Naučite se osnov storitve Dynamics 365 Sales
Naučite se dostopati do aplikacije Sales, krmariti po uporabniškem vmesniku in razumeti podatke v aplikaciji ter nekaj Kratki nasveti.
Zahteve glede licence in vloge
| Vrsta zahteve | Morate imeti |
|---|---|
| Licenca | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, oz Dynamics 365 Sales Professional Več informacij: Prodajne cene Dynamics 365 |
| Varnostne vloge | Katera koli glavna prodajna vloga, kot je prodajalec ali vodja prodaje Več informacij: Glavne prodajne vloge |
Odprite svojo prodajno aplikacijo
Obiščite stran z aplikacijami na office.com.
Izberite eno od naslednjih Kartice glede na vašo licenco:
- Za Sales Enterprise izberite središče za prodajo.
- Za Sales Professional izberite Sales Professional.
Če ne vidite nobenega od teh Kartice, se za dostop obrnite na skrbnika za Dynamics 365.
Krmarjenje z uporabo zemljevida mesta
Naslednja slika prikazuje zemljevid mesta ali meni aplikacije središče za prodajo. Zemljevid spletnega mesta vam pomaga pri navigaciji do različnih področij aplikacije.
| Število | Description |
|---|---|
| 1 | Odpiranje ali strnjevanje zemljevida mesta. |
| 2 | Dostop do nedavnih elementov, na katerih ste delali, ali do strank, ki ste jih pripeli. |
| 3 | Dostopajte do vsega, kar potrebujete za komunikacijo s strankami, upravljanje vašega cevovoda in druge evidence, povezane s prodajo. |
| 4 | Uporabite območje za spreminjanje za preklop med Prodaja in drugimi nastavitvami. |
| 5 | Za hitra dejanja dostopajte do ukazne vrstice. |
Hitro ustvarjanje – za hiter vnos novih zapisov
Ukaz za hitro ustvarjanje omogoča hitro in preprosto vnašanje vseh vrst informacij v sistem. Ukaz je v vrstici za krmarjenje in vam je vedno na voljo, kadar koli morate v sistem vnesti nove informacije.
S hitrim ustvarjanjem morate izpolniti le nekaj polj. Pozneje, ko vam bo na voljo več časa ali dodatne informacije, lahko vnesete več podrobnosti.
V vrstici za krmarjenje izberite gumb Novo in nato izberite zapis, ki ga želite ustvariti.
Nasvet
V mobilni napravi v vrstici za krmarjenje tapnite
in nato tapnite Meni za hitro ustvarjanje.Izpolnite polja in nato izberite Shrani.
Uporabite Copilot, da boste produktivni in učinkoviti
Copilot je AI pomočnik, ki vam pomaga najti informacije, povezane z vašimi prodajnimi evidencami. Copilot lahko hitro povzame informacije o vaših potencialnih strankah in priložnostih, vam pomaga dohiteti nedavne spremembe vaših evidenc, se pripravi na sestanke in obogati vaše potencialne stranke z informacijami iz drugih virov. Več informacij: Uporabite Copilot v Dynamics 365 Sales
Izberite ikono Copilot
v zgornjem desnem kotu zaslona, da odprete stransko podokno Copilot.Izberite ikono iskrice
, da si ogledate pozive, ki jih lahko uporabite.
Izberite na primer Pridobi informacije>Povzemi priložnost, vnesite »/« in nato izberite ime priložnosti. Copilot bo za vas povzel ključne podrobnosti priložnosti.
Glavne funkcije
Ko ste v aplikaciji, lahko začnete delati na svojih prodajnih procesih.
Tukaj je nekaj poudarkov prodaje Dynamics 365:
Vizualni vpogledi. Vnaprej pripravljene nadzorne plošče in grafikoni imajo skoraj vse, kar potrebujete za vpogled v svoje poslovanje.
Več informacij: Pridobite vpoglede z nadzornimi ploščami v storitvi Dynamics 365 Sales.
Pogled Popoln pregled stranke°. V aplikaciji imate na enem mestu pregled nad celotnim dogajanjem s stranko, na primer komunikacijo s stranko, napredkom pri posameznih poslih in še več.
Potek poslovnega procesa. Vodeni proces poteka na obrazcu Potencialna stranka in priložnost , ki vam natančno pove, kaj morate storiti naprej. Hitro boste ugotovili, katere korake morate izvesti, da povečate verjetnost uspešne prodaje in število prodanih izdelkov. Vrstico procesa lahko zasidrate na desni strani zaslona za skupno izkušnjo med upravljanjem priložnosti.
Časovnica dejavnosti. Vsi sestanki, ki jih načrtujete med upravljanjem priložnosti, e-poštna sporočila, ki jih pošljete, ali telefonski klici, ki jih opravite, so na voljo na enem mestu, kar vam daje ves kontekst, ki ga potrebujete za opravljanje svojega dela.
Shranjujte in pregledujte dokumente v kontekstu zapisov. Ali so predstavitve ali dokumenti za možno stranko raztreseni na več mestih? Shranite jih na enem mestu, tako da si jih lahko ogledajo vsi, ki upravljajo možno stranko.
Več informacij: Sodelujte z SharePoint.
Poenostavljen postopek možnosti za fakturiranje. Stranko je preprosto premakniti skozi prodajni lijak. Ponudbo ustvarite neposredno iz priložnosti, ki jo upravljate, in jo aktivirajte. Uporabite isto ponudbo, da hitro ustvarite račun in označite posel kot sklenjen. Prav tako lahko z enim klikom pošljete ponudbe in račune stranki po e-pošti.
Več informacij: Razumejte prodajni proces.
Predloge dokumentov. Predloge za Word in Excel zagotavljajo, da so dokumenti, ki jih pošiljate strankam, usklajeni z blagovno znamko vašega podjetja.
Več informacij: Upravljanje Wordovih predlog.
Podatki o prodaji kjerkoli in povsod. Vse svoje podatke o strankah in prodaji lahko prenesete v mobilno napravo ali tablični računalnik. Ne glede na to, ali ste na obisku pri stranki ali na poti, lahko hitro izvlečete svojo napravo in posodobite priložnost z informacijami. Poleg tega je uporaba enaka ne glede na napravo, ki jo uporabljate.
Za informacije o uporabi mobilne aplikacije Dynamics 365 Sales glejte Uporaba mobilne aplikacije Dynamics 365 Sales
Razumevanje podatkov v aplikaciji
Vsak dan boste delali z različnimi zapisi strank in vrstami zapisov, ko premikate stranke skozi poslovne procese, zbirate podatke, ki jih morate izpolniti v polja za njihove zapise, in jih naposled pridobite za svoj posel.
Kaj je zapis? V aplikaciji Dynamics 365 Sales je zapis celotna enota informacij, kot so vse informacije o posameznem stiku. Predstavljate si ga lahko kot vrstico v tabeli. Vsakič, ko na primer dodate v aplikacijo nov račun, ustvarite nov zapis v aplikaciji Sales.
Kaj je vrsta zapisa? Vsak zapis, ki ga dodate v sistem, pripada določenemu vrsta zapisa, kot je račun, stik, potencialna stranka ali priložnost.
Poslovni procesi v storitvi Dynamics 365 Sales
Poslovni procesi pomagajo vsem, da sledijo najboljšim praksam, tudi ko obravnavajo situacije, ki se ne pojavljajo pogosto. Korak dokončate z vnosom podatkov ali tako, da korak označite kot končan v vrstici procesa na vrhu zaslona. Ko končate vse korake, se lahko premaknete na naslednjo stopnjo.
Za informacije o ustvarjanju ali prilagajanju tokov poslovnih procesov glejte vadnico: Ustvarite potek poslovnega procesa
Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?
Obstajajo tri možnosti:
- Nimate potrebne licence ali vloge. Preverite razdelek Zahteve za licenco in vlogo na vrhu te strani.
- Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
- Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.