Nastavite mobilno izkušnjo za Dynamics 365 Sales

Mobilna aplikacija Dynamics 365 Sales nudi intuitivno mobilno izkušnjo, omogoča hiter dostop do informacij o strankah in olajša njihovo ažuriranje. Poenostavlja upravljanje odnosov s strankami in prodajalcem pomaga, da se lahko osredotočijo na prodajo.

Prodajalci na terenu veliko časa preživijo na poti, da se lahko srečujejo s strankami. Čas »na poti« lahko postane produktiven čas s to mobilno aplikacijo, ki je na voljo na iOS and Android.

Preden lahko terenski prodajalci začnejo uporabljati mobilno aplikacijo Dynamics 365 Sales, morate zagotoviti, da so izpolnjene naslednje zahteve:

• Za optimalno mobilno izkušnjo:
  • Priporočeno je, da omogočite iskanje po ustreznosti za okolje. Več informacij: Konfigurirajte iskanje po ustreznosti za izboljšanje rezultatov iskanja in učinkovitosti
  • Priporočeno je, da imate Exchange Online.
• Če želite nastaviti zapis o srečanju, morate:
  • Omogočiti strežniško sinhronizacijo v svojem okolju. Več informacij: Sinhronizacija na strani strežnika.
  • Odobriti e-poštni naslov. Več informacij: Odobritev nabiralnikov
• Uporabniki mobilne aplikacije morajo imeti naslednja dovoljenja:
  • Dovoljenje za branje za organizacijsko tabelo.
  • Dovoljenje za branje za tabelo nabiralnika.
  • Privilegij Dynamics 365 for mobile .

opomba,

• Če mobilno aplikacijo Dynamics 365 Sales zažene uporabnik z definiranim mobilnim profilom brez povezave , se uporabniški vmesnik aplikacije prikaže z poenoteni vmesnik (enako kot v Dynamics 365 za telefone).
• Če je mobilna aplikacija Dynamics 365 Sales zagnana na tabličnem računalniku, se uporabniški vmesnik aplikacije prikaže z uporabo poenotenega vmesnika (enako kot v storitvi Dynamics 365 za tablične računalnike).

Kaj sledi

Ko so izpolnjeni vsi predpogoji za mobilno aplikacijo Dynamics 365 Sales, jo lahko prodajalci na terenu namestijo v svoje iOS in Android naprave.

Kot skrbnik lahko dodatno izboljšate izkušnjo z naslednjimi prilagoditvami:

• Upravljanje obrazcev
• Ustvarite potisna obvestila po meri
• Konfigurirajte tabele za hitro ustvarjanje zapisov in dejavnosti

Sorodne informacije

Uporabite mobilno aplikacijo Dynamics 365 Sales
Naučite se osnov
Navodila za najboljšo mobilno izkušnjo za vaše prodajne uporabnike