Надоградња на чвориште за корисничку службу

Чланак
12/11/2023

Чвориште интерактивних услуга је уведена са системима Dynamics CRM Online 2016, исправка 1 и Dynamics CRM 2016 као поново осмишљена customer service апликација. Чвориште интерактивних услуга је пружала клијента заснованог на вебу дизајнираног за поједностављивање свакодневних задатака представника и менаџера корисничке службе. Имала је нове компоненте и типове страница, попут интерактивних контролних табли, интерактивних образаца и контроле референтне табле.

Интуитивни интерфејс чворишта интерактивних услуга је комбиновао кључне информације на једном месту и омогућавао представницима корисничке службе да постављају приоритете у раду и да буду продуктивнији, ипак су постојала одређена ограничења по питању његовог проширења. Ново чвориште за корисничку подршку пружа већу флексибилност и побољшане контроле и проширивост.

Увод на апликацију чвориште за корисничку службу

У најновијој верзији, чвориште за корисничку службу пружа фокусиран, интерактивни интерфејс и модул апликације који је покренут у обједињеном интерфејсу. Дизајниран са филозофијом направи једном, примени свугде, функције Обједињеног интерфејса поседују нови радни оквир прилагођене контроле, реактивни дизајн корисничког интерфејса, подршку за језике слева надесно и ускоро ће бити усклађен са смерницама приступачности веб садржаја (WCAG) 2.0.

Обједињени интерфејс отклања продужено почетно преузимање метаподатака и доноси бољи паритет са веб-клијентом у погледу подржаних ентитета, контрола и могућности проширења. Такође, јер је то модул апликације, чвориште за корисничку службу је потпуно засновано на улогама и покретано од стране метаподатака, допуштајући већу флексибилност прилагођавања. Администраторима система је уз њега поједностављено и интуитивно да филтрирају обрасце, контролне табле и друге компоненте метаподатака који се приказују пословним корисницима, како би они могли да испоруче прилагођене апликације.

Верзије које испуњавају услове за надоградњу

Организације које користе Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online 2016, исправка 1 и Dynamics 365 Customer Service и платформу Customer Engagement (on-premises), исправку 2.1, испуњавају услове да изврше надоградњу на најновију верзију током заказивања исправке коју је покренуо клијент. Надоградња из верзије раније од CRM 2016 није подржана. Подршка за клијента чворишта интерактивних услуга је ограничена на Dynamics 365 Customer Service, исправку 2.1.

Припрема за надоградњу

Пре надоградње, важно је да имате у виду да након надоградње на чвориште за корисничку службу, не постоји подршка за враћање на чвориште интерактивних услуга. Пратите најбоље праксе пре надоградње било које производне организације:

Прочитајте више о познатим проблемима са чвориштем за корисничку службу или обједињеним интерфејсом у тексту Датотека „Прочитај ме“ / Познати проблеми.
Надоградња је осмишљена тако да буде скоро неприметна. Али одређене промене захтевају ручну интервенцију администратора система. Прочитајте кораке наведене касније у овом водичу, Ручна конфигурација након надоградње за администраторе система.
Надоградите пробно или sandbox окружење са својим прилагођавањима и подацима.
Направите резервне копије прилагођавања и података.
Прочитајте више о процесу Надоградња коју је покренуо клијент планирајте погодно време за надоградњу.

Следећи одељци описују приметне промене специфичне за надоградњу, општа прилагођавања и промене у корисничком искуству у Dynamics 365 Customer Service апликацији.

Пребацивање образаца за интерактивно искуство у главне обрасце

Попут Dynamics 365 Customer Service веб-клијента, апликација чворишта за корисничку службу на обједињеном интерфејсу користи главне обрасце. Сви постојећи обрасци интерактивног искуства – и готови и прилагођени – биће измењени и конвертовани у главне обрасце када надоградите на најновију верзију и увешће свако решење у услугу Dataverse. Ова промена неће утицати на функционалност; XML образац ће у великој мери остати исти осим неколико измена својстава, што је приказано у наставку.

Пребацивање образаца за интерактивно искуство у главне обрасце.

Процес конверзије мења тип обрасца. Не креирају се нови обрасци и име обрасца се не мења
Сегмент XML обрасца који представља понашање и прилагођавање обрасца неће бити промењен. Ова конверзија неће имати никакав негативан утицај на функционалност
Тип обрасца ће бити промењен из Главни – Интерактивно искуство у Главни
Ако су управљана својства обрасца подешена да буду прилагодљива, Статус обрасца ће бити промењен у Неактиван; у супротном ће бити непромењен. Пошто су главни обрасци подржани у обједињеном интерфејсу, као и у услузи Dataverse, деактивирање је неопходно ради избегавања ненамерног приступа у Dataverse. Ово понашање је ограничено на прилагодљиве обрасце, тако да надоградња не приморава ниједан образац у Неактивно стање из ког нема опоравка
Након конверзије у главне обрасце, обрасци за интерактивно искуство ће бити рангирани ниже од других главних образаца у систему, да бисте избегли прекид код корисника Dynamics 365 Customer Service веб-клијента. Администратори система могу да прегледају поруџбину и промене је у складу са пословним потребама. Више информација потражите у чланку Додељивање налога за образац

Подршка за обрасце интерактивног искуства

Обједињени интерфејс не користи обрасце интерактивног искуства, тако да они више неће бити коришћени нити подржани у услузи Dynamics 365 Customer Service. Подешавања конфигурације специфична за ове обрасце, као могућност креирања или поновног сортирања образаца за интерактивно искуство, ће такође бити уклоњени.

Подршка и застарелост за ентитет

У најновијој верзији, обједињени интерфејс подржава све ентитете чворишта интерактивних услуга и још многе друге. Интерактивне контролне табле, обрасци картица, главни обрасци и све друге компоненте попут Приказа, Графикона итд. могу бити креирани за било који ентитет који је подржан у обједињеном интерфејсу и који се користи у апликацији чворишта интерактивних услуга. Својство EntityMetadata.IsInteractionCentricEnabled, које означава да ли ентитет може да буде омогућен за интерактивно искуство, је уклоњено. Одговарајуће својство у интерфејсу прилагођавања, Омогући за интерактивно искуство, уклоњено је, а својство EntityMetadata.IsInteractionCentricEnabled ће бити уклоњено из будуће верзије Dataverse пакета за развој софтвера.

Побољшања корисничког интерфејса

Покретање чворишта за корисничку службу са странице Навигација или Моје апликације

Са странице „Моје апликације“:

Са странице „Навигација“:
Интерактивне контролне табле дају побољшану могућност откривања и понашање поновног тока. Више о контролним таблама прочитајте у корисничком < ДИЦТ__корисничка служба > Цустомер Сервице чворишту.
Мапа локације у обједињеном интерфејсу је оријентисана вертикално, како би коришћење на мањим уређајима било лакше. Поред промена у распореду, чвориште за корисничку службу има бољу подршку за прилагођавање мапе локације јер његова наменска мапа локације може бити конфигурисана на било који начин без утицаја на друге апликације. Више о уређивању мапа локација можете прочитати у < ДИЦТ__дизајнер мапе локације > Сите мап Десигнер докумената. (Имајте у виду да ова промена није специфична за ову надоградњу.)

Након надоградње

Након што сте извршили надоградњу на најновију верзију, за вашу организацију ће бити обезбеђено чвориште за корисничку службу и биће ажурирано у складу са вашим прилагођавањима из чворишта интерактивних услуга.

Белешка

Администратори система и стручњаци за прилагођавање морају да обаве Конфигурације након надоградње које су описане касније у овом документу. Требало би да прегледају искуство извршавања чворишта за корисничку службу и да га упореде са чвориштем интерактивних услуга пре него што апликација буде објављена пословним корисницима за коришћење.

Шта да очекујете након надоградње

Постојећи начини за покретање апликације ће и даље функционисати преко мапе локације и обележених веза. Веза мапе локације у опцији Подешавања > Апликација ће се и даље звати Чвориште интерактивних услуга; међутим, преусмераваће на чвориште за корисничку службу
URL адреса чворишта интерактивних услуга /nga/engagementhub.aspx или /engagementhub.aspx ће се преусмерити на еквивалентну страницу у чворишту за корисничку службу, а биће подржани сви параметри ниске упита
Сва прилагођавања обављена на чворишту интерактивних услуга биће сачувана осигуравањем да релевантне компоненте (и готове и прилагођене) буду обухваћене у модулу апликације чвориште за корисничку службу. Обрасци и контролне табле у чворишту интерактивних услуга биће додати у апликацију, тако да искуство буде слично за обе апликације. Друге компоненте као што су прикази и контролне табле ентитета неће бити додате, иако ће све такве компоненте бити део искуства извршавања
Сви ентитети који су омогућени за чвориште интерактивних услуга биће додати у дефиницију апликације чворишта за корисничку службу, заједно са токовима пословних процеса који су представљали део чворишта интерактивних услуга
Корисницима са улогама Представник корисничке службе, Менаџер представника корисничке службе и Менаџер базе знања ће подразумевано имати приступ чворишту за корисничку службу. Администратори система могу да управљају приступом другим улогама са странице Моје апликације, као што је приказано овде:

Надоградња после конфигурација за администраторе система

Као што је описано раније, највећи део образаца Главни ће након надоградње имати статус Неактивно. Ако чвориште за корисничку службу нема Активан образац ни за један ентитет, корисници ће добити Резервни обрасци када приступају запису ентитета. Образац за враћање уназад је подразумевани образац који је доступан корисницима чије безбедносне улоге немају додељене обрасце (прочитајте више у контролном приступу обрасцима ). Да бисте осигурали да корисници имају неприметно искуство након надоградње, администратори система морају да изврше одређене ручне задатке, као што је наведено у табели у наставку.

Пошто су Главни обрасци подржани у обједињеном интерфејсу, као и у веб-клијенту, активирањем би постали видљиви и у веб-клијенту. Администраторима система се саветује да доделе одговарајуће безбедносне улоге како би избегли ненамеран приступ. Погледајте Додела безбедносних улога у обрасце за још информација.

Конфигурација након надоградње за администраторе система.

Рад са решењима

Увоз решења са компонентама чворишта интерактивних услуга из верзија Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online 2016, исправка 1 и Dynamics 365 Customer Service и платформе Customer Engagement (on-premises), исправка 2.1, у најновију верзију не би одражавао промене у чворишту за корисничку службу, пошто је то модул апликације и не приказује сваку компоненту у систему. Увоз ће се наставити на уобичајенији начин, а компоненте додате у систем би требало да буду додате у чвориште за корисничку службу. Администратори система могу да уређују дефиницију апликације чворишта у дизајнеру апликација и да уврсте компоненте решења. То администраторима система даје већу контролу над дефиницијом апликације чворишта. Више о уређивању дефиниције апликације прочитајте у документацији дизајнера апликација.
Деинсталирање старијих решења након надоградње на најновију верзију у појединим случајевима може захтевати ручне исправке апликације чворишта за корисничку службу. До тога обично долази када решење садржи токове пословног процеса. Током надоградње, сви токови пословних процеса у систему (и њиховим релевантним ентитетима) се додају у чвориште за корисничку службу, што креира зависности од решења. Грешка зависности у радном оквиру решења ће се појављивати сваки пут када се таква решења деинсталирају.

Отварањем детаља о грешци откривате компоненте решења на које упућују друге компоненте у систему. Решавање ових зависности уређивањем чворишта за корисничку службу и уклањањем компоненти на које се упућује би требало да вам омогући деинсталирање решења. Ако овај проблем потраје, могуће је да зависности остану, па би понављање овог процеса требало помоћи њиховој идентификацији. Више о уређивању дефиниција апликација прочитајте у документацији дизајнера апликација.