Deli z drugimi prek

Vklop in nastavitev Copilota v storitvi Dynamics 365 Sales

Če ste v storitvi Dynamics 365 Sales izklopili Copilot, ostane izklopljen. V nasprotnem primeru je Copilot privzeto vklopljen za:

Za vse druge organizacije mora skrbnik dati soglasje za premik podatkov med regijami v skrbniškem središču za Power Platform in nato vklopiti Copilot v aplikaciji Središče za prodajo. V tem članku so navodila za soglasje za premikanje podatkov in vklop ali izklop Copilota.

Tudi če je vaša organizacija v regiji, kjer je na voljo končna točka storitve Azure OpenAI, predlagamo, da kot nadomestno možnost omogočite premikanje podatkov med regijami. To pomaga preprečiti prekinitev storitve Copilot v primeru izpada storitve Open AI v vaši regiji.

V tem članku se izraz »prodajna aplikacija« nanaša na aplikacije, ki imajo tabele možnih strank in priložnosti ter niso na seznamu izključitev.

Zahteve

Če je vaša organizacija v regiji, kjer končna točka storitve Azure OpenAI ni na voljo, morate dati soglasje za premik podatkov med regijami, če želite uporabljati Copilot v storitvi Dynamics 365 Sales. Prav tako lahko soglašate z iskanjem v storitvi Bing, tako da lahko prodajalci prejemajo najnovejše novice o svojih računih. Prodajalci lahko izklopijo iskanje v storitvi Bing , če ne želijo, da ga Copilot uporablja.

Vklopite premikanje podatkov in iskanje v storitvi Bing za funkcije Copilot in generativne umetne inteligence.

Vklopite ali izklopite funkcije Copilot v središču Sales Hub

Vklop funkcij Copilot omogoča klepet in vdelane izkušnje Copilot v prodajnih aplikacijah.

  1. V aplikaciji Sales Hub pojdite na Območje za spremembe v spodnjem levem kotu strani in izberite Nastavitve aplikacije.

  2. Pod Splošne nastavitve izberite Kopilot.

    Posnetek zaslona strani z nastavitvami programa Copilot v središču Dynamics 365 Sales.

  3. Če želite vklopiti zgodovino nadzora za tabele možnih strank, priložnosti in kupcev, izberite Vklopi nadzor.

    Če je nadzor že vklopljen za te tabele ali globalno, možnost Vklopi nadzor ni prikazana.

    Revizijska zgodovina je potrebna, da Copilot prikaže nedavne spremembe možnih strank, priložnosti in računov. Če konfigurirate Copilot tako, da prikazuje nedavne spremembe iz drugih tabel, vklop nadzora vklopi zgodovino nadzora tudi za te tabele. Če pa pozneje odstranite ta polja s povzetkom, morate ročno izklopiti zgodovino nadzora za te tabele.

  4. V razdelku Vse aplikacije izberite globalno nastavitev, ki jo želite uporabiti za vse prodajne aplikacije.

    Privzeta nastavitev uporabi privzeto vedenje.

    Globalno nastavitev lahko preglasite na ravni aplikacije. Če želite na primer vklopiti Copilot samo za aplikacijo središča za prodajo, izberite Izklopljeno za vse aplikacije in nato v razdelku Posamezne aplikacije izberite Vklopljeno samo za aplikacijo središča za prodajo.

    Začetna nastavitev je odvisna od nastavitve za organizacijo in aplikacijo. Če je na primer skrbnik storitve Power Platform vklopil program Copilot za vašo organizacijo, skrbnik storitve Power Apps pa ga je izklopil za aplikacijo središče za prodajo, je začetna nastavitev izklopljena za aplikacijo središča za prodajo in vklopljena za vse druge prodajne aplikacije.

  5. Če želite samodejno pridobiti vse funkcije Copilot Preview, izberite Preizkusite naše najnovejše funkcije za predogled, preden jih uvedete za vse.

  6. Izberite možnost Shrani.

Dodajanje vnosa zemljevida mesta strani Copilot v prodajni program

Celozaslonska stran Copilot temelji na kontrolniku URL-ja po meri in ne na obliki tabele. Če vaša aplikacija po meri uporablja rešitev, ki temelji na obrazcu tabele, celozaslonska stran Copilot ni prikazana na seznamu rešitev. Kontrolnik po meri morate ročno dodati na zemljevid mesta.

Upoštevajte navodila v razdelku Dodajanje strani na zemljevid mesta aplikacije. Izberite URL in vnesite ali prilepite ta URL:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

Naslednji koraki