Prilagodite izkušnjo kvalifikacija možnih strank
Kot skrbnik lahko prilagodite izkušnjo kvalifikacija možnih strank, da prodajalcem pomagate učinkoviteje kvalificirati potencialne stranke.
Zahteve glede licence in vloge
| Vrsta zahteve | Morate imeti |
|---|---|
| Licenca | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, oz Dynamics 365 Sales Professional Več informacij: Prodajne cene Dynamics 365 |
| Varnostne vloge | Skrbnik sistema Več informacij: Vnaprej določene varnostne vloge za prodajo |
Razlika med novo izkušnjo kvalifikacija možnih strank in staro izkušnjo
Pomembno
Nova izkušnja kvalifikacija možnih strank je funkcija zgodnjega dostopa. Lahko se prijavite , da ga uporabite za testiranje in sprejetje v svojih okoljih.
Nova izkušnja kvalifikacija možnih strank vam omogoča prilagajanje naslednjih vidikov:
- Izberite, kdo ustvarja priložnosti, ko so možne stranke kvalificirane – prodajalec ali samodejno sistem.
- Omogočite prodajalcem, da ustvarijo več priložnosti, ko je potencialna stranka kvalificirana.
- Spremenite obrazec za priložnost, ki se odpre, ko je potencialna stranka kvalificirana.
- Izberite, da Copilot povzame potencialno stranko, potem ko je potencialna stranka kvalificirana.
Podedovana izkušnja vam omogoča samo izbiro, ali želite samodejno ustvariti zapise o računu, stikih in priložnostih, ko je potencialna stranka kvalificirana.
Kako prilagoditi izkušnjo kvalifikacija možnih strank
V aplikaciji središče za prodajo izberite ikono Spremeni območje
na dnu zemljevida mesta in nato izberite Nastavitve aplikacije.V razdelku Splošne nastavitve izberite Lead + Opportunity management>kvalifikacija možnih strank.
Videli boste naslednje možnosti:
Preizkusite novo izkušnjo kvalifikacija možnih strank: Vklopite to nastavitev, če želite uporabljati novo izkušnjo kvalifikacija možnih strank. Ta nastavitev vam omogoča, da definirate naslednje izkušnje:
- Določite izkušnjo ustvarjanja zapisa za vsak vrsta zapisa
- Prilagodite izkušnjo ustvarjanja priložnosti za kvalificirane potencialne stranke
- Omogoči povzemanje potencialnih strank
Izklopite ga, da izberete nastavitev Samodejno ustvarjanje zapisov za na novo kvalificirane potencialne stranke .
Samodejno ustvarjanje zapisov za na novo kvalificirane potencialne stranke: To je podedovana izkušnja. Vklopite to nastavitev, da samodejno ustvarite zapise o računu, stikih in priložnostih, ko je potencialna stranka kvalificirana.
Če izklopite obe nastavitvi, so prodajalci pozvani, da izberejo zapise, ki jih želijo ustvariti za potencialno stranko.
Za informacije o poljih, ki so preslikana iz potencialne stranke v druge entitete, ko so zapisi ustvarjeni samodejno, glejte Preslikave polj v druge entitete.
Določite izkušnjo ustvarjanja zapisa za vsak vrsta zapisa
Ko vklopite novo kvalifikacija možnih strank izkušnjo, lahko določite, kdo ustvari zapis – prodajalec ali samodejno – ko je potencialna stranka kvalificirana.
Izberite Prodajalec , če želite, da se prodajalci odločijo, ali bodo ustvarili zapis, uporabili obstoječi zapis ali sploh ne bodo ustvarili zapisa.
Izberite Samodejno če želite, da sistem samodejno ustvari zapis. Prodajalci lahko pregledajo zapise, ki bodo ustvarjeni samodejno.
V obeh primerih, če je v sistemu ujemajoč se zapis, se uporabijo pravila zaznavanje dvojnikov, ki preprečujejo ustvarjanje podvojenih zapisov. Prodajalci se lahko odločijo za uporabo obstoječega zapisa ali ustvarjanje novega. Za več informacij o pravilih, ki se uporabljajo za prepoznavanje dvojnikov, glejte Upravljanje podvojenih možnih strank.
Prilagodite izkušnjo ustvarjanja priložnosti za kvalificirane potencialne stranke
Naslednje možnosti so na voljo le, ko izberete Prodajalec za ustvarjanje priložnosti v novi izkušnji kvalifikacija možnih strank:
V razdelku Spremeni obrazec za priložnost izberite Dodaj ali odstrani polja , da prilagodite obrazec za priložnost, ki se odpre, ko je potencialna stranka kvalificirana. Obrazec za hitro ustvarjanje se odpre v Power Apps za urejanje. Dodate ali odstranite lahko polja, spremenite vrstni red polj ali spremenite lastnosti polj. Za več informacij glejte Dodajanje, premikanje, konfiguriranje ali brisanje stolpcev na obrazcu.
Izberite Naj prodajalec ustvari do 5 priložnosti iz na novo kvalificirane potencialne stranke , da prodajalcem omogočite ustvarjanje več priložnosti, ko je potencialna stranka kvalificirana. Ta možnost je uporabna, če je potencialna stranka povezana z več posli. Prodajalci lahko iz potencialne stranke ustvarijo do pet priložnosti.
Povzemite prednost, potem ko je kvalificirana
Ko vklopite novo izkušnjo kvalifikacija možnih strank, lahko izberete, da Copilot povzame prednost, potem ko je kvalificiran. Izberite potrditveno polje pod razdelkom kvalifikacija možnih strank podrobnosti .
opomba,
Kopilot mora biti omogočen, da vaša organizacija uporablja to funkcijo.
Ko je izbrana ta možnost, Copilot povzame potencialno stranko tako, da izvleče ključne informacije iz potencialne stranke in ustvari povzetek kartica. Povzetek kartica vključuje ključne informacije, kot so ime potencialne stranke, ime podjetja, e-pošta, telefonska številka in naslov, skupaj s povezavami do ustvarjenih zapisov o računu, stikih in priložnostih.
Določite izkušnjo z uporabo starega spletnega odjemalca
Če ne uporabljate aplikacije središče za prodajo, lahko izkušnjo kvalifikacija možnih strank definirate z uporabo starejšega spletnega odjemalca. Vendar pa lahko podedovano izkušnjo konfigurirate samo s spletnim odjemalcem. Nova izkušnja kvalifikacija možnih strank je na voljo samo v aplikaciji središče za prodajo.
V svoji aplikaciji izberite ikono Nastavitve in nato izberite Napredne nastavitve.
Odpre se stran Upravljanje poslovanja .
Izberite Nastavitve>Administracija>Sistemske nastavitve.
Izberite zavihek Prodaja .
Pod Potrdi možno stranko experience nastavite Ustvari zapise o računu, stiku in priložnosti privzeto po kvalificiranju potencialne stranke na Da za samodejno ustvarjanje zapisov o računu, stikih in priložnostih, ko je potencialna stranka kvalificirana. Nastavite ga na Ne da omogočite prodajalcem, da izberejo, katere zapise bodo ustvarili, ko je potencialna stranka kvalificirana.
Preslikave polj v druge entitete
Ko je potencialna stranka kvalificirana, se vrednosti nekaterih polj potencialnih strank samodejno preslikajo v ustrezna polja v računih, stikih in priložnostih. Če želite izvedeti, zakaj ne morete izbrisati vnaprej pripravljenih preslikav polj in uporabiti preslikav polj po meri za kvalifikacija možnih strank, glejte ta pogosta vprašanja.
Polja, preslikana na priložnost
| Ime polja v svincu | Logično ime v svincu | Ime polja v priložnosti | Logično ime v priložnosti |
|---|---|---|---|
| Tema | zadeva | Tema | name |
| stik, | parentcontactid | stik, | parentcontactid |
| Account | parentaccountid | Account | parentaccountid |
Polja, preslikana v račun
| Ime polja v svincu | Logično ime v svincu | Ime polja v računu | Logično ime v računu |
|---|---|---|---|
| Podjetje | Ime podjetja | Ime kupca | name |
| Spletno mesto | websiteurl | Spletno mesto | websiteurl |
| Službeni telefon | telephone1 | Telefonska številka | naslov1_telefon1 |
| Ulica 1 | naslov1_vrstica1 | Naslov 1: Ulica 1 | naslov1_vrstica1 |
| Ulica 2 | naslov1_vrstica2 | Naslov 1: Ulica 2 | naslov1_vrstica2 |
| Ulica 3 | naslov1_vrstica3 | Naslov 1: Ulica 3 | naslov1_vrstica3 |
| Mesto | naslov1_mesto | Naslov 1: mesto | naslov1_mesto |
| Država/območje | naslov1_država ali provinca | Naslov 1: Država/območje | naslov1_država ali provinca |
| Poštna številka | naslov1_poštna številka | Naslov 1: Poštna številka | naslov1_poštna številka |
| Država/regija | naslov1_država | Naslov 1: Država/regija | naslov1_država |
Polja, preslikana v stik
| Ime polja v svincu | Logično ime v svincu | Ime polja v stiku | Logično ime v stiku |
|---|---|---|---|
| Ime | firstname | Ime | firstname |
| Priimek | priimek | Priimek | priimek |
| Naziv delovnega mesta | Delovno mesto | Naziv delovnega mesta | Delovno mesto |
| Službeni telefon | telephone1 | Telefonska številka | Telefon upravitelja |
| Mobilni telefon | Mobilni telefon | Mobilni telefon | Mobilni telefon |
| E-poštni naslov | emailaddress1 | E-poštni naslov | emailaddress1 |
| Ulica 1 | naslov1_vrstica1 | Naslov 1: Ulica 1 | naslov1_vrstica1 |
| Ulica 2 | naslov1_vrstica2 | Naslov 1: Ulica 2 | naslov1_vrstica2 |
| Ulica 3 | naslov1_vrstica3 | Naslov 1: Ulica 3 | naslov1_vrstica3 |
| Mesto | naslov1_mesto | Naslov 1: mesto | naslov1_mesto |
| Država/območje | naslov1_država ali provinca | Naslov 1: Država/območje | naslov1_država ali provinca |
| Poštna številka | naslov1_poštna številka | Naslov 1: Poštna številka | naslov1_poštna številka |
| Država/regija | naslov1_država | Naslov 1: Država/regija | naslov1_država |
Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?
Obstajajo tri možnosti:
- Nimate potrebne licence ali vloge. Preverite razdelek Zahteve za licenco in vlogo na vrhu te strani.
- Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
- Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.
Sorodne informacije
Kvalificirajte ali pretvorite potencialne stranke
Ustvarite ali uredite potencialne stranke
Pogosta vprašanja o izkušnji kvalifikacija možnih strank
Odpravite težave z kvalifikacija možnih strank