Kvalificiranje in konverzija vodi do priložnosti

Ko določite časovni okvir, proračun in postopek nakupa za možno stranko, kvalificirajte možno stranko, da ustvarite ustrezen račun, stik in priložnost.

Nasvet

Če želite brezplačno preskusiti Dynamics 365 Sales, se lahko prijavite za 30-dnevno preskusno različico.

Zahteve za licenco in vlogo

Vrsta zahteve	Moraš imeti
Licenca	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ali Dynamics 365 Sales Professional Več informacij: Cene prodaje za Dynamics 365
Varnostne vloge	Katera koli primarna prodajna vloga, na primer prodajalec ali vodja prodaje Več informacij: Glavne prodajne vloge

Potrdi možno stranko

1. Na zemljevidu mesta središče za prodajo izberite Možne stranke.

2. Na seznamu možnih strank odprite tisto, ki jo želite potrditi.

3. V razdelku Kvalifikacija v vrstici procesa določite te informacije:

   • Če je možna stranka iz obstoječega kupca ali stika, jo izberite v poljih Obstoječi stik in Obstoječi kupec .
   • Navedite druge podrobnosti, kot sta časovni okvir nakupa in ocenjeni proračun.

   Nasvet

   Če želite kvalificirati več možnih strank, se vrnite na stran s seznamom možnih strank in izberite možne stranke, ki jih želite kvalificirati.

4. V ukazni vrstici izberite Izpolni pogoje. Glede na kvalifikacija možnih strank izkušnjo, ki jo izbere skrbnik, se prikaže poziv za ustvarjanje zapisov stika, možne stranke in priložnosti ali pa se prikaže sporočilo Obdelava in zapisi bodo samodejno ustvarjeni.

   Več informacij:

   • Kaj se zgodi, ko je potencialna stranka kvalificirana
   • Kaj se zgodi, ko se med kvalificiranimi potencialnimi strankami najdejo dvojniki?
   • Kako obravnavam kvalifikacija možnih strank napake?

Vodja se premakne na naslednjo stopnjo poslovnega procesa. Možna stranka je odstranjena tudi iz pogleda Moje odprte možne stranke in dodana v pogled zaprtih možnih strank .

opomba,

Če priložnost ni ustvarjena, ko kvalificirate možno stranko, potek poslovnega procesa ne napreduje na naslednjo stopnjo, čeprav stanje možne stranke postane kvalificirano.

Izključitev možne stranke

Ko se odločite, da se potencialna stranka ne bo spremenila v priložnost, jo lahko diskvalificirate in imate še vedno revizijsko sled za prodajni proces. Zapis lahko znova aktivirate, vključno z vsemi prilogami in opombami, ne da bi prej morali vnesti vse podatke, če v prihodnosti možna stranka z vami naveže stik. Če pa zapis izbrišete, odstranite tudi vse priloge in opombe.

opomba,

Možno stranko lahko diskvalificirate le, če s to možno stranko ni povezane nobene priložnosti.

Če želite diskvalificirati, izberite možno stranko in v ukazni vrstici izberite Disqualify.

Odpravljanje težav in pogostih vprašanj s kvalifikacija možnih strank

• Če želite več informacij o odpravljanju pogostih napak, do katerih lahko pride, ko kvalificirate možno stranko, glejte vodnik za odpravljanje težav.
• Če želite pogosta vprašanja o kvalifikacija možnih strank, glejte Pogosta vprašanja o upravljanju potencialnih strank.

Običajni naslednji koraki

Ustvarjanje ali urejanje priložnosti

Spoznajte prodajni proces in negujte prodajo od možne stranke do naročila

Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?

Obstajajo tri možnosti:

• Nimate potrebne licence ali vloge.
• Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
• Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.

Glejte tudi

Določite kvalifikacija možnih strank izkušnjo
Tiskanje ponudbe, računa ali drugih zapisov
Vodnik za odpravljanje težav s storitvijo Dynamics 365 Sales
Povečajte prodajo z Versium Predict
Pridobite vpoglede v prodajo, ki uporabljajo tehnologijo InsideView
Odpravljanje težav s težavami s kvalifikacija možnih strank