Konfiguracija funkcije »Kdo pozna koga«
Funkcija Kdo pozna koga pomaga vaši prodajni organizaciji hitro prepoznati sodelavce, ki jih lahko predstavijo potencialnim strankam ali kontaktom, na podlagi njihove interakcije prek e-pošte in sestankov. Konfigurirajte funkcijo za izbiro e-poštne predloge za uporabo za predstavitve.
opomba,
- Osnovne informacije Kdo pozna koga so na voljo takoj po nakupu v vseh regijah za uporabnike Sales Enterprise in ne zahtevajo nobene nastavitve.
- Izboljšane informacije Kdo pozna koga so na voljo uporabnikom Sales Premium in so na voljo samo v določenih regijah.
- Za Office 365 podatke mora biti lokacija podatkov vaše organizacije ena od naslednjih lokacij in ne lokacija podatkovnega centra, ki je specifična za vašo regijo:
- Globalna geografija 1 – EMEA (Avstrija, Finska, Francija, Velika Britanija, Irska, Nizozemska)
- Globalna geografija 2 – Azija in Pacifik (Hongkong, Posebna upravna regija, Japonska, Malezija, Singapur, Južna Koreja)
- Globalna geografija 3 – Amerika (Brazilija, Čile, Združene države)
Zahteve glede licence in vloge
| Vrsta zahteve | Morate imeti |
|---|---|
| Licenca | Dynamics 365 Sales Premium Več informacij: Prodajne cene Dynamics 365 |
| Varnostne vloge | Skrbnik sistema Več informacij: Vnaprej določene varnostne vloge za prodajo |
Zahteve
- Omogočite vrhunske funkcije Sales Insights.
- Vklopite Kdo pozna koga v obveščanju odnosov.
- Nastavite strežniško sinhronizacijo e-pošte, sestankov, stikov in opravil.
Konfigurirajte funkcijo Kdo pozna koga
V spodnjem levem kotu zaslona izberite Spremeni območje
in nato izberite Nastavitve Sales Insights.V razdelku Vpogledi v razmerja izberite Kdo pozna koga.
Izberite e-poštno predlogo, ki jo bodo prodajalci uporabili, ko stopijo v stik s kolegom, da bi ga predstavili.
Naslednji posnetek zaslona prikazuje primer predstavitvenega e-poštnega sporočila s privzeto e-poštno predlogo:
Izberite možnost Shrani.
Naslednji koraki
Ko omogočite Kdo pozna koga, morate opraviti naslednje korake, da bo funkcija popolnoma delovala.
Sodelujte s svojim Microsoft 365 skrbnikom, da zagotovite soglasje za uporabo podatkov Exchange.
Poskrbite, da boste pridobili soglasje v 14 dneh po vklopu funkcij obveščanja o odnosih. V nasprotnem primeru se Kdo pozna koga samodejno izklopi 14. dan. Vendar še naprej prejemate informacije Kdo pozna koga iz škatle iz podatkov Dynamics 365.
Če želite, da do informacij Kdo pozna koga dostopajo tudi druge vloge kot prodajalec in vodja prodaje, dovolite dostop do teh vlog.
Obrazcem po meri dodajte pripomočke za obveščanje o odnosih, če vaša organizacija uporablja prodajno aplikacijo po meri ali obrazec po meri za potencialne stranke ali stike.
Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?
Obstajajo tri možnosti:
- Nimate potrebne licence ali vloge. Preverite razdelek Zahteve za licenco in vlogo na vrhu te strani.
- Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
- Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.
Sorodne informacije
Uporabniki sistema in aplikacij, ki lahko pošiljajo podatke Dataverse
Predstavite se potencialni stranki