Konfiguracija funkcije »Kdo pozna koga«

Funkcija kdo pozna koga pomaga vaši prodajni organizaciji hitro prepoznati sodelavce, ki jih lahko predstavijo potencialnim strankam ali kontaktom na podlagi njihove interakcije prek e-pošte in sestankov. Konfigurirajte funkcijo za izbiro e-poštne predloge za uporabo za predstavitve.

opomba,

• Osnovne informacije o tem, koga pozna so na voljo takoj po nakupu v vseh regijah za uporabnike Sales Enterprise in ne zahtevajo nobene nastavitve.
• Izboljšane informacije o tem, koga pozna so na voljo uporabnikom Sales Premium in so na voljo le v določenih regijah.
• Za Office 365 podatke mora biti lokacija podatkov vaše organizacije na eni od naslednjih lokacij in ne na lokaciji podatkovnega središča za vašo regijo:
  • Globalna geografija 1 – EMEA (Avstrija, Finska, Francija, Velika Britanija, Irska, Nizozemska)
  • Globalna geografija 2 – Azija in Pacifik (Hong Kong, Japonska, Malezija, Singapur, Južna Koreja).
  • Globalna geografija 3 – Amerika (Brazilija, Čile, ZDA).
    Če želite izvedeti več o lokacijah podatkovnih centrov, glejte Lokacije podatkovnih centrov.

Zahteve glede licence in vloge

Vrsta zahteve	Moraš imeti
Licenca	Dynamics 365 Sales Premium Več informacij: Prodajne cene Dynamics 365
Varnostne vloge	Skrbnik sistema Več informacij: Vnaprej določene varnostne vloge za prodajo

Predpogoj

• Omogočite vrhunske funkcije Sales Insights.
• Vklopite kdo pozna koga v obveščanju o odnosih.
• Nastavite strežniško sinhronizacijo e-pošte, sestankov, stikov in opravil

Konfiguracija funkcije »Kdo pozna koga«

1. V aplikaciji Sales Hub pojdite na Območje za spremembe v spodnjem levem kotu strani in izberite Nastavitve Sales Insights.

2. Pod Vpogledi v odnose izberite Kdo pozna koga.

3. Izberite e-poštno predlogo, ki jo želite uporabiti za zahtevanje predstavitve. Ta e-poštna predloga se uporablja, ko prodajalec stopi v stik s kolegom, da se predstavi potencialni stranki ali kontaktu.

   Naslednji posnetek zaslona prikazuje primer predstavitvenega e-poštnega sporočila s privzeto e-poštno predlogo:

   

   Naučite se ustvariti e-poštno predlogo.

4. Izberite možnost Shrani. Ko omogočite kdo ve koga, morate dokončati naslednje korake za popolno delovanje funkcije.

Naslednji koraki

• Sodelujte s svojim Microsoft 365 skrbnikom, da posredujete soglasje za uporabo podatkov Exchange.

  Poskrbite, da boste pridobili soglasje v 14 dneh po vklopu funkcij obveščanja o odnosih. V nasprotnem primeru bo kdo ve koga samodejno izklopil 14. dan. Vendar pa boste iz podatkov Dynamics 365 še naprej prejemali informacije o tem, kdo ve koga.

• Če želite, da imajo vloge, ki niso prodajalec in vodja prodaje, dostop do informacij kdo ve koga, dovolite dostop do teh vlog.

• Obrazcem po meri dodajte pripomočke za obveščanje o odnosih, če vaša organizacija uporablja prodajno aplikacijo po meri ali obrazec po meri za potencialne stranke ali stike.

Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?

Obstajajo tri možnosti:

• Nimate potrebne licence ali vloge.
• Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
• Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.

Glejte tudi

Uporabniki sistema in aplikacij, ki lahko pošiljajo podatke Dataverse
Predstavite se potencialni stranki