Postavite vprašanja Copilotu v Dynamics 365 Sales
Copilot je AI pomočnik, ki vam pomaga biti bolj produktivni in učinkoviti pri vsakodnevnem delu v aplikacijah Dynamics 365 Sales. Copilot lahko povzame informacije o vaših potencialnih strankah in priložnostih, vam pomaga dohiteti nedavne spremembe vaših evidenc, se pripravi na sestanke in obogati vaše potencialne stranke z informacijami iz drugih virov.
Zahteve glede licence in vloge
| Vrsta zahteve | Morate imeti |
|---|---|
| Licenca | Dynamics 365 Sales Premium ali Dynamics 365 Sales Enterprise |
| Varnostne vloge | Katera koli primarna prodajna vloga, kot je prodajalec ali vodja prodaje |
Zahteve
Vaš skrbnik vklopi in nastavi Copilot.
Odpri Copilota
Copilot lahko odprete v stranskem podoknu—ob drugem z zapisom, kot je priložnost ali potencialna stranka—ali v polnem -pogled zaslona.
Klepetajte s Copilotom v stranskem podoknu
Odprite stransko podokno Copilot, če želite dobiti hiter vpogled v zapis ali prosite Copilot, da povzame druge zapise, prikaže nedavne spremembe in se pripravi na sestanke, ne da bi zapustil trenutno stran.
Izberite ikono Copilot (
) na desni strani aplikacije. Stransko podokno Copilot lahko odprete na kateri koli strani v aplikaciji, razen na strani Copilot .Naredite nekaj od tega:
- Vnesite svoja vprašanja v naravnem jeziku.
- Izberite poziv s seznama predlogov ali izberite ikono iskrice (
), da dobite seznam predlaganih zahtev ali pozivov, pri katerih lahko Copilot pomaga ti z.
Več o vnaprej določenih pozivih.
Klepetajte s Copilotom v celozaslonskem pogledu (predogledna različica)
[Ta razdelek je predizdajna dokumentacija in se lahko spremeni.]
Pomembno
- To je funkcija predogleda.
- Predogledne različice funkcij niso za komercialno uporabo in njihovo delovanje je lahko omejeno. Za te funkcije veljajo dodatni pogoji uporabe in so na voljo pred uradno izdajo, tako da lahko stranke dobijo zgodnji dostop in pošljejo povratne informacije.
Odprite stran Copilot v celozaslonskem pogledu, ko želite več prostora in osredotočenosti za klepet s Copilotom in postavljanje vprašanj.
Izberite Kopilot na zemljevidu spletnega mesta.
Če ga ni, prosite skrbnika, naj vklopi funkcije Copilot predogledna različica. Če uporabljate aplikacijo po meri, prosite svojega skrbnika, naj doda stran Copilot na zemljevid spletnega mesta vaše aplikacije.
Naredite nekaj od tega:
- Vnesite svoja vprašanja v naravnem jeziku.
- Izberite poziv s seznama predlogov ali izberite ikono iskrice (), da dobite seznam predlaganih zahtev ali pozivov, pri katerih lahko Copilot pomaga ti z.
Več o vnaprej določenih pozivih.
Naslednji posnetek zaslona je primer, kako celozaslonski pogled Copilot prikazuje pogled cevovoda priložnosti:
Klepet v naravnem jeziku
Ko s Copilotom klepetate v naravnem jeziku, Copilot najprej išče odgovore v podatkih, shranjenih v Dataverse (osnovni podatkovni platformi). Če odgovor ni na voljo v Dataverse, Copilot prikaže nadaljnji poziv za iskanje odgovora v SharePoint.
Uporabite lahko naslednje vrste vprašanj:
Vprašanja, ki temeljijo na podatkih: Enostavne zahteve za podatke, kot so:
Kolikšen je letni prihodek družbe Contoso?
Kdo je lastnik Alpske smučarske hiše?
Pokaži mi vse moje priložnosti, ki se zapirajo ta mesec.
Za več takih vprašanj glejte Vprašanja o podatkih o prodaji.
Vprašanja s terminologijo, specifično za prodajo: Vprašanja, ki temeljijo na izrazih, značilnih za prodajne organizacije. Podprta so vprašanja o naslednjih temah:
Stopnje konverzije. Kakšna je na primer stopnja konverzije potencialnih strank v zadnjem četrtletju?
Cikel dogovora. Kakšen je na primer povprečni cikel posla za moje priložnosti?
Cevovod s filtri. Na primer, pokaži moj nabor s posli, ki se zaključijo v naslednjih 30 dneh.
Velikosti in vrednosti poslov. Na primer, prikažite odprte posle z velikostjo posla, večjo od 10000.
Za seznam vzorčnih vprašanj glejte Vprašanja s terminologijo, specifično za prodajo
Na ta vprašanja se najprej odgovori z uporabo podatkov, shranjenih v Dataverse, ki je temeljna podatkovna platforma za Dynamics 365 Sales. Če odgovor ni na voljo v Dataverse, Copilot prikaže nadaljnji poziv za iskanje odgovora v SharePoint.
Do nekaterih od teh vprašanj lahko dostopate tudi iz vodnika za pozive, ki se prikaže, ko izberete ikono iskrice () v stranskem podoknu ali strani Copilot.