Konfiguracija napovednega ocenjevanja priložnosti

Prediktivno točkovanje priložnosti uporablja napovedni model Strojno učenje za izračun ocene za odprte priložnosti na podlagi preteklih podatkov. Rezultat pomaga prodajalcem pri določanju prednosti priložnosti in doseganju višjih stopenj pridobljenih priložnosti ter skrajša čas, potreben za pridobitev priložnosti.

Recimo, da imate v načrtu dve priložnosti, priložnost A in priložnost B. Model točkovanja priložnosti izračuna rezultat 80 za priložnost A in 50 za priložnost B. Na podlagi rezultatov lahko napoveste, da ima priložnost A večjo možnost, da se pretvori v izpolnjen posel. Poleg tega lahko pregledate glavne dejavnike vpliva, da analizirate, zakaj je rezultat priložnosti B nizek, in se odločite, ali ga boste izboljšali.

Naslednja slika prikazuje primer točkovanja priložnosti pripomoček:

Zbiranje zgodovinskih podatkov se začne, ko ustvarite model točkovanja. Zgodovinski podatki so shranjeni v podatkovnem jezeru za analizo. Če vaša naročnina na Dynamics 365 Sales poteče ali je vaša organizacija izbrisana, se zgodovinski podatki izbrišejo po 30 dneh.

Če imate licenco Dynamics 365 Sales Enterprise, lahko omogočite predvideno ocenjevanje priložnosti v možnosti in hitro nastavitev ocenjevanja priložnosti. Prejeli boste 1500 doseženih zapisov na mesec.

Zahteve glede licence in vloge

Vrsta zahteve	Moraš imeti
Licenca	Dynamics 365 Sales Premium ali Dynamics 365 Sales Enterprise Več informacij: Prodajne cene Dynamics 365
Varnostne vloge	Skrbnik sistema Več informacij: Vnaprej določene varnostne vloge za prodajo

Zahteve

• Funkcije Advanced Sales Insights morajo biti omogočene.

• Imeti morate dovolj priložnosti za usposabljanje modela na podlagi preteklih podatkov. Vaša organizacija je morala ustvariti in zapreti vsaj 40 pridobljenih in 40 izgubljenih priložnosti med časovni okvir, izbranim v polju Vlak s priložnostmi iz preteklosti točkovnega modela. časovni okvir se giblje od treh mesecev do dveh let. Če želite definirati stopenjski model, morate imeti vsaj 40 zaprtih priložnosti v zadnji fazi poslovnega procesa v izbranem časovni okvir. Več priložnosti kot lahko vključite v učenje modela, boljši bodo rezultati predvidevanja.

  opomba,

  Če nameravate za svoj model uporabiti potek poslovnega procesa, potem priložnosti, ki so opustile izbrani potek poslovnega procesa, ne bodo upoštevane za usposabljanje, točkovanje in za določitev minimalne zahteve za ustvarjanje modela.

Sistem potrebuje približno štiri ure, da sinhronizira podatke s podatkovnim jezerom. Če ste nedavno zaprli priložnosti, jih model ne bo upošteval takoj.

Kaj je stopenjski model?

Model na stopnjo izračuna vpliv atributov na vsaki stopnji potek poslovnega procesa na podlagi preteklih podatkov. Pregledate lahko na primer, kako predvideni zaključni datum vpliva na različne stopnje priložnosti. Nato se lahko odločite, katere stopnje so ustrezne za vsak atribut glede na standarde vaše organizacije, in izboljšate natančnost modela.

Modeliranje po stopnjah je privzeto onemogočeno. Omogočite ga lahko le, ko dodajate model točkovanja.

Ko je modeliranje po stopnjah onemogočeno, model uporablja samo atribute, ki so imeli večji vpliv na priložnosti, ki so bile zaprte kot pridobljene. Na primer, če je imela večina pridobljenih poslov povezano številko Službeni telefon, lahko model da višjo oceno priložnostim, ki imajo povezano številko Službeni telefon.

Ustvarite svoj prvi model točkovanja

Pomembno

• Če uporabljate model, ki ste ga ustvarili v različici Dynamics 365 pred 2. valom izdaje 2020, izbrišite model preden ustvarite novega. V nasprotnem primeru bo prejšnja različica modela uporabljena za vse priložnosti v vaši organizaciji, novi modeli pa ne bodo imeli nobenega vpliva na priložnosti.
• Od 2. vala izdaje 2020 aplikacija zapisuje podatke o točkovanju priložnosti v tabelo msdyn_predictivescore in ne piše več v entiteto priložnosti. Pri točkovanju prednosti in priložnosti se uporablja tabela msdyn_predictivescore .

Model točkovanja določa merila za izbiro priložnosti za usposabljanje in točkovanje. Če vaša organizacija sledi različnim prodajnim praksam v različnih regijah ali poslovnih enotah, lahko ustvarite modele in edinstvene sklope usposabljanja za vsako od njih.

1. Pojdite na Območje za spremembe v spodnjem levem kotu aplikacije Sales Hub in izberite Nastavitve Sales Insights.

2. Na zemljevidu spletnega mesta pod Modeli napovedovanja izberite Točkovanje priložnosti.

   Če vaša organizacija nima vsaj 40 pridobljenih in 40 izgubljenih priložnosti, ki so bile ustvarjene v časovni okvir, identificiranih v polju Usposobi s priložnostmi iz preteklosti , lahko t ustvarite model točkovanja. Če je dovolj priložnosti, aplikacija privzeto ustvari model.

3. Na strani Točkovanje napovedi priložnosti po potrebi spremenite vrednosti za polja, kot je potek poslovnega procesa, stolpec filtra itd. Za več informacij o teh poljih glejte naslednji razdelek Dodaj model. Ko končate, izberite Začni.

Počakajte nekaj časa, da aplikacija usposobi vaš model. Stran lahko zapustite in se vrnete pozneje.

Aplikacija uporablja standardne atribute za usposabljanje modela. Ti lahko uredite model pozneje vključiti atribute po meri ali inteligentne atribute.

Objava modela

1. Ko je vaš model usposobljen in pripravljen za objavo, se Napovedno točkovanje priložnosti stran prikaže potrditev:

   

2. Če je model usposobljen, vendar ni pripravljen za objavo, se Zmogljivost modela terenski prikazi Ni pripravljeno za objavo.

3. Če želite ponovno usposobiti model vsakih 15 dni, izberite Samodejno prekvalificiraj.

4. Izberite Objavi oz Ogled podrobnosti.

   • Če je model pripravljen za objavo in ste ga pripravljeni uporabiti, izberite Objavi.

     Model se uporabi za priložnosti, ki ustrezajo kriterijem, podanim v konfiguraciji modela. Ocena priložnosti je prikazana v stolpcu Ocena priložnosti v pogledih in v pripomoček v obrazcu priložnosti.

   • Za ogled natančnosti in učinkovitosti modela preden ga objavite ali če model ni pripravljen za objavo in želite vedeti zakaj, izberite Ogled podrobnostiin nato izberite zavihek Zmogljivost .

     Aplikacija ugotovi, da model ni pripravljen za objavo, če njegova natančnost pade pod mejno vrednost, rezultat površine pod krivuljo (AUC). Še vedno lahko objavite model, če želite. Vendar bo deloval slabo.

Dodajanje modela

Ustvarite lahko do 10 modelov, objavljenih in neobjavljenih, za različne nabore priložnosti. Aplikacija vas opozori, če poskušate ustvariti model, ki bi lahko imel enake možnosti kot obstoječi model.

1. Na dnu strani Točkovanje napovedi priložnosti izberite Dodaj model.

   

   opomba,

   Gumb Dodaj model ne boste videli, če niste ustvarili vsaj enega modela točkovanja.

   Odpre se stran Točkovanje napovedi priložnosti s privzetimi vrednostmi.

   

2. V polje Ime novega modela vnesite ime, ki vsebuje alfanumerične znake. Podčrtaji so dovoljeni, niso pa presledki ali drugi posebni znaki.

   Privzeto je ime OpportunityScoring_<YYYYMMDD><Time> (na primer OpportunityScoring_202009181410). Datum in ura temeljita na usklajenem univerzalnem času (UTC).

3. Na seznamu potek poslovnega procesa izberite tok, ki je ustrezen za priložnosti, za katere ustvarjate model. Priložnosti, ki so opustile izbrani potek poslovnega procesa, ne bodo upoštevane za usposabljanje, točkovanje in za določitev minimalne zahteve za ustvarjanje modela.

   Seznam prikazuje vse tokove poslovnih procesov, ki so opredeljeni za priložnosti v vaši organizaciji. Če želite omogočiti modeliranje po stopnjah, morate izbrati potek poslovnega procesa.

   Če želite na seznamu prikazati tokove poslovnih procesov po meri, omogočite Sledenje spremembam za entiteto potek poslovnega procesa. Ko ustvarite model, so poslovni procesi po meri samodejno omogočeni za sinhronizacijo podatkov v podatkovno jezero za analizo.

4. Na seznamu Stanje nabor možnosti izberite nabor možnosti, v katerem je definiran status priložnosti.

5. Izberite ustrezne vrednosti na seznamih Dobljena vrednost in Izgubljena vrednost .

   Standardno Stanje stanje nabor možnosti definira vrednosti kot Zmagal in Izgubljeno. Izberete lahko nabor možnosti po meri, če je določen.

6. Izberite Stolpec filtra in Vrednosti filtra , da določite priložnosti, ki jih mora oceniti model.

   Če želite filtrirati na podlagi več stolpcev, ustvarite polje z izračunom z zahtevanimi stolpci in nato izberite polje z izračunom v stolpcu Filter seznam.

7. Na seznamu Urjenje s priložnostmi iz preteklosti izberite časovno obdobje za nabor usposabljanja. Privzeto je dve leti.

   Vaša organizacija mora imeti najmanj 40 pridobljenih in 40 izgubljenih priložnosti, ki so bile ustvarjene in zaprte v izbranem obdobju. Model analizira zaprte priložnosti iz izbranega obdobja in te podatke uporabi za oceno odprtih priložnosti iz zadnjih dveh let.

   Če v izbranem časovnem obdobju nimate najmanjšega števila zaprtih priložnosti, je gumb Začni onemogočen. Izberite drugo časovno obdobje, ki ima dovolj zaprtih priložnosti za usposabljanje modela.

8. (Izbirno) Omogočite Postopenjsko modeliranje , da izberete atribute, ki jih mora model upoštevati za vsako stopnjo poslovnega procesa.

   Ko ustvarite model, si boste lahko ogledali predvidevanje vpliv vsakega atributa na različnih stopnjah. Nato lahko izberete atribute in ustrezne stopnje.

   opomba,

   Če omogočite Postopenjsko modeliranje, ne pozabite izbrati poslovnega procesa na potek poslovnega procesa seznamu.

9. Izberite Začetek. Prejeli boste opozorilno sporočilo, če je model dvojnik obstoječega modela in točkuje isti niz priložnosti. Lahko se odločite, da vseeno ustvarite model ali spremenite konfiguracije, da bo model pridobil edinstven nabor priložnosti.

   

   Sistem bo potreboval nekaj minut, da usposobi vaš model.

10. Ko je vaš model izurjen, ga objavite ali si oglejte njegove podrobnosti.

Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?

Obstajajo tri možnosti:

• Nimate potrebne licence ali vloge.
• Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
• Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.

Glejte tudi

Uporabniki sistema in aplikacij, ki lahko pošiljajo podatke Dataverse
Uredite in ponovno usposobite model točkovanja priložnosti
Dajte prednost priložnostim z rezultati
Pogosta vprašanja o upravljanju priložnosti