Vklop in nastavitev Copilota v storitvi Dynamics 365 Sales

Če ste v storitvi Dynamics 365 Sales izklopili Copilot, ostane izklopljen. V nasprotnem primeru je Copilot privzeto vklopljen za:

• Organizacije v regijah, kjer je na voljo končna točka storitve Azure OpenAI.
• Organizacije, ki zagotovijo soglasje za premik podatkov med regijami in izberejo kanal mesečne izdaje za prodajno aplikacijo.

Za vse druge organizacije mora skrbnik dati soglasje za premik podatkov med regijami v skrbniškem središču za Power Platform in nato vklopiti Copilot v aplikaciji Središče za prodajo. V tem članku so navodila za soglasje za premikanje podatkov in vklop ali izklop Copilota.

Tudi če je vaša organizacija v regiji, kjer je na voljo končna točka Azure OpenAI Service, omogočite premik podatkov med regijami kot rezervno možnost. Ta ukrep pomaga preprečiti prekinitve storitve Copilot v primeru izpada OpenAI storitve v vaši regiji.

V tem članku se izraz »prodajna aplikacija« nanaša na aplikacije, ki imajo tabele možnih strank in priložnosti ter niso na seznamu izključitev.

Zahteve

• Prepričajte se, da je vaša organizacija v eni od regij, kjer je na voljo Copilot v Dynamics 365 Sales.

• Preverite, ali ima vaša regija končno točko Azure OpenAI Service. Preverite seznam regij, kjer se obdelujejo podatki za funkcije Copilots in generativne umetne inteligence. Če ne, morate dati soglasje za premik podatkov v administratorskem centru Power Platforme. Več izveste v Vklopite premikanje podatkov in Bing iskanje za Copilot in generativne AI funkcije.

• Prepričajte se, da pravilniki za preprečevanje izgube podatkov v vaši organizaciji dovoljujejo povezovalnike, ki jih zahteva Copilot.

• Poskrbite, da ima vaš Power Platform administrator vklopljen Copilot v Dynamics 365 Sales v Power Platform Admin Center.

• Preglejte ravni nadzora za Copilot v Dynamics 365 Sales da razumete, kdo lahko dostopa do Copilot funkcij v vaši organizaciji. Poskrbite, da so uporabniki, ki potrebujejo dostop do Copilot v Dynamics 365 Sales, vključeni v dovoljene skupine Entra in sledite navodilom v tem članku za vklop funkcij Copilot v aplikaciji Sales Hub.

Vklopite ali izklopite funkcije Copilot v središču Sales Hub

Ko vklopite funkcije Copilot, omogočite klepet in vgrajene izkušnje Copilot v prodajne aplikacije.

1. V aplikaciji Sales Hub pojdite na Območje za spremembe v spodnjem levem kotu strani in izberite Nastavitve aplikacije.

2. Pod Splošne nastavitve izberite Kopilot.

   

3. Če želite vklopiti zgodovino nadzora za tabele možnih strank, priložnosti in kupcev, izberite Vklopi nadzor.

   Če je nadzor že vklopljen za te tabele ali globalno, možnost Vklopi nadzor ni prikazana.

   Copilot potrebuje zgodovino revizij, da prikaže nedavne spremembe potencialnih strank, priložnosti in računov. Če konfigurirate Copilot tako, da prikazuje nedavne spremembe iz drugih tabel, vklop nadzora vklopi zgodovino nadzora tudi za te tabele. Če pa pozneje odstranite ta polja s povzetkom, morate ročno izklopiti zgodovino nadzora za te tabele.

4. V razdelku Vse aplikacije izberite globalno nastavitev, ki jo želite uporabiti za vse prodajne aplikacije.

   Privzeta nastavitev uporabi privzeto vedenje.

   Globalno nastavitev lahko preglasite na ravni aplikacije. Če želite na primer vklopiti Copilot samo za aplikacijo središča za prodajo, izberite Izklopljeno za vse aplikacije in nato v razdelku Posamezne aplikacije izberite Vklopljeno samo za aplikacijo središča za prodajo.

   Začetna nastavitev je odvisna od nastavitve za organizacijo in aplikacijo. Na primer, če vaš skrbnik Power Platform vklopi Copilot za vašo organizacijo, medtem ko Power Apps administrator izklopi za aplikacijo Sales Hub, je začetna nastavitev Off za aplikacijo Sales Hub in On za vse druge prodajne aplikacije. Več izveste v Nadzor dostopa do Copilot v Dynamics 365 Sales.

5. Shranite spremembe.

Naslednji koraki

• Konfiguracija polj za ustvarjanje povzetkov in nedavnih sprememb
• Konfigurirajte polja za generiranje novega z mojim seznamom prodajnih evidenc
• Konfiguracija Copilota za uporabo določenih SharePointovih map

Sorodne informacije

• Postavite vprašanja Copilotu v Dynamics 365 Sales
• Premikanje podatkov med regijami za funkcije Copilot in generativne umetne inteligence
• Pogosta vprašanja o aplikaciji Copilot v storitvi Dynamics 365 Sales