Deli z drugimi prek

Vklop in nastavitev Copilota v storitvi Dynamics 365 Sales

  • Članek

Od 1. aprila 2024 je Copilot v aplikaciji Dynamics 365 Sales privzeto vklopljen za naslednje organizacije:

Za vse druge organizacije mora skrbnik dati soglasje v Power Platform skrbniškem središču in nato vklopiti Copilot v aplikaciji središče za prodajo. Ta članek vsebuje navodila za vklop ali izklop Copilota, zagotavljanje soglasja za prenos podatkov in konfiguracijo Copilota za vaše podjetje.

Pomembno

  • Če ste predhodno izklopili Copilot, ostane izklopljen.
  • V tem članku se izraz prodajne aplikacije nanaša na aplikacije, ki imajo tabele možnih strank in priložnosti in niso del seznama izključitev.

Zahteve glede licence in vloge

Vrsta zahteve Morate imeti
Licenca Dynamics 365 Sales Premium ali Dynamics 365 Sales Enterprise
Varnostne vloge Sistemski skrbnik

Za več informacij o licenčnih zahtevah za Copilot v Dynamics 365 Sales glejte pogosta vprašanja o licenciranju

Zahteve

  • Preverite, ali je vaša organizacija v regiji, kjer je na voljo Copilot v Dynamics 365 Sales. Za seznam regij, kjer je na voljo Copilot, glejte poročilo o mednarodni razpoložljivosti Copilot.
  • Preverite, ali ima vaša regija OpenAI storitev Azure končna točka. Če ne, morate zagotoviti soglasje za prenos podatkov med regijami, če želite uporabiti Copilot v storitvi Dynamics 365 Sales. Za več informacij glejte Gibanje podatkov Copilot.

Funkcije Copilot vklopite ali izklopite v središče za prodajo

  1. V aplikaciji središče za prodajo pojdite na Območje za spremembe v spodnjem levem kotu strani in izberite Nastavitve aplikacije.

  2. Pod Splošne nastavitve izberite Kopilot.

  3. Na strani Nastavitev Copilota v Dynamics 365 Sales izberite Preizkusite naše najnovejše funkcije predogledna različica, preden jih uvedemo vsem da samodejno dobite vse funkcije Copilot predogledna različica.

  4. Če je vaša organizacija v regiji, kjer storitev Azure Open AI končna točka ni na voljo, vendar niste podali soglasja za premik podatkov, izberite Pojdi v Power Platform skrbniško središče in sledite navodilom za pridobitev soglasja.

  5. V razdelku Vse aplikacije Dynamics 365 Sales izberite globalno nastavitev, ki jo želite uporabiti za vse aplikacije Sales, in nato preglasite nastavitev na ravni aplikacije. Na primer, če želite omogočiti Copilot samo za aplikacijo središče za prodajo, izberite Izklopljeno za Vse aplikacije Dynamics 365 Sales in nato izberite Vklopljeno samo za Aplikacija središče za prodajo.

    Posnetek zaslona nove strani z nastavitvami v Dynamics 365 središče za prodajo.

    Začetna nastavitev na strani Nastavitev kopilota v storitvi Dynamics 365 Sales je odvisna od nastavitve za organizacijo in aplikacijo. Na primer, če je vaš Power Platform skrbnik vklopil Copilot za vašo organizacijo, vendar ga je vaš Power Apps skrbnik izklopil za aplikacijo središče za prodajo, bo prvotna nastavitev v Nastavitev Copilot v Dynamics 365 Sales stran je nastavljena na Izklopljeno za središče za prodajo aplikacijo in Vklopljeno za vse druge prodajne aplikacije.

    Nastavitev Privzeto deluje tako:

    • Za organizacije v Severni Ameriki je Copilot Chat vklopljen za vse aplikacije Dynamics 365 Sales (s tabelami možnih strank in priložnosti). Copilot za e-pošto je vklopljen samo, če ste se odločili za zgodnji dostop.

    • Za organizacije v drugih regijah je Copilot vklopljen za vse aplikacije Dynamics 365 Sales, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

    • Za aplikacije, ki ne izpolnjujejo zgornjih pogojev, nastavitev Privzeto izklopi Copilot.

  6. Izberite Vklopi revizijo , da vklopite zgodovino revizij za tabele potencialnih strank in priložnosti. Če je nadzor že vklopljen za tabele potencialnih strank in priložnosti ali globalno, možnost Vklopi nadzor ni prikazana.

  7. Izberite možnost Shrani.

    Podokno Dobrodošli v Copilot se odpre v desnem stranskem podoknu s hitrim ogledom.

Dodajte vnos na zemljevidu spletnega mesta strani Copilot v aplikacijo za prodajo po meri

Ko ustvarite aplikacijo, ki temelji na modelu po meri, lahko izberete privzeto rešitev za ustvarjanje zemljevida mesta zanjo. Vendar pa lahko izberete rešitve, ki temeljijo samo na obrazcih tabel. Celozaslonska stran Copilot temelji na kontrolniku URL-ja po meri in ni prikazana na seznamu rešitev. Na zemljevid mesta ga morate dodati ročno.

Dodajte stran Copilot na svoj zemljevid spletnega mesta tako, da sledite navodilom v dodajanje vnosa zemljevida spletnega mesta v svojo aplikacijo po meri in vnesite ali prilepite ta URL:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

Dodajte povzetek priložnosti pripomoček obrazcem po meri

Če želite obrazcem po meri dodati povzetek priložnosti pripomoček, sledite tem korakom:

  1. Prijavite se na portal Power Apps maker.

  2. Na zemljevidu spletnega mesta izberite Tabele in odprite tabelo.

  3. V razdelku Podatkovna izkušnja izberite Obrazci.

  4. Odprite obrazec po meri, za katerega želite dodati povzetek priložnosti pripomoček.

  5. V ukazni vrstici izberite Komponenta in nato dodajte komponento razdelka z 1 stolpcem v obrazec kot ogrado za pripomoček.

  6. Na zemljevidu mesta Component izberite Display in nato dodajte Record summary v novo dodan stolpec.

    Obrazcu je dodan povzetek priložnosti pripomoček.

    opomba,

    Če želite skriti oznako Nov razdelek , pojdite na zavihek Lastnosti na Novo Razdelek podokno z nastavitvami in nato izberite Skrij oznako.

  7. Shranite in objavite obrazec.

Naslednji koraki