Nastavitev osnov prodaje
Kot del vaše začetne nastavitve konfigurirajte osnovne vire in prilagodite aplikacijo potrebam, specifičnim za vašo organizacijo.
Konfigurirajte osnove
Preden lahko vaša prodajna organizacija uporablja Dynamics 365 Sales, morate nastaviti določene osnovne vire. Na primer valute, ki jih uporabljate za transakcije, območja, ki jih pokrivate, vaša fiskalna obdobja in vaš katalog izdelkov.
Uporabite reference v naslednji tabeli, da nastavite osnove za svojo prodajno organizacijo.
| Kaj postaviti | Preberi več |
|---|---|
| Ustvarite poslovne enote, da logično združite svoje oddelke. | Ustvarite poslovne enote |
| Ustvarite svoje prodajne ekipe | Ustvarite ali upravljajte ekipe |
| Določitev področij prodaje za organizacijo poslovnih tržišč glede na geografsko območje | Nastavite prodajna območja |
| Nastavite svoj proračunsko obodbje in kako naj bo videti | Delajte z nastavitvami proračunsko leto |
| Izvajajte transakcije v več valutah | Upravljajte transakcije z več valutami |
| Določite svoj katalog izdelkov s cenami in popusti | Nastavitev kataloga izdelkov |
Prilagajanje aplikacije
Ko konfigurirate osnovne vire, lahko svojo nastavitev prilagodite svojim organizacijskim zahtevam, kot so blagovna znamka in tematizacija v prodajni aplikaciji, tokovi poslovnih procesov, obrazci, pogledi itd.
Uporabite reference v naslednji tabeli, da nastavite osnove za svojo prodajno organizacijo.
| Kaj prilagoditi | Preberi več |
|---|---|
| Ustvarite videz in občutek po meri za svojo aplikacijo | Nastavite blagovno znamko in tematizacijo |
| Prilagodite tabele, nadzorne plošče, poslovne procese itd | Prilagodite aplikacijo Sales |
| Prilagodite obrazce, da bodo ustrezali posebnim potrebam vaše organizacije. | Prilagodite obrazce |
| Prilagodite pogled, da bo ustrezal posebnim potrebam vaše organizacije. | Prilagodite poglede |