stranki, uporabljajo zapiske za shranjevanje ključnih informacij o stvareh, ki so jih raziskali o potencialni stranki. Te informacije so lahko novi stiki na spletnem mestu, trenutna vrednost pogodbe, podatki o prodajalcu in tako naprej. Ko je potencialna stranka kvalificirana, so te opombe prikazane v zapisu priložnosti, tako da se informacije ne izgubijo.
Kakšna je razlika med novimi in starimi izkušnjami kvalifikacija možnih strank?
Nova izkušnja kvalifikacija možnih strank omogoča prilagajanje procesa kvalifikacija možnih strank, vključno s samodejnim ali ročnim ustvarjanjem zapisov o računu, stikih in priložnostih ali kombinacijo obojega. Omogoča tudi ustvarjanje več priložnosti za eno potencialno stranko in možnost povzemanja potencialne stranke, potem ko je kvalificirana. Podedovana izkušnja omogoča samo samodejno ustvarjanje zapisov.
Kako lahko ustvarim več priložnosti za eno potencialno stranko?
Če vaš skrbnik omogoči ustvarjanje več priložnosti, lahko ustvarite dodatne priložnosti tako, da izberete +Nova priložnost v stranskem podoknu Potrdi možno stranko. Upoštevajte, da se zapisi ne ustvarijo, dokler ne izberete Kvalificiraj.
Zakaj ne morem urejati računa in zapisov stikov v stranskem podoknu Potrdi možno stranko?
Če je vaš skrbnik nastavil samodejno ustvarjanje zapisov o računu in stikih, teh zapisov ni mogoče urejati v stranskem podoknu Potrdi možno stranko. Če želite izvesti spremembe, morate zapreti stransko podokno, urediti podrobnosti v obrazcu za potencialne stranke in nato znova izbrati Kvalificiraj .
Ali lahko prilagodim obrazec za priložnost, ki se prikaže, ko je potencialna stranka kvalificirana?
Da, vaš skrbnik lahko prilagodi polja v obrazcu priložnosti ki se prikaže med kvalifikacija možnih strank. Prilagajanje obrazcev priložnosti je možno le v naslednjih scenarijih:
- Vaš skrbnik je omogočil novo izkušnjo kvalifikacija možnih strank.
- Vaš skrbnik je izbral Prodajalca za ustvarjanje priložnosti v novi izkušnji kvalifikacija možnih strank.
Kaj je povzemanje potencialnih strank in kako deluje?
Povzetek potencialne stranke, če jo omogoči vaš skrbnik, ustvari povzetek potencialne stranke, ki ga poganja AI, potem ko je kvalificirana. Ta povzetek vključuje ključne podrobnosti iz zapisa o potencialni stranki in je dodan na časovnico primarnega zapisa priložnosti in zapisa o možni stranki, kar zagotavlja jedrnat pregled informacij o potencialni stranki. Več informacij: Povzemite potencialno stranko, potem ko je kvalificirana
Zakaj po kvalifikaciji ne vidim povzetek možne stranke?
Funkcija povzetek možne stranke je na voljo le, če so v vaši organizaciji omogočene naslednje funkcije:
Kako se polja po kvalifikaciji preslikajo iz potencialnih strank v druge entitete?
Ko je potencialna stranka kvalificirana, se določena polja potencialne stranke samodejno preslikajo v ustrezna polja v računih, stikih in priložnostih. To zagotavlja, da se ključne informacije prenašajo in vzdržujejo v teh povezanih zapisih. Več informacij: Preslikave polj v druge entitete
Kako obravnavam napake kvalifikacija možnih strank?
Med kvalificiranjem možne stranke se zaradi podvojenih možnih strank pojavi ena od naslednjih napak:
- Zapis potencialne stranke ni bil ustvarjen ali posodobljen, ker že obstaja dvojnik trenutnega zapisa.
- Priložnost ni bila ustvarjena ali posodobljena, ker že obstaja dvojnik trenutnega zapisa.
Če je v vaši organizaciji omogočena funkcija zaznavanje dvojnikov rules , aplikacija ne bo dovolila kvalifikacije možnih strank, če obstajajo dvojniki te potencialne stranke. Če želite ublažiti težavo, poskusite naslednje rešitve:
- Odstranite dvojnike za vodstvo in se znova kvalificirajte. Več informacij: Združite podvojene vrstice
- Pojdite na pogled mreže možnih strank, izberite potencialno stranko in se kvalificirajte.
- Prekličite objavo pravila, ki povzroča napako, in znova kvalificirajte potencialno stranko. Za preklic objave pravil se obrnite na skrbnika po naslednjih korakih:
- Pojdite na Napredne nastavitve>Nastavitve>Sistem>Upravljanje podatkov>zaznavanje dvojnikov Pravila.
- Izberite pravilo in nato Prekliči objavo.
- Če je pravilo potrebno samo za ustvarjanje ali posodobitev potencialne stranke, ni pa potrebno za kvalifikacijo, zagotovite, da se zaznavanje dvojnikov pravila ne izvajajo na kvalificiranih potencialnih strankah. Omogočite možnost Izključi neaktivne ujemajoče se zapise in kvalificirajte potencialno stranko. Obrnite se na skrbnika, da omogoči možnost z naslednjimi koraki:
Pojdite na Napredne nastavitve>Nastavitve>Sistem>Upravljanje podatkov>zaznavanje dvojnikov Pravila.
Odprite in prekličite objavo pravila.
Izberite možnost Izključi neaktivne ujemajoče se zapise .
Objavite pravilo.
Zakaj stolpec Ime podjetja ni na voljo v podoknu Urejanje stolpcev za poglede potencialnih strank?
Stolpec Ime podjetja je vključen v vnaprej pripravljene poglede potencialnih strank, vendar je skrit v Urejanje stolpcev podokno po zasnovi. Torej ne morete skriti, odstraniti ali preurediti stolpca Ime podjetja v vnaprej pripravljenih pogledih možnih strank ali pogledih, ki temeljijo na teh zunanjih pogledi iz škatle. Za prikaz stolpca Ime podjetja v podoknu Urejanje stolpcev se obrnite na skrbnika. Vaš skrbnik lahko doda polje Ime podjetja v pogled z uporabo Power Apps oblikovalnika pogleda.
Zakaj ne morem izbrisati vnaprej pripravljenih preslikav polj med potencialno stranko in priložnostjo?
Od marca 2024 naprej bo odstranjena možnost brisanja vseh vnaprej pripravljenih preslikav polj. Če ste izbrisali polje preslikava med potencialno stranko in priložnostjo pred marcem 2024, bi bil zemljevid obnovljen v naslednji posodobitvi. Če želite preglasiti vnaprej pripravljen zemljevid polj, lahko pri ustvarjanju priložnosti ustvarite vtičnik po operaciji, ki preveri, ali je originatingleadid polje izpolnjeno, in posodobite polja, ki so ciljana v -box zemljevide polj glede na vaše poslovne zahteve.
Pogosta vprašanja o točkovanju potencialnih strank
Kaj potrebujem za uporabo točkovanja potencialnih strank?
Namestite Dynamics 365 Sales Insights in uporabite standardna entiteta možne stranke ali standardno entiteto priložnosti. Za izdelavo modela točkovanja je potrebno minimalno število možnih strank ali priložnosti:
- Če želite ustvariti model ocenjevanja možnih strank, morate imeti najmanj 40 kvalificiranih in 40 diskvalificiranih potencialnih strank.
- Če želite zgraditi model točkovanja priložnosti, morate imeti najmanj 40 dobljenih in 40 izgubljenih priložnosti.
- Potencialne stranke in priložnosti morajo biti ustvarjene 1. januarja ali pozneje v prejšnjem letu.
Kako preverim, ali imam potrebno število potencialnih strank ali priložnosti za ustvarjanje modela točkovanja?
Preden ustvarite model točkovanja potencialne stranke ali priložnosti, morate zagotoviti, da imate najmanj 40 kvalificiranih in 40 diskvalificiranih potencialnih strank ali 40 pridobljenih in 40 izgubljenih priložnosti za usposabljanje modela. Za usposabljanje modela lahko izberete časovni okvir od 3 mesecev do 2 let.
Razumejmo minimalne zahteve s primerom scenarija:
Želite zgraditi model ocenjevanja možnih strank in ga usposobiti s potencialnimi strankami, ustvarjenimi in zaprtimi v zadnjih 6 mesecih. Vključiti želite samo tiste potencialne stranke, ki uporabljajo Prodajni proces »Potencial do priložnosti« potek poslovnega procesa. Z naslednjimi koraki preverite, ali imate zahtevano število vodnikov. Sledite podobnim korakom, da preverite minimalno zahtevo za točkovanje priložnosti. Če nameravate uporabiti model po stopnjah pri točkovanju priložnosti, glejte ta razdelek.
Na strani Potencialne stranke v izbirniku pogleda izberite Vse potencialne stranke .
Izberite Uredi filtre.
Izberite Dodaj in nastavite naslednje filtre:
- Ustvarjeno = Zadnjih 6 mesecev.
- Status = Kvalificiran.
Izberite Dodaj>Dodaj povezano entiteto in nastavite naslednje filtre:
- Povezani subjekt = Prodajni proces za ustvarjanje priložnosti
- Operater = Vsebuje podatke
- Polje = razlog stanja
- Operator = Ni enako
- Vrednost = Prekinjeno
Naslednji posnetek zaslona prikazuje filtre, ki jih morate nastaviti:
Preverite število potencialnih strank, ki izpolnjujejo merila. Če je število potencialnih strank manjše od 40, lahko povečate časovni okvir, da vključite več potencialnih strank. Če želite preveriti število diskvalificiranih možnih strank, spremenite filter Status v Disqualified.
Zakaj moje prednosti ali priložnosti niso dosežene ali dosežene?
Če prednost ali priložnost ni dosežena ali rezultat ni posodobljen, zagotovite, da so izpolnjeni naslednji pogoji:
Model točkovanja je objavljen.
Zapis je v odprtem stanju.
Zapis izpolnjuje vse pogoje, opredeljene v modelu točkovanja.
Zapis uporablja isti potek poslovnega procesa, ki je konfiguriran v modelu točkovanja.
Zapis je bil ustvarjen v zadnjih 2 letih od trenutnega datuma. Model preveri datum vsakič, ko doseže rekord. Če je bil rekord dosežen prej, vendar gre čez 2-letno okno v naslednjem ciklu točkovanja, rezultat ne bo posodobljen.
Kako pogosto se posodabljajo napovedne ocene možnih strank?
Za nove potencialne stranke se točkovanje zgodi skoraj v realnem času. Rezultat bo prikazan v petih minutah po shranjevanju nove prednosti. Za posodobljene potencialne stranke se rezultati osvežijo vsakih 24 ur.
Zakaj moje potencialne stranke niso ocenjene v realnem času?
Točkovanje v realnem času je podprto samo za nove potencialne stranke. Če rezultata ne vidite niti po 15 minutah po shranjevanju ali uvozu novega potencialnega kupca, se obrnite na skrbnika. Vaš skrbnik lahko preveri, ali je bil model, ki ocenjuje novo potencialno stranko, ustvarjen ali urejen in objavljen po uvedbi funkcije točkovanja v realnem času. Več informacij: Točkovanje v realnem času](work-predictive-lead-scoring.md#real-time-scoring)
Ali lahko prilagodim model za predvidevano ocenjevanje?
Da, lahko spremenite atribute, ki so izbrani za usposabljanje modela. Kljub temu že pripravljeni model samodejno izbere atribute, za katere ugotovi, da so najpomembnejši za vaše podjetje.
Ali lahko ustvarim več modelov za potencialne stranke?
Da, dodate in objavite lahko več modelov za posamezno področje poslovanja v vaši organizaciji.
Kakšna je razlika med rezultatom in oceno?
Rezultati so ustvarjeni z modelom Strojno učenje.
Ocene so samo skupina rezultatov v štirih vedrih, ki jih lahko konfigurira skrbnik.
Pogosta vprašanja o odkrivanju dvojnikov
Kaj se zgodi, če so pri potrjevanju možnih strank najdeni dvojniki?
Če je pri potrjevanju možne stranke med ustvarjanjem novih zapisov zaznan podvojen kupec ali stik, se prikaže opozorilo o dvojniku. Odvisno od tega, ali je skrbnik sistema omogočil izboljšano izkušnjo zaznavanje dvojnikov in spajanja, boste videli možnosti za razreševanje dvojnikov. Več informacij: Omogočite izboljšano zaznavanje dvojnikov in izkušnjo spajanja
Kakšna je razlika med zmožnostjo zaznavanje dvojnikov v Power Platform in Dynamics 365 Sales?
Power Platform zazna dvojnike s primerjavo kode ujemanja, ki je ustvarjena za vsak zapis. Več informacij: Zaznaj podvojene podatke, da jih lahko popraviš ali odstraniš
Dynamics 365 Sales zazna dvojnike z modelom umetne inteligence, ki primerja potencialne stranke z mehko logiko in kodo ujemanja, ki se ustvari za vsako potencialno stranko.
Naslednja tabela prikazuje primer dveh metod za odkrivanje dvojnikov.
| Vrsta pravila | Prijavljen za |
|---|---|
| Mehka logika | - Podobno ime potencialne stranke in ime podjetja - Podobno ime potencialne stranke in ista e-poštna domena |
| Matchcode | - E-poštni naslov - Telefonska številka |
Več informacij: Omogoči zaznavanje dvojnikov
Kaj se zgodi, ko sta izboljšana izkušnja zaznavanje dvojnikov in spajanja onemogočena?
Ko je izboljšana izkušnja zaznavanje dvojnikov onemogočena, boste videli pogovorno okno Opozorilo o podvajanju .
V poljih Račun in Stik izberite ujemajoči se račun in zapis stika ter nato izberite Nadaljuj. Če želite prezreti opozorilo o dvojniku in ustvariti nove zapise, pustite polji Račun in Kontakt prazni ter izberite Nadaljuj.
Polji za iskanje Račun in Stik so filtrirani z ujemajočimi se rezultati in prikazani skupaj z dodatnimi informacijami za natančno identifikacijo zapisa s katerim naj bo odvod povezan. Na primer, ko izberete ikono za iskanje Stikov , boste videli samo ujemajoče se zapise stikov.
Kaj se zgodi, ko je omogočena izboljšana izkušnja zaznavanje dvojnikov in spajanja?
Ko sta omogočena izboljšana izkušnja zaznavanje dvojnikov in spajanja, boste videli pogovorno okno Račun ali stik morda že obstaja .
V razdelkih Ujemajoči se računi in Ujemajoči se stiki bodo prikazani vsi ujemajoči se zapisi (na podlagi pravil zaznavanje dvojnikov) skupaj z dodatnimi informacijami za natančno identifikacijo zapisa, s katerim je treba povezati potencialno stranko.
Če želite povezati glavni zapis z obstoječim ujemajočim se zapisom, izberite zapis in nato izberite Nadaljuj. Če želite ustvariti nov račun ali zapis stika, izberite Prezri in shrani brez izbire ujemajočega se zapisa.
Možna stranka izpolnjuje pogoje.