Pogosta vprašanja o povzemanju v Copilotu

Ta pogosto zastavljena vprašanja (FAQ) vam bodo pomagala razumeti vpliv umetne inteligence na funkcijo povzemanja v kopiloten v storitvi Dynamics 365 Sales.

Kaj je povzemanje v kopiloten?

Povzemanje je funkcija kopiloten v storitvi Dynamics 365 Sales, ki jo poganja umetna inteligenca in ponuja prodajalcem hiter povzetek pomembnih informacij o njihovih prodajnih evidencah v obliki, ki jo je enostavno uporabiti. S to funkcijo lahko kopiloten povzame:

• Potencialne stranke in priložnosti
• Ponudbe in drugi dokumenti, povezani s prodajno evidenco
• Povzemite odgovore iz SharePoint dokumentov za vprašanja, postavljena v naravnem jeziku

Kopiloten uporablja velike jezikovne modele in obdelavo naravnega jezika za analizo in zgoščevanje informacij v storitvi Dynamics 365.

Kaj lahko naredi povzemanje?

Povzemanje pomaga prodajalcem, da ostanejo na tekočem s svojimi potencialnimi strankami in priložnostmi, dobijo hiter povzetek dokumentov, povezanih s prodajno evidenco, odgovorijo na vprašanja in se učinkovito pripravijo na sestanke na način, ki jih naredi bolj produktivne.

A povzetek možne stranke je ustvarjen iz nabora vnaprej določenih polj v glavni tabeli. Povzetek možne stranke privzeto vključuje naslednje informacije:

• Pobuda tema ali kaj zanima pobudo
• Glavni vir
• Vodilna ocena
• Datum, ko je bila potencialna stranka ustvarjena
• Izvorna akcija
• Prednostna metoda stika vodilne osebe
• Vpogledi vodilne osebe nadrejen račun—glavni stik in letni prihodek
• Vpogledi v tekmeca za vodilno vlogo – ime in moč tekmovalca

Skrbnik lahko konfigurira druga polja za ustvarjanje povzetka.

An povzetek priložnosti je ustvarjen iz nabora vnaprej določenih polj v tabeli priložnosti. Povzetek priložnosti privzeto vključuje naslednje informacije:

• Ocenjeni prihodek in predvideni zaključni datum priložnosti
• Zahteve naročnika in predlagana rešitev
• Izdelki, dodani priložnosti
• Vpogledi iz povezanega računa in kontakta – letni prihodek, glavni kontakt in naziv njihovega delovnega mesta
• Vpogledi v tekmeca za vodilno vlogo – ime in moč tekmovalca

Skrbnik lahko konfigurira druga polja za ustvarjanje povzetka.

Uporabniki lahko prikličejo zmožnost SharePoint vprašanja in odgovora iz klepeta kopiloten.

• Ključne besede, zaznane v uporabnikovem vprašanju, so posredovane SharePoint za iskanje dokumentov, ki vsebujejo ključne besede.
• Delčki iz zgornjih dokumentov se nato posredujejo Open AI, da povzame in ustvari odgovor, ki ustreza vhodnemu vprašanju.

opomba,

Pred generiranjem odgovor je upoštevano dovoljenje uporabnika za datoteke.

Funkcija priprava na sestanek pomaga prodajalcem, da se enostavno in učinkovito pripravijo na sestanke. Na prodajalčevem koledarju zazna prihajajoče sestanke v naslednjih 24 urah. Za vsak sestanek povzema tri najnovejše zapiske in najnovejšo e-pošto, povezano s časovnico zainteresirane strani, prodajalcem pa nudi dragocene vpoglede in ključne točke za spodbujanje produktivnih razprav. Lahko hitro dojamejo kontekst in pomembne točke ter učinkoviteje in samozavestneje sodelujejo z zainteresiranimi stranmi.

Povzetek predloga se ustvari iz dokumentov, povezanih s prodajnimi zapisi v aplikaciji Dynamics 365 Sales. Povzetek za predlog privzeto vključuje naslednje informacije:

• Organizacija, ki je izdala predloge

• Potrebe, kot so opisane v dokumentu

• Organ, na katerega se obrnete za predlog

• Informacije o proračunu za predlog v dokumentu

• Dodatne informacije po potrebi prodajalca iz dokumenta

Kako naj bi se uporabljalo povzemanje?

Funkcije povzemanja so zasnovane tako, da pomagajo prodajalcem, da so bolj učinkoviti in produktivni:

• Prodajalci dobijo povzetek, hiter pregled ključnih informacij in pomembnih podrobnosti o svojih potencialnih strankah in priložnostih iz več virov podatkov.

• Različni podatkovni tokovi izboljšujejo profile možnih strank z ustreznimi podatki za globlje razumevanje in učinkovito oceno kakovosti potencialnih strank.

• Povzetki zapiskov, e-poštnih sporočil in interakcij pomagajo prodajalcem, da se z lahkoto pripravijo na sestanke s strankami, hitro osvežijo njihov spomin, poudarijo uporabne točke razprave in vodijo produktivne sestanke.

• Povzeti predlogi in dokumenti pomagajo prodajalcem, da hitro pridejo do ključnih točk, ne da bi morali prebrati celoten dokument.

• Povzeti odgovori, ki jih ustvari kopiloten v storitvi Dynamics 365 Sales, pomagajo prodajalcem, da postavljajo določena vprašanja in dobijo odgovore od SharePoint ne da bi morali zapustiti svoj delovni prostor in iskati po dokumentu.

• Povzetki odgovorov, ki jih ustvari kopiloten, pomagajo prodajalcem pri postavljanju specifičnih vprašanj in pridobivanju odgovorov iz SharePoint dokumentov, ne da bi morali zapustiti svoj delovni prostor in iskati po dokumentu.

Kako je bila ocenjena funkcija povzemanja? Katere meritve se uporabljajo za merjenje uspešnosti?

Učinkovitost in vpliv povzemanja ocenjujemo z naslednjimi metrikami:

• Prihranjen čas: Izmerite čas, ki ga prodajalci prihranijo pri razumevanju potencialnih strank in priložnosti ter pripravi na sestanke v primerjavi s prejšnjimi metodami, kvantificirano z analizo povprečnega časa, porabljenega za te naloge pred in po implementaciji funkcije povzemanja.

• Povečanje učinkovitosti: Ocenite povečanje prodajne učinkovitosti s preučevanjem števila kvalificiranih potencialnih strank in priložnosti, zasledovanih v danem časovnem okviru. Primerjajte te podatke s prejšnjo uspešnostjo, da ocenite vpliv funkcije povzemanja na pospeševanje prodajnega cevovoda.

Kakšne so omejitve povzemanja? Kako lahko uporabniki zmanjšajo vpliv teh omejitev?

Čeprav funkcija povzemanja ponuja številne prednosti, je pomembno, da se zavedate morebitnih omejitev.

• Kakovost ustvarjenih povzetkov je v veliki meri odvisna od točnosti in popolnosti podatkov v sistemu. Če so vhodni podatki netočni, manjkajoče informacije ali nedoslednosti, lahko to vpliva na zanesljivost in uporabnost povzetkov.

• Funkcija povzemanja potencialnih strank in priložnosti deluje na podlagi polj in parametrov, ki jih nastavijo skrbniki. Čeprav to zagotavlja doslednost, lahko omeji prilagodljivost prodajalcev, da povzetke prilagodijo svojim individualnim željam.

Kateri operativni dejavniki in nastavitve omogočajo učinkovito in odgovorno uporabo funkcije povzemanja?

Da bi zagotovili učinkovito in odgovorno uporabo funkcije povzemanja, je pomembno upoštevati naslednje operativne dejavnike in nastavitve:

• Prepričajte se, da so podatki v Dynamics 365 dosledni in visokokakovostni ter redno iščite in vnašajte manjkajoče podatke.

• Prepričajte se, da so polja, konfigurirana za povzetek priložnosti in možnih strank, ustrezna za vaše prodajalce in so v skladu z njihovimi poslovnimi potrebami, da boste izkoristili kar največje prednosti funkcije.

Glejte tudi

Uporabite kopiloten v Dynamics 365 Sales