Upravljanje stikov
V mobilni aplikaciji Dynamics 365 Sales si stike lahko ogledate in jih urejate ter ustvarjate.
Zahteve glede licence in vloge
| Vrsta zahteve | Morate imeti |
|---|---|
| Licenca | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professionalali Microsoft Relationship Sales Več informacij: Prodajne cene Dynamics 365 |
| Varnostne vloge | Katera koli glavna prodajna vloga, kot je prodajalec ali vodja prodaje Več informacij: Glavne prodajne vloge |
Ogled podrobnosti
opomba,
- Polja, ki jih vidite na kompaktnem obrazcu, so določena v obrazcu za hitri vpogled tabele.
- Preprosti pogled ne vključuje vseh atributov tabele.
- To je preprosti obrazec, ki vsebuje vse atribute, opredeljene v prvem obrazcu vrstnega reda obrazcev za hitri vpogled. Več informacij: Nastavite vrstni red obrazca
Podrobnosti o stiku si lahko ogledate na naslednje načine:
Na domači strani
Domača stran prikazuje seznam stikov, do katerih ste nedavno dostopali. Ko tapnete stik, se podrobnosti delno prikažejo v spodnji polovici zaslona. Pomaknite se navzgor za hiter pogled ali tapnite 
za prikaz vseh kontaktnih podatkov v lahki obliki.
Na strani Srečanja
Na strani »Podrobnosti o sestanku« so prikazani stiki, povabljeni na sestanek. Na sestanku prikazane opombe in vpogledi so prav tako povezani s prikazanim zapisom o zadevi. Tapnite stik, če si želite ogledati podrobnosti o stiku v obrazcu za hitri vpogled.
V naslednjem primeru so podrobnosti nedavnega stika, ki je prikazan na domači strani, prikazane v obrazcu za hitri vpogled:
Urejanje podrobnosti stika
Če stik že obstaja v vaši organizaciji Dynamics 365 Sales, lahko z možnostjo za urejanje v obrazcu za hitri vpogled posodobite podatke o stiku, na primer številko mobilnega telefona in poslovni e-poštni naslov.
V zgornjem desnem kotu obrazec za hitri vpogled tapnite 
. Uredite podrobnosti v Uredi obliko in tapnite Shrani.
Če želite odpreti zapis v aplikaciji središče za prodajo, tapnite 
.
Ustvari stik
Če morate ustvariti stik, ki še ne obstaja v vaši organizaciji Dynamics 365 Sales, lahko na naslednjih straneh z mobilno aplikacijo ustvarite stik:
Domača stran
V navigacijski vrstici na dnu zaslona tapnite
in nato tapnite Kontakt.
V Ustvari nov stik obrazec, izpolnite podrobnosti in nato tapnite Shrani.
Stran s sestanki
Na seznamu udeležencev sestanka tapnite ime udeleženca. Upoštevajte, da lahko iz udeleženca ustvarite stik samo, če udeleženec še ni stik v vaši organizaciji Dynamics 365.
Tapnite Ustvari nov stik.
V Ustvari nov stik obrazec, izpolnite podrobnosti in nato tapnite Shrani.